グロースエージェンシー向けCRM 2026年版：リテイナーとレポート

グロースエージェンシー向けCRMとは何か（そして何ではないか）

成長またはグロースオペレーターエージェンシー向けのCRMは、エンゲージメントのビジネス面、つまりクライアントが誰か、合意したリテイナーとテストの頻度、クライアント待ちのタスク、送信したもの、未払い額を管理します。これは実験プラットフォーム、広告ダッシュボード、または製品分析ツールではありません。典型的な停滞は、準備ができたテストがクライアントの営業チームがリードに電話するのを待っている状態です。その依存関係がメールスレッドにあると、次のテストが遅れ、誰の番なのか誰も言えなくなります。

これらのツールを比較した方法

各ツールを同じ5つのポイントで比較しました。ベンダー自身の価格と製品ページのみを使用しました。

1. 個人向けエントリー価格、月額払い、年払いの場合。2026年10月17日現在。
2. そのプランでのリテイナー、時間、請求のカバレッジ: 時間追跡、定期請求書またはリテイナー、および請求書。
3. クライアント向け機能： クライアントポータル、提案書、クライアントが表示できるタスクまたはプロジェクト。
4. エントリープランでのハードリミット： シート、サブアカウント、プロジェクト、または使用量ベースの料金。
5. トライアル条件: 期間、およびベンダーがカード情報を必要とするかどうか。

速度、サポート、信頼性、レポートの深さ、モバイルアプリはテストしていません。サードパーティの評価も使用していません。順序は、リテイナーを販売し、クライアントワークと請求を1か所で行いたい小規模エージェンシーへの適合性を反映しています。HubSpotは、このジョブの部分的ツールであり、最後に配置されています。

2026年に成長エージェンシーに最適なCRM

1. Workspace369、リテイナー請求を行う小規模エージェンシーに最適

Workspace369 クライアントレコードを配置し、 提案書 クライアントがオンラインで承認し、リテイナー、タスク、 時間追跡、プライベートクライアントポータル、ダッシュボード、レポート、および 請求書 1か所にまとめます。Cadetは月額$29（1名、$23.25年間請求）で、リテイナー、定期請求書、請求書項目になる請求可能時間、CRMにリードを取り込むファネル、シミュレーションテスト実行付きのメール自動化をリストしています。スクリーンショットはデモレコードであり、顧客の結果ではありません。

制限事項： Cadetは5件のアクティブプロジェクトと1シート、および1つのライブファネルを許可します。Voyager（月額$74、2シート）はSMSと通話、および3つのライブファネルを追加します。WebhookとAPIはSpecialist（月額$149、10シート）から始まります。生の実験データを入れる場所ではなく、実験固有のビューもないため、テスト結果は分析スタックに保存してください。14日間のトライアルにはカードが必要です。

対象： リテイナーを販売し、追加アプリなしでクライアントレコード、ポータル、請求書を求める、1人のオペレーターから数人規模の小規模グロースエージェンシー向け。

2. Moxie、低コストの個人向けプランに最適

MoxieのStarterプランは月額$12、または年間請求で月額$10で、クライアントおよびプロジェクト管理、請求と支払い、提案書、見積もりと契約書、時間追跡、セールスパイプライン、フォームビルダー、会議スケジューラーをリストしています。ページタイトルには14日間の無料トライアルが記載されていますが、カードの条件は記載されていません。Proは月額$25（年間請求$20）で、ホワイトラベルのクライアントポータル、カスタムドメイン、ワークフロー自動化、APIインテグレーションが追加されます。Teamsは月額$40（年間請求$32）で、最大5名のチームメンバーが利用できます。

制限事項： ホワイトラベルのポータルと自動化はProから開始されるため、Starterではクライアントの更新は手動です。定期請求はページに記載されていないため、リテイナーを計画する前に確認してください。

対象： 提案書、時間、請求書を安価に求め、クライアントの更新を手動で追跡できるソロオペレーター向け。

3. Productive、リソースと予算を計画するエージェンシーに最適

Productiveは、人材、予算、収益性を計画するエージェンシーやコンサルタント向けに構築されています。Essentialは月額$10/ユーザー（年払い、$12月払い）、Professionalは年額$25（月額$29）で、年払いの場合最大17%お得になります（2026年10月19日現在）。このページには、クレジットカード不要の14日間無料トライアルと、全プラン最低3シートの記載があります。Essentialには、予算管理、リソース計画、プロジェクトおよびタスク管理、時間追跡、レポート作成、APIアクセスが含まれます。営業CRMが製品メニューに表示され、プランテーブルにはEssentialで1つのパイプラインが表示されます。

制限事項： 3シートの最小値は、ソロオペレーターにとっては高価であり、クライアントポータルは価格ページに記載されていません。リテイナー請求と定期的な予算はProfessionalから始まります。

対象： リテイナーに関するリソース計画、予算、収益性レポートが必要な3人以上規模のエージェンシー

4. ClickUp、実験ボードとスプリント管理に最適

ClickUpには、無制限のタスク、Kanbanボード、スプリント管理、ドキュメント、カレンダービューを備えた無料プランがあります。Coreは年間請求でユーザーあたり$9（月間請求で$12）で、ネイティブタイムトラッキング（無料版でトライアル）、目標、ガントチャート、権限管理付きゲストが追加されます。Businessは年間請求でユーザーあたり$17（月間請求で$25）で、高度なダッシュボード、Webhook、リソース管理、月間10,000件の自動化が追加されます。無料プランではクレジットカードは不要と記載されています。これは、実験的なバックログの強力な場所となります。

制限事項： 価格ページにはCRM、クライアントポータル、提案、請求書が記載されていないため、これらの部分は別のツールが必要です。無料プランのストレージは60MBです。

対象： 多くのテストを実行し、ボード、スプリント、目標を管理し、クライアントと請求のための軽量ツールを求めているエージェンシー

5. GoHighLevel、ファネルを再販しSMSを送信するエージェンシーに最適

HighLevelのStarterは月額$97（年間請求$970）で、3つのサブアカウント、無制限の連絡先とユーザーが含まれ、CRMとパイプライン、ダッシュボードとレポート、ワークフロー自動化、ファネル、メールとSMSマーケティング、予約カレンダー、支払いと請求をリストしています。Unlimitedは月額$297で無制限のサブアカウントが利用可能です。ページでは、どのプランでも14日間の無料トライアルを提供しています。メール、SMS、通話、AI機能には従量課金が発生し、ブランド付きクライアントポータルアプリはサブアカウントあたり月額$49の追加料金です。

制限事項： クライアントアカウントの構築・管理プラットフォームであり、リテイナーや時間の簡単な記録ではありません。時間追跡は価格ページに記載されていません。再販前にプラン使用料がかかります。

対象： クライアントのためにファネルを構築し、SMSおよびメールを送信し、プラットフォームを再販したいエージェンシー

6. HubSpot CRM、無料の連絡先リストとして最適

HubSpotの無料CRMは、最大2ユーザー、1,000件の連絡先まで、有効期限なし、クレジットカード不要で利用できると記載されています。無料プランでは、ダッシュボード10個、各50レポートが利用可能です。Starterは月額$20/シート（定価）で、新規顧客向けの期間限定オファーがあります。価格ページでは、StarterはMarketing Hub Starter、Sales Hub Starter、Service Hub Starter、Content Hub Starter、Data Hub Starterのツールと、1,000件のマーケティング連絡先、500件のHubSpotクレジットをバンドルしています。Starterの無料トライアルについては記載されていません。

制限事項： 価格ページにはリテイナー、時間追跡、クライアントポータル、請求書が記載されていないため、連絡先、ディール、レポートのみをカバーします。

対象： 連絡先と取引リストのみが必要なエージェンシー、またはHubSpotを通じて自社サービスを販売し、デリバリーは他の場所で行うエージェンシー。

並べて比較

あなたのエージェンシーに合ったツールはどれですか？

トライアル中にクライアントブロッカーテストを実行する

ショートリストに挙げた各ツールで、1人の架空クライアントを1か月間試用します：

1. クライアントを作成し、リテイナーを記録し、スコープを提案書として送信するか、クライアントが承認したブリーフィングを行います。
2. クライアントの営業チームが次のテストの前にリードにフォローアップする必要があるというタスクを含む、テスト用のプロジェクトを作成します。
3. そのタスクをクライアントと共有し、2人目の担当者がクライアントとしてフィードバックファイルをアップロードするようにしてください。
4. 受信確認のメモを記録し、テストに対して時間を記録してください。
5. タスクのリマインダーまたは自動化を設定し、テストとして実行してください。
6. その月の請求書を作成し、クライアントのレコードをエクスポートします。

最高のツールは、タスク、ファイル、メモ、時間、請求書を1つのクライアントレコードにまとめます。どのステップでも別のアプリが必要な場合は、その費用を考慮してください。無料のドキュメントでスコープ変更を文書化してください。 スコープ変更リクエストビルダー と、 時間単価計算ツール.

シンプルに保つべき時

2〜3件のリテイナーを実行する場合、共有ボード、タイマー、請求書テンプレートがあれば十分です。クライアントタスクがメールに埋もれてテストが停止した場合、3か月前に合意したことを言えない場合、または手動で遅延支払いを追跡している場合は、クライアントワークツールに移行してください。その グロースエージェンシー製品ページ Workspace369の処理方法を示します 提案, コミュニケーション および 請求書、そして 価格ページ 現在のプランがあります。Workspace369は～にも対応しています。 ワークフロー自動化 リマインダーとフォローアップのため、全プランでメール自動化機能を搭載。

実際のクライアントをインポートする前に、デモデータで1か月間実行し、レコードがエクスポートできることを確認してください。