Cómo exportar todo desde Moxie (2026)

Respuesta rápida

Moxie permite al propietario del espacio de trabajo descargar un libro de trabajo completo de Excel del espacio de trabajo, exportar una libro de contabilidad desde Dinero Entrante y Saliente, descargue un Estado de cuenta por cliente como Excel, y guarde acuerdos como PDF desde la vista previa. No encontré ninguna exportación documentada para la lista de clientes por sí sola, los gastos por sí solos, los proyectos y tareas, las plantillas, o una copia firmada de un acuerdo finalizado.

Tampoco hay un importador de Moxie a Workspace369 con un solo clic. Usted exporta desde Moxie, luego importa las hojas de cálculo con Importación IA. Más sobre eso abajo. Si desea la versión corta de toda la mudanza, empiece por cambiando de Moxie.

Antes de empezar

• Sea el propietario del espacio de trabajo. Moxie dice que solo el propietario puede ejecutar la exportación del espacio de trabajo.
• Trate el archivo como confidencial. Moxie señala que la exportación puede contener información confidencial del cliente y del negocio, así que guárdala con el mismo cuidado que tu espacio de trabajo activo.
• No canceles todavía. Mantén la cuenta activa hasta el último paso.

Lista de verificación de un vistazo

1. Exporte sus clientes y contactos

Comience con la exportación completa del espacio de trabajo, según indica Moxie en el artículo de importación y exportación:

1. En Moxie, vaya a Configuración y administración y abra Importación/exportación de datos.
2. Seleccione el Exportar pestaña.
3. Descargue la exportación. Moxie genera un libro de trabajo completo de Excel de su espacio de trabajo.

El artículo lo llama una copia completa del espacio de trabajo, pero no enumera qué tipos de registros o campos contiene el libro de trabajo, y no describe una exportación independiente de clientes o contactos. El artículo de lista de clientes cubre filtros y vistas de tabla, no exportación. Así que abra el libro de trabajo, encuentre las hojas de clientes y contactos, y revise las columnas antes de continuar. El libro de contabilidad también enumera clientes.

2. Exporte sus facturas y pagos

Dos rutas, ambas basadas en Excel:

• Exportar libro de trabajo de contabilidad. Según el artículo de Ingresos y Gastos, abrir Ingresos y Gastos, elija los meses completos que desee, luego seleccione Exportar libro de trabajo de contabilidad. Moxie dice que descarga el P&L, facturas, pagos, gastos, impuestos, clientes y pasivos por depósitos de clientes. El artículo no indica el formato del archivo.
• Extracto de cuenta. Según el artículo del espacio de trabajo del cliente, abra un cliente, seleccione el Extracto de cuenta atajo, elija un período (todo el tiempo, este o el mes pasado, trimestre, año, o un rango personalizado) y descargue el libro de Excel. Contiene actividad de facturas y pagos, saldos corrientes y abiertos, y el saldo de depósitos.

El artículo de facturación no describe la descarga de facturas como PDF o CSV. Una solución genérica: decida qué facturas necesita en formato PDF. Las abiertas y las no pagadas, más el último año fiscal, suelen ser suficientes, así que abra esas y guárdelas desde su navegador. Pregunte a su contador antes de archivar el resto.

3. Guarde sus propuestas y contratos

Moxie llama a estos acuerdos. Según el artículo de acuerdo:

1. Abre el acuerdo en el constructor.
2. Seleccionar Vista previa en la barra de herramientas.
3. Seleccionar Descargar PDF. Moxie dice que esto crea una copia lista para imprimir desde la vista del cliente, incluido un certificado de firma.

El artículo no describe la descarga de una copia firmada de un acuerdo completamente ejecutado, y el artículo de plantillas enumera la opción de no descargar. Una solución genérica: abre cada acuerdo firmado que aún necesites, guárdalo o imprímelo en PDF, luego abre el archivo guardado y confirma que las firmas y las fechas sean visibles. Si un documento no tiene su registro de firma, pregunta al soporte de Moxie antes de cancelar.

4. Exporte sus entradas de tiempo

Según indica Moxie en el artículo de entradas de tiempo, la página de seguimiento de tiempo tiene una Exportar botón que descarga el conjunto de resultados con el alcance actual. Aplique su rango de fechas y filtros primero, y amplíelos para cubrir todos los años que desee conservar. El artículo no nombra el formato del archivo, así que abra la descarga y verifique las columnas. El tiempo trabajado también puede aparecer en el libro de trabajo completo del espacio de trabajo del paso 1.

5. Exporte sus gastos

No encontré ninguna exportación de gastos independiente. El artículo de gastos cubre la vista previa de recibos dentro de Moxie y nada sobre su descarga. Quedan dos rutas: la libro de contabilidad del paso 2, que Moxie dice que incluye gastos, y el libro de trabajo completo del espacio de trabajo del paso 1. Una solución genérica para recibos: abra cada gasto que necesite para impuestos y guarde los archivos de recibos adjuntos uno a la vez.

6. Exporte sus proyectos y tareas

El artículo de proyectos describe vistas de lista, tabla y guardadas, y sin exportación. Su ruta mejor documentada es el libro de trabajo completo del espacio de trabajo del paso 1. No pude confirmar qué campos de proyecto y tarea contiene, así que verifique que los estados, las fechas y el enlace del cliente estén allí. Trate los comentarios y archivos adjuntos como no confirmados.

7. Archivos

el de Moxie artículo V3 a V4 dice que los archivos ahora viven bajo Clientes, Archivos, y que los detalles del archivo incluyan vistas previas y descargas. No encontré exportación masiva de archivos. Una solución genérica: abra cada cliente activo, descargue los archivos que necesita uno por uno y guárdelos en una carpeta con el nombre del cliente. Haga primero los clientes activos y los archivados solo si los necesita.

8. Plantillas

Moxie tiene seis tipos de plantillas (correo electrónico, acuerdos, paquetes de acuerdos, productos y servicios, proyectos y facturas), según su artículo de plantillas. Ninguno de los artículos describe cómo exportarlos, por lo que lo considero una brecha. Una solución genérica: copie el texto de los acuerdos y las plantillas de correo electrónico que aún utiliza en un documento, y anote sus nombres de productos y servicios y precios en una hoja de cálculo. Omita todo lo que no haya enviado en un año. Deberá reconstruir estos elementos en la nueva herramienta.

9. Informes de contabilidad e impuestos

La exportación de impuestos es el libro de trabajo de contabilidad. Según Moxie artículo de impuestos, ve a Dinero, luego Informes, elija su período de presentación (Moxie lo amplía a meses calendario completos) y haga clic en Exportar libro de trabajo de contabilidad. Incluye un Impuestos recaudados hoja y una Detalle de impuestos hoja.

Moxie dice que la exportación de impuestos es en base de caja: las facturas impagas no contribuyen con impuestos recaudados, y sigue las fechas de pago, no las fechas de factura. Si tu declaración necesita informes en base devengado o por fecha de factura, o un período que no sean meses calendario completos, el libro de trabajo por sí solo puede no ser suficiente, así que pregunta a tu contador. Una solución genérica: ejecuta la exportación para cada año que quieras conservar y entrega los archivos a tu contador.

Llévalo a Workspace369

No hay importador de Moxie, y Workspace369 no reclama uno. Así es como se ve el proceso en su lugar.

1. Tomar los datos de clientes y contactos del paso 1, los gastos de los pasos 2 y 5, y una hoja de cálculo de cualquier producto, factura o propuesta que desee transferir. Guarde las hojas como CSV o XLSX, limpie un poco las columnas y elimine los clientes que ya no necesite.
2. Ejecutar Importación IA para cada tipo de registro. Sube un CSV o XLSX de clientes, productos, gastos, facturas o propuestas. AI Import mapea sus columnas a los campos correctos y usted revisa el mapeo. Muestra la estimación de uso de IA antes de que escriba algo. AI Import está disponible en cada plan de Workspace369 y trae solo lo que incluye su plan, por lo que los gastos requieren Specialist.
3. Adjuntar archivos y notas al registro del cliente o proyecto desde las descargas en los pasos 3 y 7.
4. Reconstruir las pocas plantillas que guardaste en el paso 8.

La lista de verificación completa, incluido lo que se mueve y lo que recreas, está en la cambiar de Moxie página. Para una vista detallada de cada función, consulta Workspace369 vs Moxie, o navega por el Alternativas a Moxie. ¿Deja otra herramienta? El Lista de verificación de exportación de Bonsai y el Lista de verificación de exportación de HoneyBook funcionan de la misma manera.

Los enlaces antiguos de Moxie y las páginas del portal de clientes siguen apuntando a Moxie, así que informa a los clientes activos a dónde ir ahora.

Qué sucede cuando cancelas

el de Moxie artículo de facturación dice que si una suscripción está inactiva o caducada, el propietario del espacio de trabajo aún puede descargar una exportación completa del espacio de trabajo desde Importación / Exportación de datos, y que las importaciones no están disponibles hasta que la suscripción vuelva a estar activa. También dice que cancelar una suscripción web puede afectar los complementos de pago, así que lea la confirmación cuidadosamente. No dice cuánto tiempo se conservan sus datos, así que pregunte al soporte de Moxie por escrito antes de cancelar. No utilice ese acceso de exportación como motivo para esperar: descárguelo ahora.

Última revisión antes de cancelar

• El libro de trabajo del espacio de trabajo y el libro de trabajo de contabilidad se abren correctamente, y usted ha comparado sus hojas con su cuenta.
• Las exportaciones de seguimiento de tiempo e impuestos se guardan para cada año que necesite.
• Los acuerdos que necesita se guardan como PDF, con firmas visibles, y las facturas abiertas se pagan o se mueven.
• Los archivos y el texto de la plantilla se guardan en una carpeta.
• Una segunda copia de la carpeta existe en algún lugar que no sea tu portátil.

Luego cancele Moxie cuando se pague la última factura abierta allí. Si desea comparar antes de comprometerse, la prueba gratuita de 14 días de Workspace369 requiere tarjeta primero, por lo que agregará una tarjeta para iniciarla. Aquí está la lista de verificación para cambiar a Moxie.