Cách xuất mọi thứ từ Bonsai (2026)

Trả lời nhanh

Bonsai cho phép bạn xuất dữ liệu tài khoản dưới dạng CSV (công ty, hóa đơn, dự án, nhiệm vụ, chi phí và thời gian đã theo dõi, mỗi loại một tệp), xuất Báo cáo hóa đơn và Báo cáo Hoạt động dưới dạng CSV và tải xuống hợp đồng dưới dạng PDF. Tôi không tìm thấy tài liệu xuất nào cho tệp, mẫu hoặc đề xuất đã ký. Không có nút "xuất mọi thứ" duy nhất.

Cũng không có công cụ nhập liệu Bonsai sang Workspace369 chỉ bằng một cú nhấp chuột. Bạn xuất từ Bonsai, sau đó nhập các bảng tính bằng Nhập AI. Thêm về điều đó bên dưới. Nếu bạn muốn phiên bản ngắn gọn của toàn bộ quá trình chuyển đổi, hãy bắt đầu với chuyển đổi từ Bonsai.

Trước khi bạn bắt đầu

• Sử dụng ứng dụng web. Các tùy chọn xuất được mô tả cho phiên bản web đã đăng nhập.
• Thực hiện điều này với tư cách chủ tài khoản. Nếu bạn làm việc trong một nhóm, một vai trò không có quyền truy cập có thể không xem được trang Dữ liệu.
• Đừng hủy ngay. Giữ tài khoản hoạt động cho đến bước cuối cùng.

Danh sách kiểm tra trong nháy mắt

1. Xuất khách hàng và danh bạ của bạn

Theo Bonsai, trong bài viết xuất dữ liệu tài khoản:

1. Nhấp vào biểu tượng hồ sơ của bạn và mở Cài đặt công ty.
2. Mở Dữ liệu tab.
3. Cuộn xuống Tải xuống CSV dữ liệu và chọn tập dữ liệu.
4. Tải xuống tệp.

Khách hàng nằm dưới công ty tập dữ liệu, và địa chỉ công ty là một mục riêng biệt. Mỗi lần xuất chứa một loại dữ liệu, vì vậy hãy chạy nó hai lần. Tôi không thể xác nhận từ trung tâm trợ giúp về các trường liên hệ riêng lẻ mà tệp công ty chứa, vì vậy hãy mở nó và kiểm tra các cột trước khi bạn tiếp tục.

2. Xuất hóa đơn và các khoản thanh toán của bạn

Hai tuyến đường, cả hai đều là CSV:

• Tải xuống CSV dữ liệu. Sử dụng cùng một tab Dữ liệu như trên và chọn hóa đơn tập dữ liệu.
• Báo cáo hóa đơn. Theo Bài viết Báo cáo hóa đơn, báo cáo cung cấp tổng quan về hóa đơn của khách hàng và dự án của bạn, với trạng thái thanh toán và ngày đến hạn, và bạn có thể lọc theo khách hàng, dự án, trạng thái, số tiền và ngày. Bài viết cho biết nó có thể được xuất dưới dạng CSV.

Trung tâm trợ giúp không cho biết liệu hóa đơn riêng lẻ có thể được lưu hàng loạt dưới dạng PDF hay không. Một giải pháp thay thế chung: quyết định bạn cần hóa đơn nào dưới dạng PDF. Các hóa đơn đã mở và chưa thanh toán, cộng với năm tài chính trước đó, thường là đủ, vì vậy hãy mở chúng và lưu chúng từ trình duyệt của bạn. Hỏi kế toán của bạn trước khi bạn lưu trữ phần còn lại.

3. Lưu đề xuất và hợp đồng của bạn

Đối với hợp đồng, Bonsai có bài viết tải xuống PDF cung cấp hai cách:

1. Đi tới Quản lý khách hàng, sau đó Hợp đồng.
2. Mở menu tùy chọn bổ sung và chọn Tải xuống PDF. Nếu khách hàng đã ký, hãy chọn Tải xuống PDF nút và sau đó Tải xuống để lưu nó.

Bài viết tương tự lưu ý rằng đối với các tài khoản được tạo vào hoặc sau ngày 27 tháng 7 năm 2026, một Trình tạo Tài liệu mới hơn kết hợp hợp đồng và đề xuất, và các bước có thể khác. Hãy kiểm tra của bạn.

Tôi không tìm thấy bài viết trợ giúp nào về việc tải xuống các đề xuất đã ký dưới dạng PDF. Một giải pháp thay thế chung: mở từng đề xuất bạn vẫn cần và in nó ra PDF từ trình duyệt của bạn, sau đó mở tệp đã lưu và xác nhận rằng chữ ký và ngày tháng hiển thị rõ ràng.

4. Xuất các mục thời gian của bạn

Theo bài viết xuất dữ liệu tài khoản, thời gian đã theo dõi là một trong các tập dữ liệu CSV Tải xuống dữ liệu, vì vậy mọi mục được theo dõi đều xuất ra trong một tệp.

Nếu bạn muốn tóm tắt thay thế, thì bài viết Báo cáo Hoạt động nói rằng báo cáo hiển thị thời gian đã theo dõi theo dự án, nhiệm vụ, thành viên và nhóm cho một phạm vi ngày, và dữ liệu đó có thể được xuất dưới dạng CSV. Nó chỉ dựa trên các mục đã theo dõi trong bộ lọc của bạn, vì vậy hãy mở rộng ngày trước khi bạn xuất.

5. Xuất chi phí của bạn

Sử dụng Tải xuống CSV dữ liệu và chọn chi phí tập dữ liệu, theo bài viết tương tự. Nếu bạn đã đồng bộ hóa các giao dịch ngân hàng vào Bonsai, hãy kiểm tra xem tệp có các hàng như bạn mong đợi trước khi bạn dựa vào nó.

6. Xuất dự án và nhiệm vụ của bạn

Các dự án và nhiệm vụ là hai tập dữ liệu khác trong Tải xuống CSV dữ liệu. Tải xuống cả hai. Tôi không thể xác nhận các trường mà mỗi tệp chứa, vì vậy hãy mở chúng và kiểm tra xem trạng thái, ngày và liên kết khách hàng có ở đó không. Các nhận xét và tệp đính kèm nhiệm vụ không được đề cập trong bài viết, vì vậy hãy coi CSV chỉ là danh sách nhiệm vụ.

7. Tệp

Tôi không tìm thấy bài viết trợ giúp nào của Bonsai mô tả việc tải xuống các tệp đã tải lên hoặc tệp đính kèm một cách hàng loạt. Một giải pháp thay thế chung: mở từng khách hàng đang hoạt động, tải xuống các tệp bạn cần từng tệp một và lưu chúng vào một thư mục có tên của khách hàng. Ưu tiên khách hàng đang hoạt động trước và khách hàng đã lưu trữ nếu bạn cần chúng.

8. Mẫu

Tôi không tìm thấy bài viết trợ giúp nào mô tả việc xuất mẫu, vì vậy tôi coi đây là một thiếu sót. Trung tâm trợ giúp của Bonsai bao gồm tạo mẫu hợp đồng, không xuất chúng. Giải pháp thay thế chung: sao chép văn bản của hợp đồng, đề xuất và mẫu hóa đơn bạn vẫn sử dụng vào một tài liệu và bỏ qua những cái bạn chưa gửi trong một năm. Bạn sẽ xây dựng lại chúng trong công cụ mới.

9. Báo cáo kế toán và thuế

Các báo cáo bạn có thể tin cậy là các báo cáo trên: các tệp CSV hóa đơn và chi phí và Báo cáo Hóa đơn. Bonsai's trang báo cáo nói rằng dữ liệu báo cáo có thể được xuất ra CSV, nhưng nó không liệt kê báo cáo nào hỗ trợ nó, và tôi không tìm thấy hướng dẫn xuất từng bước cho các báo cáo khác. Nếu bạn sử dụng các tính năng thuế của Bonsai, tôi không xác nhận các bước xuất của chúng, vì vậy hãy hỏi Bộ phận hỗ trợ Bonsai hoặc kế toán của bạn về những gì bạn cần cho mỗi năm thuế. Một giải pháp thay thế chung: chạy các lần xuất hóa đơn và chi phí cho mỗi năm bạn muốn giữ và cung cấp các tệp cho kế toán của bạn.

Đưa nó vào Workspace369

Không có công cụ nhập liệu Bonsai và Workspace369 không tuyên bố có công cụ này. Đây là những gì quy trình trông như thế nào thay vào đó.

1. Lấy tệp CSV công ty từ bước 1, tệp CSV chi phí từ bước 5 và một bảng tính của bất kỳ sản phẩm, hóa đơn hoặc đề xuất nào bạn muốn chuyển sang. Làm sạch các cột một chút. Xóa các khách hàng bạn không còn cần.
2. Chạy Nhập AI cho mỗi loại hồ sơ. Bạn tải lên một tệp CSV hoặc XLSX gồm khách hàng, sản phẩm, chi phí, hóa đơn hoặc đề xuất. AI Import ánh xạ các cột của bạn tới các trường phù hợp và bạn xem lại ánh xạ. Nó hiển thị ước tính sử dụng AI trước khi nó viết bất cứ điều gì. AI Import có trên mọi gói Workspace369 và chỉ bao gồm những gì gói của bạn bao gồm, vì vậy chi phí cần Specialist.
3. Đính kèm tệp và ghi chú vào hồ sơ khách hàng hoặc dự án từ các tệp tải xuống trong các bước 3 và 7.
4. Xây dựng lại một vài mẫu bạn đã lưu trong bước 8.

Danh sách kiểm đầy đủ, bao gồm cả những gì di chuyển và những gì bạn tạo lại, nằm trên Chuyển đổi từ Bonsai trang. Để xem chi tiết từng tính năng, hãy xem Workspace369 so với Bonsai, hoặc duyệt qua Các lựa chọn thay thế Bonsai. Rời khỏi một công cụ khác? Danh sách kiểm xuất HoneyBook và Danh sách kiểm tra xuất Dubsado hoạt động tương tự.

Các liên kết Bonsai cũ tiếp tục trỏ đến Bonsai, vì vậy hãy cho khách hàng hiện tại biết đi đâu tiếp theo.

Điều gì xảy ra khi bạn hủy

của Bonsai bài viết về hủy (mà chúng tôi không thể mở trực tiếp vào ngày 16 tháng 10 năm 2026, vì vậy hãy xác nhận) cho biết việc hủy sẽ dừng các khoản phí trong tương lai và sau đó bạn vẫn có thể đăng nhập, mở các dự án hiện có và truy cập chi tiết khách hàng và tài liệu. Tôi không tìm thấy thời gian lưu giữ được công bố nào, vì vậy tôi không thể cho bạn biết quyền truy cập đó kéo dài bao lâu. Đó là một câu hỏi hay để hỏi Bộ phận Hỗ trợ Bonsai, bằng văn bản, trước khi bạn hủy.

Kiểm tra lần cuối trước khi hủy

• Mọi CSV bạn đã tải xuống đều mở chính xác và có số lượng hàng như bạn mong đợi.
• Các tệp xuất Báo cáo Hóa đơn và Báo cáo Hoạt động bạn cần đã được lưu, cho mỗi năm.
• Các hợp đồng bạn cần được lưu dưới dạng PDF, có hiển thị chữ ký, và các hóa đơn mở đã được thanh toán hoặc di chuyển.
• Các tệp và văn bản mẫu được lưu trong một thư mục.
• Một bản sao thứ hai của thư mục tồn tại ở đâu đó khác với máy tính xách tay của bạn.

Sau đó hủy Bonsai khi hóa đơn mở cuối cùng ở đó đã được thanh toán. Nếu bạn muốn so sánh trước khi cam kết, bản dùng thử Workspace369 trong 14 ngày yêu cầu thẻ, vì vậy bạn thêm thẻ để bắt đầu.