Cel mai bun software de gestionare a conturilor pentru agenții în 2026: urmăriri și reînnoiri

Ce este software-ul de management al contului (și ce nu este)

Software-ul de management al contului susține relația după vânzare. Păstrează istoricul mesajelor, urmărirea promisă, starea facturii și datele abonamentului lângă un client, astfel încât un manager de cont să poată intra pregătit într-un apel. Nu este un pipeline de tranzacții pentru câștigarea de noi lucrări și nu este un planificator de resurse pentru programarea designerilor. Dacă alegeți pentru aceste sarcini, ghidurile noastre despre cel mai bun CRM pentru agenții mici și cel mai bun software de management al agențiilor acoperă-le. Acest ghid se referă la menținerea sănătății clienților existenți cu contracte de tip retainer.

Cum am comparat aceste instrumente

Am comparat fiecare instrument pe aceleași cinci puncte, folosind doar paginile de prețuri și produse ale furnizorului:

1. Vizibilitate urmărire: sarcini, memento-uri sau automatizări care păstrează următorul pas atașat clientului.
2. Istoric comunicații: dacă e-mailul, tichetul sau mesajele se află pe înregistrarea clientului.
3. Starea facturării lângă cont: contracte de tip retainer, facturi recurente și memento-uri pentru facturi scadente listate pe pagină.
4. Vizibilitate client: dacă clientul poate vedea starea fără să vă trimită un e-mail.
5. Preț de intrare, limite stricte și termeni de probă așa cum este listat pe 22 octombrie 2026.

Nu am testat viteza, suportul, fiabilitatea sau prognoza de reînnoire și nu am folosit evaluări de la terți. Ordinea reflectă potrivirea documentată pentru un manager de cont care are nevoie de mesaje, urmăriri și facturare împreună.

Cel mai bun software de management al conturilor pentru agenții în 2026

1. Workspace369, cel mai bun pentru managerii de cont care doresc mesaje, urmăriri și facturare pe un singur record de client

Workspace369 potrivește emailurile primite cu înregistrarea clientului, vă permite să creați sarcini, memento-uri și solicitări dintr-o conversație și afișează facturile și plățile pe aceeași înregistrare. Contracte și programe de plată, facturi recurente, un portal pentru clienți și o automatizare de urmărire a plăților care trimite e-mailuri de reamintire la 1, 3, 7, 14 și 30 de zile după data scadentă sunt incluse în fiecare plan, începând cu $29 Cadet ($23.25 facturat anual). Captura de ecran de mai sus este o înregistrare demo, nu un rezultat al clientului. Vizitatorii portalului nu folosesc un loc de echipă. Pentru reînnoiri, fluxurile de lucru pot începe de la declanșatoare programate și pot crea sarcini, astfel încât să puteți construi o sarcină recurentă de verificare a reînnoirii; matricea de prețuri nu listează un declanșator legat de o dată de sfârșit a contractului de tip retainer.

Limitări: Cadet este un loc, automatizări doar prin e-mail și 3 fluxuri de lucru active, și până la 5 proiecte active. Inboxul partajat, SMS-urile și apelurile încep de la Voyager (74 USD pe lună, 2 locuri), iar urmărirea conturilor de creanță și planurile de plată încep de la Specialist (149 USD pe lună, 10 locuri). Matricea de prețuri nu listează un scor de sănătate al clientului sau o prognoză de reînnoire. Notele de credit vor fi disponibile în curând, iar perioada de probă de 14 zile necesită un card.

Cel mai bun pentru: agenții de la 2 la 10 persoane ale căror manageri de cont urmăresc starea printr-un inbox, o aplicație de sarcini și un instrument de facturare.

2. Accelo, cel mai bun pentru abonamente în cadrul unei suite de servicii profesionale

Pagina de prețuri Accelo afirmă că se bazează pe dimensiunea echipei și obiectivele de creștere și vă direcționează să solicitați o cotație personalizată. Nu listează nume de planuri sau prețuri. Pagina spune că puteți rula proiecte cu preț fix și abonamente continue unul lângă altul într-un singur instrument, iar planurile includ ghidare de implementare și suport de onboarding. Dacă efectuați testul în patru faze, solicitați vizualizările de abonament și facturare în timpul apelului de cotație și verificați cât de multă configurare poate absorbi echipa dvs.

Limitări: fără preț publicat, durata perioadei de probă sau termeni de card, astfel încât să nu puteți compara costul înainte de a vorbi cu vânzările. Pagina de prețuri nu listează un portal pentru clienți sau sincronizare prin e-mail pe plan.

Cel mai bun pentru: agenții care doresc abonamente, proiecte și facturare într-o singură suită și sunt confortabile cu o lansare ghidată, bazată pe cotație.

3. HubSpot, cel mai bun pentru un CRM gratuit cu tichete și urmărirea e-mailurilor

Pagina CRM a HubSpot afirmă că CRM-ul gratuit este gratuit, fără dată de expirare și fără card necesar, pentru până la doi utilizatori și 1.000 de contacte. Descrie înregistrarea tichetelor într-o căsuță de primire partajată, notificări de deschidere a e-mailurilor, programarea întâlnirilor, sarcini și linkuri de plată. Starter costă 20 USD pe utilizator pe lună, cu o ofertă pentru clienții noi pe termen limitat menționată pe pagina de prețuri (verificată pe 22 octombrie 2026). Dacă rulați testul de vineri, istoricul mesajelor și sarcina de urmărire ar trebui să fie ușor de găsit; pașii de reținere și facturare necesită un alt instrument.

Limitări: pagina nu listează facturarea, contractele de tip retainer sau un portal pentru clienți, iar termenii de probă pentru nivelurile plătite nu sunt menționați. Doi utilizatori pe planul gratuit nu vor acoperi o întreagă echipă de cont.

Cel mai bun pentru: echipe mici de cont care doresc un spațiu gratuit pentru a înregistra conversații și tichete și deja facturează în altă parte.

4. Teamwork, cel mai bun pentru bugete de timp pe bază de abonament facturate din ore înregistrate

Pagina de prețuri Teamwork listează un plan gratuit pentru până la 5 utilizatori, Basics la 9,99 USD pe utilizator pe lună facturat anual și Accelerate la 24,99 USD pe utilizator pe lună facturat anual. Accelerate listează bugete de timp și retainer-uri și facturarea clienților din timpul înregistrat. Planurile plătite au o perioadă de încercare de 14 zile și specifică faptul că nu este necesar un card. Dacă rulați testul de vineri, așteptați-vă ca bugetul retainer și factura să fie ușor de găsit; căutați unde se află istoricul conversațiilor.

Limitări: prețurile lunare nu sunt menționate, iar pagina nu listează utilizatori clienți sau un istoric al e-mailurilor în registrul clientului.

Cel mai bun pentru: agenții care facturează contracte pe termen lung în raport cu orele și doresc ca arderea bugetului să fie vizibilă managerilor de cont.

5. Productive, cel mai bun pentru bugete recurente pentru o echipă de livrare

Pagina de prețuri a Productive listează planurile Essential, Professional și Ultimate, cu bugete pe Essential și bugete recurente, o funcție de tip reținere, pe Professional. Se menționează o perioadă de încercare de 14 zile fără card necesar, iar pagina spune că clienții pot fi invitați gratuit pentru a urmări progresul proiectului. Professional este 25 USD pe utilizator pe lună facturat anual (29 USD lunar) cu un minim de 3 locuri (verificat pe 22 octombrie 2026), iar lista de funcții menționează facturi pe fiecare plan plus facturare prin reținere și memento-uri de plată de la Professional. Dacă rulați testul de vineri, verificați mai întâi vizualizarea bugetului recurent și invitația clientului.

Limitări: comparația listează facturi pe fiecare plan și facturare retainer din Professional, dar nu listează un inbox partajat sau istoricul mesajelor. Prețurile Ultimate sunt la cerere.

Cel mai bun pentru: agenții bazate pe livrare care planifică deja munca în bugete și doresc ca managerii de cont să monitorizeze consumul contractului de tip retainer.

6. Copper, cel mai bun pentru un CRM per utilizator cu pipeline-uri și management de proiect ușor

Pagina de prețuri Copper listează Basic la 23 USD per loc pe lună facturați anual (29 USD lunar) cu 2.500 de contacte, automatizarea sarcinilor, pipeline-uri și managementul proiectelor. Professional este 59 USD anual (69 USD lunar) cu 15.000 de contacte, automatizarea fluxurilor de lucru, e-mail în masă și raportare; Business este 99 USD anual (134 USD lunar). Pagina afirmă să începeți gratuit fără a fi necesar un card de credit, dar nu specifică durata perioadei de probă. Dacă efectuați testul de vineri, așteptați-vă să înregistrați urmărirea și să urmăriți o reînnoire ca pe o afacere.

Limitări: facturarea și facturarea retențiilor nu sunt listate, deci starea facturării se află într-un alt instrument, iar costul crește cu fiecare scaun.

Cel mai bun pentru: echipe de cont care doresc un CRM de relații cu pipeline-uri și vor continua facturarea în altă parte.

Comparație laterală

Cât costă 10 utilizatori, facturați anual

Accelo nu a oferit o cifră utilizabilă, iar prețul Starter de la HubSpot este un preț de pornire cu o reducere pentru clienții noi. Totalul Workspace369 acoperă 10 locuri, un portal pentru clienți, facturare recurentă și urmărirea creanțelor; celelalte listează seturi de caracteristici diferite, așa că comparați ceea ce ați testat mai degrabă decât totalul singur. Pentru prețuri fixe, per utilizator și locuri incluse pentru instrumente de agenție all-in-one, vedeți software de agenție cu prețuri fixe.

Ce instrument se potrivește echipei dvs. de cont?

Rulați o verificare de sănătate vineri în timpul perioadei de probă

Listele de funcționalități arată similar. Luați un client fictiv cu contract de tip retainer prin acest test în fiecare instrument pe care îl selectați:

1. Încărcați un fir de mesaje și o notă de apel pentru client.
2. Creați o urmărire pentru marțea viitoare și un memento pentru data de expirare a contractului de tip retainer.
3. Trimiteți o factură și lăsați-o să devină scadentă.
4. Găsiți ultimul mesaj, următoarea urmărire și factura neplătită din registrul clientului în mai puțin de două minute.
5. Deschideți ce vede clientul și verificați dacă starea facturii corespunde cu a dvs.
6. Numărați câte aplicații ați deschis. Acest număr este un semnal de cumpărare mai bun decât orice tabel, inclusiv cele de mai sus.

Dacă aveți nevoie de un text pentru e-mailul de urmărire, gratuitul generator de reamintiri de plată redactează unul.

Gestionarea conturilor în Workspace369: de la înregistrarea clientului la reînnoire

Începe de la înregistrarea clientului. inbox potrivește fiecare conversație cu un client, astfel încât un manager de cont să vadă ultimul mesaj lângă detaliile de contact și să poată crea o sarcină din orice mesaj sau să trimită o factură din aceeași fereastră.

executați verificarea săptămânală a stării de sănătate de acolo: deschideți firul, confirmați că sarcina de urmărire există, apoi verificați facturarea. Editorul de facturi afișează starea, suma datorată și data scadenței lângă previzualizarea pe care o primește clientul, iar aceeași reținere poate factura conform unui program prin abonamente și facturare recurentă.

Ambele capturi de ecran sunt date demo, nu rezultate ale clienților. În final, verificați ce vede clientul: portal client este pe fiecare plan, iar vizitatorii portalului nu folosesc un loc de echipă. Inboxul partajat și SMS încep de la Voyager, iar fila plan de plată din editor începe de la Specialist, așa că testați planul pe care l-ați cumpăra de fapt.

Când să păstrezi lucrurile simple

Dacă gestionați un număr mic de retenții și o persoană își amintește fiecare reînnoire, un calendar partajat și un instrument de facturare vă pot susține o perioadă. Treceți la software-ul de gestionare a conturilor atunci când urmărirea depinde de memoria cuiva, când nu puteți spune cine este restant fără a verifica două aplicații sau când un client întreabă ce s-a convenit în trimestrul trecut și trebuie să căutați. The software de management al contului pentru agenții pagina are fluxul de lucru Workspace369 și un facturare servicii profesionale pagina acoperă partea de facturare. Pentru facturare și contracte de tip retainer în cadrul livrării, consultați software PM pentru agenții care gestionează facturarea și contractele clienților și cel mai bun software de facturare cu retainer pentru agenții.

Indiferent de instrumentul pe care îl testați, finalizați verificarea cu date demo înainte de a importa clienți reali și confirmați că puteți exporta înregistrările dacă plecați. Comparați planurile curente pe pagina de prețuri.