如何匯出 HoneyBook 的所有內容 (2026)

快速回答

HoneyBook 可讓您匯出 聯絡人 和 費用 為 CSV 檔案，執行 報表 （包括付款和稅務報告）從報告和稅務中心匯出，儲存 智慧檔案 例如合約和發票為 PDF，並下載 上傳的檔案 一次一個。我沒有找到關於範本、問卷資料或排程器的已記錄匯出功能。沒有單一的「匯出所有內容」按鈕。

也沒有一鍵式從 HoneyBook 匯入 Workspace369 的功能。您可以從 HoneyBook 匯出，然後透過 AI 匯入。更多關於此的資訊 下方.

在您開始之前

• 請使用桌面瀏覽器。 根據 報表指南，報告下載在網頁版上，而行動應用程式僅顯示少數報告。該 費用文章 表示支出也是如此。
• 檢查您的角色。 「報表」指南指出，只有帳戶擁有者能完整檢視報表，而團隊成員只能看到他們建立的專案。費用 CSV 下載僅限帳戶擁有者、超級管理員和簿記員。請以擁有者身分執行此操作。
• 檢查您的方案。 「報表」指南會將某些報表標示為需要 Essentials 或 Premium 方案。如果缺少報表，這是首先要檢查的事項。
• 暫勿取消。 在最後一步之前保持帳戶活躍。

一覽核對清單

1. 匯出您的聯絡人

1. 開啟導覽選單並前往 客戶，然後 聯絡人.
2. 點擊三點圖示。
3. 選擇 下載試算表.

根據 聯絡人匯出文章，您會收到一個 CSV 檔案，其中包含每個聯絡人的姓名、電子郵件、電話號碼、地址和備註，以及聯絡人在 HoneyBook 中建立的日期。該 聯絡人頁面文章 稱之為您整個聯絡人清單的備份。

文章並未說明檔案是否包含專案詳細資訊，因此請僅將其視為您的客戶清單。

2. 匯出您的專案和銷售管道

我沒有找到匯出專案線圖作為單一檔案的說明文章。最接近的是「報表」頁面。根據 報表指南:

1. 從導覽選單中，選擇 報告.
2. 在 可下載的報告 卡，選擇一個日期範圍。報告按整月運行，而非個別日期。
3. 一次或大量下載報告。

搬遷時重要的報表是：

• 專案： 財務和具有建立日期的專案詳細資訊。僅限桌面版，且文章表示需要 Essentials 方案。
• 已封存的專案： 已封存的專案及其封存原因。僅限桌面版。
• 每個客戶的已預訂專案： 客戶聯絡人詳細資訊、專案價值和餘額。僅限桌面版，Essentials 方案。
• 客戶： 所有客戶和客戶總價值。僅限桌面版，Premium 方案。

文章並未說明這些是否以 CSV 或 PDF 格式下載，因此請先開啟一個。由於日期範圍是以月為單位，請設定一個較長的範圍，例如您在 HoneyBook 工作過的每一年，並檢查列數。

如果您的方案沒有提供某項報表，一個通用的因應方法是開啟每個活躍的專案，並將其狀態、日期和餘額複製到試算表中。這是手動操作，因此僅限於目前的處理中的工作。

3. 儲存您的發票和付款

我找不到 HoneyBook 的專門發票報告。付款資料來自兩個地方：

• 已完成付款 「報表」頁面上的報表，這是桌面版專有的收入、小費、折扣和退款報表，根據「報表」指南。
• 稅務中心。 前往 財務，然後 稅務中心，然後 個別報表，選擇一個時間範圍，然後點擊報告旁邊的下載圖示，或選擇 下載所有報告。根據 稅務中心文章，清單包含已完成的付款、銷售稅、折扣和退款。它沒有說明檔案格式。

對於發票本身，發票是智慧檔案，因此請使用下一個部分的步驟將其另存為 PDF，一次一張。對於大量記錄的通用解決方法：決定您需要哪些發票。通常已開啟和未付的發票，加上去年的稅務發票就足夠了。在封存其餘的發票之前，請先詢問您的會計師。

4. 儲存您的合約和其他智慧檔案

HoneyBook 的 列印或儲存智慧檔案文章 提供整個檔案的路徑：

1. 使用搜尋列尋找專案或 專案 導覽選單中。
2. 開啟檔案。
3. 從頂端選單中，選擇三點圖示，然後 列印檔案.
4. 將印表機目的地設定為 儲存為 PDF，然後選擇 儲存.

它也涵蓋了將單一頁面儲存為（檢視已發佈的檔案，然後 將頁面儲存為 PDF）和選定的部分。客戶的回答會另外儲存：開啟專案的檔案摘要，找到 回覆 區並選擇 列印回覆.

兩點注意事項：

• 檢查簽名。 文章並未說明儲存的 PDF 是否會顯示簽名。在您依賴該檔案之前，請開啟已儲存的合約並確認其中包含簽名和日期。
• 使用「檔案」標籤頁尋找所有檔案。 根據 檔案索引標籤文章，該標籤列出您專案中的所有智慧檔案。按合約篩選以查看誰已簽署，或按發票篩選以查看金額和付款。它僅列出智慧檔案，不列出舊版檔案。它還說明含有付款或已簽署合約的檔案無法刪除，因此您處理時不會意外遺失任何東西。

5. 下載客戶和圖庫檔案

客戶透過智慧檔案或表單上傳的檔案會儲存在專案中。根據 HoneyBook 的 客戶上傳文章:

1. 開啟專案，然後點擊檔案以開啟其 檔案摘要.
2. 選擇上傳的檔案以預覽。
3. 從預覽中下載。

我沒有找到大量下載功能。您必須個別儲存每個檔案。客戶透過專案工作區新增的檔案會保留在工作區中，不會出現在您的媒體庫裡。

您自己的「圖庫」資產運作方式相同： 媒體庫文章 表示您從預覽畫面下載資產。對於長列表，請先處理活躍客戶，僅在需要時處理封存的客戶。

6. 範本、問卷和手冊

HoneyBook 的 範本文章 涵蓋複製範本並將其設為公開。它沒有描述匯出，而且我找不到任何匯出。問卷和手冊是智慧檔案，因此上述的「另存為 PDF」步驟適用於範本或已寄送的檔案，但 PDF 是記錄，無法載入到其他工具中。

通用解決方法：將您仍在使用之範本的文字複製到文件中，並略過一年內未寄送的範本。儲存每個問卷的單一 PDF，以便您記住其問題。您將在新的工具中重建這些。

7. 排程器和日曆

我沒有找到排程器設定或會議類型的匯出功能。HoneyBook 的 日曆文章 列出了日曆上顯示的內容，包括已預訂和暫定專案、會議和付款到期日，但並未描述檔案下載。

現有的功能是同步。根據 日曆同步文章，您可以與 Google 日曆共用 HoneyBook 活動，並在 HoneyBook 中顯示 Google 活動，而且一次只能同步一個外部日曆。該 排程常見問題 表示直接同步與 Google、Outlook 和 iCloud 配合使用。

通用解決方法：開啟與您保留的日曆同步，然後檢查即將到來的預約和專案日期是否顯示在那裡。手動寫下您的會議類型和可用性，以便您可以重新設定它們。

8. 費用、財務報告和 QuickBooks

費用。 根據 費用文章，前往 財務，然後 費用，點擊三點選單並選擇 下載 CSV。它僅限桌面版，且僅限帳戶擁有者、超級管理員和簿記員。該文章並未說明時間篩選器是否會變更檔案內容，因此請檢查列數。

財務報告。 步驟 3 中的「稅務中心」報表是您的主要財務匯出。請匯出您想保留的每一年報表。

QuickBooks。 HoneyBook 的 整合頁面 表示 QuickBooks 整合會自動將您的 HoneyBook 交易資訊傳送至 QuickBooks。如果您已經在使用它，您的帳務記錄可能包含付款歷史記錄。我沒有確認同步內容的詳細資訊，因此請檢查您自己的 QuickBooks 文件，而不是假設。

匯入 Workspace369

沒有 HoneyBook 匯入程式，Workspace369 也不聲稱有。以下是實際的流程。

1. 取得聯絡人 CSV（來自步驟 1），費用 CSV（來自步驟 8）以及您想轉移的任何產品、發票或提案的試算表。稍微清理一下欄位。移除您不需要的聯絡人。
2. 執行 AI 匯入 針對每種記錄類型。您上傳客戶、產品、費用、發票或提案的 CSV 或 XLSX 文件。AI Import 會將您的欄位對應到正確的欄位，然後您審閱對應關係。它會在生成任何內容之前顯示 AI 使用量估計。AI Import 包含在 每個 Workspace369 計劃 ，並且僅導入您計劃包含的內容，因此費用需要 Specialist。
3. 附加檔案和筆記 到客戶記錄或專案，從步驟 4 和 5 中的下載匯入。
4. 重建少數範本、問卷和自動化 您在步驟 6 中記錄的。

完整的檢查清單，包括哪些內容會移動以及您需要重新建立哪些內容，請參閱 從 HoneyBook 轉移 頁面。如需逐項功能檢視，請參閱 Workspace369 與 HoneyBook 的比較，或瀏覽 HoneyBook 替代方案。如果成本是決策的一部分，請閱讀 HoneyBook 價格上漲 指南。正在離開不同的工具？該 Dubsado 匯出檢查清單 運作方式相同。

儲存的卡片詳細資訊無法在系統之間轉移，因此客戶在下次付款時需要重新輸入卡片資訊。舊的 HoneyBook 連結仍會指向 HoneyBook，因此請告知活躍客戶下一步該去哪裡。

取消時會發生什麼事

HoneyBook 的 取消文章 表示在您取消訂閱後，您的帳戶在目前的訂閱期間內仍然可用，您仍然可以存取所有現有的專案和資訊。您將無法再建立新檔案或專案，也無法傳送訊息。它還表示取消訂閱不會刪除您的帳戶，永久刪除則需要聯繫 HoneyBook 支援團隊。如果您是透過 iOS 或 Google Play 訂閱，則需要在該應用程式商店中取消訂閱，而不是在 HoneyBook 中取消。

我沒有找到已發布的保留期限，因此無法告知您現有資料可檢視多久。在您取消訂閱之前，最好以書面形式詢問 HoneyBook 支援團隊。

取消前的最後檢查

• 聯絡人和費用 CSV 文件均可正確開啟，並具有您預期的列數。
• 您需要的報表，每年都會下載並開啟。
• 您需要的發票和合約會以 PDF 格式儲存，並顯示簽名，而未結清的發票則已付款或已移轉。
• 客戶回答和上傳的檔案會被儲存。
• 範本文字和自動化及排程器的備註會記錄在文件中。
• 該資料夾的第二份副本存在於您的筆記型電腦以外的其他地方。

然後在最後一張發票結清後取消 HoneyBook。如果您想在決定前進行比較，14 天的 Workspace369 試用是預設啟用付款方式，因此您需要新增付款卡才能開始。