CRM tốt nhất cho agency nhỏ năm 2026: từ công việc của khách hàng đến hóa đơn đã thanh toán

CRM cho agency là gì (và không phải là gì)

CRM agency là một hồ sơ khách hàng theo dõi công việc. Nó giữ thông tin khách hàng đến từ đâu, bạn đã đề xuất gì, ai phụ trách bước tiếp theo, những gì đang trong quá trình triển khai, những gì đã được nói và họ nợ bao nhiêu. Nó không phải là một quy trình bán hàng theo hạn ngạch, và nó không phải là một công cụ dự án có tab liên hệ. Nếu CRM dừng lại ở giao dịch, phạm vi, triển khai và thanh toán sống ở các ứng dụng khác và ai đó nhập lại chúng mỗi tháng. Mỗi bước là gốc, tiện ích bổ sung trả phí, tích hợp hoặc công việc thủ công, và câu hỏi hữu ích là cái nào.

Chúng tôi đã so sánh các CRM này như thế nào

Chúng tôi đã so sánh từng công cụ dựa trên cùng năm điểm, chỉ sử dụng trang giá và sản phẩm của nhà cung cấp:

1. Giá chỗ ngồi và chi phí cho 5 và 10 chỗ ngồi, từ giá mỗi chỗ ngồi được liệt kê hoặc các gói chỗ ngồi đi kèm.
2. Phạm vi công việc của khách hàng trên gói bạn thực sự sẽ mua: đề xuất, dự án, theo dõi thời gian, hóa đơn và thanh toán trực tuyến.
3. Cổng thông tin khách hàng và thanh toán hợp đồng định kỳ: liệu khách hàng có thể tự xem trạng thái và liệu hóa đơn định kỳ có được liệt kê hay không.
4. Giới hạn cứng: số lượng người dùng tối thiểu, giới hạn liên hệ, giới hạn dự án đang hoạt động và các cổng bổ sung.
5. Điều khoản dùng thử: thời lượng và liệu nhà cung cấp có yêu cầu thẻ tín dụng hay không.

Chúng tôi đã không kiểm tra tốc độ, hỗ trợ, độ tin cậy hoặc nỗ lực di chuyển, và chúng tôi đã không sử dụng xếp hạng của bên thứ ba. Thứ tự phản ánh sự phù hợp được ghi nhận cho một agency nhỏ muốn có doanh số, bàn giao và thanh toán trong một công cụ.

CRM tốt nhất cho các agency nhỏ năm 2026

1. Workspace369, tốt nhất cho các agency nhỏ muốn CRM, dự án, cổng khách hàng và lập hóa đơn ở một nơi

Workspace369 đặt hồ sơ khách hàng, đề xuất đã phê duyệt và ký bằng liên kết, các dự án với bảng nhiệm vụ, cổng khách hàng, theo dõi thời gian và hóa đơn trong một không gian làm việc. Ngay cả $29 Cadet cũng liệt kê đề xuất kèm đặt cọc, cổng thông tin, theo dõi thời gian, lập hóa đơn, hóa đơn định kỳ, hợp đồng và lịch thanh toán, cộng với lời nhắc qua email cho hóa đơn quá hạn. Khách truy cập cổng thông tin không sử dụng chỗ làm việc. Chỗ ngồi là đòn bẩy của đại lý: Voyager có giá $74 mỗi tháng cho hai người, mỗi chỗ bổ sung có giá $10, và Specialist có giá $149 mỗi tháng cho mười người, bổ sung đặt lịch trực tuyến, kế hoạch thanh toán, chi phí và tuổi nợ. Ảnh chụp màn hình là hồ sơ demo, không phải kết quả của khách hàng. Nếu đề xuất là thứ chính bạn mua, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về phần mềm đề xuất tốt nhất cho các agency nhỏ.

Hạn chế: Cadet là một chỗ ngồi và tối đa 5 dự án đang hoạt động. Hộp thư đến chia sẻ, SMS và cuộc gọi bắt đầu từ Voyager. Ghi chú tín dụng sẽ sớm ra mắt và bản dùng thử 14 ngày yêu cầu thẻ tín dụng. Đây không phải là một bộ công cụ tự động hóa tiếp thị.

Tốt nhất cho: các agency từ 2 đến 10 người mà mỗi tuần đều sao chép chi tiết giữa CRM, ứng dụng dự án và công cụ lập hóa đơn.

2. HubSpot, tốt nhất cho tự động hóa tiếp thị và quy trình bán hàng sâu

Trang sản phẩm của HubSpot liệt kê một CRM miễn phí cho tối đa hai người dùng và 1.000 liên hệ mà không hết hạn và không cần thẻ. Gói Starter có giá 20 đô la mỗi người dùng mỗi tháng theo giá niêm yết trên trang giá của HubSpot, với các ưu đãi giới hạn thời gian cho khách hàng mới có giá thấp hơn, và trang sản phẩm CRM của họ liệt kê gói Professional từ 50 đô la mỗi người dùng. Với mười người dùng, chi phí đó khoảng 200 đô la mỗi tháng theo giá niêm yết của gói Starter, trước bất kỳ sản phẩm nào khác. Nếu bạn thực hiện bài kiểm tra một khách hàng, hãy mong đợi các bước liên hệ, giao dịch và email sẽ mạnh mẽ và các bước đề xuất, dự án và hóa đơn sẽ cần các công cụ khác.

Hạn chế: hóa đơn và giao hàng dự án không được liệt kê trên trang sản phẩm, và trang không mô tả bản dùng thử cho các gói trả phí. Chi phí tăng nhanh ngoài gói Starter, và ưu đãi cho khách hàng mới không phải là mức giá vĩnh viễn.

Tốt nhất cho: các agency có hoạt động tăng trưởng dựa trên tiếp thị inbound và quy trình bán hàng, với thanh toán được xử lý ở nơi khác.

3. Bonsai, tốt nhất cho đề xuất, hợp đồng và hóa đơn theo chỗ ngồi

Trang giá của Bonsai liệt kê Basic với giá $15 mỗi người dùng mỗi tháng ($9 thanh toán hàng năm) và Essentials với giá $25 ($19 hàng năm). Basic bao gồm CRM, tác vụ, dự án không giới hạn và theo dõi thời gian; hóa đơn, đề xuất, hợp đồng, biểu mẫu và cổng thông tin khách hàng bắt đầu từ Essentials. Quy trình bán hàng và tích hợp như QuickBooks và Zapier bắt đầu từ Premium, $39 hàng tháng ($29 hàng năm). Năm chỗ ngồi Essentials có giá $125 mỗi tháng thanh toán hàng tháng, hoặc $95 thanh toán hàng năm. Bản dùng thử là 7 ngày với quyền truy cập đầy đủ, và cần thẻ để tiếp tục.

Hạn chế: giá là mỗi người dùng, vì vậy hóa đơn sẽ tăng lên với mỗi lần tuyển dụng, và quy trình bán hàng cần Premium. Trang liệt kê Elite với tối thiểu 3 người dùng. Để biết cách so sánh giá mỗi người dùng và chỗ ngồi bao gồm cho 5 và 10 người, hãy xem phần mềm đại lý với giá cố định.

Tốt nhất cho: các agency nhỏ từ một đến bốn người bán các dự án có phạm vi và muốn có đề xuất và hóa đơn với mức giá chỗ ngồi thấp.

4. Teamwork, tốt nhất cho các agency dẫn đầu về giao hàng có ngân sách và hợp đồng định kỳ

Trang giá của Teamwork liệt kê gói Basics với giá 9,99 đô la mỗi người dùng mỗi tháng thanh toán hàng năm và gói Accelerate với giá 24,99 đô la. Gói Accelerate bổ sung tính năng lập hóa đơn từ thời gian đã ghi lại, ngân sách thời gian và hợp đồng định kỳ. Các gói trả phí có bản dùng thử 14 ngày mà không cần thẻ tín dụng, và gói miễn phí cho phép tối đa 5 người dùng và 5 dự án. Nếu bạn thực hiện bài kiểm tra một khách hàng, các bước dự án, thời gian và hợp đồng định kỳ là điểm mạnh, và hóa đơn sẽ được tạo từ số giờ đã ghi lại.

Hạn chế: Basics không liệt kê hóa đơn hoặc hợp đồng định kỳ, và CRM bán hàng không phải là cốt lõi của sản phẩm. Một agency 10 người trên Accelerate có giá khoảng $300 một tháng thanh toán hàng tháng, hoặc $250 thanh toán hàng năm.

Tốt nhất cho: các công ty dựa trên dự án tính phí từ giờ theo dõi và cần ngân sách định kỳ.

5. Productive, tốt nhất cho lập kế hoạch nguồn lực, ngân sách và lợi nhuận

Trang giá của Productive liệt kê các gói Essential và Professional với bản dùng thử 14 ngày và không cần thẻ. Essential bao gồm lập ngân sách và lập kế hoạch nguồn lực; Professional bổ sung ngân sách định kỳ. Tất cả các gói yêu cầu tối thiểu 3 chỗ. Essential có giá 10 đô la mỗi người dùng mỗi tháng thanh toán hàng năm (12 đô la hàng tháng) và Professional có giá 25 đô la hàng năm (29 đô la hàng tháng) (kiểm tra ngày 19 tháng 10 năm 2026). Nếu bạn chạy bài kiểm tra một khách hàng, hãy mong đợi các bước ngân sách, thời gian và sử dụng sẽ mạnh mẽ, và kiểm tra bước hóa đơn trong bản dùng thử, vì bảng so sánh liệt kê hóa đơn trên mọi gói và hóa đơn định kỳ từ Professional.

Hạn chế: CRM của nó là một quy trình bán hàng thay vì một hồ sơ khách hàng đầy đủ, và việc lập hóa đơn định kỳ bắt đầu từ Gói Professional. Hãy coi nó như một công cụ phân phối và tài chính bên cạnh CRM.

Tốt nhất cho: các agency từ 5 người trở lên, nơi việc sử dụng và biên lợi nhuận dự án là mối quan tâm chính.

6. monday CRM, tốt nhất cho các quy trình có thể cấu hình trên bảng

Trang giá của monday liệt kê monday CRM Basic với giá 12 đô la mỗi người dùng mỗi tháng khi thanh toán hàng năm, Standard với giá 17 đô la và Pro với giá 28 đô la, được hiển thị trong các ví dụ 3 người dùng, với bản dùng thử miễn phí cho mỗi gói. Basic cho phép 1.000 liên hệ và giao dịch đang hoạt động và 5 cột mỗi bảng; Standard tăng lên 10.000 liên hệ và 250 tự động hóa tùy chỉnh mỗi tháng. Nếu bạn thực hiện bài kiểm tra một khách hàng, hãy mong đợi các bước khách hàng tiềm năng và quy trình bán hàng sẽ linh hoạt.

Hạn chế: các gói CRM không liệt kê đề xuất có ký tên, lập hóa đơn theo thời gian hoặc cổng khách hàng, và mức giá hàng tháng cao hơn mức giá hàng năm. Công việc dự án và thanh toán nằm trong các sản phẩm hoặc công cụ khác.

Tốt nhất cho: các agency muốn có quy trình bán hàng có thể tùy chỉnh và đã sắp xếp xong việc triển khai và thanh toán.

7. Zoho CRM, tốt nhất cho CRM miễn phí cho ba người dùng

Trang giá của Zoho liệt kê một phiên bản miễn phí cho 3 người dùng không cần thẻ, 10 mẫu email tùy chỉnh và 5.000 lệnh gọi API mỗi ngày. Các gói trả phí (Standard, Professional, Enterprise) hiển thị bản dùng thử miễn phí, nhưng giá mỗi người dùng không tải trong lần kiểm tra của chúng tôi, vì vậy chúng tôi không báo giá. Professional liệt kê các báo cáo không giới hạn và các tác nhân AI. Nếu bạn chạy bài kiểm tra một khách hàng, hãy mong đợi các bước liên hệ và giao dịch hoạt động, sau đó kiểm tra cách các bước đề xuất, dự án và hóa đơn được xử lý, vì trang giá không mô tả chúng.

Hạn chế: phiên bản miễn phí giới hạn người dùng ở mức 3 và báo cáo ở mức tiêu chuẩn, và đề xuất, dự án và lập hóa đơn không được liệt kê trên trang giá. Xác nhận giá trả phí với Zoho.

Tốt nhất cho: một agency ba người muốn một công cụ theo dõi liên hệ và giao dịch miễn phí để bắt đầu.

So sánh song song

Số liệu năm chỗ ngồi là phép tính đơn giản từ giá mỗi chỗ ngồi được liệt kê; chúng không bao gồm thuế, tiện ích bổ sung và thay đổi gói. Workspace369 được hiển thị thanh toán hàng tháng; giảm giá 20% hàng năm được liệt kê trên mọi gói.

CRM nào phù hợp với agency của bạn?

Chạy bài kiểm tra hợp đồng định kỳ cho một khách hàng trong thời gian dùng thử

Danh sách tính năng trông giống nhau. Hãy thử nghiệm một khách hàng hư cấu qua toàn bộ quy trình trong mỗi công cụ bạn chọn lọc:

1. Thu thập yêu cầu và ghi lại nguồn khách hàng tiềm năng.
2. Gửi đề xuất với một dòng hợp đồng định kỳ hàng tháng và một khoản đặt cọc, và chấp nhận nó bằng liên kết với tư cách là khách hàng.
3. Biến nó thành một dự án với ba nhiệm vụ và chỉ định một chủ sở hữu.
4. Ghi lại hai giờ làm cho dự án.
5. Gửi hóa đơn đầu tiên, thiết lập hóa đơn hàng tháng định kỳ và ghi nhận khoản thanh toán.
6. Chia sẻ trạng thái dự án với khách hàng, sau đó tìm kiếm mọi thứ theo tên khách hàng.

Đánh dấu mỗi bước là gốc, bổ sung, tích hợp hoặc thủ công, và ghi lại gói bạn cần. Một bước thủ công có thể ổn; một bước không được ghi lại là vấn đề. Phần hướng dẫn nhập khách hàng cho thấy cách tải hồ sơ với các giai đoạn và nguồn khách hàng tiềm năng trước khi bạn kiểm tra.

So sánh giá của bộ thiết lập hoàn chỉnh

Hỏi mỗi nhà cung cấp về cùng số lượng nhân viên, kỳ thanh toán, các mô-đun cần thiết và quốc gia. Workspace369 liệt kê $29 cho Cadet, $74 cho Voyager, $149 cho Specialist, $299 cho Commander (20 chỗ ngồi) và $699 cho Enterprise (50 chỗ ngồi), với các chỗ ngồi thêm với giá $10 từ Voyager. Giới hạn sử dụng và phí nhà cung cấp thanh toán là riêng biệt. Không coi giá hàng năm là giá hàng tháng, và không giả định mọi công cụ hiện có có thể bị hủy. Thêm chi phí di chuyển vào phép tính đăng ký. Cái trang giá liệt kê các gói hiện tại và đánh giá bằng chứng định giá agency bao gồm các điều khoản thương mại đằng sau một đề xuất.

Chế độ xem hộp thư đến ở trên là một cuộc trò chuyện demo, không phải kết quả của khách hàng. Hộp thư đến chia sẻ bắt đầu từ Voyager.

Khi một công cụ hẹp hơn là lựa chọn tốt hơn

Nếu điểm nghẽn của bạn là quy trình bán hàng, một CRM bán hàng như HubSpot hoặc monday CRM sẽ là lựa chọn tập trung hơn. Nếu đó là chi phí dự án và năng lực, Productive và Teamwork được xây dựng cho các yếu tố đầu vào đó, và Lựa chọn thay thế Productive hoặc Teamwork cho một công ty quảng cáo nhỏ so sánh bao gồm những gì cần sử dụng thay thế. Xem phần mềm quản lý agency SEO cho một ngăn xếp phân phối chuyên biệt và CRM cho các agency tiếp thị cho việc bàn giao kinh doanh mới. Đối với khía cạnh hướng tới khách hàng, so sánh lập hóa đơn cổng thông tin bao gồm các liên kết thanh toán và cổng thông tin. Các nhóm nhỏ hơn có hướng dẫn hẹp hơn: CRM tốt nhất cho freelancer cho một cửa hàng một người, phần mềm quản lý agency tốt nhất cho agency 5 người cho toàn bộ gói, và phần mềm đề xuất tốt nhất cho các agency nhỏ cho bước bán hàng. Nếu khách hàng nên theo dõi công việc và thanh toán ở một nơi, hãy xem Cổng khách hàng cộng với hóa đơn cho một đại lý 5 người. Nếu bạn đang rời khỏi một nền tảng lớn hơn, hãy so sánh Giải pháp thay thế Accelo cho đại lý nhỏ hoặc một Giải pháp thay thế GoHighLevel cho đại lý dịch vụ không có nhãn trắng.

Bất kể công cụ nào bạn dùng thử, hãy hoàn thành một chu kỳ khách hàng đầy đủ với dữ liệu demo trước khi bạn nhập khách hàng thực, và xác nhận bạn có thể xuất hồ sơ của mình nếu bạn rời đi.