Perangkat lunak manajemen akun terbaik untuk agensi di tahun 2026: tindak lanjut dan perpanjangan

Apa itu perangkat lunak manajemen akun (dan apa bukan)

Perangkat lunak manajemen akun mendukung hubungan setelah penjualan. Ini menyimpan riwayat pesan, tindak lanjut yang Anda janjikan, status faktur, dan tanggal retainer di samping satu klien, sehingga manajer akun dapat masuk ke panggilan dengan siap. Ini bukan pipeline kesepakatan untuk memenangkan pekerjaan baru, dan ini bukan perencana sumber daya untuk menjadwalkan desainer. Jika Anda memilih untuk pekerjaan tersebut, panduan kami untuk CRM terbaik untuk agensi kecil dan perangkat lunak manajemen agensi terbaik menanganinya. Panduan ini adalah tentang menjaga klien retainer yang ada tetap sehat.

Bagaimana kami membandingkan alat ini

Kami membandingkan setiap alat berdasarkan lima poin yang sama, hanya menggunakan halaman harga dan produk vendor:

1. Visibilitas tindak lanjut: tugas, pengingat, atau otomatisasi yang menjaga langkah selanjutnya tetap terhubung dengan klien.
2. Riwayat komunikasi: apakah email, tiket, atau pesan berada di catatan klien.
3. Status penagihan di sebelah akun: retainer, faktur berulang, dan pengingat jatuh tempo tercantum di halaman.
4. Visibilitas klien: apakah klien dapat melihat status tanpa mengirim email kepada Anda.
5. Harga awal, batas keras, dan ketentuan uji coba seperti yang tercantum pada 22 Oktober 2026.

Kami tidak menguji kecepatan, dukungan, keandalan, atau perkiraan pembaruan, dan kami tidak menggunakan peringkat pihak ketiga. Urutan mencerminkan kesesuaian yang terdokumentasi untuk manajer akun yang membutuhkan pesan, tindak lanjut, dan penagihan bersama.

Perangkat lunak manajemen akun terbaik untuk agensi pada tahun 2026

1. Workspace369, terbaik untuk manajer akun yang menginginkan pesan, tindak lanjut, dan penagihan pada satu catatan klien

Workspace369 mencocokkan email yang masuk dengan catatan klien, memungkinkan Anda membuat tugas, pengingat, dan permintaan dari percakapan, serta menampilkan faktur dan pembayaran pada catatan yang sama. Retainer dan jadwal pembayaran, faktur berulang, portal klien dan otomatisasi tindak lanjut pembayaran yang mengirim pengingat email 1, 3, 7, 14 dan 30 hari setelah tanggal jatuh tempo tercantum di setiap paket, dimulai dengan Cadet seharga $29 ($23,25 ditagih setiap tahun). Tangkapan layar di atas adalah catatan demo, bukan hasil pelanggan. Pengunjung portal tidak menggunakan kursi tim. Untuk pembaruan, alur kerja dapat dimulai dari pemicu waktu terjadwal dan membuat tugas, sehingga Anda dapat membuat tugas pemeriksaan pembaruan berulang; matriks harga tidak mencantumkan pemicu yang terikat pada tanggal akhir kontrak retainer.

Batasan: Cadet adalah satu kursi, otomatisasi email saja, dan 3 alur kerja aktif, serta hingga 5 proyek aktif. Kotak masuk bersama, SMS, dan panggilan dimulai dari Voyager ($74 per bulan, 2 kursi), dan penuaan AR serta rencana pembayaran dimulai dari Specialist ($149 per bulan, 10 kursi). Matriks harga tidak mencantumkan skor kesehatan klien atau perkiraan pembaruan. Nota kredit akan segera hadir, dan uji coba 14 hari memerlukan kartu.

Terbaik untuk: agensi 2 hingga 10 orang yang manajer akunnya mengejar status di seluruh kotak masuk, aplikasi tugas, dan alat penagihan.

2. Accelo, terbaik untuk retainer dalam rangkaian layanan profesional

Halaman harga Accelo menyatakan bahwa harga didasarkan pada ukuran tim dan tujuan pertumbuhan, dan mengarahkan Anda untuk meminta penawaran harga khusus. Ini tidak mencantumkan nama paket atau harga. Halaman tersebut menyatakan bahwa Anda dapat menjalankan proyek berbiaya tetap dan retainer berkelanjutan secara berdampingan dalam satu alat, dan bahwa paket mencakup panduan implementasi dan dukungan orientasi. Jika Anda menjalankan tes Jumat, minta tampilan retainer dan penagihan selama panggilan penawaran harga dan periksa berapa banyak penyiapan yang dapat diserap oleh tim Anda.

Batasan: tanpa harga, lama uji coba, atau ketentuan kartu yang dipublikasikan, jadi Anda tidak dapat membandingkan biaya sebelum berbicara dengan penjualan. Halaman harga tidak mencantumkan portal klien atau sinkronisasi email berdasarkan paket.

Terbaik untuk: agensi yang menginginkan retainer, proyek, dan penagihan dalam satu rangkaian dan nyaman dengan peluncuran terpandu yang dikutipy.

3. HubSpot, terbaik untuk CRM gratis dengan tiket dan pelacakan email

Halaman CRM HubSpot menyatakan CRM gratis adalah gratis tanpa batas waktu dan tanpa kartu diperlukan, untuk hingga dua pengguna dan 1.000 kontak. Ini menjelaskan pencatatan tiket di kotak masuk bersama, notifikasi pembukaan email, penjadwalan rapat, tugas, dan tautan pembayaran. Starter berharga $20 per kursi per bulan, dengan penawaran pelanggan baru terbatas waktu yang tercatat di halaman harga (diperiksa 22 Oktober 2026). Jika Anda menjalankan tes hari Jumat, riwayat pesan dan tugas tindak lanjut harus mudah ditemukan; langkah retainer dan faktur memerlukan alat lain.

Batasan: halaman tersebut tidak mencantumkan penagihan, retainer, atau portal klien, dan ketentuan uji coba untuk tingkatan berbayar tidak dinyatakan. Dua pengguna pada paket gratis tidak akan mencakup seluruh tim akun.

Terbaik untuk: tim akun kecil yang menginginkan tempat gratis untuk mencatat percakapan dan tiket dan sudah menagih di tempat lain.

4. Teamwork, terbaik untuk anggaran waktu retainer yang ditagih dari jam yang dicatat

Halaman harga Teamwork mencantumkan paket Gratis untuk hingga 5 pengguna, Basics seharga $9,99 per pengguna per bulan ditagih tahunan, dan Accelerate seharga $24,99 per pengguna per bulan ditagih tahunan. Accelerate mencantumkan anggaran waktu dan retainer, serta penagihan klien dari waktu yang dicatat. Paket berbayar memiliki uji coba 14 hari dan menyatakan tidak diperlukan kartu. Jika Anda menjalankan tes Jumat, harapkan anggaran retainer dan faktur mudah ditemukan; cari tahu di mana riwayat percakapan berada.

Batasan: harga bulanan tidak disebutkan, dan halaman tersebut tidak mencantumkan pengguna klien atau riwayat email pada catatan klien.

Terbaik untuk: agensi yang menagih retainer berdasarkan jam dan ingin anggaran terbakar terlihat oleh manajer akun.

5. Productive, terbaik untuk anggaran berulang di seluruh tim pengiriman

Halaman penetapan harga Productive mencantumkan paket Essential, Professional, dan Ultimate, dengan anggaran pada Essential dan anggaran berulang, fitur bergaya retainer, pada Professional. Uji coba 14 hari dinyatakan tanpa kartu diperlukan, dan halaman tersebut menyatakan klien dapat diundang secara gratis untuk mengikuti kemajuan proyek. Professional adalah $25 per pengguna per bulan ditagih setiap tahun ($29 bulanan) dengan minimum 3 kursi (diperiksa 22 Oktober 2026), dan daftar fitur menyebutkan faktur di setiap paket ditambah penagihan retainer dan pengingat pembayaran dari Professional. Jika Anda menjalankan tes Jumat, periksa tampilan anggaran berulang dan undangan klien terlebih dahulu.

Batasan: Daftar perbandingan mencantumkan faktur di setiap paket dan penagihan retainer dari Professional, tetapi tidak mencantumkan kotak masuk bersama atau riwayat pesan. Harga Ultimate berdasarkan penawaran.

Terbaik untuk: agensi yang dipimpin pengiriman yang sudah merencanakan pekerjaan dalam anggaran dan ingin manajer akun memantau pembakaran retainer.

6. Copper, terbaik untuk CRM per kursi dengan pipeline dan manajemen proyek ringan

Halaman harga Copper mencantumkan Basic seharga $23 per kursi per bulan ditagih tahunan ($29 bulanan) dengan 2.500 kontak, otomatisasi tugas, pipeline, dan manajemen proyek. Professional berharga $59 tahunan ($69 bulanan) dengan 15.000 kontak, otomatisasi alur kerja, email massal, dan pelaporan; Business berharga $99 tahunan ($134 bulanan). Halaman tersebut menyatakan mulai gratis tanpa kartu kredit yang diperlukan tetapi tidak menyatakan lama uji coba. Jika Anda menjalankan tes Jumat, bersiaplah untuk mencatat tindak lanjut dan melacak pembaruan sebagai kesepakatan.

Batasan: penagihan dan penagihan retainer tidak tercantum, jadi status penagihan ada di alat lain, dan biaya bertambah dengan setiap kursi.

Terbaik untuk: tim akun yang menginginkan CRM hubungan dengan pipeline dan akan terus menagih di tempat lain.

Perbandingan berdampingan

Berapa biaya 10 kursi, ditagih tahunan

Accelo tidak memberikan angka yang dapat digunakan, dan harga Starter HubSpot adalah harga awal dengan diskon pelanggan baru. Total Workspace369 mencakup 10 kursi, portal klien, penagihan berulang, dan penuaan piutang; yang lain mencantumkan set fitur yang berbeda, jadi bandingkan apa yang Anda uji daripada totalnya saja. Untuk harga datar, per pengguna, dan kursi termasuk di semua alat agensi terpadu, lihat perangkat lunak agensi dengan harga datar.

Alat mana yang cocok untuk tim akun Anda?

Jalankan pemeriksaan kesehatan Jumat selama uji coba

Daftar fitur terlihat serupa. Ambil satu klien retainer fiksi melalui pemeriksaan ini di setiap alat yang Anda pilih:

1. Muat utas pesan dan catatan panggilan untuk klien.
2. Buat tindak lanjut untuk Selasa depan dan pengingat untuk tanggal akhir retainer.
3. Kirim satu faktur dan biarkan jatuh tempo.
4. Temukan pesan terakhir, tindak lanjut berikutnya, dan faktur yang belum dibayar dari catatan klien dalam waktu kurang dari dua menit.
5. Buka apa yang dilihat klien dan periksa apakah status faktur cocok dengan milik Anda.
6. Hitung berapa banyak aplikasi yang Anda buka. Jumlah itu adalah sinyal pembelian yang lebih baik daripada tabel apa pun, termasuk yang di atas.

Jika Anda memerlukan kata-kata untuk email pengejaran, yang gratis generator pengingat pembayaran menyusun draf satu.

Manajemen akun di Workspace369: dari catatan klien hingga perpanjangan

Mulai pada catatan klien. kotak masuk mencocokkan setiap percakapan dengan klien, sehingga manajer akun melihat pesan terakhir di samping detail kontak, dan dapat membuat tugas dari pesan apa pun atau mengirim faktur dari layar yang sama.

Jalankan pemeriksaan kesehatan mingguan dari sana: buka utas, konfirmasikan tugas tindak lanjut ada, lalu periksa penagihan. Editor faktur menampilkan status, jumlah terutang, dan tanggal jatuh tempo di sebelah pratinjau yang diterima klien, dan retainer yang sama dapat ditagih sesuai jadwal melalui retainer dan penagihan berulang.

Kedua tangkapan layar adalah data demo, bukan hasil pelanggan. Terakhir, periksa apa yang dilihat klien: portal klien ada di setiap paket, dan pengunjung portal tidak menggunakan kursi tim. Kotak masuk bersama dan SMS dimulai dari Voyager, dan tab paket pembayaran di editor dimulai dari Specialist, jadi uji paket yang sebenarnya akan Anda beli.

Kapan harus tetap sederhana

Jika Anda mengelola beberapa retainer dan satu orang mengingat setiap perpanjangan, kalender bersama dan alat penagihan dapat membantu Anda untuk sementara waktu. Pindah ke perangkat lunak manajemen akun ketika tindak lanjut bergantung pada ingatan seseorang, ketika Anda tidak dapat mengatakan siapa yang terlambat tanpa memeriksa dua aplikasi, atau ketika klien bertanya apa yang disepakati kuartal lalu dan Anda harus menggali. Yang perangkat lunak manajemen akun untuk agensi halaman berisi alur kerja Workspace369, dan penagihan layanan profesional halaman mencakup sisi penagihan. Untuk penagihan dan retainer di dalam pengiriman, lihat perangkat lunak PM agensi yang menangani penagihan klien dan retainer dan perangkat lunak penagihan retainer terbaik untuk agensi.

Apa pun alat yang Anda uji coba, selesaikan pemeriksaan dengan data demo sebelum Anda mengimpor klien sungguhan, dan pastikan Anda dapat mengekspor catatan Anda jika Anda pergi. Bandingkan paket saat ini di halaman penetapan harga.