성장 에이전시를 위한 최고의 CRM 2026: 리테이너 및 보고서
가격, 플랜 제한, 리테이너, 고객 포털 및 보고에 대한 소규모 성장 및 성장 운영 대행사용 6가지 도구 비교, 고객 차단 테스트 포함.
당사는 Workspace369를 제작하며 여기에 첫 번째로 나열합니다. 이 점을 염두에 두고 당사의 순위를 평가하고 다른 도구가 더 적합하다면 해당 도구를 사용하십시오.
작성자 Simon Dziak, Workspace369 창립자 · LinkedIn
최고의 성장/성장 운영 에이전시 CRM은 클라이언트, 리테이너, 실험 작업, 클라이언트 측 차단 및 송장을 하나의 기록에 유지하는 반면, 원시 실험 데이터 및 광고 지표는 분석 도구에 유지됩니다. 이를 한 곳에서 원하는 소규모 에이전시의 경우 당사의 선택은 Workspace369입니다. Moxie는 저렴한 단일 사용자 요금제에 적합하고, ClickUp은 실험 보드에 적합하며, Productive는 리소스 및 예산 계획에 적합하고, GoHighLevel은 퍼널을 재판매하는 에이전시에 적합합니다. 월간 패키지의 가격을 먼저 책정하려면 무료를 사용하세요. 리테이너 가격 계산기.
공개 및 방법: Workspace369은 이 가이드의 발행자이며 선택지 중 하나입니다. 이것은 실제 벤치마크가 아닌 문서 기반의 짧은 목록입니다. 공식 공급업체 페이지는 2026년 10월 17일에 검토되었으며, Productive 페이지는 2026년 10월 19일에 다시 읽었습니다. 구매 전에 각 공급업체에 현재 요금제를 확인하십시오.
주요 내용
- 성장 에이전시 CRM은 고객, 리테이너, 실험 작업, 고객 측 차단 사항 및 송장을 하나의 기록에 보관해야 합니다. 원시 실험 데이터 및 광고 지표는 분석 및 광고 도구에 그대로 유지됩니다.
- Workspace369 Cadet는 월 $29($23.25 연간 청구)로 리테이너, 반복 송장, 시간 추적, 대시보드 및 보고서, 클라이언트 포털 및 퍼널 기능을 제공합니다. 활성 프로젝트 5개 및 사용자 1명으로 제한되며, 웹훅 및 API는 Specialist($149/월)부터 시작합니다.
- Moxie Starter(월 $12, 연간 청구 시 월 $10)는 제안서, 시간 및 송장을 포함하는 1인용 저렴한 시작 옵션입니다. 화이트 라벨링된 포털 및 자동화는 Pro부터 시작합니다. ClickUp Core(연간 청구 시 사용자당 월 $9)는 클라이언트 포털이 명시되지 않은 상태에서 보드 실험 및 시간 추적에 적합합니다.
- Productive는 리소스와 예산을 계획하는 에이전시에게 적합하지만, 최소 3석이 필요합니다. GoHighLevel은 하위 계정 3개에 대해 월 $97부터 시작하며, 퍼널 및 SMS를 재판매하는 에이전시에 적합하며 사용량 기반 요금이 부과됩니다.
- 각 평가판에서 하나의 가상 고객을 대상으로 영업팀이 실험을 차단하는 테스트를 실행하고 작업, 파일, 메모 및 송장이 모두 동일한 기록에 있는지 확인하십시오.
내용은 무엇인가요?
성장 에이전시를 위한 CRM이란 무엇이며(무엇이 아닌가)이러한 도구를 비교한 방법2026년 최고의 성장 에이전시 CRM나란히 비교어떤 도구가 귀하의 에이전시에 적합합니까?평가판 중에 고객 차단기 테스트 실행단순하게 유지해야 할 때
성장 에이전시를 위한 CRM이란 무엇이며(무엇이 아닌가)
성장 또는 성장 운영 에이전시를 위한 CRM은 고객이 누구인지, 어떤 리테이너와 테스트 주기(cadence)에 동의했는지, 고객에게 보류 중인 작업이 무엇인지, 무엇을 보냈고 무엇이 미납되었는지 등 비즈니스 측면입니다. 실험 플랫폼, 광고 대시보드 또는 제품 분석 도구가 아닙니다. 일반적인 정체는 준비된 테스트가 고객의 영업팀이 리드를 호출하기를 기다리는 경우입니다. 해당 종속성이 이메일 스레드에 있으면 다음 테스트가 지연되고 누구의 차례인지 아무도 알 수 없습니다.
이러한 도구를 비교한 방법
각 도구를 동일한 다섯 가지 기준으로 비교했으며, 공급업체의 자체 가격 및 제품 페이지만 사용했습니다.
- 1인 기준 기본 가격, 월간 요금이며 연간 청구됩니다. 2026년 10월 17일 기준.
- 해당 플랜의 리테이너, 시간 및 청구 범위: 시간 추적, 반복 송장 또는 리테이너, 송장 발행.
- 고객 대면 부분: 고객 포털, 제안서, 고객이 볼 수 있는 작업 또는 프로젝트.
- 기본 플랜의 하드 제한: 좌석, 하위 계정, 프로젝트 또는 사용량 기반 요금.
- 체험 기간: 기간 및 공급업체가 카드 필요 여부를 명시했는지 여부.
속도, 지원, 안정성, 보고 깊이 또는 모바일 앱은 테스트하지 않았으며 제3자 평가는 사용하지 않았습니다. 순서는 리테이너를 판매하고 클라이언트 작업 및 청구서를 한 곳에서 관리하려는 소규모 에이전시에 적합한 순서를 반영합니다. HubSpot은 이 작업에 대한 부분적인 도구이며 마지막에 배치됩니다.
2026년 최고의 성장 에이전시 CRM
1. Workspace369, 리테이너를 청구하는 소규모 에이전시에 최적
Workspace369 고객 기록, a 제안서 고객이 온라인으로 승인하고, 리테이너, 작업, 시간 추적, 개인 고객 포털, 대시보드 및 보고서, 그리고 송장 한 곳에서. Cadet은 1인 포함 월 $29($23.25 연간 청구)이며, 리테이너, 반복 송장, 송장 항목으로 전환되는 청구 가능한 시간, CRM으로 리드를 캡처하는 퍼널, 시뮬레이션 테스트 실행이 포함된 이메일 자동화를 포함합니다. 스크린샷은 고객 결과가 아닌 데모 기록입니다.
제한 사항: Cadet은 활성 프로젝트 5개와 좌석 1개, 라이브 퍼널 1개를 허용합니다. Voyager($74/월, 좌석 2개)는 SMS 및 통화를 추가하고 라이브 퍼널 3개를 제공합니다. 웹훅 및 API는 Specialist($149/월, 좌석 10개)부터 시작합니다. 원시 실험 데이터가 있는 곳이 아니며 실험별 보기가 없으므로 테스트 결과는 분석 스택에 유지하십시오. 14일 체험판에는 카드가 필요합니다.
최고의: 리테이너를 판매하고 추가 앱 없이 고객 기록, 포털 및 송장을 원하는 1인 운영자부터 소규모 팀까지의 소규모 성장 에이전시.
2. Moxie, 저렴한 개인 플랜에 최적
Moxie의 Starter 플랜은 월 $12 또는 연간 $10이며, 고객 및 프로젝트 관리, 송장 발행 및 결제, 제안서, 견적 및 계약서, 시간 추적, 영업 파이프라인, 양식 빌더 및 회의 예약 기능을 포함합니다. 페이지 제목에는 14일 무료 체험이 언급되어 있지만, 카드 약관은 명시되어 있지 않습니다. Pro는 월 $25($20 연간 청구)이며, 화이트 라벨 고객 포털, 사용자 정의 도메인, 워크플로우 자동화 및 API 통합을 추가합니다. Teams는 5명까지 월 $40($32 연간 청구)입니다.
제한 사항: 화이트 라벨 클라이언트 포털 및 자동화는 Pro부터 시작하므로 Starter에서는 클라이언트 업데이트가 수동입니다. 반복 청구는 페이지에 명시되어 있지 않으므로 리테이너를 계획하기 전에 확인하세요.
최고의: 저렴하게 제안서, 시간 및 송장을 원하고 수동으로 고객 업데이트를 추적할 수 있는 솔로 운영자.
3. Productive, 리소스 및 예산을 계획하는 에이전시에 최적
Productive은 사람, 예산 및 수익성을 계획하는 대행사 및 컨설팅 회사를 위해 구축되었습니다. Essential은 사용자당 월 $10(연간 청구 기준, 월 $12)이며, Professional은 사용자당 연간 $25(월 $29)입니다. 연간 청구 시 최대 17% 할인됩니다(2026년 10월 19일 기준). 이 페이지에는 신용카드 없이 14일 무료 평가판을 이용할 수 있으며, 모든 플랜에는 최소 3개의 좌석이 필요하다고 나와 있습니다. Essential에는 예산 책정, 리소스 계획, 프로젝트 및 작업 관리, 시간 추적, 보고 및 API 액세스가 포함됩니다. 영업 CRM이 제품 메뉴에 표시되며, 플랜 테이블에는 Essential에 1개의 파이프라인이 있습니다.
제한 사항: 3인 최소 인원 제한은 1인 사업자에게는 비용이 많이 들고, 가격 페이지에는 고객 포털이 명시되어 있지 않습니다. 리테이너 송장 발행 및 반복 예산은 Professional부터 시작합니다.
최고의: 리테이너 주변의 리소스 계획, 예산 및 수익성 보고가 필요한 3명 이상의 에이전시
4. ClickUp, 실험 보드 및 스프린트에 최적
ClickUp은 무제한 작업, 칸반 보드, 스프린트 관리, 문서 및 캘린더 보기가 포함된 무료 플랜을 제공합니다. Core는 연간 청구 기준 사용자당 월 $9 ($12 월별 청구)이며, 네이티브 시간 추적 (무료 플랜에서 체험 가능), 목표, Gantt 차트 및 권한 제어가 있는 게스트를 추가합니다. Business는 연간 청구 기준 사용자당 월 $17 ($25 월별 청구)이며, 고급 대시보드, 웹훅, 리소스 관리 및 월 10,000개의 자동화를 추가합니다. 무료 플랜에는 신용카드 정보가 필요하지 않다고 명시되어 있습니다. 이는 실험 백로그에 강력한 기반이 됩니다.
제한 사항: 가격 페이지에는 CRM, 클라이언트 포털, 제안서 또는 송장이 명시되어 있지 않으므로 해당 부분은 다른 도구가 필요합니다. 무료 요금제의 저장 공간은 60MB입니다.
최고의: 많은 테스트를 실행하고 보드, 스프린트 및 목표를 원하며, 고객 및 청구를 위한 더 가벼운 도구를 함께 사용하려는 에이전시
5. GoHighLevel, 퍼널 및 SMS를 재판매하는 에이전시에 최적
HighLevel의 Starter는 월 $97($970 연간 청구)이며, 3개의 하위 계정, 무제한 연락처 및 사용자, CRM 및 파이프라인 목록, 대시보드 및 보고, 워크플로우 자동화, 퍼널, 이메일 및 SMS 마케팅, 예약 캘린더, 결제 및 송장 발행을 포함합니다. Unlimited 플랜은 월 $297에 무제한 하위 계정을 제공합니다. 해당 페이지는 모든 플랜에 대해 14일 무료 체험을 제공합니다. 이메일, SMS, 통화 및 AI 기능에는 사용량 기반 요금이 적용되며, 브랜드 고객 포털 앱은 하위 계정당 월 $49의 추가 요금입니다.
제한 사항: 시간 추적이 가격 책정 페이지에 명시되어 있지 않습니다. 플랜 사용량 비용은 재판매 전에 발생합니다.
최고의: 고객을 위해 퍼널을 구축하고 SMS 및 이메일을 실행하며 플랫폼을 재판매하려는 에이전시
6. HubSpot CRM, 무료 연락처 목록으로 최적
HubSpot의 무료 CRM은 사용자 2명까지, 연락처 1,000명까지, 시간 제한 없이 신용카드 없이 무료라고 명시되어 있습니다. 무료 버전은 대시보드 10개와 각 50개의 보고서를 제공합니다. Starter는 사용자당 월 $20부터 시작하며, 신규 고객을 위한 기간 한정 프로모션이 있습니다. 가격 페이지에서 Starter는 마케팅, 영업, 서비스, 콘텐츠 및 데이터 허브 Starter 도구와 함께 1,000개의 마케팅 연락처 및 500개의 HubSpot 크레딧을 번들로 제공합니다. Starter에 대한 무료 평가판은 언급되지 않았습니다.
제한 사항: 가격 페이지에는 리테이너, 시간 추적, 클라이언트 포털 또는 송장이 명시되어 있지 않으므로 연락처, 거래 및 보고서만 포함합니다.
최고의: 무료 연락처 및 거래 목록만 필요하거나 HubSpot을 통해 자체 서비스를 판매하고 제공은 다른 곳에서 처리하는 에이전시
나란히 비교
| 도구 | 기본 가격 (월간) | 연간 청구 | 기본 요금제의 시간 추적 | 주요 기본 요금제 제한 | 평가판 |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29 (Cadet) | $23.25/월 | 예 | 활성 프로젝트 5개, 좌석 1개 | 14일, 카드 정보 필수 |
| Moxie | $12 (Starter) | $10/월 | 예 | 포털 또는 자동화 없음 | 14일, 카드 불필요 |
| Productive | $12/사용자 (Essential) | $10/사용자 | 예 | 최소 3석 | 14일, 카드 불필요 |
| ClickUp | $12/사용자 (Core) | $9/사용자 | 예(Core) | 고객 포털 없음 | 무료 플랜, 카드 불필요 |
| HighLevel | $97 (Starter) | $970/년 | 페이지에 명시되지 않음 | 하위 계정 3개, 사용량 요금 | 14일, 카드 정보 필수 |
| HubSpot CRM | $0 (무료) | Starter, 정가 기준 좌석당 20달러 | 나열되지 않음 | 사용자 2명, 연락처 1,000개 | 명시되지 않음, 무료 플랜의 경우 카드 불필요 |
어떤 도구가 귀하의 에이전시에 적합합니까?
| 주로 필요한 경우 | 시작하기 | 이유 |
|---|---|---|
| 리테이너, 포털, 보고서 및 송장 통합 | Workspace369 | Cadet의 리테이너, 반복 송장 및 포털 |
| 제안서, 시간 및 송장이 포함된 저렴한 플랜 | Moxie | $10/월 연간 청구; Pro 플랜의 포털 및 자동화 기능 |
| 팀을 위한 리소스 계획 및 예산 | Productive | Essential 플랜의 예산 및 리소스 계획, 최소 3석 |
| 스프린트가 포함된 실험 백로그 | ClickUp | 무료 플랜의 보드 및 스프린트, Core의 시간 추적 |
| 퍼널, SMS 및 이메일 재판매 | HighLevel | 하위 계정 내의 퍼널, CRM 및 자동화 |
| 무료 연락처 목록만 | HubSpot CRM | 최대 2명 사용자 무료 |
평가판 중에 고객 차단기 테스트 실행
선택한 각 도구에서 가상 고객 한 명을 한 달 동안 사용해 보세요:
- 고객을 생성하고, 리테이너를 기록하고, 범위를 제안서로 보내거나 고객이 승인한 브리프를 보냅니다.
- 테스트를 위한 프로젝트를 생성하고, 고객 영업팀이 다음 테스트 전에 리드에 후속 조치를 취해야 한다는 작업이 포함됩니다.
- 해당 작업을 고객과 공유하고 두 번째 사람(고객 역할)이 피드백 파일을 업로드하도록 하십시오.
- 수신 확인 메모를 기록한 다음 테스트에 대해 시간을 기록하십시오.
- 작업에 대한 미리 알림 또는 자동화를 설정하고 테스트로 실행하십시오.
- 해당 월에 송장을 발행하고 고객 기록을 내보냅니다.
최고의 도구는 작업, 파일, 메모, 시간 및 송장을 하나의 클라이언트 기록에 유지합니다. 어떤 단계라도 두 번째 앱이 필요하면 해당 부분을 가격에 포함시키세요. 무료로 서면으로 범위 변경 사항을 작성하세요. 범위 변경 요청 빌더 및 요율 설정 시간당 요율 계산기.
단순하게 유지해야 할 때
두세 개의 리테이너를 실행하는 경우, 공유 보드, 타이머 및 송장 템플릿으로도 충분합니다. 고객 작업이 이메일에 묻혀 테스트가 중단되거나, 3개월 전의 합의 내용을 알 수 없거나, 수동으로 늦은 결제를 추적할 때 클라이언트 작업 도구로 전환하십시오. 해당 성장 에이전시 제품 페이지 Workspace369가 처리하는 방법을 보여줍니다 제안서, 커뮤니케이션 및 송장, 그리고 가격 페이지 현재 요금제가 있습니다. Workspace369는 또한 지원합니다. 워크플로 자동화 알림 및 후속 조치를 위해 모든 요금제에 이메일 자동화 기능이 포함되어 있습니다.
실제 고객을 가져오기 전에 데모 데이터로 한 달 전체를 실행하고 기록을 내보낼 수 있는지 확인하십시오.
이 가이드에 대한 출처 검토
- Workspace369 가격2026년 10월 17일에 검토된 플랜 매트릭스.
- Moxie 가격스타터, 프로 및 팀 가격, 기능 및 14일 평가판에 대해 2026년 10월 17일에 검토된 공식 가격 페이지입니다.
- Productive 가격사용자당 가격, 좌석 최소 수 및 체험 약관에 대해 2026년 10월 19일에 검토된 공식 가격 페이지.
- ClickUp 가격무료, 코어 및 비즈니스 가격 및 기능에 대해 공식 가격 책정 페이지 검토(2026년 10월 23일).
- HighLevel 가격플랜 가격, 하위 계정, 추가 기능 및 평가판 약관에 대해 2026년 10월 17일에 검토된 공식 가격 페이지입니다.
- HubSpot CRM 요금2026년 10월 18일에 검토된 공식 가격 페이지 (무료 CRM 제한 및 스타터 좌석 가격).
Workspace369는 이 가이드를 게시하며 옵션 중 하나입니다. 벤치마크 테스트가 아닌 문서 기반 비교입니다.
하나의 워크스페이스에서 고객 후속 조치를 실행하세요.
CRM, 받은 편지함, 음성, 송장 발행, 결제, 프로젝트, 파일, AI 및 워크플로 자동화 — 내보내기 대신 연결됨.
14일 무료 체험. 카드 필요. 체험 후: 월 $29부터. 취소할 때까지 매월 자동 갱신됩니다. 설정 → 결제에서 언제든지 취소하세요.