CRM tốt nhất cho các studio thiết kế web vào năm 2026: bản tóm tắt, sửa đổi và thanh toán

CRM cho nhà thiết kế web là gì (và không phải là gì)

CRM thiết kế web là một hồ sơ khách hàng theo dõi dự án trang web. Nó chứa nguồn khách hàng tiềm năng, bản tóm tắt, những gì bạn đã đề xuất và những gì đã được chấp nhận, các nhiệm vụ dự án, những gì đã được nói về các sửa đổi và những gì khách hàng nợ. Nó không phải là một quy trình bán hàng và nó không phải là một công cụ xem xét: chú thích trực quan, so sánh phiên bản và phê duyệt thiết kế thuộc về một công cụ được tạo cho chúng. Một liên kết đến một bản xem xét không nhập các nhận xét của nó, vì vậy hãy quyết định nơi các quyết định được ghi lại trước khi bản phác thảo đầu tiên được gửi đi.

Cách chúng tôi so sánh các công cụ này

Chúng tôi đã so sánh từng công cụ dựa trên cùng năm điểm, chỉ sử dụng trang giá và sản phẩm của nhà cung cấp:

1. Giá nhập cho một nhà thiết kế, hàng tháng và thanh toán hàng năm, như được liệt kê vào ngày 15 tháng 10 năm 2026.
2. Phạm vi từ bản tóm tắt đến hóa đơn trên gói đó: biểu mẫu tiếp nhận, đề xuất hoặc hợp đồng, dự án, hóa đơn và thanh toán trực tuyến.
3. Cổng thông tin khách hàng trên gói nhập, vì khách hàng tự kiểm tra trạng thái sẽ cắt giảm email.
4. Giới hạn cứng trên gói nhập: khách hàng, dự án, người dùng, biểu mẫu khách hàng tiềm năng hoặc phiên lập lịch.
5. Điều khoản dùng thử: độ dài, và liệu nhà cung cấp có yêu cầu thẻ hay không.

Chúng tôi đã không kiểm tra tốc độ, hỗ trợ hoặc độ tin cậy, và chúng tôi đã không sử dụng xếp hạng của bên thứ ba. Thứ tự phản ánh sự phù hợp cho một nhà thiết kế tự do hoặc một studio từ hai đến năm người muốn có toàn bộ chu kỳ dự án trong một công cụ.

CRM tốt nhất cho các studio thiết kế web năm 2026

1. Workspace369, tốt nhất cho các nhà thiết kế muốn có bản tóm tắt, đề xuất, dự án và hóa đơn trên một hồ sơ

Workspace369 kết nối các biểu mẫu tiếp nhận công khai cho bản tóm tắt, đề xuất mà khách hàng ký qua liên kết, tiền đặt cọc được thu khi chấp nhận, các dự án có bảng tác vụ, cổng thông tin khách hàng riêng tư, theo dõi thời gian, hóa đơn và thanh toán thẻ trực tuyến qua Stripe. Hóa đơn định kỳ bao gồm phí bảo trì hoặc lưu trữ. Tất cả những điều đó đều có trong gói Cadet, $29 mỗi tháng cho một chỗ ngồi ($23,25 nếu thanh toán hàng năm). Ảnh chụp màn hình là bản ghi demo, không phải kết quả của khách hàng. Khách truy cập cổng không sử dụng chỗ ngồi nhóm và tự động hóa theo dõi thanh toán sẽ gửi email nhắc nhở theo thang 1, 3, 7, 14 và 30 ngày.

Hạn chế: Cadet cho phép 5 dự án hoạt động và một người dùng, điều này quan trọng nếu bạn chạy nhiều trang web cùng lúc; Voyager (74 đô la một tháng cho hai người dùng) loại bỏ giới hạn dự án. Nó không có tính năng xem xét thiết kế hoặc chú thích. Đặt lịch trực tuyến và các kế hoạch thanh toán bắt đầu từ Specialist (149 đô la). Bản dùng thử 14 ngày yêu cầu thẻ.

Tốt nhất cho: các nhà thiết kế cá nhân và studio từ hai đến năm người sao chép cùng chi tiết khách hàng giữa CRM, ứng dụng dự án và công cụ hóa đơn.

2. HoneyBook, tốt nhất cho quy trình đề xuất, hợp đồng và thanh toán

HoneyBook Starter có giá 29 đô la mỗi tháng khi thanh toán hàng năm, bao gồm đề xuất, hợp đồng, hóa đơn và thanh toán cũng như cổng thông tin khách hàng trên mọi gói. Trình lập lịch trên Starter cho phép 1 phiên; Essentials (49 đô la) bổ sung các phiên không giới hạn, tự động hóa và tối đa 2 thành viên trong nhóm. Câu hỏi thường gặp cho biết bản dùng thử 30 ngày không yêu cầu thẻ tín dụng. Nếu bạn chạy bài kiểm tra sửa đổi, hãy mong đợi các bước đề xuất, đặt cọc và thanh toán sẽ mạnh mẽ.

Hạn chế: Starter không có tính năng tự động hóa và cho phép 2 biểu mẫu khách hàng tiềm năng. Bảng tác vụ và theo dõi thời gian không được liệt kê trên trang giá, vì vậy việc giao hàng và sửa đổi sẽ nhẹ hơn một công cụ dự án. Premium có giá 109 đô la mỗi tháng, thanh toán hàng năm nếu bạn thêm một nhóm.

Tốt nhất cho: các nhà thiết kế bán các trang web giá cố định thông qua quy trình yêu cầu, đề xuất và thanh toán chuyên nghiệp.

3. Dubsado, tốt nhất cho việc onboarding nặng về biểu mẫu với ngân sách hàng năm

Dubsado Starter có giá 335 đô la một năm và Premier 525 đô la một năm, cả hai đều có hóa đơn và kế hoạch thanh toán, cổng thông tin khách hàng và khách hàng không giới hạn. Đề xuất công khai, lập lịch và quy trình tự động hóa bắt đầu từ Premier. Bản dùng thử 21 ngày cung cấp quyền truy cập Premier mà không cần thẻ. Nếu bạn chạy thử nghiệm sửa đổi, hãy dùng thử Premier, vì đề xuất mà khách hàng chấp nhận qua liên kết yêu cầu nó.

Hạn chế: Starter có một biểu mẫu khách hàng tiềm năng đang hoạt động và không có đặt lịch. Người dùng ngoài ba người sẽ trả thêm phí hàng tháng, và các thương hiệu bổ sung có giá 10 đô la mỗi tháng. Theo dõi thời gian và bảng tác vụ dự án không được liệt kê, vì vậy một studio thực hiện công việc trong công cụ sẽ cần một ứng dụng dự án riêng.

Tốt nhất cho: các nhà thiết kế có quy trình onboarding có thể lặp lại, những người sẵn sàng xây dựng biểu mẫu và quy trình làm việc một lần.

4. Plutio, tốt nhất cho gói dành cho người dùng đơn lẻ bao gồm mọi thứ với ít khách hàng

Plutio liệt kê các dự án, hóa đơn, đề xuất, hợp đồng, theo dõi thời gian, lập lịch, biểu mẫu, cổng thông tin khách hàng và quản lý tác vụ trên mọi gói. Core là $19 mỗi tháng (khoảng $16 thanh toán hàng năm), với bản dùng thử 7 ngày và không cần thẻ. Nếu bạn chạy bài kiểm tra sửa đổi, mọi bước đều được liệt kê trên Core. Trước tiên, hãy đếm số khách hàng hoạt động của bạn: lưu trữ một khách hàng sẽ giải phóng một chỗ, nhưng khách hàng hoạt động thứ mười có nghĩa là thay đổi gói.

Hạn chế: Core chỉ dành cho người dùng đơn lẻ, không có người đóng góp và 9 khách hàng hoạt động. Nhãn trắng là một tiện ích bổ sung, và 500 hành động quy trình làm việc có trong Core đáng để kiểm tra so với các tự động hóa của bạn. Sau thời gian dùng thử, không gian làm việc sẽ bị khóa cho đến khi bạn chọn một gói.

Tốt nhất cho: một nhà thiết kế đơn lẻ với danh sách khách hàng nhỏ, ổn định, người muốn có mọi mô-đun ngay từ đầu.

5. Moxie, tốt nhất cho mức giá khởi điểm thấp nhất với đề xuất và hóa đơn

Moxie Starter có giá 12 đô la mỗi tháng, hoặc 10 đô la khi thanh toán hàng năm, bao gồm quản lý khách hàng, dự án, hóa đơn và thanh toán, đề xuất và hợp đồng, theo dõi thời gian, trình tạo biểu mẫu và trình lập lịch cuộc họp. Pro có giá 25 đô la (20 đô la hàng năm) và bổ sung cổng thông tin khách hàng được gắn nhãn trắng, tự động hóa quy trình làm việc và tên miền tùy chỉnh. Tiêu đề trang giá đề cập đến bản dùng thử 14 ngày; các điều khoản thẻ tín dụng không được nêu rõ.

Hạn chế: cổng thông tin khách hàng và tự động hóa bắt đầu từ gói Pro, vì vậy khách hàng gói Starter phải gửi email cho bạn để biết trạng thái. Gói Teams, với tối đa năm thành viên, có giá 40 đô la mỗi tháng. Nếu bạn thực hiện bài kiểm tra sửa đổi trên gói Starter, hãy mong đợi các bước đề xuất, dự án và hóa đơn hoạt động, và mong đợi gửi cập nhật trạng thái qua email cho đến khi bạn chuyển sang gói Pro.

Tốt nhất cho: các nhà thiết kế mới muốn có đề xuất, dự án và hóa đơn với mức giá thấp nhất đã kiểm tra và chưa cần cổng thông tin.

6. Content Snare, tốt nhất như một công cụ bổ trợ để thu thập bản sao và hình ảnh của khách hàng

Content Snare không phải là CRM. Nó thu thập nội dung của khách hàng thông qua các yêu cầu với lời nhắc không giới hạn, trình tạo yêu cầu kéo và thả, cổng thông tin khách hàng và hệ thống phê duyệt. Gói Basic có giá 35 đô la một tháng thanh toán hàng năm (42 đô la hàng tháng) cho 20 yêu cầu hoạt động và 2 người dùng; Plus là 71 đô la. Bản dùng thử là 14 ngày không cần thẻ. Sử dụng nó bên cạnh CRM khi bản sao trễ và hình ảnh bị thiếu làm trì hoãn mọi lần ra mắt. Nếu bạn chạy thử nghiệm sửa đổi, hãy mong đợi nó chỉ giúp ích cho các bước tóm tắt và nội dung, và giữ phạm vi, quyết định và hóa đơn trong CRM của bạn.

Hạn chế: các gói bị giới hạn bởi yêu cầu đang hoạt động, không phải khách hàng, và hóa đơn, đề xuất và dự án không được liệt kê.

Tốt nhất cho: các nhà thiết kế có các lần ra mắt bị đình trệ do thiếu nội dung của khách hàng.

So sánh song song

Công cụ nào phù hợp với doanh nghiệp thiết kế của bạn?

Kiểm tra một lần sửa đổi từ bản tóm tắt đến hóa đơn

Sử dụng một trang web hư cấu gồm năm trang với hai vòng xem xét đã được đồng ý. Trong quá trình xem xét trang chủ, khách hàng yêu cầu thêm một trang thứ sáu. Yêu cầu một đồng nghiệp chưa bán dự án thực hiện:

1. Tìm bản tóm tắt ban đầu và tham chiếu phạm vi.
2. Xác định phiên bản thiết kế hoặc liên kết staging đang được xem xét.
3. Tìm người ra quyết định và nhiệm vụ giao hàng tiếp theo.
4. Tách trang bổ sung ra khỏi công việc đã bao gồm.
5. Chuẩn bị phí đề xuất và thay đổi ngày, mà không đánh dấu là đã phê duyệt.
6. Tìm hóa đơn và các khoản thanh toán trước đó trước khi tính thêm bất kỳ khoản phí nào.

Nếu bạn chạy bài kiểm tra, hãy mong đợi các công cụ sẽ khác biệt nhất ở các bước 3 và 6. Ghi lại các bước nào là gốc, được cấu hình, bên ngoài hoặc thủ công. bảng tính hướng dẫn cho agency bao gồm việc bàn giao sản phẩm.

Giữ việc xem trước và chấp nhận thương mại riêng biệt

Giữ chú thích trực quan, so sánh phiên bản và phê duyệt thiết kế trong quy trình xem xét hoặc staging. Chấp nhận đề xuất liên quan đến phạm vi thương mại. Sau khi chấp nhận, xem xét phạm vi và tình trạng đặt cọc, sau đó thiết lập các nhiệm vụ và thanh toán. Đừng giả định việc chấp nhận tạo ra dự án hoặc chứng minh một phiên bản thiết kế đã được phê duyệt. Sử dụng Các giao tiếp để giữ cuộc trò chuyện với hồ sơ.

Khi nào nên giữ mọi thứ đơn giản

Nếu bạn có một vài khách hàng ổn định và việc lập hóa đơn đã hoạt động, một bảng tính cộng với một công cụ lập hóa đơn có thể giúp bạn đi được một chặng đường dài. Chuyển sang CRM khi các bản tóm tắt và sửa đổi bị phân tán trên các hộp thư đến, hoặc khi bạn không thể nói khách hàng đã đồng ý điều gì mà không cần tìm kiếm. trang phần mềm agency thiết kế web có chi tiết gói của Workspace369 và trang CRM agency bao gồm các nhóm lớn hơn. Nếu bạn làm việc một mình, hãy xem CRM tốt nhất cho các nhà thiết kế web tự do.

Bất kể công cụ nào bạn dùng thử, hãy hoàn thành một chu kỳ dự án đầy đủ với dữ liệu demo trước khi bạn nhập khách hàng thực, và xác nhận bạn có thể xuất hồ sơ của mình. So sánh các gói hiện tại trên trang giá.