2026 年最適合電子郵件行銷代理商的 CRM：從導入到月費合約

電子郵件代理機構的 CRM 是什麼（以及不是什麼）

電子郵件代理機構的 CRM 是每個客戶關係的代理機構記錄：客戶的初步諮詢回答、約定的範圍、文件和核准，以及客戶應付的款項。它不是電子郵件發送平台。客戶的廣告活動從 Klaviyo 或 Mailchimp 等工具發送，這點不會改變。它也不是為預測而建立的銷售管道。本指南涵蓋了月費制服務周邊的營運；如需代理機構的整體概覽，請參閱 最適合代理商的 CRM 指南。

我們如何比較這些工具

我們根據廠商自身的定價和產品頁面，在五個相同點上比較了每個工具：

1. 入門價格，截至 2026 年 10 月 22 日的列表，以及供應商按座位計價的方式。
2. 導入報名表： 表單或報價收集，可轉為專案。
3. 循環計費涵蓋範圍 入門方案，加上提案和發票。
4. 入門方案提供客戶入口網站，用於資產、核准和狀態。
5. 硬性限制和試用條款： 表單、席位數、受限功能、試用期長度和信用卡要求。

我們未測試送達率、發送、報告準確性或支援，也未使用第三方評級。訂單反映了適合小型電子郵件代理機構的需求，該機構透過表單導入客戶並按月計費。

2026 年適用於電子郵件行銷機構的最佳 CRM

1. Workspace369，最適合透過表單進行客戶導入並按月費制收費的小型代理機構

Workspace369 列出每個方案中的公開 the intake forms、請求追蹤和請求到項目的轉換，因此入職答案可以變成帶有任務的項目。相同的記錄保存 提案 透過公開連結核准，客戶入口網站， 時間追蹤, 委任合約和循環發票，和 發票 透過 Stripe 線上支付。所有這些功能在 Cadet 中都有，每月 $29，一個席位（查看所有方案；每年計費 $23.25/月）。客戶入口網站訪客不佔用團隊座位。螢幕截圖為示範資料，非客戶實際結果。

限制： Cadet 方案最多可支援 5 個活躍專案和 1 個席位；Voyager（每月 74 美元，2 個席位）取消了專案數量上限，並增加了共用收件匣、SMS 和通話功能。我們審閱的文件並未描述客戶的活動成效報告工具，因此請在您的電子郵件平台中進行報告。14 天試用需要提供信用卡。

最適合： 適用於 1 至 10 人的電子郵件機構，希望將導入流程、範圍說明、客戶入口網站和循環發票集中處理。

2. Dubsado，最適合詳細的客戶導入問卷和工作流程

Dubsado 的定價頁面列出 Starter 方案為每年 $335，Premier 方案為每年 $525。兩種方案均包含發票與付款計畫、客戶入口網站、無限專案與客戶，以及免費額外的三個使用者。Premier 方案增加了自動化工作流程和公開提案。試用期為 21 天，可試用 Premier 方案且無需提供信用卡資訊。如果您進行上線測試，預期其表單和工作流程能妥善處理冗長的導入問卷。

限制： Starter 方案有一個潛在客戶收集表單，沒有自動化工作流程或公開提案。該頁面未將定期發票與付款計劃分開列出，且未顯示月費。

最適合： 擁有固定、可重複的客戶導入流程，將一次性建置並按年付費的代理機構。

3. Moxie，最適合低成本一站式解決方案

Moxie Starter 方案每月 12 美元，或每年預付 10 美元，並列出客戶管理、項目、開票、提案和合約、工時追蹤、表單建立器和會議排程器。Pro 方案為每月 25 美元（每年預付 20 美元），增加了白標客戶入口網站、工作流程自動化和客戶請求管理。如果您運行入職測試，預期表單和提案適合 Starter 方案，客戶需要等待 Pro 方案才能獲得入口網站。

限制： 入口網站和自動化從 Pro 方案開始。該頁面未提及循環發票或月費方案，且頁面說明所有方案都從免費試用開始，但未說明是否需要信用卡。

最適合： 希望以最低月費獲得表單、提案和發票的獨立電子郵件顧問。

4. HoneyBook，最適合預訂和收款的新客戶

HoneyBook 的 Starter 方案為每月 $29（按年計費），包含發票和付款、提案和合約、客戶入口網站以及最多 2 個即時潛在客戶表單；頁面上提到了單次、循環或自訂排程的發票。提供 30 天試用期，無需信用卡。如果您進行導入測試，提案、合約和首筆付款將符合其流程。

限制： 自動化、無限的排程器會話和最多 10 個潛在客戶表單從 Essentials 開始（每年計費 49 美元；Starter 允許 1 次會話）。該頁面未列出計時或交付任務看板。

最適合： 銷售套裝委任並希望流程順暢簽約付款的獨立代理機構經營者。

5. Productive，最適合管理多項月費制服務的容量和利潤

Productive 的定價頁面列出了 Essential 方案的預算、資源規劃、專案管理、時間追蹤和報告，價格為每月每位使用者 10 美元（按年計費）或每月 12 美元（其 10 位使用者範例為每月 100 美元）。Professional 方案為每月每位使用者 25 美元（按年計費）或每月 29 美元，並增加了週期性預算、計費時間核准和發票整合。其註冊表單中說明提供 14 天免費試用，無需信用卡。如果您執行導入測試，預計會獲得強大的規劃功能，但請檢查導入和客戶存取如何運作，因為該頁面主要圍繞規劃和獲利能力建構，而非客戶導入。其適用性會隨著您同時處理的月費數量而增長。

限制： 定價頁面未列出入門表單、客戶入口網站、提案或內建發票，而循環預算和發票整合從專業方案開始。

最適合： 十人或以上、平衡多項月費制服務的容量和利潤的代理機構。

6. HubSpot 免費 CRM，最適合免費的潛在客戶和交易追蹤

根據其產品頁面，HubSpot 的免費 CRM 無到期日且無需信用卡，最多可供兩位使用者和 1,000 位聯絡人使用，包含交易管道、表單建立器和電子郵件行銷工具。入門客戶平台方案的標價為每月每席位 20 美元，並為新客戶提供限時優惠。如果您進行上線測試，預計它能捕獲潛在客戶和表單；交付項目、核准和委託發票需要其他工具。它作為潛在客戶記錄與交付工具並存，而不是執行委託的地方。

限制： 產品頁面未列出專案、發票或客戶入口網站。

最適合： 主要需要追蹤潛在客戶，且已有交付和計費工具的代理機構。

並排比較

哪個工具適合您的電子郵件代理機構？

在試用期間運行客戶導入測試

在您篩選的每個工具中，帶領一個虛構客戶完成第一個月的流程：

1. 以「客戶」身份提交導入表單，包含平台、來源列表和核准者詳細資訊。
2. 發送一份月度保留金提案，並透過連結接受。
3. 將其轉為專案，設定設定、首次廣告活動和每月審核任務。
4. 上傳範例電子郵件創意，並記錄區隔和創意批准。
5. 設定每月定期發票。
6. 一天後，透過搜尋客戶名稱即可找到整個歷史記錄。

如果您運行測試，預期在步驟 1 和步驟 5 中會出現差距。注意您必須從 the intake form 重新輸入答案的地方；這就是您每月將支付的費用。

保持報告的節奏按時進行

當月報表延遲時，保留金就會過期。無論您選擇哪個工具，都將報表作為每個客戶專案的循環任務，並將其與發票日期關聯。在 Workspace369 中，工作流程自動化提供 53 個觸發器和預設的付款追蹤範本，可在發票到期後 1、3、7、14 和 30 天發送提醒；入門方案（Cadet）允許 3 個僅限電子郵件的工作流程，SMS 步驟從 Voyager 開始。請參閱 代理機構的客戶入職檢查清單 關於預先收取的費用。

何時保持簡單

如果您有兩三個客戶，並且現有的電子郵件平台工具加上試算表已足夠應付，您可以再等等。當導入詳細資訊分散在各個郵件線程中、您無法確定本月誰尚未收到發票，或核准意見難以查找時，就該考慮使用 CRM。比較目前的方案。 價格頁面.

在匯入真實客戶之前，請先使用示範資料完成一個月的導入流程，並檢查您的記錄是否可以匯出。