Jak wyeksportować wszystko z Moxie (2026)

Szybka odpowiedź

Moxie pozwala właścicielowi obszaru roboczego pobrać kompletny arkusz kalkulacyjny obszaru roboczego, wyeksportuj arkusz kalkulacyjny księgowości z Pieniądze Wpływy i Wydatki, pobierz wyciąg rachunku dla każdego klienta jako Excel i zapisz umowy jako PDF z podglądu. Nie znalazłem udokumentowanego eksportu dla samej listy klientów, samych wydatków, projektów i zadań, szablonów ani podpisanej kopii ukończonej umowy.

Nie ma również jednoklikowego importera z Moxie do Workspace369. Eksportujesz z Moxie, a następnie importujesz arkusze kalkulacyjne za pomocą Import AI. Więcej na ten temat poniżej. Jeśli chcesz skróconą wersję całego przeniesienia, zacznij od przechodzenie z Moxie.

Przed rozpoczęciem

• Bądź właścicielem obszaru roboczego. Moxie mówi, że tylko właściciel może uruchomić eksport obszaru roboczego.
• Traktuj plik jako poufny. Moxie zauważa, że eksport może zawierać poufne informacje o klientach i firmie, dlatego przechowuj go tak ostrożnie, jak swój aktywny obszar roboczy.
• Nie anuluj jeszcze. Utrzymaj konto aktywne do ostatniego kroku.

Lista kontrolna w skrócie

1. Eksportuj swoich klientów i kontakty

Zacznij od pełnego eksportu obszaru roboczego, zgodnie z Moxie artykuł import i eksport:

1. W Moxie przejdź do Ustawienia i administracja i otwórz Import / eksport danych.
2. Wybierz Eksport zakładka.
3. Pobierz eksport. Moxie generuje kompletny skoroszyt Excela Twojej przestrzeni roboczej.

Artykuł nazywa to pełną kopią obszaru roboczego, ale nie wymienia, jakie typy rekordów lub pola zawiera skoroszyt, i nie opisuje samodzielnego eksportu klienta lub kontaktu. artykuł o liście klientów obejmuje filtry i widoki tabel, nie eksport. Otwórz więc skoroszyt, znajdź arkusze klientów i kontaktów i sprawdź kolumny, zanim przejdziesz dalej. Skorowidz arkusz kalkulacyjny księgowości wymienia również klientów.

2. Eksportuj swoje faktury i płatności

Dwie ścieżki, obie oparte na Excelu:

• Eksportuj skoroszyt księgowy. Według artykuł Wpływy i Wydatki, otwórz Wpływy i Wydatki, wybierz pełne miesiące kalendarzowe, które chcesz, a następnie wybierz Eksportuj skoroszyt księgowy. Moxie twierdzi, że pobiera arkusz kalkulacyjny z rachunkiem zysków i strat, faktury, płatności, wydatki, podatki, klientów i zobowiązania z tytułu zaliczek klientów. Artykuł nie podaje formatu pliku.
• Wyciąg rachunku. Według artykuł o obszarze roboczym klienta, otwórz klienta, wybierz Wyciąg rachunku skrót, wybierz okres (wszystko, bieżący lub ostatni miesiąc, kwartał, rok lub niestandardowy zakres) i pobierz skoroszyt Excel. Zawiera on dane o fakturach i płatnościach, bieżące i otwarte salda oraz saldo depozytu.

the artykuł faktury nie opisuje pobierania faktur jako PDF lub CSV. Ogólne obejście: zdecyduj, które faktury potrzebujesz jako PDF. Otwarte i nieopłacone, plus ostatni rok podatkowy, są zazwyczaj wystarczające, więc otwórz je i zapisz z przeglądarki. Zapytaj swojego księgowego przed zarchiwizowaniem reszty.

3. Zapisz swoje oferty i umowy

Moxie nazywa te umowy. artykuł o umowie:

1. Otwórz umowę w kreatorze.
2. Wybierz Podgląd na pasku narzędzi.
3. Wybierz Pobierz PDF. Moxie twierdzi, że tworzy to gotową do druku kopię z widoku klienta, w tym certyfikat podpisu.

Artykuł nie opisuje pobierania podpisanej kopii z w pełni wykonanej umowy, a artykuł Szablony wymienia brak opcji pobierania. Ogólne obejście: otwórz każde podpisane porozumienie, które nadal potrzebujesz, zapisz lub wydrukuj je do formatu PDF, a następnie otwórz zapisany plik i potwierdź, że podpisy i daty są widoczne. Jeśli dokumentowi brakuje rekordu podpisu, skontaktuj się z pomocą techniczną Moxie przed anulowaniem.

4. Eksportuj swoje wpisy czasu

Zgodnie z Moxie artykuł o wpisach czasu, strona śledzenia czasu ma Eksport przycisk, który pobiera bieżący zestaw wyników zakresu. Najpierw zastosuj zakres dat i filtry, a następnie poszerz je, aby objąć każdy rok, który chcesz zachować. Artykuł nie podaje nazwy formatu pliku, więc otwórz pobrany plik i sprawdź kolumny. Czas pracy może również pojawić się w pełnym arkuszu kalkulacyjnym obszaru roboczego z kroku 1.

5. Eksportuj swoje wydatki

Nie znalazłem samodzielnego eksportu wydatków. Artykuł artykuł o wydatkach obejmuje podgląd potwierdzeń w Moxie i nic o ich pobieraniu. Pozostają dwie drogi: artykuł arkusz kalkulacyjny księgowości z kroku 2, który według Moxie obejmuje wydatki, i pełny skoroszyt przestrzeni roboczej z kroku 1. Ogólne obejście dla potwierdzeń: otwórz każdy wydatek, którego potrzebujesz do celów podatkowych, i pobierz załączone pliki potwierdzeń pojedynczo.

6. Eksportuj swoje projekty i zadania

the artykuł o projektach opisuje widoki listy, tabeli i zapisane, i brak eksportu. Twoja najlepiej udokumentowana ścieżka to pełny skoroszyt przestrzeni roboczej z kroku 1. Nie mogłem potwierdzić, jakie pola projektu i zadania zawiera, więc sprawdź, czy statusy, daty i link do klienta są obecne. Traktuj komentarze i załączniki jako niepotwierdzone.

7. Pliki

Moxie artykuł V3 do V4 mówi, że pliki znajdują się teraz pod Klienci, Pliki, a szczegóły pliku obejmują podglądy i pobieranie. Nie znalazłem masowego eksportu plików. Ogólne obejście: otwórz każdego aktywnego klienta, pobierz potrzebne pliki pojedynczo i przechowuj je w folderze nazwanym dla klienta. Najpierw zajmij się aktywnymi klientami, a zarchiwizowanymi tylko wtedy, gdy ich potrzebujesz.

8. Szablony

Moxie ma sześć typów szablonów (e-mail, umowy, pakiety umów, produkty i usługi, projekty i faktury), zgodnie z artykuł Szablony. Żaden z artykułów nie opisuje ich eksportu, więc traktuję to jako lukę. Ogólne obejście: skopiuj tekst umowy i szablonów wiadomości e-mail, których nadal używasz, do dokumentu i zanotuj nazwy swoich produktów i usług oraz ceny w arkuszu kalkulacyjnym. Pomiń wszystko, czego nie wysłałeś w ciągu roku. Odtworzysz je w nowym narzędziu.

9. Raporty księgowe i podatkowe

Eksport podatkowy to arkusz księgowy. Według Moxie artykuł o podatkach, przejdź do Pieniądze, a następnie Raporty, wybierz okres rozliczeniowy (Moxie rozszerza go do pełnych miesięcy kalendarzowych) i kliknij Eksportuj skoroszyt księgowy. Zawiera Podatki pobrane arkusz i Szczegóły podatku arkusz.

Moxie mówi, że eksport podatkowy jest oparty na kasie: nieopłacone faktury nie wliczają zebranego podatku i podążają za datami płatności, a nie datami faktur. Jeśli Twoje rozliczenia wymagają raportowania memoriałowego lub opartego na dacie faktury, lub okresu, który nie jest pełnymi miesiącami kalendarzowymi, sam arkusz kalkulacyjny może nie wystarczyć, więc zapytaj swojego księgowego. Ogólne obejście: uruchom eksport dla każdego roku, który chcesz zachować, i przekaż pliki swojemu księgowemu.

Przenieś to do Workspace369

Nie ma importera Moxie, a Workspace369 go nie oferuje. Oto jak wygląda proces.

1. Pobierz dane klientów i kontaktów z kroku 1, wydatki z kroków 2 i 5 oraz arkusz kalkulacyjny z produktami, fakturami lub ofertami, które chcesz przenieść. Zapisz arkusze jako CSV lub XLSX, nieco wyczyść kolumny i usuń klientów, których już nie potrzebujesz.
2. Uruchom Import AI dla każdego typu rekordu. Przesyłasz plik CSV lub XLSX z klientami, produktami, wydatkami, fakturami lub ofertami. AI Import mapuje Twoje kolumny do odpowiednich pól, a Ty przeglądasz mapowanie. Pokazuje szacunkowe użycie AI przed napisaniem czegokolwiek. AI Import jest dostępny w każdy plan Workspace369 i zawiera tylko to, co obejmuje Twój plan, więc wydatki wymagają Specialist.
3. Dołącz pliki i notatki do rekordu klienta lub projektu z pobranych plików z kroków 3 i 7.
4. Odbuduj kilka szablonów które zapisałeś w kroku 8.

Pełna lista kontrolna, w tym to, co się przenosi i co odtwarzasz, znajduje się na przejście z Moxie stronie. Aby zobaczyć funkcje w porównaniu, zobacz Workspace369 vs Moxie, lub przeglądaj Alternatywy dla Moxie. Opuszczasz inne narzędzie? Lista kontrolna eksportu Bonsai i Lista kontrolna eksportu HoneyBook działają tak samo.

Stare linki Moxie i strony portalu klienta nadal wskazują na Moxie, więc poinformuj aktywnych klientów, dokąd mają się udać.

Co się dzieje po anulowaniu

Moxie artykuł o rozliczeniach mówi, że jeśli subskrypcja jest nieaktywna lub wygasła, właściciel obszaru roboczego nadal może pobrać pełny eksport obszaru roboczego z sekcji Import/Eksport danych, a importy są niedostępne, dopóki subskrypcja nie zostanie ponownie aktywowana. Mówi również, że anulowanie subskrypcji internetowej może wpłynąć na płatne dodatki, więc uważnie przeczytaj potwierdzenie. Nie mówi, jak długo dane są przechowywane, więc zapytaj wsparcie Moxie na piśmie przed anulowaniem. Nie używaj tego dostępu do eksportu jako powodu do zwlekania: pobierz go teraz.

Ostateczne sprawdzenie przed anulowaniem

• Arkusz obszaru roboczego i arkusz księgowy otwierają się poprawnie, a arkusze zostały porównane z Twoim kontem.
• Eksporty czasu pracy i podatków są zapisywane dla każdego roku, którego potrzebujesz.
• Potrzebne umowy są zapisywane jako PDF z widocznymi podpisami, a otwarte faktury są opłacane lub przenoszone.
• Pliki i tekst szablonu są zapisywane w folderze.
• Druga kopia folderu istnieje gdzieś indziej niż na Twoim laptopie.

Następnie anuluj Moxie, gdy ostatnia otwarta faktura zostanie opłacona. Jeśli chcesz porównać przed zatwierdzeniem, 14-dniowy okres próbny Workspace369 wymaga podania karty, więc dodaj kartę, aby go rozpocząć. Oto lista kontrolna przełączania Moxie.