Logiciel de facturation et de gestion de projet pour le travail client
Un guide pratique des logiciels de facturation et de gestion de projet qui connectent les devis, les projets, les tâches, les fichiers, les factures, les paiements, les dépenses et le reporting.
Réponse rapide
- Le logiciel de facturation et de gestion de projet devrait montrer ce qui a été cité, ce qui a été livré, ce qui a changé et ce qui est encore impayé.
- Workspace369 connecte les projets, les tâches, les devis, les propositions, les factures, les paiements, les dépenses, les fichiers, la boîte de réception, l'IA et les rapports.
- Les systèmes les plus performants aident les propriétaires à visualiser la livraison des projets et les revenus dans le même espace de travail.
La gestion de projet et la facturation sont souvent considérées comme des catégories logicielles distinctes. Les entreprises de services ressentent le coût de cette séparation chaque semaine.
L'outil de projet sait ce que l'équipe a fait. L'outil de facturation sait ce que le client doit. Le propriétaire doit réconcilier les deux.
Le logiciel de facturation et de gestion de projet devrait combler cet écart.
Pourquoi les projets et les factures ont besoin l'un de l'autre
La plupart des travaux clients changent après la première conversation. La portée évolue, des tâches sont ajoutées, des rendez-vous sont déplacés, des fichiers changent et les clients posent des questions de suivi.
Si les factures sont déconnectées des projets, les équipes rencontrent des problèmes :
- La facture ne reflète pas la dernière portée
- Les ordres de modification et les contrats de services sont difficiles à suivre.
- Le statut du paiement est caché à l'équipe de livraison.
- La rentabilité du projet nécessite des exportations manuelles.
- Les clients posent des questions qui nécessitent de rechercher dans plusieurs applications.
Le meilleur flux de travail maintient la livraison et la facturation connectées.
Ce qu'il faut rechercher
Le meilleur logiciel de facturation et de gestion de projet devrait inclure :
- Projets, tâches, sous-tâches et tableaux
- Calendrier et planification
- Fichiers, notes, commentaires et historique
- Estimations, devis, propositions et approbations
- Factures, contrats récurrents, plans de paiement et notes de crédit
- Liens de paiement et statut du paiement
- Dépenses, visibilité comptable et rapports
- Dossiers clients, boîte de réception, SMS, appels et suivi
C'est la forme du véritable travail client.
Pourquoi Workspace369 est conçu pour cela
Workspace369 connecte gestion de projet, facturation, CRM, paiements, fichiers, communication, dépenses, IA, automatisations et rapports.
Cela signifie qu'une équipe peut progresser dans le cycle de vie du client sans perdre de contexte :
- Définir la portée des travaux.
- Envoyer le devis ou la proposition.
- Gérer le projet et les tâches.
- Joindre des fichiers et des notes.
- Facturer à partir du même historique client.
- Collecter le paiement.
- Suivre les revenus, les dépenses et le suivi.
Workspace369 n'est pas juste un tableau de projet avec un module de facturation. C'est un espace de travail pour le travail et l'argent qui l'entoure.
Workspace369 par rapport à une pile séparée
| Flux de travail | Outils séparés | Workspace369 |
|---|---|---|
| Changements de portée | Copié manuellement de l'application de projet à l'application de facturation | Le travail et la facturation restent à proximité de l'enregistrement client |
| Questions clients | Rechercher dans la boîte de réception, le tableau de projet et l'application de facturation | Le contexte client reste ensemble |
| Suivi des paiements | Rappels manuels et feuilles de calcul | Le statut du paiement et le suivi des paiements vivent dans l'espace de travail |
| Reporting | Exportations et rapprochement | Les revenus, les dépenses, les AR et l'activité client sont connectés |
| Transfert d'équipe | Le statut vit dans la tête des gens | Notes, tâches, fichiers et historique restent visibles |
Recommandation finale
Choisissez un logiciel de gestion de projets et de facturation lorsque l'entreprise facture le travail client livré.
Workspace369 est le meilleur choix pour les équipes de services qui souhaitent que les projets, les factures, les paiements, le CRM, la communication, les fichiers, l'IA et le reporting soient regroupés en un seul endroit.