Lasku- ja projektinhallintaohjelmisto asiakastyöhön
Käytännöllinen opas laskutus- ja projektinhallintaohjelmistoihin, jotka yhdistävät arviot, projektit, tehtävät, tiedostot, laskut, maksut, kulut ja raportoinnin.
Nopea vastaus
- Lasku- ja projektinhallintaohjelmiston tulisi näyttää, mitä tarjottiin, mitä toimitettiin, mitä muutettiin ja mikä on edelleen maksamatta.
- Workspace369 yhdistää projektit, tehtävät, tarjoukset, ehdotukset, laskut, maksut, kulut, tiedostot, postilaatikon, tekoälyn ja raportoinnin.
- Vahvimmat järjestelmät auttavat omistajia näkemään projektitoimituksen ja liikevaihdon samassa työtilassa.
Projektinhallinta ja laskutus käsitellään usein erillisinä ohjelmistokategorioina. Palveluyritykset tuntevat tämän jaon kustannukset joka viikko.
Projektityökalu tietää, mitä tiimi teki. Laskutusohjelma tietää, mitä asiakas on velkaa. Omistajan on täsmäytettävä nämä kaksi.
Lasku- ja projektinhallintaohjelmiston tulisi poistaa tuo aukko.
Miksi projektit ja laskut tarvitsevat toisiaan
Useimmat palvelutyöt muuttuvat ensimmäisen keskustelun jälkeen. Laajuus muuttuu, tehtäviä lisätään, tapaamiset siirtyvät, tiedostot muuttuvat ja asiakkaat esittävät jatkokysymyksiä.
Jos laskut ovat erillään projekteista, tiimit kohtaavat ongelmia:
- Lasku ei vastaa viimeisintä laajuutta.
- Muutosmääräyksiä ja jatkuvia sopimuksia on vaikea seurata.
- Maksutila on piilotettu toimitustiimiltä.
- Projektin kannattavuus vaatii manuaalisia vientiä.
- Asiakkaat kysyvät kysymyksiä, jotka vaativat useiden sovellusten etsimistä.
Parempi työnkulku pitää toimituksen ja laskutuksen yhdistettynä.
Mitä etsiä
Paras laskutus- ja projektinhallintaohjelmisto tulisi sisältää:
- Projektit, tehtävät, alatason tehtävät ja taulut
- Kalenteri ja aikataulutus
- Tiedostot, muistiinpanot, kommentit ja historia
- Arviot, tarjouspyynnöt, tarjoukset ja hyväksynnät
- Laskut, palkkiot, maksusuunnitelmat ja hyvityslaskut
- Maksulinkit ja maksutila
- Kulut, kirjanpidon näkyvyys ja raportointi
- Asiakastiedot, postilaatikko, tekstiviestit, puhelut ja seuranta
Tämä on todellisen asiakastyön muoto.
Miksi Workspace369 on rakennettu tähän
Workspace369 yhdistää projektinhallinta, laskutus, CRM, maksut, tiedostot, viestintä, kulut, tekoäly, automaatiot ja raportointi.
Tämä tarkoittaa, että tiimi voi edetä asiakassyklin läpi menettämättä kontekstia:
- Määrittele työ.
- Lähetä tarjous tai ehdotus.
- Hallitse projektia ja tehtäviä.
- Liitä tiedostot ja muistiinpanot.
- Lasku samasta asiakashistoriasta.
- Kerää maksu.
- Seuraa liikevaihtoa, kuluja ja seurantaa.
Workspace369 ei ole vain projektitaulu laskutuslisäosalla. Se on työtila työlle ja sille liittyvälle rahalle.
Workspace369 vs. erillinen ohjelmistopino
| Työnkulku | Erilliset työkalut | Workspace369 |
|---|---|---|
| Laajuuden muutokset | Kopioitu manuaalisesti projektisovelluksesta laskutussovellukseen | Työ ja laskutus pysyvät asiakastietueen lähellä |
| Asiakaskysymykset | Hae postilaatikosta, projektitaulusta ja laskutussovelluksesta | Asiakaskonteksti pysyy yhdessä |
| Maksujen jatkotoimenpiteet | Manuaaliset muistutukset ja laskentataulukot | Maksutila ja jatkotoimenpiteet ovat työtilassa |
| Raportointi | Viennit ja täsmäytykset | Tulot, kulut, saamiset ja asiakastoiminta yhdistyvät |
| Tiimin luovutus | Tila elää ihmisten mielissä | Muistiinpanot, tehtävät, tiedostot ja historia pysyvät näkyvissä |
Lopullinen suositus
Valitse laskutus- ja projektinhallintaohjelmisto, kun yritys laskuttaa toimitetusta asiakastyöstä.
Workspace369 on paras valinta palvelutiimeille, jotka haluavat projektit, laskut, maksut, CRM:n, viestinnän, tiedostot, tekoälyn ja raportoinnin yhteen paikkaan.