2026 年最佳成長型代理機構 CRM：月費合約與報告

成長機構的 CRM 是什麼（以及不是什麼）

成長型或成長營運代理機構的 CRM 是業務方面的互動：客戶是誰、同意了什麼月費合約和測試頻率、哪些任務等待客戶確認、發送了什麼以及哪些尚未付款。它不是實驗平台、廣告儀表板或產品分析工具。常見的停滯是測試已準備就緒，但等待客戶的銷售團隊聯繫潛在客戶。如果該依賴關係存在於電子郵件線程中，下一個測試就會延遲，而且沒有人能說清楚是誰的責任。

我們如何比較這些工具

我們根據廠商自身的定價和產品頁面，在五個相同點上比較了每個工具：

1. 單人入門價格，每月計費，按年結算，截至 2026 年 10 月 17 日。
2. 該方案的委任金、時間和計費涵蓋範圍： 時間追蹤、週期性發票或預付費用，以及發票。
3. 面向客戶的部分： 客戶入口網站、提案以及客戶可見的任務或專案。
4. 入門方案的硬性限制： 席位、子帳戶、專案或基於使用量的收費。
5. 試用條款： 長度，以及供應商是否要求提供信用卡。

我們沒有測試速度、支援、可靠性、報告深度或行動應用程式，也沒有使用第三方評級。順序反映了對銷售預付費用並希望將客戶工作和計費集中在一處的小型機構的適用性。HubSpot 是此工作的部分工具，排名最後。

2026 年最佳成長機構 CRM

1. Workspace369，最適合收取月費合約的小型代理機構

Workspace369 將客戶記錄、一個 提案 客戶在線批准，月費，任務， 時間追蹤，一個私人客戶入口網站、儀表板和報告，以及 發票 整合於一處。Cadet 方案為每月 $29（每年計費 $23.25），包含委託案、週期性發票、可轉為發票項目的計費時間、可將潛在客戶導入 CRM 的銷售漏斗，以及帶有模擬測試執行的電子郵件自動化。螢幕截圖為演示記錄，非客戶實際成果。

限制： Cadet 允許 5 個活躍專案和一個席位，以及 1 個即時行銷漏斗。Voyager（每月 $74，2 個席位）增加了簡訊和通話功能，以及 3 個即時行銷漏斗；Webhook 和 API 從 Specialist（每月 $149，10 個席位）開始。它不是用於原始實驗數據的地方，也沒有針對實驗的特定視圖，因此請將測試結果保留在您的分析堆疊中。14 天試用需要信用卡。

最適合： 小型成長型代理機構，從單一營運者到少數幾個人，他們銷售委任金並希望在無需額外應用程式的情況下獲得客戶記錄、入口網站和發票。

2. Moxie，最適合低成本的個人方案

Moxie 的 Starter 方案為每月 $12，或每年計費 $10，包含客戶與專案管理、發票與付款、提案、報價與合約、工時追蹤、銷售管道、表單建立器和會議排程器。頁面標題提及 14 天免費試用；未在此說明信用卡條款。Pro 方案為每月 $25（每年計費 $20），增加品牌化客戶入口網站、自訂網域、工作流程自動化和 API 整合。Teams 方案為每月 $40（每年計費 $32），最多支援五位團隊成員。

限制： 白標客戶入口網站和自動化從 Pro 開始，因此 Starter 的客戶更新是手動的。頁面上未提及週期性計費，因此在規劃預付費用之前請檢查。

最適合： 希望以低廉價格獲得報價單、時間和發票，並能手動追蹤客戶更新的獨自營運者。

3. Productive，最適合規劃資源和預算的代理機構

Productive 為需要規劃人員、預算和獲利能力的機構和顧問公司而建。Essential 方案為每月每位使用者 10 美元（按年計費，每月 12 美元），Professional 方案為每月 25 美元（按年計費，每月 29 美元），按年計費可節省高達 17%（於 2026 年 10 月 19 日檢查）。頁面列出 14 天免費試用，無需信用卡，且每個方案最少需要 3 個席位。Essential 包含預算、資源規劃、專案和任務管理、時間追蹤、報告和 API 存取。銷售 CRM 出現在產品選單中，方案表格顯示 Essential 方案有一個管道。

限制： 最低三人設定使其對單一經營者來說成本很高，並且定價頁面上沒有提及客戶入口網站。 the 留任發票和經常性預算從 Professional 方案開始。

最適合： 三個或更多人的代理機構，需要針對月費合約進行資源規劃、預算和獲利能力報告。

4. ClickUp，最適合實驗看板和衝刺開發

ClickUp 提供免費方案，包含無限任務、看板、衝刺管理、文件和日曆檢視。Core方案為每月每位使用者 9 美元（每年計費，每月 12 美元），新增原生時間追蹤（免費方案提供試用）、目標、甘特圖以及具備權限控制的訪客。Business方案為每月每位使用者 17 美元（每年計費，每月 25 美元），新增進階儀表板、Webhook、資源管理以及每月 10,000 次自動化。免費方案標明無需信用卡。這使其成為實驗待辦事項的絕佳選擇。

限制： 定價頁面未命名 CRM、客戶入口網站、提案或發票，因此這些部分需要另一個工具。免費方案的儲存空間為 60MB。

最適合： 運行大量測試並需要看板、衝刺開發和目標的代理機構，搭配一個較輕量的客戶和計費工具。

5. GoHighLevel，最適合轉售行銷漏斗和簡訊的代理機構

HighLevel 的 Starter 方案為每月 $97（每年 $970），包含 3 個子帳戶、無限聯絡人與使用者，並列出 CRM 與銷售管道、儀表板與報告、工作流程自動化、銷售漏斗、電子郵件與簡訊行銷、預約行事曆以及付款與發票功能。Unlimited 方案為每月 $297，提供無限子帳戶。該頁面提供任何方案 14 天免費試用。電子郵件、簡訊、通話與 AI 功能需支付依使用量計費的費用，品牌化的客戶入口網站應用程式為額外付費項目，每子帳戶每月 $49。

限制： 它是一個用於建立和管理客戶帳戶的平台，而不是委託案和工時的簡要記錄；定價頁面上未提及工時追蹤。在您轉售之前，方案使用量會產生費用。

最適合： 建立行銷漏斗並為客戶運行簡訊和電子郵件的代理機構，並希望轉售該平台。

6. HubSpot CRM，最適合免費聯絡人列表

HubSpot 的免費 CRM 表示，最多支援 2 位使用者，擁有 1,000 位聯絡人，無時間限制且無需信用卡。免費方案包含 10 個儀表板，每個儀表板有 50 個報告。Starter 方案的牌價為每月每位使用者 $20，並提供新客戶限時優惠。在定價頁面上，Starter 方案捆綁了 Marketing、Sales、Service、Content 和 Data Hub Starter 工具，包含 1,000 位行銷聯絡人和 500 個 HubSpot 點數。該頁面未提及 Starter 方案的免費試用。

限制： 定價頁面未命名預付費用、時間追蹤、客戶入口網站或發票，因此它僅涵蓋聯絡人、交易和報告。

最適合： 只需要免費聯絡人和交易列表的代理機構，或者透過 HubSpot 出售自己的服務並將交付工作外包的代理機構。

並排比較

哪個工具適合您的代理？

在試用期間運行客戶封鎖測試

在您篩選的每個工具中，讓一位虛構客戶經歷一個月的使用：

1. 創建客戶、記錄月費合約並將範圍作為提案發送或向客戶提供簡報以供批准。
2. 創建一個測試專案，其中包含一個任務，說明客戶銷售團隊必須在下一個測試之前跟進潛在客戶。
3. 與客戶共用該任務，並讓第二個人扮演客戶上傳回饋文件。
4. 記錄一則確認收到的筆記，然後針對測試記錄時間。
5. 為任務設定提醒或自動化，並運行測試。
6. 開立當月發票並匯出客戶記錄。

最佳工具將任務、檔案、筆記、時間和發票保留在一個客戶記錄上。如果任何步驟需要第二個應用程式，請將其計入價格。使用免費的 範圍變更請求建立器 並設定您的費率 時薪計算器.

何時保持簡單

如果您執行兩到三個委託案，一個共用看板、一個計時器和一個發票範本就能滿足您的需求。當測試因客戶任務埋沒在電子郵件中而停滯不前、無法確定三個月前同意了什麼，或手動追討逾期付款時，再轉向客戶工作工具。該 成長型機構產品頁面 顯示 Workspace369 如何處理 提案, 溝通 和 發票，以及 價格頁面 有目前的方案。Workspace369 也支援 工作流程自動化 用於提醒和後續追蹤，所有方案均包含電子郵件自動化。

在匯入真實客戶之前，請先使用演示數據運行一個完整的月份，並檢查您的記錄是否可以匯出。