CRM Terbaik untuk Konsultan Keamanan Siber 2026: Retainer

Apa itu CRM untuk konsultan keamanan siber (dan apa bukan)

CRM untuk konsultan keamanan siber adalah lapisan bisnis di sekitar keterlibatan Anda: siapa kliennya, proposal dan pernyataan kerja yang mereka tandatangani, jadwal retainer, perubahan lingkup yang disepakati sepanjang jalan, dan apa yang belum dibayar. Ini bukan alat pengujian kerentanan, sistem tiket untuk temuan, gudang bukti, atau platform kepatuhan. Simpan temuan, kredensial, dan bukti pengujian di sistem keamanan Anda yang disetujui, dan periksa dokumentasi keamanan setiap vendor sendiri sebelum menyimpan data klien.

Panduan ini mencakup pipeline klien, proposal, retainer, dan penagihan untuk konsultan independen dan firma dari satu hingga lima orang. Untuk operasi layanan terkelola dan penjaga keamanan, lihat Panduan perangkat lunak MSP dan panduan perangkat lunak perusahaan keamanan. CRM untuk konsultan keamanan siber halaman menampilkan tampilan Workspace369.

Bagaimana kami membandingkan alat ini

Kami membandingkan setiap alat berdasarkan lima poin yang sama, hanya menggunakan halaman harga dan produk vendor:

1. Harga awal di satu kursi, seperti yang tercantum pada 22 Oktober 2026, ditagih setiap tahun kecuali dinyatakan lain.
2. Proposal dan kontrak: apakah paket tersebut mencantumkan proposal, kontrak, dan persetujuan klien.
3. Retainer dan penagihan: faktur berulang, uang muka, atau jadwal pembayaran.
4. Portal dan pipeline klien: apakah portal dan jalur penjualan tercantum, dan pada paket mana.
5. Ketentuan uji coba: panjangnya, dan apakah vendor menyatakan kartu diperlukan.

Kami tidak menguji kecepatan, dukungan, kontrol keamanan, residensi data, atau integrasi, dan kami tidak menggunakan peringkat pihak ketiga. Halaman harga Pipedrive tidak dapat dibaca pada 22 Oktober 2026, jadi tidak ada harga di sini. Urutan mencerminkan kesesuaian untuk konsultan solo atau firma kecil yang menjual penilaian dan retainer.

CRM terbaik untuk konsultan keamanan siber pada tahun 2026

1. Bonsai, terbaik untuk konsultan solo yang menginginkan portal pada paket awal

Bonsai mencantumkan Essentials seharga $19 per pengguna per bulan ditagih setiap tahun ($25 ditagih setiap bulan). Essentials mencakup faktur dan pembayaran, proposal dan kontrak, formulir dan kuesioner, penjadwalan, portal klien, dan pelacakan pengeluaran. Basic seharga $9 per pengguna dan mencakup pelacakan waktu, tugas, dan CRM; Premium seharga $29 ($39 bulanan) dan menambahkan pipeline kesepakatan, bidang kustom, serta tugas dan pesan klien. Elite seharga $49 dengan minimum tiga pengguna. Uji coba memberikan akses penuh selama 7 hari, lalu meminta Anda memilih paket dan memasukkan detail kartu.

Batasan: Pipeline kesepakatan dimulai pada Premium, dan uji coba 7 hari lebih pendek dari kebanyakan. Perbandingan paketnya mencantumkan faktur retainer dan langganan, tetapi teks yang kami baca tidak menunjukkan paket mana yang menyertakannya, jadi pastikan itu sebelum Anda membeli.

Terbaik untuk: konsultan independen yang menginginkan proposal, kontrak, faktur, dan portal klien pada satu paket berbiaya rendah. Moxie Starter lebih murah jika Anda dapat melewati portal.

2. Moxie, terbaik untuk tumpukan gaya lepas dengan pipeline yang disertakan

Moxie mencantumkan Starter seharga $10 per bulan ($120 ditagih setiap tahun) atau $12 ditagih setiap bulan. Starter mencakup manajemen klien, manajemen proyek, penagihan dan pembayaran, proposal, penawaran harga dan kontrak, pelacakan waktu, pipeline penjualan, akuntansi dasar, formulir, dan penjadwal pertemuan. Pro seharga $20 per bulan ditagih setiap tahun ($25 bulanan) dan menambahkan portal klien label putih, otomatisasi alur kerja, saluran telepon, dan integrasi Zapier, webhook, dan API. Teams seharga $32 per bulan ditagih setiap tahun ($40 bulanan) untuk hingga lima anggota tim. Judul halaman menyebutkan uji coba gratis 14 hari.

Batasan: portal klien dan otomatisasi dimulai di Pro, dan Teams dibatasi hingga lima anggota. Halaman tidak memberikan syarat kartu untuk uji coba.

Terbaik untuk: konsultan solo yang menginginkan pipeline penjualan dan proposal disertakan dari paket pertama.

3. Workspace369, terbaik untuk pekerjaan dengan lingkup tetap ditambah retainer bulanan

Workspace369 menempatkan catatan klien, Proposal klien dapat menyetujui dan menandatangani melalui tautan, deposit saat penerimaan, retainer dan jadwal pembayaran, berulang faktur, pelacakan waktu, dan portal klien pribadi di satu tempat. Cadet adalah $29 per bulan untuk satu kursi ($23,25 ditagih setiap tahun) dan mencantumkan semua ini, bersama dengan bidang khusus klien dan otomatisasi email. Voyager adalah $74 untuk dua kursi dan Specialist adalah $149 untuk sepuluh; lihat harga. Tangkapan layar di bawah ini adalah catatan demo, bukan hasil pelanggan.

Data demo, bukan hasil pelanggan.

Batasan: pada satu kursi biayanya lebih mahal daripada Bonsai Essentials atau Moxie Starter. Cadet memungkinkan satu kursi dan 5 proyek aktif, dan otomatisasinya hanya email; langkah SMS dimulai dari Voyager. Pengeluaran dan profitabilitas proyek dimulai dari Specialist. Ini tidak menyimpan hasil pemindaian atau temuan kerentanan, dan kami tidak membuat klaim sertifikasi keamanan atau kepatuhan di sini. Uji coba 14 hari memerlukan kartu.

Terbaik untuk: perusahaan kecil yang menjual penilaian berdasarkan Proposal dan mempertahankan klien dengan retainer bulanan dengan deposit dan faktur berulang.

4. HubSpot, terbaik untuk volume prospek masuk

HubSpot mencantumkan alat gratis untuk hingga 2 pengguna tanpa memerlukan kartu kredit dan tanpa batas waktu; FAQ-nya memberikan batas CRM gratis 1.000 kontak. Paket Starter-nya adalah $20 per kursi per bulan dengan harga daftar, dengan penawaran waktu terbatas untuk pelanggan baru. Di halaman harga, Starter menggabungkan alat Starter Marketing, Sales, Service, Content, dan Data Hub dengan 1.000 kontak pemasaran dan 500 Kredit HubSpot. CRM gratis mencantumkan manajemen kontak dan pipeline kesepakatan, sehingga konsultan dapat melacak setiap prospek dan tahap penawaran tanpa membayar, lalu menambahkan alat penagihan saat keterlibatan dimulai.

Batasan: HubSpot adalah platform penjualan dan pemasaran. Proposal, faktur berulang, dan retainer bukanlah yang dibangun oleh paket gratisnya, jadi Anda akan memasangkannya dengan alat penagihan.

Terbaik untuk: perusahaan yang menghasilkan banyak prospek masuk dan menginginkan pipeline gratis untuk dua pengguna.

5. Productive, terbaik untuk perusahaan yang melacak waktu staf dan anggaran proyek

Productive adalah platform agensi dan konsultasi untuk perencanaan sumber daya, proyek, waktu, dan anggaran. Halaman harga, yang ditampilkan untuk tim 10 pengguna, mencantumkan Essential seharga $10 per pengguna per bulan ($100 per bulan untuk 10 pengguna) dan Professional seharga $25 per pengguna ($250 per bulan untuk 10 pengguna), keduanya ditagih setiap tahun; penagihan bulanan adalah $12 dan $29 per pengguna. Setiap paket memerlukan minimal 3 kursi. Formulir pendaftarannya menjelaskan uji coba gratis 14 hari tanpa memerlukan kartu kredit. Untuk perusahaan keamanan, kecocokannya adalah pelacakan anggaran per keterlibatan: Anda dapat melihat apakah uji tuntas penetrasi berbiaya tetap atau proyek kepatuhan berjalan melebihi jamnya sebelum faktur klien diterbitkan, dan merencanakan konsultan mana yang tersedia untuk penilaian berikutnya.

Batasan: Harganya ditujukan untuk tim, bukan perorangan, dan halaman harganya tidak lagi mencantumkan CRM, kesepakatan, atau penagihan sebagai fitur paket (Professional mencantumkan integrasi HRIS dan penagihan). Ini lebih merupakan alat daripada yang dibutuhkan oleh konsultan perorangan.

Terbaik untuk: perusahaan yang terdiri dari beberapa konsultan yang membutuhkan pelaporan keuangan pemanfaatan, anggaran, dan proyek.

6. Pipedrive, terbaik untuk pipeline penjualan khusus

Pipedrive dibangun di sekitar manajemen pipeline, melacak setiap peluang dari kontak pertama hingga penutupan. Halaman harganya tidak dapat dibaca pada 22 Oktober 2026 (akses ditolak), jadi harga di sini adalah Lihat situs. Halaman fiturnya menjelaskan melihat di mana kesepakatan berada dan di mana mereka macet saat peluang bergerak melalui siklus penjualan, yang cocok untuk konsultasi yang menawar banyak prospek sekaligus.

Batasan: adalah alat penjualan, jadi proposal, biaya tetap, portal, dan penagihan memerlukan perangkat lunak lain, yang menambahkan langganan kedua ke tumpukan Anda. Kami tidak dapat memverifikasi harga atau ketentuan uji cobanya, jadi mintalah dari vendor sebelum Anda merencanakan anggaran di sekitarnya.

Terbaik untuk: konsultasi dengan proses penjualan keluar yang nyata dan banyak kesepakatan yang sedang berjalan.

Perbandingan berdampingan

Alat mana yang cocok untuk praktik Anda?

Jalankan latihan perubahan cakupan tengah tes selama uji coba

Gunakan klien fiksi dan data demo, jangan pernah menggunakan sistem atau temuan klien sungguhan. Lakukan setiap alat yang masuk daftar pendek melalui ini:

1. Kirim proposal untuk penilaian eksternal dengan biaya dan uang muka, dan minta klien menyetujuinya.
2. Tambahkan retainer penasihat bulanan dan faktur berulang untuk itu.
3. Di tengah jalan, catat bahwa klien menginginkan server staging tambahan disertakan, dan kirim proposal yang direvisi atau permintaan perubahan. Gratis pembuat permintaan perubahan ruang lingkup memberikan Anda format awal.
4. Unggah file konfirmasi cakupan dan kirim pesan kepada klien.
5. Tagih tambahan dan periksa faktur, tampilan portal, dan catatan semuanya setuju.

Alat terbaik menyimpan proposal, retainer, perubahan, dan faktur pada satu catatan klien. Setiap langkah yang Anda ketik ulang adalah kebocoran yang ditemukan tes ini.

Coba uji coba Workspace369

Bandingkan harga Workspace369 saat ini terhadap kursi dan fitur yang Anda butuhkan. SMS dan panggilan dimulai dari Voyager; pemesanan online, pelacakan pengeluaran, dan rencana pembayaran dimulai dari Specialist. Otomatisasi Alur Kerja dapat mengirim pengingat dan membuat tugas, dan Anda dapat memeriksa alur kerja dengan uji coba simulasi sebelum mengaktifkannya. Cadet hingga Commander mulai dengan uji coba gratis 14 hari yang memerlukan kartu.

Tanggal tinjauan: 22 Oktober 2026 (halaman harga Pipedrive tidak dapat dibaca). Rekomendasi bersyarat pada alur kerja yang dijelaskan, dan beberapa produk di sini adalah alternatif yang berdekatan daripada padanan CRM langsung.