如何從 Plutio 匯出所有內容 (2026)

快速回答

Plutio 允許您匯出 CSV 格式的聯絡人，匯出 篩選的工時記錄為 CSV，以及下載 已簽署提案為 PDF。我找不到發票、付款、費用、任務、專案、範本或檔案的大量匯出步驟，也沒有合約 PDF 下載文章。Plutio 的取消文章確實提到在方案結束後仍可下載發票、專案和檔案，但未提供步驟。沒有單一的「匯出全部」按鈕。

也沒有一鍵式 Plutio 轉 Workspace369 匯入程式。您從 Plutio 匯出，然後透過以下方式匯入試算表 AI 匯入。更多關於此的資訊 下方。如果您想要整個搬遷的簡短版本，請從 從 Plutio 切換.

在您開始之前

• 使用網頁應用程式。 匯出選項是針對已登入的工作區進行描述的。
• 請以工作區擁有者或共同擁有者的身份執行此操作。 Plutio 表示工作區擁有者和共同擁有者可以從 Plutio 內部開啟與支援的對話，而受限角色可能看不到所有選項。
• 暫勿取消。 在最後一步之前保持帳戶活躍。

一覽核對清單

1. 匯出您的客戶和聯絡人

根據 Plutio 的 聯絡人匯入匯出文章:

1. 開啟 聯絡人 頁面。請先套用任何篩選器，因為匯出僅包含符合篩選條件的聯絡人。
2. 點擊 匯入/匯出 在工具列中。
3. 選擇 匯出，然後點選 下載 (.csv).

文章提到該檔案包含名字、姓氏、電子郵件、電話、地址和國家，以及每個聯絡人的自訂欄位值。文章並未說明公司是否會匯出為單獨的檔案，因此請開啟 CSV 檔案檢查公司名稱，然後再繼續。如果缺少公司名稱，請手動從公司清單中記錄下來。

2. 匯出您的發票和付款

我找不到 Plutio 的說明文章描述匯出發票或付款。此 開立發票與收款 列出有關收據、寄送發票、記錄手動付款和交易的文章，但沒有一篇涵蓋匯出。該 寄送發票文章 表示發票可透過電子郵件或客戶入口網站中的公開連結共用，且文章未提供 PDF 下載或列印步驟。

一個通用解決方法，據我確認並非 Plutio 的功能：開啟您需要的每個發票，使用瀏覽器的列印對話框將其另存為 PDF，並保留未付款的發票以及上一稅務年度的發票。同時檢查您自己的帳戶是否有匯出選項，因為 Plutio 的行銷頁面可能描述了說明中心未包含的功能，並在封存其餘部分之前諮詢您的會計師。Plutio 的 取消文章 表示在您的方案結束後，仍可檢視和下載發票、專案、檔案和合約的唯讀模式，但文章並未提供步驟，因此請檢查您帳戶中的下載內容。Plutio 提供 API (docs.plutio.com，僅部分讀取），如果您有開發人員，這是一個選項，但我沒有測試其匯出功能。

3. 儲存您的報價和合約

對於提案，Plutio 的 電子簽名提案文章 表示當客戶簽署後，提案即被接受並產生 PDF 副本：

1. 開啟已簽署提案的 詳細檢視.
2. 從那裡下載 PDF。

文章並未提供確切的按鈕名稱，因此請在詳細檢視中尋找。文章未涵蓋已簽署的合約。合約的通用解決方法：開啟您仍需要的每份合約，從您的瀏覽器將其列印為 PDF，然後開啟儲存的檔案並確認簽名和日期均可見。

4. 匯出您的工時記錄

Plutio 的 工時單檢視文章 表示篩選後的時程表結果可匯出為 CSV，並舉例說明匯出單一客戶一個月的應計工時。所有三種檢視（完整、成本和計費）共用相同的篩選器，因此請先套用它們：使用者、專案、任務、日期範圍或類別。文章並未命名匯出控制項，也未說明成本和計費費率欄位是否包含在檔案中，因此請開啟 CSV 並檢查。該 工時單產品頁面 也表示您可以使用匯出功能下載 CSV 格式的工時表。

若要保留所有內容，請擴大日期範圍以涵蓋您的全部歷史記錄，然後再匯出，或一次匯出一年。

5. 匯出您的費用

我找不到費用的匯出文章。此 交易文章 描述收入、支出和淨收入檢視，且沒有匯出步驟。通用解決方法：按年份篩選您的交易記錄，從瀏覽器儲存每個檢視為 PDF，然後將總計複製到試算表中。從每個記錄下載收據附件。

6. 匯出您的專案和任務

我找不到專案或任務的匯出文章。此 任務列表檢視文章 涵蓋欄位、排序、分組和篩選，無匯出。通用解決方法：使用您需要的欄位（狀態、截止日期、客戶、專案）設定列表檢視，從瀏覽器將其另存為 PDF，然後將其複製到試算表中以處理活躍專案。註解和附件不會以這種方式轉移。

7. 檔案

Plutio 的 檔案共用文章 描述開啟或關閉共用檔案的下載權限，以及 上傳和組織文章 涵蓋資料夾、移動、重新命名和刪除。兩者都未描述批次或 zip 下載。通用解決方法：開啟「檔案」頁面，一次下載一個您需要的檔案，並將它們儲存在以每個客戶命名的資料夾中。請先處理活躍客戶。

8. 範本

我找不到說明文章描述匯出範本。Plutio 的 範本集合 列出建立和管理範本並將其分享到社群圖書館，這與匯出它們不同（我沒有開啟那些文章）。通用解決方法：將您仍在使用中的提案、合約和發票範本的文字複製到文件中，並跳過您一年未寄送的範本。您將在新工具中重建這些。

9. 會計和稅務報表

該 儀表板和報表集合 涵蓋自訂頁面和 widget，且未列出報表匯出文章。我唯一能確認的資料匯出是上方的聯絡人 CSV 和工時記錄 CSV。我未確認任何稅務報表的匯出步驟，因此請洽 Plutio 支援或您的會計師，了解您每年所需的資料。通用解決方法：儲存您想保留的每年的發票和交易檢視，並將檔案提供給您的會計師。

匯入 Workspace369

沒有 Plutio 匯入程式，Workspace369 也沒有聲稱有。實際流程如下所示。

1. 取得聯絡人 CSV（來自步驟 1），您在步驟 5 中重建的任何費用，以及您想保留的任何產品、發票或報價的試算表。稍微清理欄位。移除您不再需要的客戶。
2. 執行 AI 匯入 針對每種記錄類型。您可上傳客戶、產品、費用、發票或報價的 CSV 或 XLSX 檔案。AI Import 會將您的欄位對應到正確的欄位，然後您再進行審核。它會在寫入任何內容之前顯示 AI 使用量估計。
3. 附加檔案和筆記 從步驟 3 和 7 的下載內容匯入到客戶記錄或專案。
4. 重建少數範本 您在步驟 8 中儲存的。

完整的檢查清單，包括哪些內容會移動以及您需要重新建立哪些內容，請參閱 從 Plutio 切換 頁面。如需逐項功能檢視，請參閱 Workspace369 vs Plutio，或瀏覽 Plutio 替代品。正在離開另一個工具？ Bonsai 匯出檢查清單 以及 HoneyBook 匯出檢查清單 運作方式相同。

如果您使用 Plutio 的客戶入口網站，請告知活躍客戶下一步該去哪裡。

取消時會發生什麼事

Plutio 的 取消和資料保留文章 表示您可從「設定」、「帳單與方案」取消，且不會立即移除任何內容。工作區將保留完整存取權直至目前的計費週期結束。之後，現有資料將變為唯讀模式：您仍可檢視和下載專案、聯絡人、發票、提案、合約、檔案和對話，但無法建立或編輯任何內容。資料將保留一段寬限期，文章並未說明具體時間，之後資料「可能會被永久刪除且無法復原」。如果您在寬限期內重新訂閱，工作區將會恢復其完整資料。在依賴寬限期之前，請以書面形式詢問 Plutio 客服寬限期有多長。

取消前的最後檢查

• 聯絡人 CSV 和工時單 CSV 檔案均正確開啟，且具有您預期的列數。
• 已簽署的提案會儲存為 PDF，合約和未結清的發票則會儲存或付款，並顯示簽名。
• 檔案和範本文字儲存在一個資料夾中。
• 該資料夾的第二份副本存在於您的筆記型電腦以外的其他地方。

然後在最後一張未結發票付清後取消 Plutio。如果您想在提交前進行比較，14 天的 Workspace369 試用是先付費制，因此您需要新增信用卡才能開始。