CRM cho các công ty thiết kế web: những gì cần tìm

Các dự án thiết kế web sống và chết bởi sự phê duyệt.

Hồ sơ khách hàng không chỉ là một liên hệ — đó là bản tóm tắt, sơ đồ trang web, bản duyệt trang chủ với ba vòng ghi chú, liên kết staging, chữ ký cuối cùng và hóa đơn đi kèm. Một CRM dừng lại ở tên và giao dịch không thể chứa bất kỳ điều gì trong số đó.

Đây là cách chọn CRM cho đại lý thiết kế web. CRM được xây dựng cho công việc đại lý cho thấy mô hình kết nối mà hướng dẫn này đánh giá.

Trả lời nhanh

CRM tốt nhất cho một đại lý thiết kế web giữ hồ sơ khách hàng được kết nối với bản duyệt, phê duyệt, dự án, hộp thư đến, SMS, đề xuất, hóa đơn, thanh toán và báo cáo. Workspace369 được xây dựng cho mô hình kết nối đó. HoneyBook và Dubsado bao gồm đề xuất và hợp đồng cho các studio nhỏ hơn, và HubSpot bao gồm quy trình bán hàng — nhưng việc cung cấp dịch vụ thiết kế web cần hồ sơ sau khi giao dịch hoàn tất.

Đại lý thiết kế web cần gì từ CRM

• Hồ sơ khách hàng và công ty với ghi chú, thẻ và nguồn khách hàng tiềm năng
• Biểu mẫu tiếp nhận và yêu cầu trở thành bản tóm tắt
• Bản duyệt, sửa đổi và lịch sử phê duyệt được đính kèm vào khách hàng
• Dự án, tác vụ, liên kết staging, tệp và thời hạn trong ngữ cảnh
• Đề xuất, báo giá, hóa đơn, hợp đồng định kỳ và liên kết thanh toán
• Lịch sử email, SMS, cuộc gọi và theo dõi trong một hộp thư đến
• Báo cáo về giá trị khách hàng, hóa đơn đang mở và trạng thái dự án

Danh sách rút gọn cho các đại lý thiết kế web

Workspace369 là sản phẩm của chúng tôi, vì vậy hãy cân nhắc danh sách này cho phù hợp — các nhu cầu trên là những gì chúng tôi đã đánh giá.

Workspace369 phù hợp với công ty thiết kế web nào

Workspace369 coi hồ sơ khách hàng là nơi toàn bộ hợp đồng diễn ra — trung tâm phần mềm CRM cho agency bao gồm cùng một mô hình.

Một công ty thiết kế web có thể thu hút khách hàng tiềm năng, biến việc tiếp nhận thành bản tóm tắt, chuyển bản xem trước để phê duyệt, ghi lại cuộc gọi, gửi đề xuất, lập hóa đơn cho các mốc quan trọng và xem số dư mở mà không cần xây dựng lại ngữ cảnh giữa các ứng dụng.

Khi nào CRM bán hàng là đủ?

CRM bán hàng có thể đủ khi công ty chỉ cần theo dõi quy trình bán hàng và giao dịch, và việc cung cấp dịch vụ, phê duyệt và thanh toán đã hoạt động trơn tru ở nơi khác. Một khi nhóm hỏi "khách hàng đã phê duyệt những gì, những gì đã đến hạn và những gì đã được thanh toán?" CRM cần phải xử lý phần còn lại.

Khuyến nghị cuối cùng

Chọn Workspace369 nếu công ty thiết kế web của bạn muốn có CRM, phê duyệt, dịch vụ, giao tiếp, đề xuất, hóa đơn, thanh toán và báo cáo trong một không gian làm việc hoạt động. Bắt đầu với trung tâm phần mềm CRM cho agency.