Cách xuất mọi thứ từ HoneyBook (2026)

Trả lời nhanh

HoneyBook cho phép bạn xuất danh bạ và chi phí dưới dạng tệp CSV, chạy báo cáo (bao gồm báo cáo thanh toán và thuế) từ Báo cáo và Trung tâm Thuế, lưu tệp thông minh như hợp đồng và hóa đơn dưới dạng PDF, và tải xuống tệp đã tải lên từng cái một. Tôi không tìm thấy tùy chọn xuất được ghi lại cho mẫu, bảng câu hỏi dưới dạng dữ liệu, hoặc trình lập lịch. Không có nút "xuất mọi thứ" duy nhất.

Ngoài ra, không có công cụ nhập HoneyBook sang Workspace369 bằng một cú nhấp chuột. Bạn xuất từ HoneyBook, sau đó nhập các bảng tính vào bằng Nhập AI. Thêm về điều đó bên dưới.

Trước khi bạn bắt đầu

• Sử dụng trình duyệt máy tính. Theo hướng dẫn Báo cáo, lượt tải xuống báo cáo có trên phiên bản web và ứng dụng di động chỉ hiển thị một vài báo cáo. Phần bài viết về chi phí cho biết điều tương tự đối với chi phí.
• Kiểm tra vai trò của bạn. Hướng dẫn Báo cáo cho biết chỉ chủ tài khoản mới có toàn quyền xem Báo cáo, và các thành viên trong nhóm chỉ xem các dự án mà họ đã tạo. Việc tải xuống CSV chi phí bị giới hạn cho chủ tài khoản, quản trị viên siêu cấp và kế toán. Hãy thực hiện điều này với tư cách chủ sở hữu.
• Kiểm tra gói của bạn. Hướng dẫn Báo cáo đánh dấu một số báo cáo là yêu cầu gói Essentials hoặc Premium. Nếu thiếu báo cáo, đó là điều đầu tiên cần kiểm tra.
• Đừng hủy ngay. Giữ tài khoản hoạt động cho đến bước cuối cùng.

Danh sách kiểm tra trong nháy mắt

1. Xuất danh bạ của bạn

1. Mở menu điều hướng và đi tới Khách hàng, sau đó Danh bạ.
2. Nhấp vào biểu tượng ba chấm.
3. Chọn Tải xuống bảng tính.

Theo bài viết về xuất danh bạ, bạn nhận được một tệp CSV với tên, email, số điện thoại, địa chỉ và ghi chú của mỗi liên hệ, cộng với ngày liên hệ được tạo trong HoneyBook. Phần bài viết về trang danh bạ gọi đó là bản sao lưu toàn bộ danh sách liên hệ của bạn.

Bài viết không cho biết tệp có bao gồm chi tiết dự án hay không, vì vậy hãy coi nó chỉ là danh sách khách hàng của bạn.

2. Xuất dự án và quy trình bán hàng của bạn

Tôi không tìm thấy bài viết trợ giúp nào về việc xuất quy trình dự án dưới dạng một tệp. Thứ gần nhất là trang Báo cáo. Theo hướng dẫn Báo cáo:

1. Từ menu điều hướng, chọn Báo cáo.
2. Trong Báo cáo có thể tải xuống thẻ, chọn một phạm vi ngày. Báo cáo chạy theo tháng đầy đủ, không theo ngày riêng lẻ.
3. Tải xuống báo cáo từng cái một hoặc theo lô.

Các báo cáo quan trọng cho việc chuyển đổi là:

• Dự án: báo cáo tài chính và chi tiết cho các dự án có ngày tạo. Chỉ dành cho máy tính để bàn và bài viết cho biết nó cần gói Essentials.
• Các dự án đã lưu trữ: các dự án đã lưu trữ và lý do chúng được lưu trữ. Chỉ dành cho máy tính để bàn.
• Các dự án đã đặt theo Khách hàng: chi tiết liên hệ khách hàng, giá trị dự án và số dư. Chỉ dành cho máy tính để bàn, gói Essentials.
• Khách hàng: tất cả khách hàng và tổng giá trị khách hàng. Chỉ dành cho máy tính để bàn, gói Premium.

Bài viết không cho biết liệu chúng có tải xuống dưới dạng CSV hay PDF hay không, vì vậy hãy mở một tệp trước. Vì phạm vi ngày là theo tháng, hãy chạy một khoảng thời gian dài, ví dụ như mỗi năm bạn đã làm việc trong HoneyBook, và kiểm tra số lượng hàng.

Nếu một báo cáo không có sẵn trong gói của bạn, một giải pháp thay thế chung là mở từng dự án đang hoạt động và sao chép trạng thái, ngày và số dư của nó vào bảng tính. Điều đó thủ công, vì vậy hãy giới hạn nó cho công việc đang diễn ra.

3. Lưu hóa đơn và các khoản thanh toán của bạn

Tôi không tìm thấy báo cáo hóa đơn chuyên dụng nào của HoneyBook. Dữ liệu thanh toán đến từ hai nguồn:

• Thanh toán Đã Hoàn thành trên trang Báo cáo, một báo cáo chỉ dành cho máy tính để bàn về thu nhập, tiền boa, chiết khấu và hoàn tiền, theo hướng dẫn Báo cáo.
• Trung tâm Thuế. Đi tới Tài chính, sau đó Trung tâm Thuế, sau đó Báo cáo riêng lẻ, chọn một khoảng thời gian và nhấp vào biểu tượng tải xuống bên cạnh báo cáo, hoặc chọn Tải xuống tất cả báo cáo. Theo bài viết Trung tâm Thuế, danh sách bao gồm các khoản thanh toán đã hoàn tất, thuế bán hàng, chiết khấu và các khoản hoàn tiền. Nó không nêu rõ định dạng tệp.

Đối với bản thân hóa đơn, hóa đơn là một tệp thông minh, vì vậy hãy lưu nó dưới dạng PDF, từng cái một, với các bước trong phần tiếp theo. Giải pháp thay thế chung cho lịch sử dài: quyết định bạn cần hóa đơn nào. Các hóa đơn đang mở và chưa thanh toán, cộng với năm thuế gần nhất, thường là đủ. Hỏi kế toán của bạn trước khi bạn lưu trữ phần còn lại.

4. Lưu hợp đồng và các tệp thông minh khác của bạn

của HoneyBook bài viết in hoặc lưu tệp thông minh cung cấp đường dẫn cho toàn bộ tệp:

1. Tìm dự án bằng thanh tìm kiếm hoặc Các dự án trong menu điều hướng.
2. Mở tệp.
3. Từ menu trên cùng, chọn biểu tượng ba chấm, sau đó In tệp.
4. Đặt đích máy in thành Lưu dưới dạng PDF, sau đó chọn Lưu.

Nó cũng bao gồm việc lưu một trang đơn lẻ (Xem tệp đã xuất bản, sau đó Lưu trang dưới dạng PDF) và các phần đã chọn. Câu trả lời của khách hàng được lưu riêng: mở Tóm tắt Tệp của dự án, tìm Phản hồi phần và chọn In Phản hồi.

Hai lưu ý:

• Kiểm tra chữ ký. Bài viết không cho biết liệu chữ ký có hiển thị trong tệp PDF đã lưu hay không. Mở một hợp đồng đã lưu và xác nhận rằng chữ ký và ngày tháng có trên đó trước khi bạn dựa vào tệp.
• Sử dụng tab Tệp để tìm tất cả chúng. Theo bài viết về tab Tệp, tab liệt kê mọi tệp thông minh trên các dự án của bạn. Lọc theo Hợp đồng để xem ai đã ký, hoặc theo Hóa đơn để xem số tiền và các khoản thanh toán. Nó chỉ liệt kê các tệp thông minh, không phải tệp cũ. Nó cũng cho biết một tệp có thanh toán hoặc hợp đồng đã ký không thể bị xóa, vì vậy không có gì ở đó biến mất do vô tình khi bạn làm việc.

5. Tải xuống tệp khách hàng và thư viện

Các tệp khách hàng tải lên thông qua một tệp thông minh hoặc biểu mẫu được lưu trữ cùng với dự án. Theo HoneyBook, trong bài viết về tệp khách hàng tải lên:

1. Mở dự án, sau đó nhấp vào tệp để mở Tóm tắt Tệp.
2. Chọn một tệp đã tải lên để xem trước.
3. Tải xuống từ bản xem trước.

Tôi không tìm thấy tải xuống hàng loạt. Bạn lưu từng tệp riêng lẻ. Các tệp mà khách hàng thêm qua không gian làm việc dự án sẽ ở lại trong không gian làm việc và không xuất hiện trong Thư viện của bạn.

Các tài sản Thư viện của riêng bạn hoạt động tương tự: cái bài viết Thư viện cho biết bạn tải xuống một tài sản từ bản xem trước của nó. Đối với một danh sách dài, hãy làm các khách hàng đang hoạt động trước và các khách hàng đã lưu trữ chỉ khi bạn cần chúng.

6. Mẫu, bảng câu hỏi và tài liệu quảng cáo

của HoneyBook bài viết mẫu bao gồm việc sao chép các mẫu và làm cho chúng công khai. Nó không mô tả tùy chọn xuất và tôi không tìm thấy tùy chọn nào. Bảng câu hỏi và tài liệu quảng cáo là các tệp thông minh, vì vậy các bước Lưu dưới dạng PDF ở trên hoạt động trên một mẫu hoặc tệp đã gửi, nhưng PDF là một bản ghi, không phải là thứ bạn có thể tải vào một công cụ khác.

Giải pháp thay thế chung: sao chép văn bản của các mẫu bạn vẫn sử dụng vào một tài liệu và bỏ qua những mẫu bạn chưa gửi trong một năm. Lưu một tệp PDF của mỗi bảng câu hỏi để bạn nhớ các câu hỏi của nó. Bạn sẽ xây dựng lại chúng trong công cụ mới.

7. Lịch và bộ lập lịch

Tôi không tìm thấy tùy chọn xuất cài đặt trình lập lịch hoặc loại phiên. của HoneyBook bài viết về lịch liệt kê những gì xuất hiện trên lịch, bao gồm các dự án đã đặt, dự kiến, các cuộc họp và ngày đến hạn thanh toán, và không mô tả việc tải xuống tệp.

Những gì tồn tại là đồng bộ hóa. Theo bài viết về đồng bộ hóa lịch, bạn có thể chia sẻ các sự kiện HoneyBook với Google Calendar và hiển thị các sự kiện Google trong HoneyBook, và chỉ một lịch bên ngoài đồng bộ hóa tại một thời điểm. Phần Câu hỏi thường gặp về Lập lịch cho biết đồng bộ hóa trực tiếp hoạt động với Google, Outlook và iCloud.

Giải pháp thay thế chung: bật đồng bộ hóa với lịch bạn giữ, sau đó kiểm tra xem các cuộc hẹn sắp tới và ngày dự án có hiển thị ở đó không. Ghi lại các loại phiên và tình trạng sẵn có của bạn bằng tay để bạn có thể thiết lập lại chúng.

8. Chi phí, báo cáo tài chính và QuickBooks

Chi phí. Theo bài viết về chi phí, đi tới Tài chính, sau đó Chi phí, nhấp vào menu ba chấm và chọn Tải xuống CSV. Nó chỉ dành cho máy tính để bàn và giới hạn cho chủ tài khoản, quản trị viên cấp cao và người ghi sổ. Bài viết không cho biết liệu bộ lọc thời gian có thay đổi nội dung của tệp hay không, vì vậy hãy kiểm tra số lượng hàng.

Báo cáo tài chính. Các báo cáo của Trung tâm Thuế trong bước 3 là các tệp xuất tài chính chính của bạn. Chạy chúng cho mỗi năm bạn muốn lưu giữ.

QuickBooks. của HoneyBook trang tích hợp cho biết tích hợp QuickBooks tự động gửi thông tin từ các giao dịch HoneyBook của bạn đến QuickBooks. Nếu bạn đã sử dụng nó, sổ sách của bạn có thể chứa lịch sử thanh toán. Tôi đã không xác nhận chi tiết về những gì được đồng bộ hóa, vì vậy hãy kiểm tra tệp QuickBooks của riêng bạn thay vì giả định.

Đưa nó vào Workspace369

Không có công cụ nhập HoneyBook và Workspace369 không tuyên bố có công cụ này. Đây là những gì quy trình trông như thế nào thay vào đó.

1. Lấy tệp CSV danh bạ từ bước 1, tệp CSV chi phí từ bước 8 và một bảng tính gồm bất kỳ sản phẩm, hóa đơn hoặc đề xuất nào bạn muốn chuyển đổi. Dọn dẹp các cột một chút. Xóa các liên hệ bạn không cần.
2. Chạy Nhập AI cho mỗi loại hồ sơ. Bạn tải lên một tệp CSV hoặc XLSX gồm khách hàng, sản phẩm, chi phí, hóa đơn hoặc đề xuất. AI Import ánh xạ các cột của bạn tới các trường phù hợp và bạn xem lại ánh xạ. Nó hiển thị ước tính sử dụng AI trước khi nó viết bất cứ điều gì. AI Import có trên mọi gói Workspace369 và chỉ bao gồm những gì gói của bạn bao gồm, vì vậy chi phí cần Specialist.
3. Đính kèm tệp và ghi chú vào hồ sơ khách hàng hoặc dự án từ các tệp tải xuống ở bước 4 và 5.
4. Xây dựng lại một vài mẫu, bảng câu hỏi và tự động hóa bạn đã ghi lại ở bước 6.

Danh sách kiểm đầy đủ, bao gồm cả những gì di chuyển và những gì bạn tạo lại, nằm trên chuyển từ HoneyBook trang. Để xem chi tiết từng tính năng, hãy xem Workspace369 so với HoneyBook, hoặc duyệt qua Các giải pháp thay thế HoneyBook. Nếu chi phí là một phần của quyết định, hãy đọc Tăng giá HoneyBook hướng dẫn. Rời khỏi một công cụ khác? Phần Danh sách kiểm tra xuất Dubsado hoạt động tương tự.

Chi tiết thẻ đã lưu không thể di chuyển giữa các hệ thống, vì vậy khách hàng sẽ nhập lại thẻ vào lần thanh toán tiếp theo. Các liên kết HoneyBook cũ vẫn trỏ đến HoneyBook, vì vậy hãy cho khách hàng hiện tại biết đi đâu tiếp theo.

Điều gì xảy ra khi bạn hủy

của HoneyBook bài viết về hủy cho biết rằng sau khi bạn hủy, tài khoản của bạn sẽ hoạt động trong suốt thời gian đăng ký hiện tại của bạn, và bạn vẫn có quyền truy cập vào tất cả các dự án và thông tin hiện có. Bạn không thể tạo tệp hoặc dự án mới hoặc gửi tin nhắn nữa. Nó cũng cho biết việc hủy không xóa tài khoản của bạn, và việc xóa vĩnh viễn có nghĩa là liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ HoneyBook. Nếu bạn đăng ký qua iOS hoặc Google Play, bạn sẽ hủy trong cửa hàng ứng dụng đó thay vì trong HoneyBook.

Tôi không tìm thấy thời hạn lưu giữ được công bố, vì vậy tôi không thể cho bạn biết dữ liệu hiện có hiển thị trong bao lâu. Đó là một câu hỏi hay cần hỏi Bộ phận Hỗ trợ HoneyBook, bằng văn bản, trước khi bạn hủy.

Kiểm tra lần cuối trước khi hủy

• Các tệp CSV danh bạ và chi phí mở đúng cách và có số lượng hàng như bạn mong đợi.
• Các báo cáo bạn cần, cho mỗi năm, đã được tải xuống và mở.
• Hóa đơn và hợp đồng bạn cần được lưu dưới dạng PDF, có hiển thị chữ ký, và các hóa đơn đang mở đã được thanh toán hoặc di chuyển.
• Câu trả lời của khách hàng và các tệp đã tải lên được lưu.
• Văn bản mẫu và ghi chú về tự động hóa và trình lập lịch của bạn nằm trong một tài liệu.
• Một bản sao thứ hai của thư mục tồn tại ở đâu đó khác với máy tính xách tay của bạn.

Sau đó, hủy HoneyBook khi hóa đơn đang mở cuối cùng ở đó đã được thanh toán. Nếu bạn muốn so sánh trước khi cam kết, bản dùng thử 14 ngày của Workspace369 sẽ yêu cầu thẻ trước, vì vậy bạn cần thêm thẻ để bắt đầu.