CRM Terbaik untuk Agensi Pertumbuhan pada 2026: Retainer & Laporan

Apa itu CRM untuk agensi pertumbuhan (dan apa yang bukan)

CRM untuk agensi pertumbuhan atau pengendali pertumbuhan ialah bahagian perniagaan penglibatan: siapa kliennya, retainer dan kadar ujian apa yang anda persetujui, tugasan apa yang menunggu klien, apa yang anda hantar dan apa yang belum dibayar. Ia bukan platform eksperimen, papan pemuka iklan atau alat analitik produk. Kelewatan biasa ialah ujian yang sedia tetapi menunggu pasukan jualan klien untuk menghubungi petunjuk. Jika kebergantungan itu berada dalam benang e-mel, ujian seterusnya tergelincir dan tiada siapa yang boleh mengatakan langkah siapa.

Cara kami membandingkan alat ini

Kami membandingkan setiap alat berdasarkan lima mata yang sama, hanya menggunakan halaman harga dan produk vendor itu sendiri:

1. Harga kemasukan untuk satu orang, bulanan dan dibilkan setiap tahun, seperti yang disenaraikan pada 17 Oktober 2026.
2. Liputan retainer, masa dan bil pada pelan itu: penjejakan masa, invois berulang atau retainer, dan invois.
3. Bahagian berhadapan pelanggan: portal klien, cadangan, dan tugasan atau projek yang boleh dilihat oleh klien.
4. Had keras pada pelan kemasukan: tempat duduk, sub-akaun, projek, atau caj berdasarkan penggunaan.
5. Terma percubaan: panjang, dan sama ada vendor menyatakan kad diperlukan.

Kami tidak menguji kelajuan, sokongan, kebolehpercayaan, kedalaman pelaporan atau apl mudah alih, dan tidak menggunakan penarafan pihak ketiga. Pesanan mencerminkan kesesuaian untuk agensi kecil yang menjual retainer dan mahukan kerja pelanggan dan pengebilan di satu tempat. HubSpot ialah alatan separa untuk tugasan ini dan diletakkan terakhir.

CRM terbaik untuk agensi pertumbuhan pada tahun 2026

1. Workspace369, terbaik untuk agensi kecil yang menagih retainer

Workspace369 meletakkan rekod pelanggan, satu cadangan pelanggan meluluskan dalam talian, retainer, tugasan, penjejakan masa, portal klien peribadi, papan pemuka dan laporan, dan invois dalam satu tempat. Cadet ialah $29 sebulan untuk satu orang ($23.25 dibilkan setiap tahun) dan menyenaraikan retainer, invois berulang, masa yang boleh dibilkan yang bertukar menjadi baris invois, saluran paip yang menangkap utama ke dalam CRM, dan automasi e-mel dengan ujian simulasi. Tangkapan skrin ialah rekod demo, bukan hasil pelanggan.

Batasan: Cadet membenarkan 5 projek aktif dan satu tempat duduk, dan 1 saluran langsung. Voyager ($74 sebulan, 2 tempat duduk) menambah SMS dan panggilan serta 3 saluran langsung; webhook dan API bermula pada Specialist ($149 sebulan, 10 tempat duduk). Ia bukan tempat untuk data eksperimen mentah, dan ia tidak mempunyai pandangan khusus eksperimen, jadi simpan keputusan ujian dalam timbunan analitik anda. Percubaan 14 hari memerlukan kad.

Terbaik untuk: agensi pertumbuhan kecil, daripada satu pengendali hingga beberapa orang, yang menjual retainer dan mahukan rekod pelanggan, portal dan invois tanpa apl tambahan.

2. Moxie, terbaik untuk pelan solo kos rendah

Pelan Starter Moxie ialah $12 sebulan, atau $10 sebulan dibilkan setiap tahun, dan menyenaraikan pengurusan pelanggan dan projek, invois dan pembayaran, cadangan, sebut harga dan kontrak, penjejakan masa, saluran paip jualan, pembina borang dan penjadual mesyuarat. Tajuk halaman menyebut percubaan percuma 14 hari; terma kad tidak dinyatakan di sana. Pro ialah $25 sebulan ($20 dibilkan setiap tahun) dan menambah portal pelanggan berjenama putih, domain tersuai, automasi aliran kerja dan integrasi API. Teams ialah $40 sebulan ($32 dibilkan setiap tahun) untuk sehingga lima ahli pasukan.

Batasan: portal berlabel putih dan automasi bermula pada Pro, jadi kemas kini pelanggan adalah manual pada Starter. Bilangan berulang tidak dinamakan pada halaman, jadi semak sebelum anda merancang retainer.

Terbaik untuk: pengendali solo yang mahukan cadangan, masa dan invois dengan murah dan boleh mengejar kemas kini pelanggan secara manual.

3. Productive, terbaik untuk agensi yang merancang sumber dan bajet

Productive dibina untuk agensi dan perunding yang merancang orang, bajet dan keuntungan. Essential berharga $10 setiap pengguna sebulan yang dibilkan setiap tahun ($12 bulanan) dan Professional $25 setiap tahun ($29 bulanan), penjimatan sehingga 17% untuk bil tahunan (disemak pada 19 Oktober 2026). Halaman ini menyenaraikan percubaan percuma selama 14 hari tanpa kad kredit diperlukan, dan minimum tiga tempat duduk pada setiap pelan. Essential merangkumi penganggaran, perancangan sumber, pengurusan projek dan tugasan, penjejakan masa, pelaporan dan akses API. Sales CRM muncul dalam menu produk, dan jadual pelan menunjukkan satu saluran pada Essential.

Batasan: Minimum tiga tempat duduk menjadikannya mahal untuk pengendali solo, dan tiada portal pelanggan dinamakan pada halaman harga. Kutipan retainer dan bajet berulang bermula pada Professional.

Terbaik untuk: agensi tiga atau lebih yang memerlukan perancangan sumber, bajet dan pelaporan keuntungan seputar retainer.

4. ClickUp, terbaik untuk papan eksperimen dan pecutan

ClickUp mempunyai pelan percuma dengan tugasan tanpa had, papan Kanban, pengurusan pecutan, dokumen dan paparan kalendar. Core ialah $9 setiap pengguna sebulan dibilkan tahunan ($12 bulanan) dan menambah penjejakan masa asli (percuma pada percubaan), matlamat, carta Gantt dan tetamu dengan kawalan kebenaran. Perniagaan ialah $17 setiap pengguna dibilkan tahunan ($25 bulanan) dan menambah papan pemuka lanjutan, webhook, pengurusan sumber dan 10,000 automasi sebulan. Pelan percuma menyatakan tiada kad kredit diperlukan. Itu menjadikannya tempat yang kukuh untuk backlog eksperimen.

Batasan: halaman harga tidak menamakan CRM, portal pelanggan, cadangan atau invois, jadi bahagian tersebut memerlukan alatan lain. Storan pada pelan percuma ialah 60MB.

Terbaik untuk: agensi yang menjalankan banyak ujian dan mahukan papan, pecutan dan matlamat, dipasangkan dengan alat yang lebih ringan untuk pelanggan dan pengebilan.

5. GoHighLevel, terbaik untuk agensi yang menjual semula saluran dan SMS

Starter HighLevel ialah $97 sebulan ($970 dibilkan setiap tahun) dengan 3 sub-akaun, kenalan dan pengguna tanpa had, dan menyenaraikan CRM dan saluran paip, papan pemuka dan pelaporan, automasi aliran kerja, saluran paip, pemasaran e-mel dan SMS, kalendar tempahan dan pembayaran serta invois. Tanpa had ialah $297 sebulan untuk sub-akaun tanpa had. Halaman menawarkan percubaan percuma 14 hari pada mana-mana pelan. Caj berdasarkan penggunaan dikenakan untuk e-mel, SMS, panggilan dan ciri AI, dan apl portal pelanggan berjenama ialah tambahan pada $49 sebulan setiap sub-akaun.

Batasan: ia ialah platform untuk membina dan mengurus akaun pelanggan, bukan rekod retainer dan jam yang ringan; penjejakan masa tidak dinamakan pada halaman harga. Kos penggunaan pelan sebelum anda menjual semula.

Terbaik untuk: agensi yang membina saluran dan menjalankan SMS dan e-mel untuk pelanggan, dan ingin menjual semula platform tersebut.

6. HubSpot CRM, terbaik sebagai senarai kenalan percuma

CRM percuma HubSpot menyatakan ia percuma untuk sehingga 2 pengguna, dengan 1,000 kenalan, tiada had masa dan tiada kad kredit diperlukan. Percuma menyenaraikan 10 papan pemuka dengan 50 laporan setiap satu. Starter ialah $20 setiap tempat duduk sebulan pada harga senarai, dengan tawaran terhad masa untuk pelanggan baharu. Pada halaman harga, Starter menggabungkan alat Starter Marketing, Sales, Service, Content dan Data Hub dengan 1,000 kenalan pemasaran dan 500 Kredit HubSpot. Halaman tersebut tidak menyebut percubaan percuma untuk Starter.

Batasan: halaman harga tidak menamakan retainer, penjejakan masa, portal pelanggan atau invois, jadi ia hanya meliputi kenalan, jualan dan laporan.

Terbaik untuk: agensi yang hanya memerlukan senarai kenalan dan urus niaga percuma, atau yang menjual perkhidmatan mereka sendiri melalui HubSpot dan menyimpan penghantaran di tempat lain.

Perbandingan sebelah menyebelah

Alatan manakah yang sesuai untuk agensi anda?

Jalankan ujian penyekat pelanggan semasa percubaan

Ambil satu pelanggan khayalan melalui satu bulan dalam setiap alatan yang anda pendekkan:

1. Cipta klien, rekod retainer dan hantar skop sebagai cadangan atau taklimat yang diluluskan oleh klien.
2. Cipta projek untuk ujian, dengan tugasan yang menyatakan pasukan jualan klien mesti menghubungi petunjuk sebelum ujian seterusnya.
3. Kongsi tugasan itu dengan pelanggan dan minta orang kedua, bertindak sebagai pelanggan, memuat naik fail maklum balas.
4. Rekodkan nota mengesahkan penerimaan, kemudian log masa terhadap ujian.
5. Tetapkan peringatan atau automasi untuk tugasan, dan jalankannya sebagai ujian.
6. Invois bulan dan eksport rekod pelanggan.

Alatan terbaik menyimpan tugasan, fail, nota, masa dan invois pada satu rekod pelanggan. Jika sebarang langkah memerlukan aplikasi kedua, tetapkan harga itu. Tulis perubahan skop secara bertulis dengan percuma pembina permintaan perubahan skop dan tetapkan kadar anda dengan kalkulator kadar sejam.

Bila perlu ringkas

Jika anda menjalankan dua atau tiga retainer, papan kongsi, pemasa dan templat invois boleh membawa anda jauh. Pindah ke alat kerja pelanggan apabila tugas pelanggan terkubur dalam e-mel, apabila anda tidak dapat menyatakan apa yang anda persetujui tiga bulan lalu, atau apabila anda mengejar pembayaran lewat secara manual. The halaman produk agensi pertumbuhan menunjukkan cara Workspace369 mengendalikan cadangan, komunikasi dan invois, dan halaman harga mempunyai pelan semasa. Workspace369 juga menyokong Automasi Alur Kerja untuk peringatan dan susulan, dengan automasi e-mel pada setiap pelan.

Sebelum mengimport pelanggan sebenar, jalankan satu bulan penuh pada data demo dan semak bahawa rekod anda boleh dieksport.