2026 年網頁設計工作室最佳 CRM：簡報、修改與計費

什麼是網頁設計師的 CRM（以及它不是什麼）

網頁設計 CRM 是一個跟進網站專案的客戶記錄。它包含潛在客戶來源、簡報、您提出的建議和已接受的內容、專案任務、關於修改的討論，以及客戶欠款。它不是銷售管道工具，也不是審核工具：視覺標註、版本比較和設計簽署應在專門為此設計的工具中進行。連結到審核工具不會匯入其評論，因此在發出第一個模型之前，請決定在哪裡記錄決策。

我們如何比較這些工具

我們根據廠商自身的定價和產品頁面，在五個相同點上比較了每個工具：

1. 單一設計師的入門價格，每月一次並按年計費，截至 2026 年 10 月 15 日的列表。
2. 該方案的簡報到發票涵蓋範圍： 報名表、提案或合約、專案、發票和線上付款。
3. 入門方案提供客戶入口網站，因為客戶自行檢查狀態可減少電子郵件。
4. 入門方案的硬性限制： 客戶、專案、席位、潛在客戶表單或排程會話。
5. 試用條款： 長度，以及供應商是否要求提供信用卡。

我們未測試速度、支援或可靠性，也未參考第三方評級。排序反映了其對獨立設計師或兩到五人的工作室，希望在一個工具中完成整個專案週期的適用性。

2026 年最佳網頁設計工作室 CRM

1. Workspace369，最適合希望在單一記錄中處理簡報、提案、專案和發票的設計師

Workspace369 連結公開的入門表單以獲取簡報， 提案 客戶可透過連結簽署、接受時收取訂金、具備任務看板的專案、專屬客戶入口網站， 時間追蹤, 發票 ，以及通過 Stripe 在線處理信用卡付款。 定期發票 涵蓋維護或託管的保留費用。這一切都包含在 Cadet 方案中，每月 $29 لكل 座位（每年支付 $23.25）。螢幕截圖是演示記錄，而非客戶結果。入口網站訪客不佔用團隊座位，付款追蹤自動化電子郵件會以 1、3、7、14 和 30 天的階梯式發送提醒。

限制： Cadet 方案允許 5 個活躍專案和一個席位，這對於同時運行多個網站很重要；Voyager 方案（每月 74 美元，兩個席位）取消了專案數量限制。它沒有設計審核或標註功能。線上預約和付款計劃從 Specialist 方案（149 美元）開始。14 天試用需要信用卡。

最適合： 獨立設計師和最多五人的工作室，他們需要在 CRM、專案應用程式和發票工具之間複製相同的客戶詳細資訊。

2. HoneyBook，最適合報價、合約和付款流程

HoneyBook Starter 方案為每月 29 美元（每年計費），包含所有方案的提案、合約、發票和付款以及客戶入口網站。Starter 方案的排程器允許 1 次會議；Essentials（49 美元）增加了無限次會議、自動化和最多 2 名團隊成員。常見問題解答表示 30 天試用無需信用卡。如果您執行修改測試，預計提案、合約和預付款步驟會很強勁。

限制： Starter 沒有自動化功能，並允許 2 個潛在客戶表單。任務看板和時間追蹤未在價格頁面上列出，因此交付和修訂比專案工具要少。如果您新增團隊，Premium 價格為每月 $109（每年計費）。

最適合： 銷售固定價格網站，透過完善的詢價、提案和付款流程的設計師。

3. Dubsado，最適合預算有限但需要大量表單的年度方案

Dubsado Starter 方案為每年 335 美元，Premier 方案為每年 525 美元，兩者都包含發票和付款計劃、客戶入口網站和無限客戶。公開提案、排程和自動化工作流程僅限 Premier 方案。21 天試用提供 Premier 訪問權限，無需信用卡。如果您進行修改測試，請試用 Premier 方案，因為客戶透過連結接受的提案需要它。

限制： Starter 方案有一個活躍的潛在客戶表單且沒有排程功能。超出三位的使用者需額外付費，每位每月 25 美元。額外的品牌每個月需額外付費 10 美元。定價頁面上未列出時間追蹤和專案任務看板，因此在工具內交付的團隊需要額外的專案應用程式。

最適合： 擁有可重複的入門流程，並樂於一次性建立表單和工作流程的設計師。

4. Plutio，最適合單人使用者且客戶量少的全方位方案

Plutio 在每個套餐中都列出了專案、發票、提案、合約、工時追蹤、排程、表單、客戶入口網站和任務管理。Core 套餐為每月 19 美元（約每年 16 美元），提供 7 天試用且無需信用卡。如果您執行修訂測試，則 Core 套餐列出了所有步驟。請先計算您的活躍客戶數：封存客戶可釋放一個名額，但第十個活躍客戶意味著需要更改套餐。

限制： Core 方案僅限單人使用，無協作者，且有 9 位活躍客戶。白牌為額外加購項目，Core 方案包含的 500 個工作流程動作值得您針對自動化進行評估。試用期結束後，工作區將被鎖定，直到您選擇方案為止。

最適合： 一位擁有穩定小型客戶名單的獨立設計師，希望從第一天就擁有所有模組。

5. Moxie，最適合以最低入門價格提供提案和發票功能的工具

Moxie Starter 方案為每月 12 美元，或每年計費 10 美元，包含客戶管理、專案、發票和付款、提案和合約、時間追蹤、表單建立器和會議排程器。Pro 方案為 25 美元（每年 20 美元），增加了白標客戶入口網站、工作流程自動化和自訂網域。定價頁面標題提及 14 天試用；未說明信用卡條款。

限制： 客戶入口網站和自動化功能從 Pro 開始，因此 Starter 客戶會透過電子郵件聯繫您詢問狀態。Teams 方案最多可容納五名團隊成員，每月費用為 40 美元。如果您在 Starter 方案上執行修改測試，預計提案、專案和發票步驟都能正常運作，並預計在您升級到 Pro 之前透過電子郵件發送狀態更新。

最適合： 希望以最低的檢查價格獲得提案、專案和發票，且尚不需要入口網站的新設計師。

6. Content Snare，最適合作為收集客戶文案和圖片的輔助工具

Content Snare 不是 CRM。它透過帶有無限制提醒的請求、拖放式請求建立器、客戶入口網站和批准系統來收集客戶內容。基本方案為每月 35 美元（按年計費，每月 42 美元），包含 20 個活躍請求和 2 位使用者；Plus 方案為 71 美元。試用期為 14 天，無需信用卡。與 CRM 一起使用，以防延遲的文案和遺失的圖片延誤所有發佈。如果您進行修改測試，預計它只會幫助處理簡報和內容步驟，並將範圍、決策和發票保留在您的 CRM 中。

限制： 方案受活躍請求數量限制，而非客戶數量，且未列出發票、提案和專案。

最適合： 因客戶內容遺失而導致發佈停滯的設計師。

並排比較

哪個工具適合您的設計業務？

測試從簡報到發票的一個修訂

使用一個虛構的五頁網站，並有兩輪審核。在首頁審核期間，客戶要求增加第六頁。請一位未銷售該專案的隊友：

1. 尋找原始簡報與 範圍參考.
2. 識別正在審查的設計版本或預覽連結。
3. 找出決策者與下一個交付任務。
4. 將額外的頁面與已包含的工作分開。
5. 準備擬議的費用和日期變更，但不要標記為已批准。
6. 在開立任何額外費用帳單之前，先找到發票和先前的付款記錄。

如果您執行測試，預計工具在步驟 3 和 6 的差異最大。記錄哪些步驟是原生、已設定、外部或手動。該 代理商導入工作表 涵蓋交付交接。

保持校對與商業接受度區分

在預覽或預覽工作流程中保留視覺註釋、版本比較和設計簽核。 提案接受 涉及商業範圍。接受後，審查範圍和訂金狀態，然後設定任務和計費。請勿假設接受即表示專案已建立或設計版本已獲批准。使用 溝通 將對話保留在記錄中。

何時保持簡單

如果您有幾個穩定的客戶且發票流程已順暢運作，試算表加上發票工具就能讓您走得很遠。當簡報和修改要求散落在各個收件匣，或者您無法在不搜尋的情況下說出客戶同意的內容時，就該考慮使用 CRM。該 網頁設計機構軟體頁面 擁有 Workspace369 的方案詳細資訊，以及 代理機構 CRM 頁面 涵蓋較大的團隊。如果您單獨工作，請參閱 適合自由網頁設計師的最佳 CRM.

無論您試用哪個工具，請先使用演示數據完成一個完整的專案週期，然後再導入真實客戶，並確認您可以導出您的記錄。在 價格頁面.