Phần mềm quản lý tài khoản tốt nhất cho các đại lý vào năm 2026: theo dõi và gia hạn

Phần mềm quản lý tài khoản tốt nhất cho các agency hiển thị cho người quản lý tài khoản bốn điều trong nháy mắt: khách hàng nói gì lần cuối, việc gì đến hạn tiếp theo, ai nợ gì và khi nào hợp đồng định kỳ kết thúc. Đối với các agency từ 2 đến 10 người muốn những điều đó trên một bản ghi khách hàng, lựa chọn của chúng tôi là Workspace369. Accelo, HubSpot, Teamwork, Productive và Copper mỗi cái đều dẫn đầu ở một lĩnh vực khác. Bạn muốn định giá hợp đồng định kỳ trước? Hãy thử miễn phí công cụ tính giá hợp đồng định kỳ.

Sáu công cụ cho người quản lý tài khoản đại lý được so sánh về theo dõi, lịch sử khách hàng, trạng thái thanh toán và khả năng hiển thị hợp đồng định kỳ, cộng với một bài kiểm tra kiểm tra sức khỏe thứ Sáu.

Chúng tôi tạo Workspace369 và liệt kê nó ở đây trước. Hãy cân nhắc bảng xếp hạng của chúng tôi với điều đó trong tâm trí, và nếu một công cụ khác phù hợp với bạn hơn, hãy sử dụng nó.

Đã xuất bản ngày 27 tháng 7 năm 2026 · Cập nhật ngày 26 tháng 10 năm 2026 · Đọc trong 10 phút

Tiết lộ và phương pháp: Workspace369 xuất bản hướng dẫn này và là một trong những lựa chọn. Đây là danh sách rút gọn dựa trên tài liệu, không phải là một bài kiểm tra thực tế. Các trang của nhà cung cấp chính thức đã được đọc lại vào ngày 22 tháng 10 năm 2026 (được ghi lại vào ngày đó và sử dụng lại vào ngày 23 tháng 10 năm 2026). Kiểm tra các gói hiện tại với từng nhà cung cấp trước khi bạn mua.

Những điểm chính cần lưu ý

  • Phần mềm quản lý tài khoản nên trả lời bốn câu hỏi cho mỗi khách hàng hợp đồng định kỳ: lần cuối cùng nói gì, điều gì đến tiếp theo, ai nợ gì và khi nào hợp đồng kết thúc.
  • Workspace369 phù hợp với các agency từ 2 đến 10 người muốn có tin nhắn, tác vụ theo dõi, hóa đơn định kỳ và cổng thông tin khách hàng trên một hồ sơ khách hàng duy nhất; gói Cadet giá $29 bao gồm các dịch vụ định kỳ, hóa đơn định kỳ, cổng thông tin khách hàng và tự động hóa theo dõi thanh toán.
  • Accelo phù hợp với các đại lý muốn có hợp đồng định kỳ trong một bộ công cụ dịch vụ chuyên nghiệp và sẽ yêu cầu báo giá; HubSpot phù hợp với các nhóm cần CRM miễn phí với vé và theo dõi email.
  • Teamwork và Productive mạnh hơn về ngân sách thời gian hợp đồng định kỳ so với lịch sử liên lạc; Copper là CRM theo chỗ ngồi mà trang của nó không liệt kê hóa đơn.
  • Chạy kiểm tra sức khỏe thứ Sáu trong mỗi lần dùng thử: chọn một khách hàng hợp đồng định kỳ và tìm tin nhắn cuối cùng, lần theo dõi tiếp theo, hóa đơn chưa thanh toán và ngày gia hạn trong vòng chưa đầy hai phút.
Có gì bên trong?Phần mềm quản lý tài khoản là gì (và không phải là gì)Cách chúng tôi so sánh các công cụ nàyPhần mềm quản lý tài khoản tốt nhất cho các agency vào năm 2026So sánh song songChi phí cho 10 chỗ, thanh toán hàng nămCông cụ nào phù hợp với đội ngũ tài khoản của bạn?Chạy kiểm tra sức khỏe thứ Sáu trong thời gian dùng thửQuản lý tài khoản trong Workspace369: từ hồ sơ khách hàng đến gia hạnKhi nào nên giữ mọi thứ đơn giản
Một giá đỡ xoay trình bày các thẻ hồ sơ khách hàng và tài liệu được quấn trong một dải băng mối quan hệ màu xanh mòng két.

Phần mềm quản lý tài khoản là gì (và không phải là gì)

Phần mềm quản lý tài khoản hỗ trợ mối quan hệ sau bán hàng. Nó giữ lịch sử tin nhắn, việc theo dõi bạn đã hứa, trạng thái hóa đơn và ngày hợp đồng định kỳ bên cạnh một khách hàng, để người quản lý tài khoản có thể bước vào cuộc gọi một cách chuẩn bị. Nó không phải là một kênh bán hàng để giành được công việc mới, và nó không phải là một kế hoạch nguồn lực để lên lịch cho các nhà thiết kế. Nếu bạn đang chọn cho những công việc đó, các hướng dẫn của chúng tôi về CRM tốt nhất cho các agency nhỏ và phần mềm quản lý agency tốt nhất bao gồm họ. Hướng dẫn này là về việc giữ cho các khách hàng hợp đồng định kỳ hiện tại khỏe mạnh.

Cách chúng tôi so sánh các công cụ này

Đọc thêmTrung tâm phần mềm quản lý tài khoản

Chúng tôi đã so sánh từng công cụ dựa trên cùng năm điểm, chỉ sử dụng trang giá và sản phẩm của nhà cung cấp:

  1. Khả năng hiển thị theo dõi: các tác vụ, lời nhắc hoặc tự động hóa giữ bước tiếp theo gắn liền với khách hàng.
  2. Lịch sử liên lạc: email, vé hoặc tin nhắn có nằm trên hồ sơ khách hàng hay không.
  3. Trạng thái thanh toán bên cạnh tài khoản: hợp đồng định kỳ, hóa đơn định kỳ và lời nhắc thanh toán trễ được liệt kê trên trang.
  4. Khả năng hiển thị khách hàng: khách hàng có thể xem trạng thái mà không cần gửi email cho bạn hay không.
  5. Giá khởi điểm, giới hạn cứng và điều khoản dùng thử như được liệt kê vào ngày 22 tháng 10 năm 2026.

Chúng tôi đã không kiểm tra tốc độ, hỗ trợ, độ tin cậy hoặc dự báo gia hạn, và chúng tôi đã không sử dụng xếp hạng của bên thứ ba. Thứ tự phản ánh sự phù hợp đã được ghi nhận cho người quản lý tài khoản cần tin nhắn, theo dõi và thanh toán cùng nhau.

Phần mềm quản lý tài khoản tốt nhất cho các agency vào năm 2026

1. Workspace369, tốt nhất cho các quản lý tài khoản muốn tin nhắn, theo dõi và thanh toán trên một bản ghi khách hàng

Hồ sơ khách hàng Workspace369 cho khách hàng demo hiển thị hóa đơn đang mở, số dư chưa thanh toán, dự án đang hoạt động, nguồn khách hàng tiềm năng, ghi chú và thẻ

Workspace369 khớp email đến với hồ sơ khách hàng, cho phép bạn tạo nhiệm vụ, lời nhắc và yêu cầu từ một cuộc trò chuyện, đồng thời hiển thị hóa đơn và các khoản thanh toán trên cùng một hồ sơ. Hợp đồng giữ chỗ và lịch thanh toán, hóa đơn định kỳ, một cổng khách hàng và tự động hóa theo dõi thanh toán gửi email nhắc nhở 1, 3, 7, 14 và 30 ngày sau hạn chót đều có trong mọi gói, bắt đầu từ gói Cadet giá 29 đô la (23,25 đô la thanh toán hàng năm). Ảnh chụp màn hình trên là bản ghi demo, không phải kết quả của khách hàng. Khách truy cập cổng không sử dụng chỗ ngồi nhóm. Đối với gia hạn, quy trình làm việc có thể bắt đầu từ các trình kích hoạt theo thời gian đã lên lịch và tạo tác vụ, vì vậy bạn có thể tạo tác vụ kiểm tra gia hạn định kỳ; ma trận giá không liệt kê trình kích hoạt gắn với ngày kết thúc hợp đồng.

Hạn chế: Cadet là một chỗ, tự động hóa chỉ qua email và 3 quy trình làm việc đang hoạt động, và tối đa 5 dự án đang hoạt động. Hộp thư đến được chia sẻ, SMS và cuộc gọi bắt đầu từ Voyager ($74 mỗi tháng, 2 chỗ), và AR aging và kế hoạch thanh toán bắt đầu từ Specialist ($149 mỗi tháng, 10 chỗ). Ma trận giá không liệt kê điểm sức khỏe khách hàng hoặc dự báo gia hạn. Ghi chú tín dụng sắp ra mắt và bản dùng thử 14 ngày cần thẻ.

Tốt nhất cho: các agency từ 2 đến 10 người mà người quản lý tài khoản theo dõi trạng thái qua hộp thư đến, ứng dụng tác vụ và công cụ lập hóa đơn.

2. Accelo, tốt nhất cho các hợp đồng định kỳ trong một bộ công cụ dịch vụ chuyên nghiệp

Trang giá của Accelo cho biết giá dựa trên quy mô nhóm và mục tiêu tăng trưởng, và hướng dẫn bạn yêu cầu báo giá tùy chỉnh. Trang này không liệt kê tên gói hoặc giá. Trang này cho biết bạn có thể chạy các dự án cố định và hợp đồng định kỳ liên tục song song trong một công cụ và các gói bao gồm hướng dẫn triển khai và hỗ trợ onboarding. Nếu bạn thực hiện bài kiểm tra bốn giai đoạn, hãy yêu cầu xem các chế độ xem hợp đồng định kỳ và thanh toán trong cuộc gọi báo giá và kiểm tra xem nhóm của bạn có thể tiếp nhận bao nhiêu thiết lập.

Hạn chế: không có giá, thời hạn bản dùng thử hoặc điều khoản thẻ được công bố, vì vậy bạn không thể so sánh chi phí trước khi nói chuyện với bộ phận bán hàng. Trang giá không liệt kê cổng khách hàng hoặc đồng bộ hóa email theo gói.

Tốt nhất cho: các agency muốn có hợp đồng định kỳ, dự án và thanh toán trong một bộ công cụ và thoải mái với quy trình triển khai có báo giá và hướng dẫn.

3. HubSpot, tốt nhất cho CRM miễn phí với vé và theo dõi email

Trang CRM của HubSpot cho biết CRM miễn phí là miễn phí không có ngày hết hạn và không yêu cầu thẻ, cho tối đa hai người dùng và 1.000 liên hệ. Nó mô tả việc ghi nhật ký vé trong hộp thư đến dùng chung, thông báo mở email, lên lịch cuộc họp, nhiệm vụ và liên kết thanh toán. Gói Starter có giá khởi điểm $20 mỗi chỗ ngồi mỗi tháng, với ưu đãi khách hàng mới có thời hạn được ghi nhận trên trang giá (đã kiểm tra ngày 22 tháng 10 năm 2026). Nếu bạn chạy bài kiểm tra vào thứ Sáu, lịch sử tin nhắn và nhiệm vụ theo dõi sẽ dễ dàng tìm thấy; các bước về hợp đồng và hóa đơn cần một công cụ khác.

Hạn chế: trang không liệt kê hóa đơn, hợp đồng định kỳ hoặc cổng thông tin khách hàng, và các điều khoản dùng thử cho các cấp trả phí không được nêu rõ. Hai người dùng trên gói miễn phí sẽ không đủ cho toàn bộ nhóm tài khoản.

Tốt nhất cho: các nhóm tài khoản nhỏ muốn có một nơi miễn phí để ghi lại các cuộc trò chuyện và yêu cầu hỗ trợ và đã thanh toán ở nơi khác.

4. Teamwork, tốt nhất cho ngân sách thời gian hợp đồng định kỳ được thanh toán từ giờ làm việc đã ghi lại

Trang giá của Teamwork liệt kê gói Miễn phí cho tối đa 5 người dùng, gói Basics với giá $9.99 mỗi người dùng mỗi tháng thanh toán hàng năm và gói Accelerate với giá $24.99 mỗi người dùng mỗi tháng thanh toán hàng năm. Accelerate liệt kê ngân sách thời gian và hợp đồng cùng hóa đơn khách hàng từ thời gian đã ghi. Các gói trả phí có bản dùng thử 14 ngày và cho biết không cần thẻ. Nếu bạn chạy bài kiểm tra Thứ Sáu, hãy mong đợi ngân sách hợp đồng và hóa đơn dễ tìm; tìm nơi lưu trữ lịch sử trò chuyện.

Hạn chế: Không có giá hàng tháng được nêu, và trang không liệt kê người dùng khách hàng hoặc lịch sử email trong hồ sơ khách hàng.

Tốt nhất cho: các đại lý tính phí hợp đồng định kỳ dựa trên giờ làm việc và muốn người quản lý tài khoản hiển thị mức sử dụng ngân sách.

5. Productive, tốt nhất cho ngân sách định kỳ trên một nhóm phân phối

Trang giá của Productive liệt kê các gói Essential, Professional và Ultimate, với ngân sách trên Essential và ngân sách định kỳ, một tính năng kiểu hợp đồng, trên Professional. Bản dùng thử 14 ngày được nêu rõ mà không cần thẻ, và trang cho biết khách hàng có thể được mời miễn phí để theo dõi tiến độ dự án. Professional là $25 mỗi người dùng mỗi tháng thanh toán hàng năm ($29 hàng tháng) với mức tối thiểu 3 chỗ ngồi (được kiểm tra vào ngày 22 tháng 10 năm 2026), và danh sách tính năng liệt kê hóa đơn trên mọi gói cộng với hóa đơn hợp đồng và lời nhắc thanh toán từ Professional. Nếu bạn chạy bài kiểm tra Thứ Sáu, hãy kiểm tra chế độ xem ngân sách định kỳ và lời mời khách hàng trước.

Hạn chế: danh sách so sánh bao gồm hóa đơn trên mọi gói và hóa đơn cố định từ Professional, nhưng nó không liệt kê hộp thư đến chung hoặc lịch sử tin nhắn. Giá Ultimate là theo báo giá.

Tốt nhất cho: các agency dựa trên giao hàng đã lên kế hoạch công việc theo ngân sách và muốn người quản lý tài khoản theo dõi việc sử dụng hợp đồng định kỳ.

6. Copper, tốt nhất cho CRM theo chỗ ngồi với các kênh bán hàng và quản lý dự án cơ bản

Trang giá của Copper liệt kê Basic với giá $23 mỗi chỗ mỗi tháng tính theo năm ($29 hàng tháng) với 2.500 liên hệ, tự động hóa tác vụ, quy trình và quản lý dự án. Professional là $59 hàng năm ($69 hàng tháng) với 15.000 liên hệ, tự động hóa quy trình làm việc, gửi email hàng loạt và báo cáo; Business là $99 hàng năm ($134 hàng tháng). Trang cho biết bắt đầu miễn phí mà không cần thẻ tín dụng nhưng không nêu rõ thời gian dùng thử. Nếu bạn chạy bài kiểm tra Thứ Sáu, hãy chuẩn bị ghi lại việc theo dõi và theo dõi việc gia hạn như một giao dịch.

Hạn chế: hóa đơn và thanh toán định kỳ không được liệt kê, vì vậy trạng thái thanh toán nằm trong một công cụ khác và chi phí tăng theo mỗi chỗ ngồi.

Tốt nhất cho: các nhóm tài khoản muốn CRM quan hệ với các kênh bán hàng và sẽ tiếp tục thanh toán ở nơi khác.

So sánh song song

Công cụGiá nhậpHợp đồng định kỳ hoặc thanh toán định kỳ được liệt kêKhả năng hiển thị khách hàng được liệt kêGiới hạn chínhDùng thử
Workspace36929 đô la (Cadet), 23,25 đô la thanh toán hàng nămCó, trên mọi góiCổng khách hàng, không có chỗ cho khách truy cậpCadet: 1 chỗ ngồi, 5 dự án đang hoạt động14 ngày, yêu cầu thẻ
AcceloChỉ báo giáHợp đồng định kỳ được nêu tênKhông được liệt kê theo góiKhông có giá công bốKhông được nêu rõ
HubSpotMiễn phí; Starter 20 đô la mỗi chỗ ngồi (niêm yết)Không được liệt kêKhông được liệt kêMiễn phí: 2 người dùng, 1.000 liên hệGói miễn phí, không cần thẻ
Teamwork24,99 đô la cho mỗi người dùng, hàng năm (Accelerate)Hợp đồng định kỳ và ngân sách thời gianKhông được liệt kêĐịnh giá mỗi người dùng14 ngày, không cần thẻ
Productive$25 mỗi người dùng, Professional (hàng năm; $29 hàng tháng)Ngân sách định kỳ và hóa đơn hợp đồng (Professional)Lời mời khách hàng miễn phíTối thiểu 3 chỗ ngồi; tính năng tạm ứng bắt đầu từ Professional14 ngày, không cần thẻ
Copper23 đô la mỗi chỗ ngồi, hàng năm (Basic)Không được liệt kêKhông được liệt kê2.500 liên hệ trên BasicĐộ dài không được nêu, không cần thẻ

Chi phí cho 10 chỗ, thanh toán hàng năm

Công cụGóiGiá niêm yếtTổng cộng cho 10 chỗ
Workspace369Specialist (bao gồm 10 chỗ ngồi)119,25 đô la mỗi tháng119,25 đô la mỗi tháng
CopperCơ bản23 đô la mỗi chỗ ngồi230 đô la mỗi tháng
TeamworkTăng tốc24,99 đô la cho mỗi người dùng249,90 đô la mỗi tháng
ProductiveChuyên nghiệp$25 mỗi người dùng$250 mỗi tháng

Accelo không đưa ra con số có thể sử dụng được và giá Starter của HubSpot là giá khởi điểm với chiết khấu cho khách hàng mới. Tổng chi phí Workspace369 bao gồm 10 chỗ, cổng thông tin khách hàng, thanh toán định kỳ và tình trạng nợ phải thu; các công ty khác liệt kê các bộ tính năng khác nhau, vì vậy hãy so sánh những gì bạn đã kiểm tra thay vì chỉ tổng số tiền. Đối với phần mềm đại lý tất cả trong một với giá cố định, theo người dùng và bao gồm chỗ ngồi, hãy xem phần mềm đại lý với giá cố định.

Công cụ nào phù hợp với đội ngũ tài khoản của bạn?

Nếu bạn chủ yếu cầnBắt đầu vớiTại sao
Tin nhắn, theo dõi và hóa đơn hợp đồng trên một bản ghiWorkspace369Hộp thư đến phù hợp với khách hàng, nhiệm vụ từ tin nhắn, hợp đồng định kỳ và hóa đơn định kỳ từ Cadet
Hợp đồng định kỳ trong bộ công cụ dịch vụ chuyên nghiệpAcceloHợp đồng định kỳ và dự án cố định được nêu trên trang giá của họ; cần báo giá
Nhật ký miễn phí về các cuộc trò chuyện và véHubSpotMiễn phí cho 2 người dùng và 1.000 liên hệ; thanh toán ở nơi khác
Giờ và ngân sách hợp đồng, định giá mỗi người dùngTeamworkNgân sách thời gian, hợp đồng định kỳ và hóa đơn từ thời gian đã ghi trên Accelerate
Ngân sách định kỳ cho một nhóm giao hàngProductiveNgân sách định kỳ trên gói Professional; lời mời khách hàng miễn phí
CRM quan hệ với các kênh bán hàngCopperCRM theo chỗ ngồi với các đường ống; thanh toán ở nơi khác
Các nhà quản lý tài khoản agency xem lại hồ sơ khách hàng và sắp xếp tin nhắn, tài liệu và ghi chú theo dõi trên một bàn làm việc.

Chạy kiểm tra sức khỏe thứ Sáu trong thời gian dùng thử

Danh sách tính năng trông giống nhau. Hãy đưa một khách hàng hợp đồng định kỳ hư cấu qua bài kiểm tra này trong mỗi công cụ mà bạn chọn lọc:

  1. Tải một chuỗi tin nhắn và một ghi chú cuộc gọi cho khách hàng.
  2. Tạo một lần theo dõi cho thứ Ba tới và một lời nhắc cho ngày kết thúc hợp đồng định kỳ.
  3. Gửi một hóa đơn và để nó quá hạn.
  4. Tìm tin nhắn cuối cùng, lần theo dõi tiếp theo và hóa đơn chưa thanh toán từ hồ sơ khách hàng trong vòng chưa đầy hai phút.
  5. Mở những gì khách hàng nhìn thấy và kiểm tra xem trạng thái hóa đơn có khớp với bạn không.
  6. Đếm số ứng dụng bạn đã mở. Số đếm đó là một tín hiệu mua tốt hơn bất kỳ bảng nào, kể cả những bảng ở trên.

Nếu bạn cần một lời lẽ cho email truy đòi, cái miễn phí công cụ tạo lời nhắc thanh toán soạn thảo một.

Quản lý tài khoản trong Workspace369: từ hồ sơ khách hàng đến gia hạn

Bắt đầu từ hồ sơ khách hàng. Phần hộp thư đến khớp mỗi cuộc trò chuyện với một khách hàng, vì vậy người quản lý tài khoản thấy tin nhắn cuối cùng bên cạnh chi tiết liên hệ và có thể tạo một nhiệm vụ từ bất kỳ tin nhắn nào hoặc gửi hóa đơn từ cùng một màn hình.

Hộp thư Workspace369: một chuỗi SMS với ảnh khách hàng, các hành động Gửi hóa đơn và Đặt lịch hẹn, và hồ sơ khách hàng

Chạy kiểm tra sức khỏe hàng tuần từ đó: mở luồng, xác nhận nhiệm vụ theo dõi tồn tại, sau đó kiểm tra thanh toán. Trình chỉnh sửa hóa đơn hiển thị trạng thái, số tiền phải trả và ngày đến hạn bên cạnh bản xem trước mà khách hàng nhận được, và cùng một hợp đồng có thể lập hóa đơn theo lịch trình thông qua hợp đồng định kỳ và thanh toán định kỳ.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 với hóa đơn đã thanh toán một phần, số tiền còn nợ, ngày đến hạn và bản xem trước cho khách hàng với nút Thanh toán ngay

Cả hai ảnh chụp màn hình đều là dữ liệu demo, không phải kết quả của khách hàng. Cuối cùng, hãy kiểm tra những gì khách hàng nhìn thấy: cái cổng thông tin khách hàng có trên mọi gói, và khách truy cập cổng không sử dụng chỗ ngồi của nhóm. Hộp thư chung và SMS bắt đầu từ Voyager, và tab kế hoạch thanh toán trong trình chỉnh sửa bắt đầu từ Specialist, vì vậy hãy thử gói mà bạn thực sự sẽ mua.

Khi nào nên giữ mọi thứ đơn giản

Nếu bạn quản lý một vài hợp đồng và một người nhớ mọi lần gia hạn, một lịch chung và một công cụ thanh toán có thể giúp bạn trong một thời gian. Chuyển sang phần mềm quản lý tài khoản khi việc theo dõi phụ thuộc vào trí nhớ của ai đó, khi bạn không thể nói ai quá hạn mà không kiểm tra hai ứng dụng, hoặc khi khách hàng hỏi những gì đã được thỏa thuận vào quý trước và bạn phải lục lọi. Cái phần mềm quản lý tài khoản cho các agency trang có quy trình làm việc của Workspace369, và một thanh toán dịch vụ chuyên nghiệp trang bao gồm khía cạnh hóa đơn. Để biết thanh toán và phí định kỳ trong giao hàng, hãy xem phần mềm quản lý dự án đại lý xử lý thanh toán và hợp đồng định kỳ cho khách hàng và phần mềm thanh toán phí định kỳ tốt nhất cho các agency.

Bất kể công cụ nào bạn dùng thử, hãy hoàn tất kiểm tra với dữ liệu demo trước khi bạn nhập khách hàng thực tế và xác nhận rằng bạn có thể xuất hồ sơ của mình nếu bạn rời đi. So sánh các gói hiện tại trên trang giá.

Các nguồn được xem xét cho hướng dẫn này

  • Giá Workspace369Ma trận gói được xem xét ngày 23 tháng 10 năm 2026.
  • Giá AcceloTrang giá chính thức được xem xét ngày 22 tháng 10 năm 2026 cho giá dựa trên báo giá và cách diễn đạt hợp đồng.
  • HubSpot CRMTrang sản phẩm chính thức được xem xét ngày 22 tháng 10 năm 2026 cho giới hạn CRM miễn phí, giá Starter và cách diễn đạt thẻ.
  • Giá của TeamworkTrang giá chính thức được xem xét ngày 22 tháng 10 năm 2026 cho giá mỗi người dùng và điều khoản dùng thử.
  • Giá ProductiveTrang giá chính thức được xem xét ngày 22 tháng 10 năm 2026 cho điều khoản dùng thử, ngân sách định kỳ và lời mời khách hàng.
  • Định giá CopperTrang giá chính thức được xem xét ngày 22 tháng 10 năm 2026 cho giá mỗi chỗ ngồi và giới hạn liên hệ.

Workspace369 xuất bản so sánh dựa trên tài liệu này và là một trong những lựa chọn. Đây không phải là bảng xếp hạng độc lập hoặc kiểm tra hiệu suất thực tế.

Câu hỏi thường gặp

Phần mềm quản lý tài khoản tốt nhất cho các agency là gì?

Tùy thuộc vào những gì bạn cần xem. Đối với các quản lý tài khoản muốn tin nhắn, theo dõi, hóa đơn hợp đồng và cổng thông tin khách hàng trên một bản ghi, Workspace369 là lựa chọn của chúng tôi; đối với các hợp đồng trong một bộ giải pháp dịch vụ chuyên nghiệp, hãy so sánh Accelo; đối với CRM miễn phí có vé, HubSpot.

Phần mềm quản lý tài khoản khác với CRM hoặc phần mềm quản lý agency như thế nào?

CRM theo dõi các giao dịch và liên hệ, còn phần mềm quản lý agency lên kế hoạch phân phối và ngân sách. Phần mềm quản lý tài khoản tập trung vào mối quan hệ sau bán hàng: lịch sử giao tiếp, theo dõi, trạng thái thanh toán và gia hạn cho các khách hàng bạn đã có.

Người quản lý tài khoản nên thấy gì trên một màn hình khách hàng?

Cuộc trò chuyện cuối cùng, lần theo dõi tiếp theo, hóa đơn đang mở và quá hạn, hợp đồng định kỳ đang hoạt động và ngày kết thúc của nó, và những gì khách hàng có thể thấy trong cổng thông tin của họ. Nếu bất kỳ điều nào trong số này cần một ứng dụng thứ hai, các cuộc họp trạng thái sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Workspace369 có tự động gửi lời nhắc thanh toán quá hạn không?

Có. Một mẫu tự động hóa theo dõi thanh toán được tạo sẵn có trên mọi gói và gửi lời nhắc email 1, 3, 7, 14 và 30 ngày sau ngày đến hạn. Cadet bị giới hạn ở các tự động hóa email và 3 quy trình làm việc đang hoạt động; tự động hóa SMS bắt đầu từ Voyager.

Khách truy cập cổng khách hàng có sử dụng chỗ trả phí trong Workspace369 không?

Không. Khách truy cập cổng không sử dụng một chỗ làm việc nhóm. Chỗ làm việc chỉ tính cho các thành viên trong nhóm của bạn.

Một công ty quảng cáo 10 người phải trả bao nhiêu cho mỗi công cụ?

Giá được báo giá khác nhau, vì vậy hãy so sánh cùng một thiết lập. Thanh toán hàng năm và được kiểm tra vào ngày 22 tháng 10 năm 2026, Workspace369 Specialist là $119.25 mỗi tháng cho 10 chỗ ngồi, Copper Basic là $23 mỗi chỗ ngồi ($230 cho 10) và Teamwork Accelerate là $24.99 mỗi người dùng ($249.90 cho 10). Productive Professional là $25 mỗi người dùng ($250 cho 10, được kiểm tra vào ngày 19 tháng 10 năm 2026), và Accelo không đưa ra con số có thể sử dụng được.

Làm thế nào để tôi thử phần mềm quản lý tài khoản trước khi mua?

Tải một khách hàng hợp đồng hư cấu với một chuỗi tin nhắn, một hóa đơn quá hạn và một ngày gia hạn. Trong thời gian dùng thử, hãy tính thời gian bạn mất để tìm từng mục đó từ hồ sơ khách hàng, sau đó kiểm tra xem khách hàng có thể thấy cùng trạng thái hay không.

Phần mềm thanh toán retainer tốt nhất cho agency là gì?

Một công cụ giúp quản lý những giờ làm việc bị lãng quên, hóa đơn gửi trễ và khách hàng quên thanh toán. Workspace369 thực hiện điều này trên mọi gói với ngân hàng giờ, hóa đơn định kỳ và tự động thanh toán bằng thẻ; một công ty 5 người trả $104 mỗi tháng trên Voyager.

Thực hiện theo dõi khách hàng trong một không gian làm việc.

CRM, hộp thư, thoại, hóa đơn, thanh toán, dự án, tệp, AI và tự động hóa quy trình làm việc — kết nối thay vì xuất.

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.