Cách xuất mọi thứ từ SuiteDash (2026)

Trả lời nhanh

SuiteDash cho phép bạn xuất Danh bạ và Công ty dưới dạng CSV, thanh toán dưới dạng CSV, và báo cáo dưới dạng bảng tính hoặc PDF. Nhật ký cập nhật cũng đề cập đến việc tải xuống một đề xuất đã hoàn thành dưới dạng PDF hoặc Markdown trong Trình thiết kế quy trình làm việc, có thể không giống với các đề xuất Office. Tôi không tìm thấy bất kỳ bản xuất được ghi lại nào cho mục nhập thời gian, dự án, tác vụ, chi phí dưới dạng danh sách, mẫu hoặc tải xuống hàng loạt tệp. Không có nút "xuất mọi thứ" duy nhất.

Cũng không có trình nhập liệu SuiteDash sang Workspace369 một cú nhấp chuột. Bạn xuất từ SuiteDash, sau đó nhập các bảng tính vào bằng Nhập AI. Thêm về điều đó bên dưới. Nếu bạn muốn phiên bản ngắn gọn của toàn bộ quá trình chuyển đổi, hãy bắt đầu với chuyển đổi từ SuiteDash.

Trước khi bạn bắt đầu

• Sử dụng ứng dụng web, với tư cách là chủ sở hữu tài khoản. SuiteDash cho phép quản trị viên chọn Vai trò nào có thể xuất Danh bạ và Công ty, vì vậy vai trò nhóm có thể không thấy nút.
• Đừng hủy ngay. Giữ tài khoản hoạt động cho đến bước cuối cùng.

Danh sách kiểm tra trong nháy mắt

1. Xuất khách hàng, danh bạ và công ty của bạn

Theo SuiteDash, trong bài viết xuất danh bạ và công ty:

1. Đi tới CRM, sau đó là Công ty (hoặc CRM, sau đó là Danh bạ).
2. Nhấp Xuất.
3. Trong cửa sổ tùy chọn, chọn các trường bạn muốn và kéo chúng vào thứ tự bạn muốn trong CSV. Ghi nhớ Lựa chọn lưu các lựa chọn của bạn cho lần sau.
4. Nhấp Tải xuống.

Sau đó, SuiteDash sẽ đưa bạn đến trang Nhật ký Xuất / Nhập và gửi email cho bạn khi tệp sẵn sàng. Bạn có thể tải xuống từ email hoặc từ trang đó. Chạy hai lần, một lần cho Công ty và một lần cho Danh bạ.

Nếu bạn không thể thấy Xuất, cái bài viết Cài đặt CRM mô tả một Quyền xuất CSV phần mà quản trị viên chọn Vai trò nào có thể xuất Danh bạ và Công ty. Các ghi chú đính kèm với danh bạ và các liên kết giữa danh bạ và công ty không được đề cập trong bài viết, vì vậy hãy mở CSV và kiểm tra các cột.

2. Xuất hóa đơn và các khoản thanh toán của bạn

Theo SuiteDash, trong bài viết hóa đơn, thanh toán xuất dưới dạng CSV:

1. Đi tới Văn phòng, sau đó Hóa đơn và nhấp vào Thanh toán trong điều hướng trên cùng.
2. Đảm bảo bạn đang ở Chế độ xem danh sách và nhấp vào Xuất. SuiteDash nói rằng điều này xuất tất cả các khoản thanh toán.
3. Để xuất một tập hợp con, nhấp vào Bộ lọc, đặt tiêu chí của bạn, sau đó nhấp vào Xuất. Chỉ bao gồm các khoản thanh toán đã lọc.

Bài viết không mô tả việc xuất chính các hóa đơn hoặc tải xuống các tệp PDF hóa đơn. Một giải pháp thay thế chung: quyết định xem hóa đơn nào bạn cần dưới dạng PDF. Các hóa đơn chưa thanh toán, cộng với năm thuế cuối cùng, thường là đủ, vì vậy hãy mở chúng và in chúng ra PDF từ trình duyệt của bạn. Hỏi kế toán của bạn trước khi bạn lưu trữ phần còn lại.

3. Lưu đề xuất và hợp đồng của bạn

SuiteDash bài viết đề xuất cho biết khách hàng tự động nhận được một Xem/In PDF nút bên dưới các trang đề xuất, có sẵn ngay cả trước khi họ ký. Nó không mô tả việc tải xuống của nhân viên. The nhật ký cập nhật có một mục Thiết kế Quy trình làm việc từ ngày 25 tháng 9 năm 2026 nói rằng bạn có thể "Tải xuống đề xuất đã hoàn thành dưới dạng tệp PDF hoặc tệp Markdown". Không rõ liệu điều này có bao gồm các đề xuất Văn phòng hay không, và tôi không tìm thấy đường dẫn nhấp chuột, vì vậy hãy kiểm tra trong tài khoản của bạn.

Đối với các tài liệu đã ký, bài viết ký PDF cho biết một bản sao của tài liệu đã ký điện tử được gửi đến người ký kèm theo nhật ký kiểm toán. Nó không mô tả các bước của nhân viên để tải xuống chúng hàng loạt. Một giải pháp thay thế chung: mở từng đề xuất hoặc tài liệu đã ký mà bạn vẫn cần, lưu hoặc in nó dưới dạng PDF, sau đó mở tệp đã lưu và xác nhận rằng chữ ký, ngày tháng và nhật ký kiểm toán hiển thị. Yêu cầu người ký chuyển tiếp bản sao được gửi qua email của họ nếu bản sao của bạn bị thiếu.

4. Mục nhập thời gian

Tôi không tìm thấy bản xuất cho các mục thời gian. SuiteDash's bài viết về bộ đếm thời gian cho biết bộ hẹn giờ được liệt kê dưới Dự án, sau đó là Bộ hẹn giờ và hiển thị trong một widget theo dõi thời gian, và nó không đề cập đến việc xuất hoặc báo cáo. Giải pháp thay thế chung: lọc danh sách theo tháng, sao chép hoặc chụp nhanh từng khoảng thời gian vào bảng tính và hỏi Bộ phận Hỗ trợ SuiteDash xem có bản xuất dữ liệu nào cho gói của bạn không.

5. Chi phí

Tôi không tìm thấy bài viết trợ giúp mô tả việc xuất danh sách chi phí. SuiteDash's trang báo cáo tài chính mô tả báo cáo chi phí theo danh mục, bộ phận, dự án và nhà cung cấp, và cho biết báo cáo có thể được xuất sang PDF hoặc bảng tính. Đây là một trang tiếp thị không có các bước, vì vậy hãy tạo báo cáo bạn cần trong tài khoản của bạn và kiểm tra xem bản xuất có chứa gì. Một giải pháp thay thế chung: chạy nó cho mỗi năm bạn muốn giữ và cung cấp các tệp cho kế toán của bạn.

6. Dự án và tác vụ

Tôi không tìm thấy bản xuất cho dự án hoặc tác vụ. Các bài viết dự án mà tôi tìm thấy, bao gồm cả Các dự án và Mẫu tác vụ (không mở trực tiếp), bao gồm việc tạo chúng, không phải xuất chúng. Giải pháp thay thế chung: đối với mỗi dự án đang hoạt động, hãy sao chép danh sách tác vụ, ngày đến hạn và trạng thái vào một bảng tính, mỗi tab cho mỗi dự án. Bỏ qua các dự án đã lưu trữ trừ khi bạn cần chúng.

7. Tệp

SuiteDash bài viết Bộ công cụ Tệp cho biết việc nhấp vào một loại tệp không thể xem trước sẽ tải nó xuống. Nó không mô tả thư mục hoặc tải xuống hàng loạt. Tóm tắt tìm kiếm của bài viết tệp đính kèm cho biết hơn 5 tệp đính kèm trên hóa đơn, đề xuất hoặc tin nhắn sẽ được nén tự động (không mở trực tiếp). Một giải pháp thay thế chung: mở từng khách hàng đang hoạt động, tải xuống các tệp bạn cần từng tệp một và giữ chúng trong một thư mục có tên cho khách hàng.

8. Mẫu

Tôi không tìm thấy bài viết trợ giúp mô tả việc xuất mẫu, vì vậy tôi coi đây là một lỗ hổng. Một giải pháp thay thế chung: sao chép văn bản của các mẫu đề xuất, tài liệu và tác vụ mà bạn vẫn sử dụng vào một tài liệu, và bỏ qua những mẫu bạn chưa gửi trong một năm. Bạn sẽ xây dựng lại chúng trong công cụ mới.

9. Báo cáo kế toán và thuế

Nhật ký cập nhật của SuiteDash cho biết báo cáo Lãi & Lỗ của nó có thể được xuất dưới dạng "Bảng tính hoặc PDF, tải xuống hoặc gửi qua email theo lịch trình", và trang báo cáo tài chính cho biết báo cáo tùy chỉnh xuất ra PDF hoặc bảng tính và liệt kê CSV. Cùng một trang cho biết các báo cáo tài chính chính thức được xử lý trong phần mềm kế toán như QuickBooks hoặc Xero. Tôi đã không xác nhận các bước xuất cho báo cáo thuế, vì vậy hãy hỏi Bộ phận Hỗ trợ SuiteDash hoặc kế toán của bạn về những gì bạn cần cho mỗi năm thuế. Một giải pháp thay thế chung: xuất CSV thanh toán và báo cáo Lãi & Lỗ cho mỗi năm bạn muốn giữ và cung cấp các tệp cho kế toán của bạn.

Đưa nó vào Workspace369

Không có trình nhập liệu SuiteDash và Workspace369 không yêu cầu một trình nhập liệu. Đây là những gì quy trình trông như thế nào thay vào đó.

1. Lấy các tệp CSV Công ty và Danh bạ từ bước 1, tệp CSV thanh toán từ bước 2 và một bảng tính về bất kỳ sản phẩm, chi phí, hóa đơn hoặc đề xuất nào bạn muốn chuyển sang. Làm sạch các cột một chút. Xóa khách hàng bạn không còn cần.
2. Chạy Nhập AI cho mỗi loại hồ sơ. Bạn tải lên một tệp CSV hoặc XLSX gồm khách hàng, sản phẩm, chi phí, hóa đơn hoặc đề xuất. AI Import ánh xạ các cột của bạn tới các trường phù hợp và bạn xem lại ánh xạ. Nó hiển thị ước tính sử dụng AI trước khi nó viết bất cứ điều gì. AI Import có trên mọi gói Workspace369 và chỉ bao gồm những gì gói của bạn bao gồm, vì vậy chi phí cần Specialist.
3. Đính kèm tệp và ghi chú vào hồ sơ khách hàng hoặc dự án từ các tệp tải xuống trong các bước 3 và 7.
4. Xây dựng lại một vài mẫu bạn đã lưu trong bước 8.

Danh sách kiểm đầy đủ, bao gồm cả những gì di chuyển và những gì bạn tạo lại, nằm trên chuyển đổi từ SuiteDash trang. Bạn cũng có thể duyệt Các giải pháp thay thế SuiteDash. Rời khỏi một công cụ khác? Danh sách kiểm tra xuất Bonsai và Danh sách kiểm xuất HoneyBook hoạt động tương tự.

Các liên kết cổng SuiteDash cũ tiếp tục trỏ đến SuiteDash, vì vậy hãy cho khách hàng hiện tại biết đi đâu tiếp theo.

Kiểm tra lần cuối trước khi hủy

• Mọi CSV bạn đã tải xuống đều mở chính xác và có số lượng hàng như bạn mong đợi.
• Các báo cáo bạn cần xuất đã được lưu, cho mỗi năm.
• Các đề xuất và tài liệu đã ký mà bạn cần được lưu dưới dạng PDF, có hiển thị chữ ký, và các hóa đơn mở đã được thanh toán hoặc di chuyển.
• Các tệp và văn bản mẫu được lưu trong một thư mục.
• Một bản sao thứ hai của thư mục tồn tại ở đâu đó khác với máy tính xách tay của bạn.

Sau đó, hủy SuiteDash khi hóa đơn mở cuối cùng ở đó đã được thanh toán. Nếu bạn muốn so sánh trước khi cam kết, bản dùng thử Workspace369 trong 14 ngày yêu cầu thẻ trước, vì vậy bạn thêm thẻ để bắt đầu.