Perisian pengurusan akaun terbaik untuk agensi pada 2026: susulan dan pembaharuan

Apa itu perisian pengurusan akaun (dan apa yang bukan)

Perisian pengurusan akaun menyokong hubungan selepas jualan. Ia menyimpan sejarah mesej, susulan yang anda janjikan, status invois dan tarikh retainer di sebelah pelanggan, supaya pengurus akaun boleh masuk ke panggilan dengan bersedia. Ia bukan saluran tawaran untuk memenangi kerja baharu, dan ia bukan perancang sumber untuk menjadualkan pereka. Jika anda memilih untuk tugas tersebut, panduan kami kepada CRM terbaik untuk agensi kecil dan perisian pengurusan agensi terbaik melindunginya. Panduan ini adalah tentang menjaga pelanggan retainer sedia ada.

Cara kami membandingkan alat ini

Kami membandingkan setiap alat berdasarkan lima mata yang sama, hanya menggunakan halaman harga dan produk vendor itu sendiri:

1. Keterlihatan susulan: tugas, peringatan atau automasi yang memastikan langkah seterusnya dilampirkan pada pelanggan.
2. Sejarah komunikasi: sama ada e-mel, tiket atau mesej duduk pada rekod pelanggan.
3. Status pengebilan bersebelahan akaun: retainer, invois berulang dan peringatan tertunggak disenaraikan di halaman.
4. Keterlihatan pelanggan: sama ada pelanggan boleh melihat status tanpa menghantar e-mel kepada anda.
5. Harga kemasukan, had keras dan syarat percubaan seperti yang disenaraikan pada 22 Oktober 2026.

Kami tidak menguji kelajuan, sokongan, kebolehpercayaan atau ramalan pembaharuan, dan kami tidak menggunakan penarafan pihak ketiga. Pesanan mencerminkan kesesuaian yang didokumentasikan untuk pengurus akaun yang memerlukan mesej, susulan dan bil bersama-sama.

Perisian pengurusan akaun terbaik untuk agensi pada 2026

1. Workspace369, terbaik untuk pengurus akaun yang mahukan mesej, susulan dan pengebilan pada satu rekod pelanggan

Workspace369 memadankan e-mel masuk dengan rekod klien, membolehkan anda mencipta tugasan, peringatan dan permintaan daripada perbualan, dan memaparkan invois serta pembayaran pada rekod yang sama. Retainer dan jadual pembayaran, invois berulang, portal klien dan automasi susulan pembayaran yang menghantar peringatan e-mel 1, 3, 7, 14 dan 30 hari selepas tarikh tamat tempoh disenaraikan pada setiap pelan, bermula dengan $29 Cadet ($23.25 bil tahunan). Tangkapan skrin di atas ialah rekod demo, bukan hasil pelanggan. Pelawat portal tidak menggunakan tempat pasukan. Untuk pembaharuan, aliran kerja boleh bermula daripada pencetus masa yang dijadualkan dan mencipta tugasan, jadi anda boleh membina tugasan semakan pembaharuan berulang; matriks harga tidak menyenaraikan pencetus yang terikat pada tarikh akhir retainer.

Batasan: Cadet ialah satu tempat duduk, automasi e-mel sahaja dan 3 aliran kerja aktif, dan sehingga 5 projek aktif. Peti masuk kongsi, SMS dan panggilan bermula pada Voyager ($74 sebulan, 2 tempat duduk), dan penuaan AR dan pelan pembayaran bermula pada Specialist ($149 sebulan, 10 tempat duduk). Matriks harga tidak menyenaraikan skor kesihatan pelanggan atau ramalan pembaharuan. Nota kredit akan datang, dan percubaan 14 hari memerlukan kad.

Terbaik untuk: agensi 2 hingga 10 orang yang pengurus akaun mereka mengejar status merentasi peti masuk, aplikasi tugas dan alat invois.

2. Accelo, terbaik untuk retainer dalam rangkaian perkhidmatan profesional

Halaman harga Accelo menyatakan ia berdasarkan saiz pasukan dan matlamat pertumbuhan, dan ia mengarahkan anda untuk meminta sebut harga tersuai. Ia tidak menyenaraikan nama pelan atau harga. Halaman menyatakan anda boleh menjalankan projek berbayar tetap dan retainer berterusan bersebelahan dalam satu alat, dan bahawa pelan termasuk panduan pelaksanaan dan sokongan penyerahan. Jika anda menjalankan ujian Jumaat, minta pandangan retainer dan pengebilan semasa panggilan sebut harga dan semak berapa banyak persediaan yang boleh diserap oleh pasukan anda.

Batasan: tiada harga, tempoh percubaan atau terma kad diterbitkan, jadi anda tidak boleh membandingkan kos sebelum bercakap dengan jualan. Halaman harga tidak menyenaraikan portal pelanggan atau penyegerakan e-mel mengikut pelan.

Terbaik untuk: agensi yang mahukan retainer, projek dan pengebilan dalam satu rangkaian dan selesa dengan pelancaran berpandu yang dipetik.

3. HubSpot, terbaik untuk CRM percuma dengan tiket dan penjejakan e-mel

Halaman CRM HubSpot menyatakan CRM percuma adalah percuma tanpa tarikh tamat tempoh dan tanpa kad diperlukan, untuk sehingga dua pengguna dan 1,000 kenalan. Ia menerangkan logging tiket dalam peti masuk kongsi, pemberitahuan pembukaan e-mel, penjadualan mesyuarat, tugasan dan pautan pembayaran. Starter berharga $20 setiap tempat sebulan, dengan tawaran pelanggan baharu terhad masa yang dinyatakan pada halaman harga (disemak 22 Oktober 2026). Jika anda menjalankan ujian Jumaat, sejarah mesej dan tugasan susulan sepatutnya mudah dicari; langkah retainer dan invois memerlukan alat lain.

Batasan: halaman tidak menyenaraikan invois, retainer atau portal pelanggan, dan terma percubaan untuk peringkat berbayar tidak dinyatakan. Dua pengguna pada pelan percuma tidak akan meliputi keseluruhan pasukan akaun.

Terbaik untuk: pasukan akaun kecil yang mahukan tempat percuma untuk merekodkan perbualan dan tiket serta sudah membuat bil di tempat lain.

4. Teamwork, terbaik untuk bajet masa retainer yang dibilkan daripada jam yang direkodkan

Halaman harga Teamwork menyenaraikan pelan Percuma untuk sehingga 5 pengguna, Basics pada $9.99 setiap pengguna sebulan dibilkan tahunan dan Accelerate pada $24.99 setiap pengguna sebulan dibilkan tahunan. Accelerate menyenaraikan bajet masa dan retainer serta invois pelanggan daripada masa yang direkodkan. Pelan berbayar mempunyai percubaan 14 hari dan menyatakan tiada kad diperlukan. Jika anda menjalankan ujian Jumaat, jangkaan bajet retainer dan invois akan mudah dicari; cari di mana sejarah perbualan berada.

Batasan: harga bulanan tidak dinyatakan, dan halaman tersebut tidak menyenaraikan pengguna pelanggan atau sejarah e-mel pada rekod pelanggan.

Terbaik untuk: agensi yang mengenakan retainer terhadap jam dan mahu bajet terbakar kelihatan kepada pengurus akaun.

5. Productive, terbaik untuk bajet berulang merentasi pasukan penghantaran

Halaman penetapan harga Productive menyenaraikan pelan Essential, Professional dan Ultimate, dengan belanjawan pada Essential dan belanjawan berulang, ciri gaya retainer, pada Professional. Percubaan 14 hari dinyatakan tanpa kad diperlukan, dan halaman menyatakan pelanggan boleh dijemput secara percuma untuk mengikuti perkembangan projek. Professional ialah $25 setiap pengguna sebulan dibilkan setiap tahun ($29 bulanan) dengan minimum 3 tempat (disemak 22 Oktober 2026), dan senarai ciri menamakan invois pada setiap pelan serta invois retainer dan peringatan pembayaran daripada Professional. Jika anda menjalankan ujian Jumaat, semak pandangan belanjawan berulang dan jemputan pelanggan dahulu.

Batasan: Senarai perbandingan menyenaraikan invois pada setiap pelan dan invois retainer daripada Professional, tetapi ia tidak menyenaraikan peti masuk kongsi atau sejarah mesej. Harga Ultimate adalah mengikut sebut harga.

Terbaik untuk: agensi yang dipacu penghantaran yang sudah merancang kerja dalam bajet dan mahu pengurus akaun memantau pembakaran retainer.

6. Copper, terbaik untuk CRM per kerusi dengan saluran dan pengurusan projek ringan

Halaman harga Copper menyenaraikan Basic pada $23 setiap tempat duduk sebulan dibilkan tahunan ($29 bulanan) dengan 2,500 kenalan, automasi tugasan, saluran paip dan pengurusan projek. Professional ialah $59 tahunan ($69 bulanan) dengan 15,000 kenalan, automasi aliran kerja, e-mel pukal dan pelaporan; Business ialah $99 tahunan ($134 bulanan). Halaman menyatakan untuk bermula secara percuma tanpa kad kredit diperlukan tetapi tidak menyatakan tempoh percubaan. Jika anda menjalankan ujian Jumaat, jangkakan untuk merekodkan susulan dan menjejaki pembaharuan sebagai urus niaga.

Batasan: pengebilan dan pengebilan retainer tidak disenaraikan, jadi status pengebilan berada dalam alat lain, dan kos meningkat dengan setiap tempat.

Terbaik untuk: pasukan akaun yang mahukan CRM perhubungan dengan saluran dan akan terus mengebil di tempat lain.

Perbandingan sebelah menyebelah

Kos 10 tempat duduk, dibilkan tahunan

Accelo tidak memberikan angka yang boleh digunakan, dan harga Starter HubSpot adalah harga permulaan dengan diskaun pelanggan baharu. Jumlah Workspace369 meliputi 10 tempat, portal pelanggan, bil berulang dan penuaan AR; yang lain menyenaraikan set ciri yang berbeza, jadi bandingkan apa yang anda uji berbanding jumlah sahaja. Untuk harga rata, setiap pengguna dan tempat termasuk merentasi semua alat agensi, lihat perisian agensi dengan harga rata.

Alatan mana yang sesuai untuk pasukan akaun anda?

Jalankan pemeriksaan kesihatan Jumaat semasa percubaan

Senarai ciri kelihatan serupa. Ambil satu pelanggan retainer khayalan melalui pemeriksaan ini dalam setiap alat yang anda pendekkan:

1. Muatkan benang mesej dan nota panggilan untuk pelanggan.
2. Cipta susulan untuk Selasa depan dan peringatan untuk tarikh tamat retainer.
3. Hantar satu invois dan biarkannya tertunggak.
4. Cari mesej terakhir, susulan seterusnya dan invois yang belum dibayar daripada rekod pelanggan dalam masa kurang dari dua minit.
5. Buka apa yang dilihat oleh pelanggan dan semak sama ada status invois sepadan dengan anda.
6. Kira bilangan apl yang anda buka. Kiraan itu adalah isyarat pembelian yang lebih baik daripada mana-mana jadual, termasuk yang di atas.

Jika anda memerlukan perkataan untuk e-mel susulan, yang percuma penjana peringatan pembayaran draf satu.

Pengurusan akaun dalam Workspace369: daripada rekod pelanggan kepada pembaharuan

Mulakan pada rekod pelanggan. The peti masuk memadankan setiap perbualan dengan pelanggan, jadi pengurus akaun melihat mesej terakhir di sebelah butiran kenalan, dan boleh mencipta tugasan daripada mana-mana mesej atau menghantar invois dari skrin yang sama.

Jalankan pemeriksaan kesihatan mingguan dari sana: buka benang, sahkan tugasan susulan wujud, kemudian semak bil. Editor invois menunjukkan status, jumlah yang perlu dibayar dan tarikh tamat tempoh di sebelah pratonton yang diterima pelanggan, dan retainer yang sama boleh dibilkan mengikut jadual melalui retainer dan invois berulang.

Kedua-dua tangkapan skrin ialah data demo, bukan hasil pelanggan. Akhir sekali, semak apa yang pelanggan lihat: paparan portal pelanggan terdapat pada setiap pelan, dan pelawat portal tidak menggunakan tempat pasukan. Peti masuk kongsi dan SMS bermula pada Voyager, dan tab pelan pembayaran dalam editor bermula pada Specialist, jadi uji pelan yang anda akan beli.

Bila perlu ringkas

Jika anda menguruskan beberapa retainer dan seorang mengingati setiap pembaharuan, kalendar kongsi dan alat pengebilan boleh membantu anda untuk seketika. Beralih kepada perisian pengurusan akaun apabila susulan bergantung pada ingatan seseorang, apabila anda tidak dapat menyatakan siapa yang tertunggak tanpa menyemak dua apl, atau apabila pelanggan bertanya apa yang dipersetujui suku lepas dan anda perlu menggali. The perisian pengurusan akaun untuk agensi halaman mempunyai aliran kerja Workspace369, dan pengebilan perkhidmatan profesional halaman merangkumi bahagian invois. Untuk pengebilan dan pengekalan dalam penghantaran, lihat perisian PM agensi yang mengendalikan pengebilan pelanggan dan retainer dan perisian bil retainer terbaik untuk agensi.

Apa jua alatan yang anda cuba, selesaikan pemeriksaan dengan data demo sebelum anda mengimport klien sebenar, dan sahkan anda boleh mengeksport rekod anda jika anda berhenti. Bandingkan pelan semasa di halaman harga.