2026 年指導團最佳 CRM

團體指導的 CRM 是什麼（以及不是什麼）

指導計畫是一個付費的小團體課程：申請人經過篩選，班級一起開始，會員透過通話和熱點討論見面，許多人會續約第二期。CRM 是其後端的記錄。它保存申請人寫的內容、誰面試了他們、他們簽署了哪些條款、已支付了多少費用、他們在哪個班級以及何時需要進行續約對話。它不是視訊室、社群動態或課程播放器。這些內容保留在您的通話工具和社群平台中，儘管 Circle 也有自己的直播室和串流功能。當會員要求更換班級或跳過分期付款時，答案應該一鍵可得，而不是分散在表單工具、付款頁面和試算表中。

我們如何比較這些工具

我們僅根據供應商自己的定價頁面和 Workspace369 的計劃矩陣，檢查了每個工具的五個相同問題：

1. 入門價格，每月和每年檢視。如果頁面僅顯示一種檢視，表格會說明。
2. 申請錄取： 哪個計劃列出了用於面試步驟的表單、漏斗或預訂日曆。
3. 協議和資金： 該頁面是否命名了合同、提案、訂金和付款計劃，以及從哪個計劃開始。
4. 班級交付： 它是否託管社群、課程或現場課程。
5. 試用條款： 長度，以及是否註明需要信用卡。

我們未測試速度、支援或行動應用程式，也未使用任何第三方評級。排名依據文件顯示，適合篩選申請者並以分期付款方式銷售高價位座位的營運者。Workspace369 位居第一，因為其矩陣是五個工具中唯一一個在同一個地方命名了導入表單、用於將潛在客戶導入 CRM 的託管集客漏斗，以及從導入表單請求到客戶轉換、附公開核准和簽署的提案、附電子簽名的合約、預付款和付款排程，以及客戶入口網站。它在交付和價格方面有所不足：HighLevel、Kajabi 和 Circle 託管社群或課程，其付款計畫列從 Specialist 方案開始。

2026 年最適合指導社群的 CRM

1. Workspace369，最適合申請、協議和付款計劃記錄

Workspace369 在每個方案中列出公開的申請表、拖放式表單建立器和用於將潛在客戶導入 CRM 的託管漏斗。通過面試的申請人將獲得一個 提案 會員可透過公開連結批准並簽署，並支付訂金， 合約附線上簽署 涵蓋合約內文。接受的提案一鍵轉換為發票。預付款、付款排程、週期性發票、已儲存的付款方式和逾期付款提醒均包含在 Cadet 方案中，價格為每月 29 美元，適用於一位使用者（每年計費為 23.25 美元）。會員可獲得客戶入口網站，每個班級都可以是一個包含階段和任務的專案。上方的螢幕截圖為示範資料，非客戶成果。

限制： 它不託管任何通話、社群或課程。單獨的付款計劃列、線上預訂、可用性規則和提案修訂歷史記錄從 Specialist（每月 149 美元，按年計費為每月 119.25 美元）開始，因此在 Cadet 或 Voyager 上進行面試預訂意味著需要手動共用您的行事曆。Cadet 允許 5 個活躍專案、1 個有效漏斗、每月 100 個漏斗潛在客戶和一個席位；Voyager 提供 2 個席位、無限專案、3 個有效漏斗和每月 500 個潛在客戶。開始 14 天試用需要信用卡。

最適合： 擁有幾個班級群組，希望在單一記錄中管理申請、簽署的條款、分期付款和續約，並將交付工作委外處理的經營者。

2. HighLevel，最適合整合了開發顧客轉換漏斗、行事曆和社群的訂閱服務

HighLevel Starter 方案每月 97 美元，或每年 970 美元；該頁面有每月和「節省年費」的切換選項。功能列表包括 CRM 和銷售管道、網站和銷售漏斗建立器、表單、問卷和測驗、預約行事曆、工作流程自動化、付款和發票、課程和社群。Starter 方案包含 3 個子帳戶，無每位使用者費用。試用期為 14 天免費；HighLevel 的 CRM 頁面表示需要信用卡，之後除非您取消，否則將自動開始計費。

優點： 應用程式集客漏斗、面試行事曆、後續自動化和社群都可以包含在同一個訂閱方案中，並且提供可自訂品牌客戶入口網站應用程式作為附加元件。

限制： 定價頁面未提及合約、提案、電子簽名或付款計畫，因此請在試用期確認合約和分期付款步驟是否符合您的需求。電子郵件和簡訊、通話以及方案價格以外的人工智慧工具將收取使用量費用，可自訂品牌客戶入口網站應用程式為每個子帳戶每月 49 美元。預計需要設定時間。

最適合： 希望透過單一訂閱來管理申請流程、面試日曆、後續追蹤和社群，並且願意為使用量付費的經營者。

3. Kajabi，最適合包含結帳功能的同班課程

Kajabi Basic 為每月 179 美元，或每年計費為每月 143 美元（每年收取 1,716 美元），包含 5 個產品、2,500 位聯絡人、1 個社群、2 位管理員、課程和指導、登陸頁面和集客漏斗，以及內建的結帳和付款功能。現場班級課程，即所有學員同時開始並按排程進行，是 Growth 方案的功能（每月 249 美元，每年計費 199 美元，25,000 位聯絡人）。每個方案均提供 30 天退款保證，頁面顯示 Kajabi 不收取任何收入分成。

優點： 課程、社群、電子郵件和結帳功能整合在一個產品中，適合有固定課程的指導計畫。年度計費可為 Basic 方案每年節省 432 美元，聯絡人則以區塊計費。

限制： 頁面未提及合約、提案、付款計畫或預約行事曆，因此面試和簽署的條款需透過其他工具處理。班級課程需要較高級別的方案，免費試用期未說明長度或是否需要信用卡。

最適合： 提供結構化課程表並希望在一個地方完成結帳、社群和課程發佈的指導課程。

4. Circle，最適合會員社群和現場活動

Circle Professional 為每月 89 美元；該頁面顯示其價格基於年度計費，且沒有月付選項。它列出了社群、課程、現場活動、會員目錄、豐富的會員檔案、報表、付款、自訂網域和行動應用程式，沒有會員上限。比較表顯示 Professional 的現場串流有 100 位參與者，現場房間有 15 位參與者，試用期為 14 天，無需信用卡。Business 為每月 199 美元，並增加了工作流程、自訂檔案欄位、API 和 MCP 連線。

優點： 它是五個工具中唯一一個能自行託管通話的工具，可在現場房間或串流中進行，與社群並存，會員可獲得 iOS、Android 和桌面應用程式。想要熱門座位和課間討論的指導計畫，可以在同一個地方同時進行。

限制： 它是一個社群平台，而非 CRM。該頁面未提及合約、提案、銷售管道或付款計畫，工作流程是 Business 方案的功能，而用於廣播的電子郵件中心是可選的附加元件，需額外收費。

最適合： 其會員在通話之間在私人空間會面，並在另一個工具中保留銷售和合約的指導課程。

5. Dubsado，最適合低價方案的入門表單與分期付款發票

Dubsado Starter 每月 35 美元或每年 335 美元，Premier 方案每月 55 美元或每年 525 美元；定價頁面提供月度和年度檢視。Starter 方案包含無限客戶和專案、發票和付款計畫、表單和電子郵件範本、客戶入口網站、行事曆連線和一個活躍的潛在客戶捕獲表單。排程、自動化工作流程、公開提案和多個潛在客戶捕獲從 Premier 方案開始。試用期為 21 天，提供 Premier 存取權且無需信用卡。

限制： 其產品文案和選單中提到了合約，但方案表格中沒有合約欄位，且公開報價單和預訂都需要 Premier 方案。Starter 方案的單一潛在客戶表單限制了每個計畫的獨立申請數量。它不提供社群或課程託管。

最適合： 一個預算有限的單一指導計畫，需要分期付款發票和客戶入口網站，並且可以在其他地方管理面試日曆。

並排比較

哪個工具適合您的團體指導？

在試用期間運行群組切換測試

引導一位虛構會員完成您候選名單中每個工具的這些步驟。這是一個練習，不是案例研究。

1. 透過該工具的表單提交申請，然後預約面談。
2. 發送帶有訂金和餘款時間表的報價，並讓會員簽署協議。
3. 記錄前兩期付款，讓第三期延遲。
4. 將會員轉移到下一個群組，並為記錄添加續約日期。
5. 開啟會員記錄，並確認回覆、條款、付款和班級群組都放在一起。

最佳工具可在不打開第二個應用程式的情況下顯示所有五個項目。使用免費的 範圍變更請求建立器 如果會員在計畫期間要求不同的條款。

產品實測：從訂金到班級的一位會員

這是 Workspace369 在該測試中的畫面，包含示範資料。螢幕截圖顯示一個虛構的工作區，非客戶成果。指導計畫的座位是一個 提案 包含訂金；會員接受後，餘款將作為發票開立，在 Specialist 及以上方案中，發票會顯示付款計畫標籤，並追蹤每筆分期付款。

每個班級都可以是一個包含階段的專案，因此將會員從一個班級移動到另一個班級只需變更記錄，而非新增試算表列。下方的看板為示範資料， 發票 和 客戶入口網站 頁面涵蓋其餘部分。

何時保持簡單

如果您經營一個六到十名會員的群組，申請表、協議範本和付款連結就可以滿足您的需求。當分期付款在不同群組之間重疊時、當您無法回答會員上一學期同意了什麼，或者續訂取決於您的記憶時，請轉向客戶工作工具。該 指導課程產品頁面 逐步介紹 Workspace369 的方法 提案, 溝通 和 發票；目前的方案請參閱 價格頁面。在 Specialist 方案中， 變更單 記錄與原始協議不同的範圍。將通話、熱點和社群聊天保留在專為其設計的工具中。我們的指南 會員社群最佳 CRM 涵蓋平台方面。

在匯入實際會員之前，從頭到尾註冊一個演示會員，並檢查您是否可以匯出記錄。