如何從 SuiteDash 匯出所有內容 (2026)

快速回答

SuiteDash 可讓您匯出 CSV 格式的聯絡人和公司, 付款為 CSV，和 報表為試算表或 PDF。更新日誌還提到可在工作流程設計器中將完成的提案下載為 PDF 或 Markdown，這可能與 Office 提案不同。我找不到已記錄的時間記錄、專案、任務、費用列表、範本的匯出功能，或檔案的大量下載功能。沒有單一的「匯出全部」按鈕。

也沒有一鍵式 SuiteDash 轉 Workspace369 匯入程式。您從 SuiteDash 匯出，然後透過以下方式匯入試算表 AI 匯入。更多關於此的資訊 下方。如果您想要整個搬遷的簡短版本，請從 從 SuiteDash 切換.

在您開始之前

• 請使用網路應用程式，作為帳戶擁有者。 SuiteDash 允許管理員選擇哪些角色可以匯出聯絡人和公司，因此團隊角色可能看不到按鈕。
• 暫勿取消。 在最後一步之前保持帳戶活躍。

一覽核對清單

1. 匯出您的客戶、聯絡人和公司

根據 SuiteDash 的 聯絡人和公司匯出文章:

1. 前往 CRM，然後是公司 （或 CRM，然後是聯絡人).
2. 點擊 匯出.
3. 在選項視窗中，勾選您想要的欄位，並將它們拖曳到 CSV 中您想要的順序。 記住選擇 保留您的選擇以供下次使用。
4. 點擊 下載.

SuiteDash 然後會將您導向「匯入/匯出記錄」頁面，並在檔案準備好時透過電子郵件通知您。您可以從電子郵件或該頁面下載檔案。執行兩次，一次用於公司，一次用於聯絡人。

如果您看不到 匯出，該 CRM 設定文章 描述一個 匯出 CSV 權限 管理員選擇哪些角色可以匯出聯絡人和公司。文章並未提及附加到聯絡人的備註以及聯絡人與公司之間的連結，因此請開啟 CSV 並檢查欄位。

2. 匯出您的發票和付款

根據 SuiteDash 的 發票文章，付款匯出為 CSV：

1. 前往 辦公室，然後發票 並點選 付款 在頂部導覽列中。
2. 請確定您在 列表檢視 並點選 匯出。SuiteDash 表示這會匯出所有付款。
3. 若要匯出子集，請點選 篩選，設定您的條件，然後點選 匯出。僅包含篩選後的付款。

文章並未描述匯出發票本身或下載發票 PDF。通用解決方法：決定您需要哪些發票的 PDF 版本。通常未結清的發票，加上去年的發票，就足夠了，因此請開啟這些發票並從您的瀏覽器列印為 PDF。在歸檔其餘發票之前，請諮詢您的會計師。

3. 儲存您的報價和合約

SuiteDash 的 提案文章 表示客戶會自動收到一份 檢視/列印 PDF 提案頁面下方的按鈕，即使在簽署前也可使用。未描述員工下載。該 更新記錄 有一個工作流程設計師條目，日期為 2026 年 9 月 25 日，其中提到您可以「將完成的提案下載為 PDF 或 Markdown 檔案」。目前尚不清楚這是否涵蓋 Office 提案，而且我找不到點擊路徑，因此請在您的帳戶中進行檢查。

對於簽署的文件， PDF 簽署文章 表示已簽署文件的副本會連同稽核軌跡一起寄送給簽署人。文章並未描述員工大量下載這些文件的步驟。通用解決方法：開啟您仍需要的每份已簽署提案或文件，將其另存為 PDF 或列印為 PDF，然後開啟儲存的檔案並確認簽名、日期和稽核軌跡均可見。如果您的副本遺失，請要求簽署人轉發他們收到的電子郵件副本。

4. 時間記錄

我找不到工時記錄的匯出。SuiteDash 的 計時器文章 表示計時器列於 專案，然後是計時器 並顯示在時間追蹤小工具中，且未提及匯出或報表。通用解決方法：按月篩選列表，將每個期間複製或截圖到試算表中，並詢問 SuiteDash 支援您的方案是否提供資料匯出。

5. 費用

我找不到說明文章描述匯出費用列表。SuiteDash 的 財務報表頁面 描述依類別、部門、專案和供應商的費用報表，並說明報表可匯出為 PDF 或試算表。這是一個沒有步驟的行銷頁面，因此請在您的帳戶中建立您需要的報表，並檢查匯出內容。通用解決方法：匯出您想保留的每一年，並將檔案提供給您的會計師。

6. 專案和任務

我找不到專案或任務的匯出。我找到的專案文章，包括 專案 和 任務範本 （未直接開啟），涵蓋建立它們，而非匯出它們。通用解決方法：針對每個活躍專案，將任務清單、截止日期和狀態複製到試算表中，每個專案一個標籤頁。除非需要，否則跳過封存的專案。

7. 檔案

SuiteDash 的 檔案工具箱文章 表示無法預覽的檔案類型點擊後會下載。文章並未描述資料夾或大量下載。搜尋摘要 檔案附件文章 表示發票、提案或訊息上的多個附件會自動壓縮（無法直接開啟）。通用解決方法：一次開啟一個活躍客戶，逐一下載您需要的檔案，並將它們儲存在以客戶命名的資料夾中。

8. 範本

我找不到說明文章描述匯出範本，因此我將此視為一個缺口。通用解決方法：複製您仍然使用的提案、文件和任務範本的文字到一個文件中，並跳過您一年內未使用的範本。您將在新工具中重建這些。

9. 會計和稅務報表

SuiteDash 的更新記錄表示其損益報表可匯出為「試算表或 PDF，可排程下載或透過電子郵件傳送」，以及 財務報表頁面 表示自訂報表可匯出為 PDF 或試算表，並列出 CSV。同一頁面指出正式財務報表應在會計軟體（如 QuickBooks 或 Xero）中處理。我未確認稅務報表的匯出步驟，因此請向 SuiteDash 客服或您的會計師詢問您每年所需的資料。通用解決方法：匯出您想保留的每年的付款 CSV 和損益報表，然後將檔案提供給您的會計師。

匯入 Workspace369

沒有 SuiteDash 匯入程式，Workspace369 也沒有聲稱有。實際流程如下所示。

1. 從步驟 1 取得公司和聯絡人 CSV，步驟 2 中的付款 CSV，以及您想保留的任何產品、費用、發票或報價的試算表。稍微清理欄位。移除您不再需要的客戶。
2. 執行 AI 匯入 針對每種記錄類型。您上傳客戶、產品、費用、發票或提案的 CSV 或 XLSX 文件。AI Import 會將您的欄位對應到正確的欄位，然後您審閱對應關係。它會在生成任何內容之前顯示 AI 使用量估計。AI Import 包含在 每個 Workspace369 計劃 ，並且僅導入您計劃包含的內容，因此費用需要 Specialist。
3. 附加檔案和筆記 從步驟 3 和 7 的下載內容匯入到客戶記錄或專案。
4. 重建少數範本 您在步驟 8 中儲存的。

完整的檢查清單，包括哪些內容會移動以及您需要重新建立哪些內容，請參閱 從 SuiteDash 切換 頁面。您也可以瀏覽 SuiteDash 替代方案。正在離開另一個工具？ Bonsai 匯出檢查清單 以及 HoneyBook 匯出檢查清單 運作方式相同。

舊的 SuiteDash 入口網站連結仍然指向 SuiteDash，因此請告知活躍客戶下一步該去哪裡。

取消前的最後檢查

• 您下載的每個 CSV 都能正確開啟，並具有您預期的列數。
• 您需要的報表匯出已儲存，涵蓋所有年份。
• 提案和簽署的文件會儲存為 PDF 檔，並顯示簽名，未結清的發票則已付款或已處理。
• 檔案和範本文字儲存在一個資料夾中。
• 該資料夾的第二份副本存在於您的筆記型電腦以外的其他地方。

然後在最後一張未結發票付清後取消 SuiteDash。如果您想在提交前進行比較，14 天的 Workspace369 試用是先付費制，因此您需要新增信用卡才能開始。