Як експортувати все з SuiteDash (2026)

Швидка відповідь

SuiteDash дозволяє експортувати Контакти та компанії як CSV, платежі як CSV, та звіти у вигляді електронної таблиці або PDF. Журнал оновлень також згадує завантаження готової пропозиції як PDF або Markdown у Workflow Designer, що може відрізнятися від пропозицій Office. Я не знайшов задокументованого експорту для записів часу, проєктів, завдань, витрат як списку, шаблонів або масового завантаження файлів. Немає єдиної кнопки «експортувати все».

Також немає імпортера SuiteDash до Workspace369 в один клік. Ви експортуєте з SuiteDash, а потім імпортуєте електронні таблиці за допомогою AI Імпорт. Більше про це нижче. Якщо вам потрібна коротка версія всього переходу, почніть з перехід з SuiteDash.

Перед початком роботи

• Використовуйте веб-додаток як власник облікового запису. SuiteDash дозволяє адміністраторам вибирати, які Ролі можуть експортувати Контакти та Компанії, тому роль команди може не відображати кнопку.
• Не скасовуйте поки що. Тримайте обліковий запис активним до останнього кроку.

Контрольний список з першого погляду

1. Експорт ваших клієнтів, контактів та компаній

Згідно з SuiteDash — стаття про експорт контактів та компаній:

1. Перейти до CRM, потім Компанії (або CRM, потім Контакти).
2. Натисніть Експорт.
3. У вікні параметрів виберіть поля, які ви хочете, і перетягніть їх у потрібному порядку в CSV. Запам'ятати вибір зберігає ваш вибір на наступний раз.
4. Натисніть Завантажити.

Потім SuiteDash перенаправляє вас на сторінку Журнали експорту/імпорту та надсилає вам електронний лист, коли файл буде готовий. Ви можете завантажити його з електронного листа або з цієї сторінки. Запустіть його двічі, один раз для Компаній та один раз для Контактів.

Якщо ви не бачите Експорт, це Стаття "Налаштування CRM" описує Дозволи на експорт CSV розділ, де адміністратор обирає, які Ролі можуть експортувати Контакти та Компанії. Примітки до контактів та зв'язки між контактом і компанією не згадуються в статті, тому відкрийте CSV і перевірте стовпці.

2. Експортуйте свої рахунки-фактури та платежі

Згідно з SuiteDash — стаття про виставлення рахунків, платежі експортуються як CSV:

1. Перейти до Офіс, потім Рахунки-фактури та натисніть Платежі у верхній навігації.
2. Переконайтеся, що ви перебуваєте в Вигляд списку та натисніть Експорт. SuiteDash стверджує, що це експортує всі платежі.
3. Щоб експортувати підмножину, натисніть Фільтр, встановіть критерії, а потім натисніть Експорт. Включено лише відфільтровані платежі.

Стаття не описує експорт самих рахунків-фактур або завантаження PDF-файлів рахунків-фактур. Загальний обхідний шлях: вирішіть, які рахунки-фактури вам потрібні у форматі PDF. Зазвичай достатньо відкритих і неоплачених, а також за останній податковий рік, тому відкрийте їх і роздрукуйте як PDF з браузера. Зверніться до свого бухгалтера перед архівацією решти.

3. Збережіть свої пропозиції та контракти

SuiteDash стаття про пропозиції зазначає, що клієнт автоматично отримує Переглянути/Надрукувати PDF кнопка під сторінками пропозицій, доступна ще до їх підписання. Вона не описує завантаження персоналом. журнал оновлень має запис "Дизайнер робочих процесів" від 25 вересня 2026 року, в якому зазначено, що ви можете "Завантажити завершену пропозицію у форматі PDF або Markdown". Незрозуміло, чи охоплює це пропозиції для офісу, і я не знайшов шляху натискання, тому перевірте у своєму обліковому записі.

Для підписаних документів, стаття про підписання PDF зазначає, що копія електронно підписаного документа надсилається підписантам із доданим аудиторським звітом. Це не описує кроки для персоналу для їх масового завантаження. Загальний обхідний шлях: відкрийте кожну підписану пропозицію або документ, який вам ще потрібен, збережіть або роздрукуйте його як PDF, потім відкрийте збережений файл і переконайтеся, що підписи, дати та аудиторський звіт видимі. Попросіть підписанта переслати свою копію, отриману електронною поштою, якщо ваша відсутня.

4. Записи часу

Я не знайшов експорту для записів часу. У SuiteDash стаття про таймери зазначає, що таймери перелічені під Проєкти, потім Таймери та відображаються у віджеті відстеження часу, і не згадується експорт чи звіт. Загальний обхідний шлях: відфільтруйте список за місяцем, скопіюйте або зробіть знімок екрана кожного періоду в електронну таблицю та запитайте підтримку SuiteDash, чи існує експорт даних для вашого плану.

5. Витрати

Я не знайшов статті довідки, яка описує експорт списку витрат. У SuiteDash Сторінка фінансової звітності описує звітність за витратами за категоріями, відділами, проєктами та постачальниками, і зазначає, що звіти можна експортувати у форматі PDF або електронної таблиці. Це маркетингова сторінка без кроків, тому створіть потрібний звіт у своєму обліковому записі та перевірте, що містить експорт. Загальний обхідний шлях: запустіть його за кожен рік, який ви хочете зберегти, і надайте файли своєму бухгалтеру.

6. Проєкти та завдання

Я не знайшов експорту для проєктів або завдань. Статті про проєкти, які я знайшов, включаючи Проєкти та Шаблони завдань (не відкривається безпосередньо), охоплюють їх створення, а не експорт. Загальний обхідний шлях: для кожного активного проєкту скопіюйте список завдань, терміни виконання та статус в електронну таблицю, по одному аркушу на проєкт. Пропускайте архівні проєкти, якщо вони вам не потрібні.

7. Файли

SuiteDash Стаття "Інструментарій файлів" зазначає, що натискання на тип файлу, який неможливо попередньо переглянути, завантажує його. Це не описує папку або масове завантаження. Зведений пошук Стаття про вкладення файлів зазначає, що понад 5 вкладень у рахунку-фактурі, пропозиції або повідомленні автоматично стискаються в zip-архів (не відкриваються безпосередньо). Загальний обхідний шлях: відкрийте кожного активного клієнта, завантажте потрібні файли по одному та зберігайте їх у папці з назвою клієнта.

8. Шаблони

Я не знайшов статті довідки, яка описує експорт шаблонів, тому я розглядаю це як прогалину. Загальний обхідний шлях: скопіюйте текст шаблонів пропозицій, документів та завдань, які ви все ще використовуєте, у документ і пропустіть ті, які ви не надсилали протягом року. Ви відбудуєте їх у новому інструменті.

9. Звіти з бухгалтерського обліку та податків

Журнал оновлень SuiteDash стверджує, що його звіт про прибутки та збитки може бути експортований як «Електронна таблиця або PDF, завантажений або надісланий електронною поштою за розкладом», а Сторінка фінансової звітності зазначає, що користувацькі звіти експортуються в PDF або електронну таблицю та перелічує CSV. Та сама сторінка зазначає, що формальні фінансові звіти обробляються в бухгалтерському програмному забезпеченні, такому як QuickBooks або Xero. Я не підтвердив кроки експорту для податкових звітів, тому запитайте підтримку SuiteDash або свого бухгалтера, що вам потрібно для кожного податкового року. Загальний обхідний шлях: експортуйте CSV платежів та звіт про прибутки та збитки за кожен рік, який ви хочете зберегти, і передайте файли своєму бухгалтеру.

Імпортуйте в Workspace369

Імпортера SuiteDash немає, і Workspace369 його не рекламує. Ось як виглядає процес натомість.

1. Візьміть CSV Компаній та Контактів з кроку 1, CSV-файл платежів з кроку 2 та електронну таблицю з будь-якими продуктами, витратами, рахунками-фактурами або пропозиціями, які ви хочете перенести. Трохи почистіть стовпці. Видаліть клієнтів, які вам більше не потрібні.
2. Запустити AI Імпорт для кожного типу запису. Ви завантажуєте CSV або XLSX клієнтів, продуктів, витрат, рахунків-фактур або пропозицій. AI Import зіставляє ваші стовпці з правильними полями, і ви переглядаєте зіставлення. Він показує оцінку використання ШІ перед тим, як щось написати. AI Import доступний на кожен план Workspace369 і включає лише те, що передбачено вашим планом, тому витрати потребують Specialist.
3. Додайте файли та нотатки до запису клієнта або проєкту із завантажень у кроках 3 та 7.
4. Відтворити кілька шаблонів які ви зберегли у кроці 8.

Повний контрольний список, включаючи те, що переміщується, і що ви відтворюєте, знаходиться на перехід з SuiteDash сторінки. Ви також можете переглянути Альтернативи SuiteDash. Залишаєте інший інструмент? Контрольний список експорту Bonsai та Чек-лист експорту HoneyBook працюють однаково.

Старі посилання порталу SuiteDash продовжують вказувати на SuiteDash, тому повідомте активних клієнтів, куди йти далі.

Фінальна перевірка перед скасуванням

• Кожен завантажений вами CSV відкривається правильно і має очікувану кількість рядків.
• Потрібні вам звіти експортуються та зберігаються за кожен рік.
• Пропозиції та підписані документи, які вам потрібні, зберігаються як PDF з видимими підписами, а відкриті рахунки-фактури оплачуються або переміщуються.
• Файли та текст шаблону зберігаються в папці.
• Друга копія папки існує десь, крім вашого ноутбука.

Потім скасуйте SuiteDash, коли буде сплачено останній відкритий рахунок-фактура. Якщо ви хочете порівняти перед тим, як зробити внесок, 14-денна пробна версія Workspace369 вимагає введення картки, тому ви додаєте картку, щоб розпочати її.