Cách xuất mọi thứ từ Plutio (2026)

Trả lời nhanh

Plutio cho phép bạn xuất danh bạ dưới dạng CSV, xuất bảng chấm công đã lọc dưới dạng CSV, và tải xuống đề xuất đã ký dưới dạng PDF. Tôi không tìm thấy hướng dẫn xuất từng bước cho hóa đơn, thanh toán, chi phí, tác vụ, dự án, mẫu hoặc tệp hàng loạt, và không có bài viết tải xuống hợp đồng PDF. Bài viết hủy đăng ký của Plutio nói rằng hóa đơn, dự án và tệp vẫn có thể được tải xuống sau khi gói kết thúc, nhưng không đưa ra các bước. Không có nút "xuất mọi thứ" duy nhất.

Cũng không có trình nhập liệu Plutio sang Workspace369 một cú nhấp chuột. Bạn xuất từ Plutio, sau đó nhập các bảng tính vào bằng Nhập AI. Thêm về điều đó bên dưới. Nếu bạn muốn phiên bản ngắn gọn của toàn bộ quá trình chuyển đổi, hãy bắt đầu với chuyển đổi từ Plutio.

Trước khi bạn bắt đầu

• Sử dụng ứng dụng web. Các tùy chọn xuất được mô tả cho không gian làm việc đã đăng nhập.
• Thực hiện điều này với tư cách chủ sở hữu không gian làm việc hoặc đồng sở hữu. Plutio nói rằng chủ sở hữu và đồng sở hữu không gian làm việc có thể mở cuộc trò chuyện với bộ phận hỗ trợ từ bên trong Plutio, và một vai trò hạn chế có thể không thấy mọi tùy chọn.
• Đừng hủy ngay. Giữ tài khoản hoạt động cho đến bước cuối cùng.

Danh sách kiểm tra trong nháy mắt

1. Xuất khách hàng và danh bạ của bạn

Theo Plutio, trong bài viết nhập và xuất danh bạ:

1. Mở Danh bạ trang. Trước tiên, hãy áp dụng bất kỳ bộ lọc nào, vì bản xuất chỉ bao gồm các liên hệ khớp với chúng.
2. Nhấp Nhập/Xuất trong thanh công cụ.
3. Chọn Xuất, sau đó nhấp vào Tải xuống (.csv).

Bài viết cho biết tệp bao gồm tên, họ, email, điện thoại, địa chỉ và quốc gia, cùng với các giá trị trường tùy chỉnh cho mỗi liên hệ. Bài viết không cho biết liệu các công ty có được xuất dưới dạng tệp riêng hay không, vì vậy hãy mở tệp CSV và kiểm tra tên công ty trước khi bạn tiếp tục. Nếu thiếu công ty, hãy ghi lại chúng từ danh sách Công ty theo cách thủ công.

2. Xuất hóa đơn và các khoản thanh toán của bạn

Tôi không tìm thấy bài viết trợ giúp của Plutio mô tả việc xuất hóa đơn hoặc thanh toán. Các thu thập hóa đơn và thanh toán liệt kê các bài viết về biên lai, gửi hóa đơn, ghi lại thanh toán thủ công và giao dịch, nhưng không bài nào trong số đó bao gồm việc xuất. Bài viết bài viết gửi hóa đơn cho biết hóa đơn được chia sẻ qua email hoặc bằng một liên kết công khai mở ra trong cổng thông tin khách hàng, và nó không có các bước tải xuống hoặc in PDF.

Một giải pháp thay thế chung, không phải là tính năng của Plutio theo như tôi có thể xác nhận: mở từng hóa đơn bạn cần, sử dụng hộp thoại in của trình duyệt để lưu nó dưới dạng PDF và giữ các hóa đơn đang mở và chưa thanh toán cộng với năm thuế cuối cùng. Cũng kiểm tra trong tài khoản của bạn để biết tùy chọn xuất, vì các trang tiếp thị của Plutio có thể mô tả các tính năng mà trung tâm trợ giúp không có, và hỏi kế toán của bạn trước khi bạn lưu trữ phần còn lại. Plutio's bài viết về hủy cho biết hóa đơn, dự án, tệp và hợp đồng vẫn có thể được xem và tải xuống ở chế độ chỉ đọc sau khi gói của bạn kết thúc, nhưng nó không cung cấp các bước, vì vậy hãy kiểm tra xem bản tải xuống trông như thế nào trong tài khoản của bạn. Có một API Plutio (docs.plutio.com, chỉ đọc một phần), đây là một tùy chọn nếu bạn có nhà phát triển, nhưng tôi đã không thử nghiệm nó cho việc xuất.

3. Lưu đề xuất và hợp đồng của bạn

Đối với đề xuất, Plutio's bài viết chữ ký điện tử trên đề xuất cho biết khi khách hàng ký, đề xuất sẽ được chấp nhận và một bản sao PDF sẽ được tạo:

1. Mở đề xuất đã ký chế độ xem chi tiết.
2. Tải xuống PDF từ đó.

Bài viết không cung cấp tên nút chính xác, vì vậy hãy tìm nó trong chế độ xem chi tiết. Nó không đề cập đến các hợp đồng đã ký. Một giải pháp thay thế chung cho hợp đồng: mở từng hợp đồng bạn vẫn cần, in nó ra PDF từ trình duyệt của bạn, sau đó mở tệp đã lưu và xác nhận rằng chữ ký và ngày tháng hiển thị.

4. Xuất các mục thời gian của bạn

của Plutio bài viết về chế độ xem bảng chấm công cho biết kết quả bảng chấm công đã lọc có thể được xuất dưới dạng CSV và đưa ra ví dụ về việc lấy giờ có thể tính phí cho một khách hàng trong một tháng. Cả ba chế độ xem (đầy đủ, chi phí và thanh toán) đều chia sẻ các bộ lọc giống nhau, vì vậy hãy áp dụng chúng trước: người dùng, dự án, tác vụ, phạm vi ngày hoặc danh mục. Bài viết không nêu tên điều khiển xuất hoặc cho biết liệu các cột tỷ lệ chi phí và thanh toán có trong tệp hay không, vì vậy hãy mở CSV và kiểm tra. Cái trang sản phẩm bảng chấm công cũng cho biết bạn có thể tải xuống bảng chấm công dưới dạng tệp CSV bằng tính năng xuất.

Để giữ lại mọi thứ, hãy mở rộng phạm vi ngày để bao gồm toàn bộ lịch sử của bạn trước khi xuất, hoặc xuất từng năm một.

5. Xuất chi phí của bạn

Tôi không tìm thấy bài viết xuất cho chi phí. Các bài viết về giao dịch mô tả các chế độ xem thu nhập, chi phí và thu nhập ròng, và không có các bước xuất. Một giải pháp thay thế chung: lọc các giao dịch của bạn theo năm, lưu từng chế độ xem dưới dạng PDF từ trình duyệt của bạn và sao chép tổng số vào bảng tính. Tải xuống các tệp đính kèm biên lai từ mỗi bản ghi.

6. Xuất dự án và nhiệm vụ của bạn

Tôi không tìm thấy bài viết xuất cho dự án hoặc tác vụ. Các bài viết xem danh sách tác vụ bao gồm các cột, sắp xếp, nhóm và bộ lọc, và không xuất. Giải pháp thay thế chung: thiết lập chế độ xem danh sách với các cột bạn cần (trạng thái, ngày đến hạn, khách hàng, dự án), lưu nó dưới dạng PDF từ trình duyệt của bạn và sao chép nó vào bảng tính cho các dự án đang hoạt động. Ghi chú và tệp đính kèm sẽ không được chuyển theo cách đó.

7. Tệp

của Plutio bài viết chia sẻ tệp mô tả bật hoặc tắt tải xuống cho một tệp được chia sẻ, và bài viết về tải lên và tổ chức bao gồm thư mục, di chuyển, đổi tên và xóa. Không mô tả tải xuống hàng loạt hoặc zip. Một giải pháp thay thế chung: mở trang Tệp, tải xuống các tệp bạn cần từng tệp một và giữ chúng trong một thư mục có tên cho từng khách hàng. Thực hiện trước với các khách hàng đang hoạt động.

8. Mẫu

Tôi không tìm thấy bài viết trợ giúp mô tả việc xuất mẫu. Plutio's bộ sưu tập mẫu liệt kê việc tạo và quản lý mẫu và chia sẻ chúng vào thư viện cộng đồng, điều này không giống như xuất chúng (tôi đã không mở các bài viết đó). Giải pháp thay thế chung: sao chép văn bản của các mẫu đề xuất, hợp đồng và hóa đơn bạn vẫn sử dụng vào một tài liệu và bỏ qua những mẫu bạn chưa gửi trong một năm. Bạn sẽ xây dựng lại chúng trong công cụ mới.

9. Báo cáo kế toán và thuế

Các bảng điều khiển và bộ sưu tập báo cáo bao gồm các trang và widget tùy chỉnh, và không liệt kê bài viết về xuất báo cáo. Các xuất dữ liệu duy nhất tôi có thể xác nhận là danh bạ CSV và bảng chấm công CSV ở trên. Tôi không xác nhận các bước xuất cho bất kỳ báo cáo thuế nào, vì vậy hãy hỏi bộ phận hỗ trợ Plutio hoặc kế toán của bạn về những gì bạn cần cho mỗi năm tính thuế. Một giải pháp thay thế chung: lưu các chế độ xem hóa đơn và giao dịch cho mỗi năm bạn muốn giữ và cung cấp các tệp cho kế toán của bạn.

Đưa nó vào Workspace369

Không có trình nhập liệu Plutio và Workspace369 không yêu cầu một trình nhập liệu. Đây là những gì quy trình trông như thế nào thay vào đó.

1. Lấy tệp CSV danh bạ từ bước 1, mọi chi phí bạn đã xây dựng lại thành bảng tính trong bước 5 và một bảng tính về bất kỳ sản phẩm, hóa đơn hoặc đề xuất nào bạn muốn chuyển sang. Làm sạch các cột một chút. Xóa khách hàng bạn không còn cần.
2. Chạy Nhập AI cho mỗi loại bản ghi. Bạn tải lên một tệp CSV hoặc XLSX gồm khách hàng, sản phẩm, chi phí, hóa đơn hoặc đề xuất. AI Import ánh xạ các cột của bạn vào các trường phù hợp và bạn xem lại ánh xạ. Nó hiển thị ước tính sử dụng AI trước khi nó viết bất cứ điều gì.
3. Đính kèm tệp và ghi chú vào hồ sơ khách hàng hoặc dự án từ các tệp tải xuống trong các bước 3 và 7.
4. Xây dựng lại một vài mẫu bạn đã lưu trong bước 8.

Danh sách kiểm đầy đủ, bao gồm cả những gì di chuyển và những gì bạn tạo lại, nằm trên chuyển đổi từ Plutio trang. Để xem chi tiết từng tính năng, hãy xem Workspace369 so với Plutio, hoặc duyệt qua Các giải pháp thay thế Plutio. Rời khỏi một công cụ khác? Danh sách kiểm tra xuất Bonsai và Danh sách kiểm xuất HoneyBook hoạt động tương tự.

Nếu bạn sử dụng cổng khách hàng của Plutio, hãy cho khách hàng đang hoạt động biết họ cần đi đâu tiếp theo.

Điều gì xảy ra khi bạn hủy

của Plutio bài viết hủy đăng ký và lưu giữ dữ liệu cho biết bạn hủy từ Cài đặt, sau đó là Thanh toán và gói, và rằng không có gì bị xóa ngay lập tức. Không gian làm việc giữ quyền truy cập đầy đủ cho đến khi kỳ thanh toán hiện tại kết thúc. Sau đó, dữ liệu hiện có sẽ trở thành chỉ đọc: bạn vẫn có thể xem và tải xuống các dự án, danh bạ, hóa đơn, đề xuất, hợp đồng, tệp và cuộc trò chuyện, nhưng bạn không thể tạo hoặc chỉnh sửa bất cứ điều gì. Dữ liệu được lưu giữ trong thời gian ân hạn mà bài viết không đưa ra con số, và sau đó dữ liệu "có thể bị xóa vĩnh viễn và không thể khôi phục". Nếu bạn đăng ký lại trong thời gian ân hạn, không gian làm việc sẽ trở lại với dữ liệu nguyên vẹn. Hỏi bộ phận hỗ trợ Plutio bằng văn bản thời gian ân hạn là bao lâu trước khi bạn dựa vào nó.

Kiểm tra lần cuối trước khi hủy

• Tệp CSV danh bạ và tệp CSV bảng chấm công mở đúng cách và có số hàng như bạn mong đợi.
• Các đề xuất đã ký được lưu dưới dạng PDF, và các hợp đồng và hóa đơn mở được lưu hoặc thanh toán, có hiển thị chữ ký.
• Các tệp và văn bản mẫu được lưu trong một thư mục.
• Một bản sao thứ hai của thư mục tồn tại ở đâu đó khác với máy tính xách tay của bạn.

Sau đó, hủy Plutio khi hóa đơn mở cuối cùng ở đó đã được thanh toán. Nếu bạn muốn so sánh trước khi cam kết, bản dùng thử Workspace369 trong 14 ngày yêu cầu thẻ trước, vì vậy bạn thêm thẻ để bắt đầu.