So exportieren Sie alles von Moxie (2026)

Schnelle Antwort

Moxie ermöglicht es dem Workspace-Besitzer, eine vollständige Excel-Arbeitsmappe des Arbeitsbereichs, exportieren Sie eine Buchhaltungs-Arbeitsmappe von Geld rein & raus, laden Sie eine Kontoauskunft pro Kunde als Excel und speichern Vereinbarungen als PDF aus der Vorschau. Ich habe keinen dokumentierten Export für die Kundenliste allein, Ausgaben allein, Projekte und Aufgaben, Vorlagen oder eine unterschriebene Kopie einer abgeschlossenen Vereinbarung gefunden.

Es gibt auch keinen Ein-Klick-Import von Moxie nach Workspace369. Sie exportieren aus Moxie und importieren dann die Tabellenkalkulationen mit KI-Import. Mehr dazu unten. Wenn Sie die Kurzfassung des gesamten Umzugs wünschen, beginnen Sie mit Wechsel von Moxie.

Bevor Sie beginnen

• Seien Sie der Inhaber des Arbeitsbereichs. Moxie gibt an, dass nur der Eigentümer den Workspace-Export ausführen kann.
• Behandeln Sie die Datei als sensibel. Moxie weist darauf hin, dass der Export sensible Kunden- und Geschäftsinformationen enthalten kann, speichern Sie ihn daher genauso sorgfältig wie Ihren Live-Workspace.
• Noch nicht kündigen. Halten Sie das Konto bis zum letzten Schritt aktiv.

Checkliste auf einen Blick

1. Exportieren Sie Ihre Kunden und Kontakte

Beginnen Sie mit dem vollständigen Workspace-Export, gemäß Moxies Artikel zu Import und Export:

1. Gehen Sie in Moxie zu Einstellungen & Verwaltung und öffnen Datenimport / -export.
2. Wählen Sie die Exportieren Registerkarte.
3. Laden Sie den Export herunter. Moxie erstellt eine vollständige Excel-Arbeitsmappe Ihres Arbeitsbereichs.

Der Artikel nennt es eine vollständige Kopie des Workspaces, listet aber nicht auf, welche Datensatztypen oder Felder die Arbeitsmappe enthält, und beschreibt keinen eigenständigen Export von Kunden oder Kontakten. Der Kundenlistenartikel beinhaltet Filter und Tabellenansichten, keinen Export. Öffnen Sie also die Arbeitsmappe, suchen Sie die Kunden- und Kontaktblätter und überprüfen Sie die Spalten, bevor Sie fortfahren. Die Buchhaltungs-Arbeitsmappe listet auch Kunden auf.

2. Exportieren Sie Ihre Rechnungen und Zahlungen

Zwei Routen, beide Excel-basiert:

• Exportieren Sie die Buchhaltungsarbeitsmappe. Gemäß dem Artikel zu Einnahmen & Ausgaben, öffnen Einnahmen & Ausgaben, wählen Sie die vollständigen Kalendermonate aus, die Sie möchten, und wählen Sie dann Exportieren Sie die Buchhaltungsarbeitsmappe. Moxie gibt an, dass es die GuV, Rechnungen, Zahlungen, Ausgaben, Steuern, Kunden und Kundeneinlagen herunterlädt. Der Artikel nennt nicht das Dateiformat.
• Kontoauszug. Gemäß dem Kunden-Arbeitsbereich-Artikel, öffnen Sie einen Kunden, wählen Sie die Kontoauszug Verknüpfung, wählen Sie einen Zeitraum (alle Zeit, dieser oder letzter Monat, Quartal, Jahr oder ein benutzerdefinierter Bereich) und laden Sie die Excel-Arbeitsmappe herunter. Sie enthält Rechnungs- und Zahlungsvorgänge, laufende und offene Salden sowie den Einzahlungssaldo.

Die Artikel zu Rechnungen beschreibt nicht das Herunterladen von Rechnungen als PDF oder CSV. Ein allgemeiner Workaround: Entscheiden Sie, welche Rechnungen Sie als PDF benötigen. Offene und unbezahlte, plus das letzte Steuerjahr, sind normalerweise ausreichend, also öffnen Sie diese und speichern Sie sie aus Ihrem Browser. Fragen Sie Ihren Steuerberater, bevor Sie den Rest archivieren.

3. Speichern Sie Ihre Angebote und Verträge

Moxie nennt diese Vereinbarungen. Laut Vereinbarungsartikel:

1. Öffnen Sie die Vereinbarung im Builder.
2. Auswählen Vorschau in der Symbolleiste.
3. Auswählen PDF herunterladen. Moxie gibt an, dass dies eine druckfertige Kopie aus der Kundenansicht erstellt, einschließlich eines Signaturzertifikats.

Der Artikel beschreibt nicht das Herunterladen einer signierten Kopie einer vollständig ausgeführten Vereinbarung, und der Vorlagen-Artikel listet keine Download-Option auf. Ein allgemeiner Workaround: Öffnen Sie jede signierte Vereinbarung, die Sie noch benötigen, speichern oder drucken Sie sie als PDF, öffnen Sie dann die gespeicherte Datei und bestätigen Sie, dass Signaturen und Daten sichtbar sind. Wenn einem Dokument seine Signaturaufzeichnung fehlt, wenden Sie sich an den Moxie-Support, bevor Sie kündigen.

4. Exportieren Sie Ihre Zeiterfassungen

Laut Moxies Artikel über Zeiterfassung, die Zeiterfassungsseite hat eine Exportieren Schaltfläche, die den aktuell gefilterten Ergebnissatz herunterlädt. Wenden Sie zuerst Ihren Datumsbereich und Ihre Filter an und erweitern Sie sie, um jedes Jahr abzudecken, das Sie behalten möchten. Der Artikel nennt das Dateiformat nicht, öffnen Sie also den Download und überprüfen Sie die Spalten. Die geleistete Arbeit kann auch in der vollständigen Arbeitsbereich-Arbeitsmappe aus Schritt 1 erscheinen.

5. Exportieren Sie Ihre Ausgaben

Ich habe keinen eigenständigen Export von Ausgaben gefunden. Die Artikel zu Ausgaben beinhaltet die Vorschau von Belegen innerhalb von Moxie und nichts über den Download. Zwei Wege bleiben: der Buchhaltungs-Arbeitsmappe aus Schritt 2, der laut Moxie Ausgaben enthält, und die vollständige Arbeitsmappe aus Schritt 1. Ein allgemeiner Workaround für Belege: Öffnen Sie jede Ausgabe, die Sie für die Steuern benötigen, und speichern Sie die angehängten Belegdateien einzeln.

6. Exportieren Sie Ihre Projekte und Aufgaben

Die Artikel über Projekte beschreibt Listen-, Tabellen- und gespeicherte Ansichten und keinen Export. Ihr am besten dokumentierter Weg ist die vollständige Arbeitsmappe aus Schritt 1. Ich konnte nicht bestätigen, welche Projekt- und Aufgabenfelder sie enthält, prüfen Sie also, ob Status, Daten und der Kundenlink vorhanden sind. Behandeln Sie Kommentare und Anhänge als unbestätigt.

7. Dateien

Moxies Artikel V3 zu V4 besagt, dass Dateien jetzt unter Kunden, Dateien, und die Dateidetails beinhalten Vorschauen und Downloads. Ich habe keinen Massen-Dateiexport gefunden. Ein allgemeiner Workaround: Öffnen Sie jeden aktiven Kunden, laden Sie die benötigten Dateien einzeln herunter und speichern Sie sie in einem Ordner mit dem Namen des Kunden. Bearbeiten Sie zuerst aktive Kunden und archivierte nur, wenn Sie sie benötigen.

8. Vorlagen

Moxie hat sechs Vorlagentypen (E-Mail, Vereinbarungen, Vereinbarungspakete, Produkte und Dienstleistungen, Projekte und Rechnungen), laut Vorlagen-Artikel. Keiner der Artikel beschreibt den Export, daher betrachte ich dies als Lücke. Ein allgemeiner Workaround: Kopieren Sie den Text der Vereinbarungs- und E-Mail-Vorlagen, die Sie noch verwenden, in ein Dokument und notieren Sie Ihre Produkt- und Dienstleistungsnamen und Preise in einer Tabelle. Überspringen Sie alles, was Sie seit einem Jahr nicht mehr gesendet haben. Sie werden diese im neuen Tool neu erstellen.

9. Buchhaltungs- und Steuerberichte

Der Steuer-Export ist die Buchhaltungs-Arbeitsmappe. Laut Moxie Artikel über Steuern, gehen Sie zu Geld, dann Berichte, wählen Sie Ihren Abrechnungszeitraum (Moxie erweitert ihn auf vollständige Kalendermonate) und klicken Sie auf Exportieren Sie die Buchhaltungsarbeitsmappe. Es enthält eine Eingezogene Steuern Tabelle und eine Steuerdetails Tabelle.

Moxie gibt an, dass der Steuer-Export auf Cash-Basis erfolgt: Nicht bezahlte Rechnungen tragen keine eingenommenen Steuern bei und folgen den Zahlungsdaten, nicht den Rechnungsdaten. Wenn Ihre Einreichung eine Accrual- oder Rechnungsdatumsberichterstattung oder einen Zeitraum, der keine vollen Kalendermonate umfasst, benötigt, reicht die Arbeitsmappe allein möglicherweise nicht aus, fragen Sie Ihren Steuerberater. Ein allgemeiner Workaround: Führen Sie den Export für jedes Jahr durch, das Sie behalten möchten, und geben Sie die Dateien Ihrem Steuerberater.

In Workspace369 importieren

Es gibt keinen Moxie-Importeur, und Workspace369 behauptet keinen. Hier ist, wie der Prozess stattdessen aussieht.

1. Nehmen Sie die Kunden- und Kontaktdaten aus Schritt 1, die Ausgaben aus den Schritten 2 und 5 und eine Tabelle mit allen Produkten, Rechnungen oder Angeboten, die Sie übernehmen möchten. Speichern Sie die Tabellen als CSV oder XLSX, bereinigen Sie die Spalten ein wenig und entfernen Sie Kunden, die Sie nicht mehr benötigen.
2. Ausführen KI-Import für jeden Datensatztyp. Sie laden eine CSV- oder XLSX-Datei mit Kunden, Produkten, Ausgaben, Rechnungen oder Angeboten hoch. AI Import ordnet Ihre Spalten den richtigen Feldern zu und Sie überprüfen die Zuordnung. Es zeigt die geschätzte KI-Nutzung, bevor etwas geschrieben wird. AI Import ist verfügbar jeder Workspace369-Plan und bringt nur das herein, was Ihr Plan beinhaltet, daher werden Ausgaben benötigt Specialist.
3. Dateien und Notizen anhängen zur Kundenakte oder zum Projekt aus den Downloads in Schritt 3 und 7.
4. Die wenigen Vorlagen neu erstellen das Sie in Schritt 8 gespeichert haben.

Die vollständige Checkliste, einschließlich dessen, was übertragen wird und was Sie neu erstellen, finden Sie auf der Wechsel von Moxie Seite. Für eine detaillierte Ansicht Funktion für Funktion siehe Workspace369 vs Moxie, oder durchsuchen Sie die Moxie-Alternativen. Verlassen Sie ein anderes Tool? Die Bonsai Export Checkliste und die HoneyBook Export Checkliste funktionieren auf die gleiche Weise.

Alte Moxie-Links und Kundenportalseiten verweisen weiterhin auf Moxie, sagen Sie also aktiven Kunden, wohin sie als Nächstes gehen sollen.

Was passiert, wenn Sie kündigen

Moxies Abrechnungsartikel besagt, dass der Workspace-Inhaber bei einem inaktiven oder abgelaufenen Abonnement immer noch einen vollständigen Workspace-Export unter Datenimport/-export herunterladen kann und dass Importe erst wieder verfügbar sind, wenn das Abonnement aktiv ist. Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Kündigung eines Web-Abonnements sich auf bezahlte Add-ons auswirken kann, lesen Sie daher die Bestätigung sorgfältig durch. Es wird nicht angegeben, wie lange Ihre Daten aufbewahrt werden, fragen Sie daher Moxie-Support schriftlich, bevor Sie kündigen. Nutzen Sie diesen Exportzugriff nicht als Grund zum Warten: Laden Sie ihn jetzt herunter.

Letzte Prüfung vor der Kündigung

• Die Workspace-Arbeitsmappe und die Buchhaltungs-Arbeitsmappe werden korrekt geöffnet, und Sie haben ihre Blätter mit Ihrem Konto verglichen.
• Zeiterfassungs- und Steuer-Exporte werden für jedes benötigte Jahr gespeichert.
• Benötigte Vereinbarungen werden als PDF mit sichtbaren Unterschriften gespeichert, und offene Rechnungen werden bezahlt oder verschoben.
• Dateien und Vorlagentexte werden in einem Ordner gespeichert.
• Eine zweite Kopie des Ordners existiert irgendwo anders als auf Ihrem Laptop.

Kündigen Sie dann Moxie, wenn die letzte offene Rechnung dort bezahlt ist. Wenn Sie vergleichen möchten, bevor Sie sich festlegen, ist die 14-tägige Workspace369-Testversion "Card-First", d. h. Sie fügen eine Karte hinzu, um sie zu starten. Hier ist die Moxie-Checkliste.