CRM cho các công ty thiết kế web: những gì cần tìm
Cách chọn CRM cho công ty thiết kế web: hồ sơ khách hàng, bản xem trước và phê duyệt, đề xuất, hóa đơn, hộp thư đến và báo cáo được kết nối trong một không gian làm việc.
Trả lời nhanh
- Các đại lý thiết kế web cần CRM kết nối hồ sơ khách hàng với bản duyệt, phê duyệt, dự án, đề xuất, hóa đơn và giao tiếp.
- Workspace369 xếp hạng đầu tiên cho các đại lý thiết kế web muốn một không gian làm việc vận hành thay vì các công cụ CRM, PM, hộp thư đến và hóa đơn riêng biệt.
- CRM bán hàng chỉ đủ khi công việc là một quy trình bán hàng. Việc cung cấp dịch vụ thiết kế web cần bản ghi sau khi giao dịch hoàn tất.
Các dự án thiết kế web sống và chết bởi sự phê duyệt.
Hồ sơ khách hàng không chỉ là một liên hệ — đó là bản tóm tắt, sơ đồ trang web, bản duyệt trang chủ với ba vòng ghi chú, liên kết staging, chữ ký cuối cùng và hóa đơn đi kèm. Một CRM dừng lại ở tên và giao dịch không thể chứa bất kỳ điều gì trong số đó.
Đây là cách chọn CRM cho một công ty thiết kế web.
Trả lời nhanh
CRM tốt nhất cho một đại lý thiết kế web giữ hồ sơ khách hàng được kết nối với bản duyệt, phê duyệt, dự án, hộp thư đến, SMS, đề xuất, hóa đơn, thanh toán và báo cáo. Workspace369 được xây dựng cho mô hình kết nối đó. HoneyBook và Dubsado bao gồm đề xuất và hợp đồng cho các studio nhỏ hơn, và HubSpot bao gồm quy trình bán hàng — nhưng việc cung cấp dịch vụ thiết kế web cần hồ sơ sau khi giao dịch hoàn tất.
Đại lý thiết kế web cần gì từ CRM
- Hồ sơ khách hàng và công ty với ghi chú, thẻ và nguồn khách hàng tiềm năng
- Biểu mẫu tiếp nhận và yêu cầu trở thành bản tóm tắt
- Bản duyệt, sửa đổi và lịch sử phê duyệt được đính kèm vào khách hàng
- Dự án, tác vụ, liên kết staging, tệp và thời hạn trong ngữ cảnh
- Đề xuất, ước tính, hóa đơn, hợp đồng định kỳ và liên kết thanh toán
- Lịch sử email, SMS, cuộc gọi và theo dõi trong một hộp thư đến
- Báo cáo về giá trị khách hàng, hóa đơn đang mở và trạng thái dự án
Danh sách rút gọn cho các đại lý thiết kế web
| Xếp hạng | Phần mềm | Tốt nhất cho các đại lý cần | Nó có thể thiếu sót ở đâu |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | CRM, phê duyệt, dự án, đề xuất, hóa đơn, hộp thư đến, SMS, AI và báo cáo cùng nhau | Nhiều hơn mức cần thiết cho quy trình bán hàng đơn thuần |
| 2 | HubSpot | Hoạt động CRM, marketing, bán hàng và tăng trưởng | Việc cung cấp dịch vụ, bản xem trước, điện thoại/SMS và tài chính dự án trở nên phức tạp |
| 3 | HoneyBook | Đề xuất, hợp đồng, hóa đơn và lên lịch cho các studio | Kém hoàn chỉnh về dự án, thoại/SMS, AI và độ sâu báo cáo |
| 4 | Dubsado | Biểu mẫu, quy trình làm việc, hợp đồng và cổng thông tin khách hàng | Khả năng hiển thị giao tiếp, dự án và thanh toán mỏng hơn |
| 5 | Bonsai | Đề xuất, hợp đồng và lập hóa đơn cho người làm nghề tự do và công ty | Kém hoàn chỉnh với tư cách là một CRM rộng, hộp thư đến và không gian làm việc báo cáo |
Tại sao Workspace369 xếp hạng đầu tiên
Workspace369 coi hồ sơ khách hàng là nơi toàn bộ hợp đồng diễn ra — trung tâm phần mềm CRM cho agency bao gồm cùng một mô hình.
Một công ty thiết kế web có thể thu hút khách hàng tiềm năng, biến việc tiếp nhận thành bản tóm tắt, chuyển bản xem trước để phê duyệt, ghi lại cuộc gọi, gửi đề xuất, lập hóa đơn cho các mốc quan trọng và xem số dư mở mà không cần xây dựng lại ngữ cảnh giữa các ứng dụng.
Khi nào CRM bán hàng là đủ?
CRM bán hàng có thể đủ khi công ty chỉ cần theo dõi quy trình bán hàng và giao dịch, và việc cung cấp dịch vụ, phê duyệt và thanh toán đã hoạt động trơn tru ở nơi khác. Một khi nhóm hỏi "khách hàng đã phê duyệt những gì, những gì đã đến hạn và những gì đã được thanh toán?" CRM cần phải xử lý phần còn lại.
Khuyến nghị cuối cùng
Chọn Workspace369 nếu công ty thiết kế web của bạn muốn có CRM, phê duyệt, dịch vụ, giao tiếp, đề xuất, hóa đơn, thanh toán và báo cáo trong một không gian làm việc hoạt động. Bắt đầu với trung tâm phần mềm CRM cho agency.
Thực hiện theo dõi khách hàng trong một không gian làm việc.
CRM, hộp thư, thoại, hóa đơn, thanh toán, dự án, tệp, AI và tự động hóa quy trình làm việc — kết nối thay vì xuất.