Cách xuất mọi thứ từ 17hats (2026)

Tại sao nên xuất trước khi hủy

Đây là phần của 17hats' chính sách hoàn tiền và hủy bỏ điều quan trọng nhất:

• "Khi gói đăng ký hoạt động của bạn kết thúc, nội dung của bạn sẽ không còn truy cập được nữa."
• 17hats "sẽ giữ nội dung của bạn trong ít nhất một tháng", vì vậy việc kích hoạt lại sẽ khôi phục nó như bạn đã để nó.
• "Sau 45 ngày, 17hats có thể, theo quyết định riêng của chúng tôi, xóa tất cả nội dung của bạn." Nội dung đã xóa không thể khôi phục.
• Gói đăng ký của bạn "sẽ tự động gia hạn" vào cuối chu kỳ thanh toán và "có thể không có thông báo về việc gia hạn sắp tới này."
• Nó hướng dẫn bạn xuất báo cáo, danh sách liên hệ và tài liệu quan trọng "trước khi kết thúc đăng ký của bạn".

Vì vậy, thứ tự là: xuất, mở mọi tệp, sau đó hủy. Phần bài viết hủy nói rằng bạn hủy bằng Hủy tài khoản nút trên trang thông tin gói đăng ký, quyền truy cập tiếp tục cho đến cuối chu kỳ thanh toán đã trả của bạn và tài khoản sẽ không gia hạn sau khi bạn hủy.

Trả lời nhanh

17hats cho phép bạn xuất danh bạ dưới dạng CSV, ba Báo cáo sổ sách kế toán (Lãi & Lỗ, Thuế Bán hàng và Khoản phải thu quá hạn) dưới dạng tệp CSV và tài liệu (báo giá, hợp đồng, hóa đơn, bảng câu hỏi) dưới dạng PDF thông qua chức năng in của trình duyệt của bạn. Tôi không tìm thấy tài liệu xuất nào cho các khoản thanh toán dưới dạng danh sách, mục thời gian, tệp dự án, mẫu hoặc quy trình làm việc. Không có nút "xuất mọi thứ" duy nhất.

Cũng không có công cụ nhập liệu 17hats sang Workspace369 chỉ bằng một cú nhấp chuột. Bạn xuất từ 17hats, sau đó nhập các bảng tính bằng Nhập AI. Thêm về điều đó bên dưới.

Trước khi bạn bắt đầu

• Sử dụng thông tin đăng nhập của chủ tài khoản. Báo cáo và kế toán nằm trong tài khoản của chủ sở hữu, vì vậy hãy thực hiện điều này với tư cách là chủ sở hữu.
• Chọn phạm vi ngày của bạn. Các tệp xuất Lợi nhuận & Lỗ và Thuế Bán hàng chạy trong khoảng thời gian bạn chọn, và Thuế Bán hàng mở mặc định là Tháng trước. Chạy từng năm tài chính bạn muốn giữ.
• Đừng hủy ngay. Giữ đăng ký hoạt động cho đến bước cuối cùng, vì quy tắc 45 ngày ở trên.

Danh sách kiểm tra trong nháy mắt

1. Xuất danh bạ và khách hàng tiềm năng của bạn

1. Đi tới Danh bạ hoặc Khách hàng tiềm năng trang.
2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng ở trên cùng bên phải của phần.
3. Chọn Xuất Danh bạ.
4. Tải xuống bắt đầu tự động và lưu vào thư mục tải xuống của bạn.

Theo bài viết về xuất danh bạ, tệp là CSV bạn có thể mở trong Google Sheets hoặc Excel. Để chỉ xuất một số liên hệ, hãy sử dụng các tùy chọn bộ lọc hoặc tìm kiếm thẻ trước khi xuất.

Đọc kỹ giới hạn: bài viết nói "chỉ 'Chi tiết liên hệ' có thể được xuất tại thời điểm này," và thông tin dự án, bao gồm tài liệu, chi tiết dự án, email và nhật ký thời gian, "sẽ cần được lưu riêng lẻ." Nó không liệt kê các trường riêng lẻ, vì vậy hãy mở tệp và kiểm tra các cột.

2. Xuất các dự án của bạn

Tôi không tìm thấy bài viết trợ giúp nào về việc xuất dự án dưới dạng tệp. Bài viết về danh bạ ở trên nêu rõ rằng thông tin dự án phải được lưu riêng lẻ. Đối với phần Dự án, hãy xem Bộ sưu tập dự án, bao gồm lưu trữ, gắn thẻ và di chuyển dự án nhưng không liệt kê xuất.

Giải pháp thay thế chung, không phải tính năng của 17hats: mở từng dự án đang hoạt động và sao chép tên, ngày, trạng thái và số dư vào một bảng tính. Chỉ thực hiện điều đó cho công việc đang diễn ra và sử dụng các tệp PDF tài liệu bên dưới làm hồ sơ cho các công việc đã hoàn thành.

3. Lưu hóa đơn và các khoản thanh toán của bạn

Hóa đơn là một trong những tài liệu trong tài khoản của bạn, vì vậy nó được lưu dưới dạng PDF với các bước trong phần tiếp theo. bài viết tab Tài liệu nói rằng tab hiển thị hóa đơn, báo giá, bảng câu hỏi và hợp đồng trên tất cả các dự án của bạn, với bộ lọc và sắp xếp, vì vậy hãy sử dụng nó để tìm chúng. Nó không mô tả tùy chọn xuất nào.

Đối với các khoản thanh toán, tôi không tìm thấy tùy chọn xuất. bài viết thanh toán bao gồm việc ghi lại và đối chiếu các khoản thanh toán và không nói gì về việc tải chúng xuống. Những gì bạn có thể xuất là khía cạnh tiền tệ dưới dạng báo cáo ở bước 5: Lãi & Lỗ với các giao dịch được hiển thị và Khoản phải thu quá hạn đối với những gì khách hàng vẫn còn nợ.

Giải pháp thay thế chung: quyết định bạn cần giữ lại những hóa đơn nào. Các hóa đơn chưa thanh toán, cộng với năm thuế gần nhất, thường là đủ. Hỏi kế toán của bạn trước khi bạn đặt những thứ còn lại sang một bên.

4. Lưu báo giá và hợp đồng của bạn dưới dạng PDF

của 17hats bài viết Lưu/In ra PDF cung cấp đường dẫn:

1. Mở tài liệu trên trang tài liệu của bạn và nhấp vào In.
2. Trong hộp thoại in, chọn tùy chọn PDF. Trên Mac Chrome, đó là Lưu dưới dạng PDF trong phần Điểm đến.
3. Để có tệp có độ phân giải cao hơn, hãy nhấp Xem trước, sau đó chọn In.
4. Tùy chọn tắt tiêu đề và chân trang trong cài đặt in của trình duyệt.

Lưu ý:

• Kiểm tra chữ ký. Bài viết không đề cập đến chữ ký và không nêu cụ thể báo giá, hợp đồng hoặc hóa đơn; nó nói "tài liệu của bạn". Mở từng hợp đồng đã lưu và xác nhận rằng chữ ký và ngày tháng xuất hiện trước khi bạn dựa vào tệp PDF.
• Từng cái một. Tôi không tìm thấy tùy chọn tải xuống tài liệu hàng loạt. Bộ sưu tập tài liệu có các bài viết về xóa hàng loạt, đây là điều ngược lại bạn muốn, vì vậy hãy cẩn thận với nó cho đến khi việc xuất hoàn tất.

5. Xuất các giao dịch và báo cáo kế toán

Đây là phần được ghi lại tốt nhất của 17hats. Mỗi mục trong số này là một tệp CSV, được tìm thấy trong Kế toán, sau đó Báo cáo ở trên cùng bên phải:

• Lãi và lỗ. Chọn khung thời gian bằng Chọn nhanh hoặc menu thả xuống Ngày, nhấp Hiển thị Giao dịch nếu bạn muốn chi tiết giao dịch, hãy nhấp vào Xuất. Theo bài viết xuất Lãi và lỗ, báo cáo được xuất với các giao dịch nếu chúng hiển thị và không có chúng nếu bị ẩn.
• Thuế bán hàng. Chọn khung thời gian (mở mặc định là Tháng trước) và nhấp Xuất ở bên trái, theo bài viết xuất Thuế bán hàng.
• Khoản phải thu quá hạn. Nhấp Xuất ở bên trái, theo bài viết xuất Khoản phải thu quá hạn.

Không có bài viết nào trong ba bài viết liệt kê giới hạn về phạm vi ngày hoặc hàng, hoặc mô tả các cột, vì vậy hãy kiểm tra số lượng hàng so với màn hình. Chạy Lãi và lỗ và Thuế bán hàng một lần cho mỗi năm bạn muốn giữ. Phần Thu thập sổ sách kế toán liệt kê các báo cáo khác, chẳng hạn như Thu nhập sắp tới, nhưng tôi không tìm thấy bài viết xuất CSV nào cho những báo cáo đó.

6. Mục thời gian

Tôi không tìm thấy tùy chọn xuất cho mục nhập thời gian. Việc Bài viết theo dõi thời gian nói rằng thời gian đã ghi nhận xuất hiện trên Bảng điều khiển và trong Nhật ký Thời gian tab, và bạn có thể xuất hóa đơn từ đó. Nó không mô tả tải xuống.

Giải pháp thay thế chung: lập hóa đơn cho bất kỳ thời gian nào chưa được lập hóa đơn trước khi bạn rời đi, sau đó sao chép các mục còn lại từ mỗi Nhật ký thời gian vào một bảng tính bằng tay.

7. Tệp và tài liệu

Tôi không tìm thấy bài viết trợ giúp nào về việc tải xuống tệp dự án hoặc tệp đính kèm hàng loạt. Các tài liệu bạn có thể chụp là những tài liệu ở trên: lưu từng tài liệu dưới dạng PDF. Đối với bất kỳ thứ gì khác được đính kèm vào dự án, chẳng hạn như email và tệp đã tải lên, bài viết liên hệ cho biết nó "sẽ cần được lưu riêng lẻ."

Giải pháp thay thế chung: mở các dự án bạn vẫn quan tâm, lưu các tệp đính kèm bạn cần vào một thư mục có tên khách hàng, và ghi ngày dự án vào tên thư mục.

8. Mẫu, bảng câu hỏi và quy trình làm việc

Mẫu và khảo sát. Tôi không tìm thấy tùy chọn xuất tệp nào. 17hats Bài viết chia sẻ mẫu cho phép bạn chia sẻ mẫu email, tài liệu, biểu mẫu thu thập khách hàng tiềm năng, dịch vụ lập lịch và quy trình làm việc với tài khoản 17hats khác thông qua mã truy cập, và nói rằng việc chia sẻ chỉ khả dụng trên các gói Premier (Cấp 3). Điều đó di chuyển các mẫu giữa các tài khoản 17hats, không phải vào một công cụ khác. Phần Bộ sưu tập mẫu không liệt kê tùy chọn xuất nào.

Quy trình làm việc. Các Tổng quan quy trình làm việc bao gồm việc xây dựng và kích hoạt các mẫu quy trình làm việc và không mô tả việc xuất. Xem Bộ sưu tập quy trình làm việc cho phần còn lại.

Giải pháp thay thế chung: sao chép văn bản của các mẫu bạn vẫn sử dụng vào một tài liệu, lưu một tệp PDF của mỗi bảng câu hỏi để bạn nhớ các câu hỏi của nó và viết từng quy trình làm việc dưới dạng danh sách các bước và thời gian. Bạn sẽ xây dựng lại chúng trong công cụ mới và danh sách thường ngắn hơn bạn mong đợi.

Đưa nó vào Workspace369

Không có công cụ nhập liệu 17hats và Workspace369 không tuyên bố có công cụ này. Đây là những gì quy trình trông như thế nào thay vào đó.

1. Lấy tệp CSV danh bạ từ bước 1, và một bảng tính của bất kỳ sản phẩm, chi phí, hóa đơn hoặc đề xuất nào bạn muốn chuyển sang. Làm sạch các cột một chút. Xóa các liên hệ bạn không cần.
2. Chạy Nhập AI cho mỗi loại hồ sơ. Bạn tải lên một tệp CSV hoặc XLSX gồm khách hàng, sản phẩm, chi phí, hóa đơn hoặc đề xuất. AI Import ánh xạ các cột của bạn tới các trường phù hợp và bạn xem lại ánh xạ. Nó hiển thị ước tính sử dụng AI trước khi nó viết bất cứ điều gì. AI Import có trên mọi gói Workspace369 và chỉ bao gồm những gì gói của bạn bao gồm, vì vậy chi phí cần Specialist.
3. Đính kèm tệp và ghi chú vào hồ sơ khách hàng hoặc dự án từ các tệp PDF trong các bước 4 và 7. Báo giá 17hats cũ của bạn trở thành tệp tham khảo PDF và công việc mới được gửi dưới dạng đề xuất.
4. Xây dựng lại một vài mẫu, bảng câu hỏi và quy trình làm việc bạn đã ghi lại trong bước 8.

Việc chuyển đổi hoàn toàn được trình bày trên chuyển đổi từ 17hats trang. Để xem chi tiết từng tính năng, hãy xem Workspace369 so với 17hats, hoặc duyệt qua Các giải pháp thay thế 17hats. Rời khỏi một công cụ khác? Danh sách kiểm xuất HoneyBook và Danh sách kiểm tra xuất Dubsado hoạt động tương tự.

Các liên kết 17hats cũ tiếp tục trỏ đến 17hats, vì vậy hãy cho khách hàng hiện tại biết đi đâu tiếp theo.

Điều gì xảy ra khi bạn hủy

Theo 17hats, tài khoản của bạn vẫn hoạt động cho đến cuối chu kỳ thanh toán đã trả và không gia hạn sau khi bạn hủy. Sau khi đăng ký kết thúc, nội dung không còn khả dụng nữa. 17hats nói rằng họ giữ nội dung trong ít nhất một tháng và có thể xóa tất cả sau 45 ngày. Đó là lý do tại sao việc xuất được thực hiện trước. Tôi không tìm thấy lời hứa về thời gian lưu giữ lâu hơn, vì vậy đừng lên kế hoạch dựa trên một thời gian như vậy. Nếu bạn cần sự chắc chắn, hãy hỏi bộ phận hỗ trợ 17hats bằng văn bản.

Kiểm tra lần cuối trước khi hủy

• Tệp CSV danh bạ mở ra chính xác và có số hàng như bạn mong đợi.
• Lãi và lỗ và Thuế bán hàng được xuất cho mỗi năm bạn cần, và Khoản phải thu quá hạn được xuất.
• Các hóa đơn, báo giá và hợp đồng bạn cần được lưu dưới dạng PDF, có hiển thị chữ ký.
• Các mục thời gian và ghi chú dự án bạn cần có trong bảng tính hoặc tài liệu.
• Văn bản mẫu, câu hỏi khảo sát và các bước quy trình làm việc được ghi lại.
• Một bản sao thứ hai của thư mục tồn tại ở đâu đó khác với máy tính xách tay của bạn.
• Bạn đã kiểm tra ngày gói đăng ký của bạn được gia hạn, vì vậy nó sẽ không gia hạn một cách bất ngờ.

Sau đó hủy 17hats khi hóa đơn mở cuối cùng ở đó đã được thanh toán. Nếu bạn muốn so sánh trước khi cam kết, bản dùng thử Workspace369 trong 14 ngày yêu cầu thẻ, vì vậy bạn thêm thẻ để bắt đầu.