2026년 최고의 에이전시 계정 관리 소프트웨어: 후속 조치 및 갱신
최고의 에이전시 계정 관리 소프트웨어는 계정 관리자에게 한눈에 네 가지를 보여줍니다. 고객의 마지막 말, 다음에 할 일, 누가 무엇을 빚지고 있는지, 리테이너가 언제 끝나는지입니다. 해당 정보를 하나의 고객 기록에서 원하는 2~10명 규모의 에이전시의 경우, 저희 선택은 Workspace369입니다. Accelo, HubSpot, Teamwork, Productive 및 Copper는 각각 다른 곳에서 강점을 보입니다. 먼저 리테이너 가격을 책정하시나요? 무료 평가판을 사용해 보세요. 리테이너 가격 계산기.
에이전시 계정 관리자를 위한 6가지 도구: 후속 조치, 고객 기록, 청구 상태 및 리테이너 가시성 비교, 금요일 건강 검진 테스트 포함.
당사는 Workspace369를 제작하며 여기에 첫 번째로 나열합니다. 이 점을 염두에 두고 당사의 순위를 평가하고 다른 도구가 더 적합하다면 해당 도구를 사용하십시오.
작성자 Simon Dziak, Workspace369 창립자 · LinkedIn
공개 및 방법: Workspace369는 이 가이드를 발행하며 여러 옵션 중 하나입니다. 이것은 실습 벤치마크가 아닌 문서 기반의 짧은 목록입니다. 공식 공급업체 페이지는 2026년 10월 22일에 다시 읽었습니다(당일 캡처하여 2026년 10월 23일에 재사용). 구매하기 전에 각 공급업체와 현재 요금제를 확인하십시오.
주요 내용
- 계정 관리 소프트웨어는 각 리테이너 고객에 대해 다음 네 가지 질문에 답해야 합니다: 마지막으로 무엇을 말했는가, 다음에 무엇이 예정되어 있는가, 누가 무엇을 빚지고 있는가, 계약은 언제 만료되는가.
- Workspace369은 메시지, 후속 작업, 리테이너 송장 및 클라이언트 포털을 하나의 클라이언트 기록에서 관리하려는 2~10명 규모의 대행사에 적합합니다. $29 Cadet 플랜에는 리테이너, 반복 송장, 포털 및 결제 후속 자동화 기능이 포함됩니다.
- Accelo는 전문 서비스 스위트 내에서 리테이너를 관리하고 견적을 요청하려는 에이전시에 적합하며, HubSpot은 티켓 및 이메일 추적이 가능한 무료 CRM이 필요한 팀에 적합합니다.
- Teamwork와 Productive는 커뮤니케이션 기록보다 리테이너 시간 예산에서 더 강력하며, Copper는 가격이 명시되지 않은 사용자당 CRM입니다.
- 각 평가판에서 금요일 건강 점검 실행: 리테이너 고객 한 명을 선택하고 2분 안에 마지막 메시지, 다음 후속 조치, 미결제 송장 및 갱신 날짜를 찾으십시오.
내용은 무엇인가요?
계정 관리 소프트웨어란 무엇인가(그리고 무엇이 아닌가)이러한 도구를 비교한 방법2026년 최고의 에이전시 계정 관리 소프트웨어나란히 비교10개 사용자 기준 연간 청구 시 비용귀하의 계정 팀에 맞는 도구는 무엇인가?평가판 중에 금요일 건강 점검 실행Workspace369의 계정 관리: 클라이언트 기록부터 갱신까지단순하게 유지해야 할 때
계정 관리 소프트웨어란 무엇인가(그리고 무엇이 아닌가)
계정 관리 소프트웨어는 판매 후 관계를 지원합니다. 메시지 기록, 약속한 후속 조치, 송장 상태 및 리테이너 날짜를 고객 옆에 유지하여 계정 관리자가 준비된 상태로 통화에 임할 수 있도록 합니다. 이는 새로운 작업을 수주하기 위한 거래 파이프라인이 아니며, 디자이너를 예약하기 위한 리소스 플래너도 아닙니다. 이러한 작업을 위해 선택하는 경우, 저희 가이드에서... 소규모 에이전시를 위한 최고의 CRM 및 최고의 에이전시 관리 소프트웨어 기존 리테이너 고객을 건강하게 유지하는 방법에 대한 가이드입니다.
이러한 도구를 비교한 방법
각 도구를 동일한 다섯 가지 기준으로 비교했으며, 공급업체의 자체 가격 및 제품 페이지만 사용했습니다.
- 후속 조치 가시성: 다음 단계를 고객에게 연결하는 작업, 알림 또는 자동화.
- 커뮤니케이션 기록: 이메일, 티켓 또는 메시지가 클라이언트 기록에 있는지 여부.
- 계정 옆에 표시되는 청구 상태: 페이지에 명시된 리테이너, 반복 송장 및 연체 알림.
- 고객 가시성: 클라이언트가 이메일을 보내지 않고 상태를 확인할 수 있는지 여부.
- 진입 가격, 하드 제한 및 체험 약관 2026년 10월 22일에 명시된 대로.
속도, 지원, 안정성 또는 갱신 예측은 테스트하지 않았으며, 제3자 등급은 사용하지 않았습니다. 순서는 메시지, 후속 조치 및 청구를 함께 필요로 하는 계정 관리자에게 문서화된 적합성을 반영합니다.
2026년 최고의 에이전시 계정 관리 소프트웨어
1. Workspace369, 메시지, 후속 조치 및 청구를 하나의 고객 기록에서 관리하려는 계정 관리자에게 최적
Workspace369 수신 이메일을 고객 기록과 일치시키고, 대화에서 작업, 미리 알림 및 요청을 생성할 수 있게 하며, 동일한 기록에서 송장 및 결제 내역을 보여줍니다. 리테이너 및 결제 일정, 정기 인보이스, 클라이언트 포털 및 결제 후 자동화 기능(마감일로부터 1, 3, 7, 14, 30일 후 리마인더 이메일 발송)은 모든 요금제에 포함되며, $29 Cadet($23.25 연간 청구)부터 시작합니다. 위의 스크린샷은 고객 결과가 아닌 데모 기록입니다. 포털 방문자는 팀 좌석을 사용하지 않습니다. 갱신의 경우, 워크플로우는 예약 시간 트리거에서 시작하여 작업을 생성할 수 있으므로 반복 갱신 확인 작업을 만들 수 있습니다. 가격표에는 리테이너 종료 날짜에 연결된 트리거가 나열되어 있지 않습니다.
제한 사항: Cadet는 1개의 좌석, 이메일 전용 자동화 및 3개의 활성 워크플로, 최대 5개의 활성 프로젝트입니다. 공유 받은 편지함, SMS 및 통화는 Voyager($74/월, 2석)부터 시작하며, AR 노후화 및 결제 계획은 Specialist($149/월, 10석)부터 시작합니다. 가격 책정 매트릭스에는 고객 건강 점수 또는 갱신 예측이 나열되어 있지 않습니다. 신용 메모가 곧 제공될 예정이며, 14일 체험 기간에는 카드가 필요합니다.
최고의: 이메일, 작업 앱 및 송장 도구 전반에서 상태를 추적하는 2~10명 규모의 에이전시.
2. Accelo, 전문 서비스 스위트 내 리테이너에 최적
Accelo의 가격 페이지에는 팀 규모와 성장 목표에 따라 결정되며 맞춤 견적을 요청하도록 안내한다고 명시되어 있습니다. 플랜 이름이나 가격은 나열되어 있지 않습니다. 이 페이지에는 고정 요금 프로젝트와 진행 중인 리테이너를 하나의 도구에서 나란히 실행할 수 있으며, 플랜에는 구현 안내 및 온보딩 지원이 포함된다고 명시되어 있습니다. 4단계 테스트를 실행하는 경우, 견적 통화 중에 리테이너 및 청구 보기를 요청하고 팀이 흡수할 수 있는 설정의 양을 확인하십시오.
제한 사항: 공개된 가격, 체험 기간 또는 카드 약관이 없으므로 영업팀과 상담하기 전에 비용을 비교할 수 없습니다. 가격 책정 페이지에는 플랜별 고객 포털이나 이메일 동기화가 명시되어 있지 않습니다.
최고의: 리테이너, 프로젝트 및 청구를 하나의 스위트에서 관리하고 견적 기반의 안내된 롤아웃에 편안함을 느끼는 에이전시.
3. HubSpot, 티켓 및 이메일 추적이 가능한 무료 CRM에 최적
HubSpot의 CRM 페이지는 무료 CRM이 만료일이나 카드 없이 무료이며, 최대 2명의 사용자 및 1,000명의 연락처를 지원한다고 명시합니다. 공유 받은 편지함의 티켓 로깅, 이메일 열림 알림, 회의 예약, 작업 및 결제 링크를 설명합니다. Starter는 좌석당 월 $20부터 시작하며, 가격 페이지에 한정 기간 신규 고객 프로모션이 명시되어 있습니다(2026년 10월 22일 확인). 금요일 테스트를 실행하면 메시지 기록과 후속 작업은 쉽게 찾을 수 있습니다. 리테이너 및 송장 단계에는 다른 도구가 필요합니다.
제한 사항: 해당 페이지에는 송장 발행, 리테이너 또는 고객 포털이 명시되어 있지 않으며, 유료 등급의 평가판 조건이 명시되어 있지 않습니다. 무료 요금제의 두 사용자는 전체 계정 팀을 지원하지 못합니다.
최고의: 대화 및 티켓 기록을 위한 무료 공간을 원하고 이미 다른 곳에서 청구하는 소규모 계정 팀.
4. Teamwork, 기록된 시간을 기준으로 청구되는 리테이너 시간 예산에 최적
Teamwork의 가격 페이지에는 최대 5명의 사용자를 위한 무료 플랜, 연간 청구 시 사용자당 월 $9.99인 Basics, 연간 청구 시 사용자당 월 $24.99인 Accelerate가 나열되어 있습니다. Accelerate는 시간 예산 및 리테이너, 기록된 시간을 기반으로 한 고객 송장 발행을 나열합니다. 유료 플랜에는 14일 평가판이 있으며 카드 불필요라고 명시되어 있습니다. 금요일 테스트를 실행하면 리테이너 예산과 송장을 찾기 쉬울 것으로 예상됩니다. 대화 기록이 어디에 있는지 찾아보십시오.
제한 사항: 월별 가격은 명시되어 있지 않으며, 페이지에는 고객 사용자 또는 고객 기록의 이메일 기록이 나열되어 있지 않습니다.
최고의: 시간당 리테이너를 청구하고 계정 관리자에게 예산 소진을 표시하려는 대행사.
5. Productive, 배포 팀 전체의 반복 예산 관리에 최적
Productive의 가격 페이지에는 Essential, Professional 및 Ultimate 요금제가 나열되어 있으며, Essential에는 예산이 있고 Professional에는 위임장 스타일 기능인 반복 예산이 있습니다. 14일 트라이얼이 카드 없이 명시되어 있으며, 페이지에는 프로젝트 진행 상황을 추적하기 위해 클라이언트를 무료로 초대할 수 있다고 나와 있습니다. Professional은 연간 청구 시 월 $25($29/월)이며 최소 3석(2026년 10월 22일 확인)이며, 기능 목록에는 모든 요금제에 송장이 포함되어 있으며 Professional에는 위임장 송장 및 결제 알림이 있습니다. 금요일 테스트를 실행하는 경우 먼저 반복 예산 보기와 클라이언트 초대를 확인하세요.
제한 사항: 비교표에는 모든 요금제에 대한 송장이 포함되어 있으며 Professional 요금제부터는 리테이너 송장도 포함되지만, 공유 받은 편지함이나 메시지 기록은 포함되지 않습니다. Ultimate 요금은 견적 기반입니다.
최고의: 예산으로 작업을 계획하고 계정 관리자가 리테이너 소진을 주시하기를 원하는 배송 중심 에이전시.
6. Copper, 파이프라인 및 간단한 프로젝트 관리가 가능한 사용자별 CRM에 최적
Copper의 가격 책정 페이지는 연간 청구 시 월 $23($29 월별)의 Basic을 2,500개의 연락처, 작업 자동화, 파이프라인 및 프로젝트 관리와 함께 나열합니다. Professional은 연간 $59($69 월별)로 15,000개의 연락처, 워크플로 자동화, 대량 이메일 및 보고 기능을 제공합니다. Business는 연간 $99($134 월별)입니다. 페이지에는 신용 카드 없이 무료로 시작할 수 있다고 나와 있지만 체험 기간은 명시되어 있지 않습니다. 금요일 테스트를 실행하는 경우 후속 조치를 기록하고 갱신을 거래로 추적해야 합니다.
제한 사항: 송장 및 리테이너 청구가 나열되어 있지 않으므로 청구 상태는 다른 도구에 있으며, 비용은 각 좌석마다 증가합니다.
최고의: 파이프라인이 있는 관계 CRM을 원하고 다른 곳에서 청구할 계정 팀.
나란히 비교
| 도구 | 기본 가격 | 페이지에 명시된 리테이너 또는 반복 청구 | 고객 가시성 나열됨 | 메인 제한 | 평가판 |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29 (Cadet), $23.25 연간 청구 | 예, 모든 요금제에 포함됩니다. | 고객 포털, 방문자용 좌석 없음 | Cadet: 좌석 1개, 활성 프로젝트 5개 | 14일, 카드 정보 필수 |
| Accelo | 견적 전용 | 명시된 리테이너 | 플랜별로 나열되지 않음 | 공개된 가격 없음 | 명시되지 않음 |
| HubSpot | 무료; Starter 좌석당 $20(리스트 가격) | 나열되지 않음 | 나열되지 않음 | 무료: 사용자 2명, 연락처 1,000개 | 무료 플랜, 카드 불필요 |
| Teamwork | $24.99/사용자, 연간 (Accelerate) | 리테이너 및 시간 예산 | 나열되지 않음 | 사용자당 가격 책정 | 14일, 카드 불필요 |
| Productive | $25/사용자, Professional (연간; 월 $29) | 반복 예산 및 리테이너 송장 발행(전문가 플랜) | 무료 고객 초대 | 최소 3석; 리테이너 기능은 Professional 플랜부터 시작 | 14일, 카드 불필요 |
| Copper | $23/석, 연간 (Basic) | 나열되지 않음 | 나열되지 않음 | Basic에서 2,500명의 연락처 | 길이 명시 안 됨, 카드 없음 |
10개 사용자 기준 연간 청구 시 비용
| 도구 | 요금제 | 나열된 가격 | 10개 사용자 기준 총액 |
|---|---|---|---|
| Workspace369 | Specialist (좌석 10개 포함) | $119.25/월 | $119.25/월 |
| Copper | 기본 | $23/석 | $230/월 |
| Teamwork | 가속화 | $24.99/사용자 | $249.90/월 |
| Productive | 전문적인 | $25/사용자 | $250/월 |
Accelo는 사용 가능한 수치를 제공하지 않았고, HubSpot의 Starter 가격은 신규 고객 할인이 적용된 시작 가격입니다. Workspace369 총액은 10개의 좌석, 고객 포털, 반복 청구 및 AR 노후화를 포함합니다. 다른 업체들은 다른 기능 세트를 나열하므로 총액보다는 테스트한 내용을 비교하십시오. 모든 올인원 에이전시 도구에 대한 고정, 사용자당 및 포함된 좌석 가격은 다음을 참조하십시오. 고정 가격의 에이전시 소프트웨어.
귀하의 계정 팀에 맞는 도구는 무엇인가?
| 주로 필요한 경우 | 시작하기 | 이유 |
|---|---|---|
| 하나의 기록에 있는 메시지, 후속 조치 및 리테이너 송장 | Workspace369 | 고객별 받은 편지함, 메시지에서 작업, 리테이너 및 Cadet의 반복 송장 |
| 전문 서비스 제품군 내 리테이너 | Accelo | 가격 페이지에 명시된 리테이너 및 고정 요금 프로젝트; 견적 필요 |
| 대화 및 티켓의 무료 기록 | HubSpot | 사용자 2명 및 연락처 1,000개 무료; 청구는 별도 |
| 사용자당 가격 책정된 리테이너 시간 및 예산 | Teamwork | Accelerate에서 기록된 시간을 기준으로 한 시간 예산, 리테이너 및 송장. |
| 배송 팀을 위한 반복 예산 | Productive | Professional 플랜의 반복 예산; 무료 고객 초대 |
| 파이프라인이 있는 관계 CRM | Copper | 좌석당 CRM 및 파이프라인; 청구는 별도 |
평가판 중에 금요일 건강 점검 실행
기능 목록이 비슷해 보입니다. 짧게 선정한 각 도구에서 이 확인을 가상의 리테이너 고객을 통해 진행하십시오.
- 메시지 스레드와 클라이언트를 위한 통화 메모를 로드합니다.
- 다음 주 화요일에 대한 후속 조치와 리테이너 종료 날짜에 대한 알림을 만듭니다.
- 단일 송장을 보내고 연체 상태로 두십시오.
- 2분 이내에 고객 기록에서 마지막 메시지, 다음 후속 조치 및 미결제 송장을 확인할 수 있습니다.
- 고객이 보는 것을 열고 송장 상태가 귀하의 것과 일치하는지 확인하십시오.
- 열었던 앱 수를 세십시오. 해당 횟수는 위에 있는 표를 포함한 어떤 표보다 더 나은 구매 신호입니다.
추적 이메일에 대한 문구가 필요한 경우, 무료 결제 알림 생성기 하나를 초안 작성합니다.
Workspace369의 계정 관리: 클라이언트 기록부터 갱신까지
클라이언트 기록에서 시작하세요. 받은편지함 각 대화를 클라이언트와 일치시키므로 계정 관리자는 연락처 세부 정보 옆에 마지막 메시지를 보고 같은 화면에서 메시지에서 작업을 생성하거나 송장을 보낼 수 있습니다.
거기서 주간 건강 검진을 실행하세요: 스레드를 열고 후속 작업이 있는지 확인한 다음 청구를 확인하세요. 송장 편집기에는 클라이언트가 받는 미리 보기 옆에 상태, 미결 금액 및 마감일이 표시되며, 동일한 위임장으로 다음을 통해 예약별로 청구할 수 있습니다. 리테이너 및 반복 청구.
두 스크린샷 모두 고객 결과가 아닌 데모 데이터입니다. 마지막으로 클라이언트가 보는 것을 확인하세요. 클라이언트 포털 모든 요금제에 포함되며 포털 방문자는 팀 좌석을 사용하지 않습니다. 공유 받은 편지함 및 SMS는 Voyager부터 시작하며, 편집기의 결제 요금제 탭은 Specialist부터 시작하므로 실제로 구매할 요금제를 테스트하세요.
단순하게 유지해야 할 때
소수의 리테이너를 관리하고 한 사람이 모든 갱신을 기억하는 경우, 공유 캘린더와 청구 도구로 한동안 사용할 수 있습니다. 후속 조치가 누군가의 기억에 의존하거나, 두 개의 앱을 확인하지 않고 누가 연체되었는지 알 수 없거나, 클라이언트가 지난 분기에 합의된 내용을 물어봤을 때 찾아봐야 하는 경우 계정 관리 소프트웨어로 전환하세요. 에이전시를 위한 계정 관리 소프트웨어 페이지에는 Workspace369의 워크플로우가 있으며, 전문 서비스 청구 페이지는 송장 발행 측면을 다룹니다. 배송 내 청구 및 리테이너는 고객 청구 및 리테이너를 처리하는 에이전시 PM 소프트웨어 및 에이전시를 위한 최고의 리테이너 청구 소프트웨어.
어떤 도구를 사용하시든 실제 고객을 가져오기 전에 데모 데이터로 확인을 마치고, 이탈 시 기록을 내보낼 수 있는지 확인하십시오. 현재 요금제를 비교하려면 가격 페이지.
이 가이드에 대한 출처 검토
- Workspace369 가격2026년 10월 23일에 요금제 매트릭스를 검토했습니다.
- Accelo 가격2026년 10월 22일에 공식 가격 페이지를 검토하여 견적 기반 가격 및 위임장 문구를 확인했습니다.
- HubSpot CRM2026년 10월 22일에 공식 제품 페이지를 검토하여 무료 CRM 제한, Starter 가격 및 카드 문구를 확인했습니다.
- Teamwork 가격2026년 10월 22일에 공식 가격 페이지를 검토하여 사용자당 가격 및 트라이얼 약관을 확인했습니다.
- Productive 가격2026년 10월 22일에 공식 가격 페이지를 검토하여 트라이얼 약관, 반복 예산 및 클라이언트 초대 기능을 확인했습니다.
- Copper 가격2026년 10월 22일에 공식 가격 페이지를 검토하여 좌석당 가격 및 연락처 제한을 확인했습니다.
Workspace369는 이 문서 기반 비교를 게시하며 옵션 중 하나입니다. 독립적인 순위 또는 실제 벤치마크가 아닙니다.
하나의 워크스페이스에서 고객 후속 조치를 실행하세요.
CRM, 받은 편지함, 음성, 송장 발행, 결제, 프로젝트, 파일, AI 및 워크플로 자동화 — 내보내기 대신 연결됨.
14일 무료 체험. 카드 필요. 체험 후: 월 $29부터. 취소할 때까지 매월 자동 갱신됩니다. 설정 → 결제에서 언제든지 취소하세요.