كيفية تصدير كل شيء من Moxie (2026)

إجابة سريعة

يسمح Moxie لمالك مساحة العمل بتنزيل مصنف Excel كامل لمساحة العمل، تصدير مصنف المحاسبة من Money In & Out، قم بتنزيل بيان حساب لكل عميل بصيغة Excel، واحفظ الاتفاقيات بصيغة PDF من المعاينة. لم أجد أي تصدير موثق لقائمة العملاء بمفردها، أو المصروفات بمفردها، أو المشاريع والمهام، أو القوالب، أو نسخة موقعة من اتفاقية مكتملة.

لا يوجد أيضًا مستورد Moxie إلى Workspace369 بنقرة واحدة. تقوم بالتصدير من Moxie، ثم تجلب جداول البيانات باستخدام استيراد الذكاء الاصطناعي. المزيد حول ذلك أدناه، وإذا كنت تريد النسخة المختصرة من الانتقال بأكمله، فابدأ بـ التبديل من Moxie.

قبل أن تبدأ

• كن مالك مساحة العمل. يقول Moxie أن المالك فقط يمكنه تشغيل تصدير مساحة العمل.
• تعامل مع الملف على أنه حساس. يشير Moxie إلى أن التصدير يمكن أن يحتوي على معلومات حساسة للعملاء والأعمال، لذا قم بتخزينه بعناية مثل مساحة عملك الحية.
• لا تلغِ الاشتراك بعد. حافظ على الحساب نشطًا حتى الخطوة الأخيرة.

قائمة المراجعة في لمحة

1. تصدير العملاء وجهات الاتصال الخاصة بك

ابدأ بتصدير مساحة العمل الكاملة، وفقًا لـ Moxie's مقال الاستيراد والتصدير:

1. في Moxie، انتقل إلى الإعدادات والإدارة وفتح استيراد/تصدير البيانات.
2. حدد تصدير علامة تبويب.
3. قم بتنزيل التصدير. يقوم Moxie بإنشاء مصنف Excel كامل لمساحة العمل الخاصة بك.

تسمي المقالة هذا نسخة كاملة لمساحة العمل، لكنها لا تسرد أنواع السجلات أو الحقول التي يحتوي عليها المصنف، ولا تصف تصديرًا مستقلاً للعملاء أو جهات الاتصال. الـ مقالة قائمة العملاء يغطي عوامل التصفية وعروض الجداول، وليس التصدير. لذا افتح المصنف، وابحث عن أوراق العملاء وجهات الاتصال، وتحقق من الأعمدة قبل المتابعة. الـ مصنف المحاسبة يسرد أيضًا العملاء.

2. تصدير الفواتير والمدفوعات الخاصة بك

طريقتان، كلاهما يعتمد على Excel:

• تصدير مصنف المحاسبة. حسب مقالة الوارد والصادر، فتح الوارد والصادر، اختر الأشهر التقويمية الكاملة التي تريدها، ثم حدد تصدير مصنف المحاسبة. يقول Moxie إنه يقوم بتنزيل بيان الربح والخسارة والفواتير والمدفوعات والنفقات والضرائب والعملاء والتزامات الدفعات المقدمة من العملاء. المقالة لا تحدد تنسيق الملف.
• كشف حساب. حسب مقالة مساحة عمل العميل، فتح عميل، حدد كشف حساب اختصار، اختر فترة (كل الوقت، هذا الشهر أو الشهر الماضي، الربع، السنة، أو نطاق مخصص) وقم بتنزيل مصنف Excel. يحتوي على نشاط الفواتير والمدفوعات، والأرصدة الجارية والمفتوحة، ورصيد الدفعة المقدمة.

الـ مقالة الفواتير لا يصف تنزيل الفواتير بصيغة PDF أو CSV. حل بديل عام: حدد الفواتير التي تحتاجها بصيغة PDF. الفواتير غير المدفوعة، بالإضافة إلى السنة الضريبية الأخيرة، عادة ما تكون كافية، لذا افتحها واحفظها من متصفحك. اسأل محاسبك قبل أرشفة الباقي.

3. حفظ المقترحات والعقود الخاصة بك

يطلق Moxie على هذه الاتفاقيات. وفقًا لـ مقالة الاتفاقية:

1. افتح الاتفاقية في المنشئ.
2. تحديد معاينة في شريط الأدوات.
3. تحديد تنزيل PDF. يقول Moxie إن هذا ينشئ نسخة جاهزة للطباعة من عرض العميل، بما في ذلك شهادة توقيع.

لا تصف المقالة تنزيل نسخة موقعة من اتفاقية تم تنفيذها بالكامل، و مقالة القوالب يسرد عدم وجود خيار تنزيل. حل بديل عام: افتح كل اتفاقية موقعة لا تزال بحاجة إليها، واحفظها أو اطبعها بصيغة PDF، ثم افتح الملف المحفوظ وتأكد من ظهور التوقيعات والتواريخ. إذا كان المستند يفتقر إلى سجل التوقيع الخاص به، فاطلب الدعم من Moxie قبل الإلغاء.

4. تصدير إدخالات الوقت الخاصة بك

وفقًا لـ Moxie مقالة إدخالات الوقت، تحتوي صفحة تتبع الوقت على تصدير زر يقوم بتنزيل مجموعة النتائج المحددة الحالية. قم بتطبيق نطاق التاريخ والتصفية أولاً، وقم بتوسيعها لتشمل كل عام تريد الاحتفاظ به. المقالة لا تسمي تنسيق الملف، لذا افتح التنزيل وتحقق من الأعمدة. قد تظهر أيضًا الأوقات التي تم العمل بها في مصنف مساحة العمل الكامل من الخطوة 1.

5. تصدير نفقاتك

لم أجد تصديرًا مستقلاً للمصروفات. الـ مقالة النفقات يغطي معاينة الإيصالات داخل Moxie ولا شيء عن تنزيلها. يبقى مساران: الـ مصنف المحاسبة من الخطوة 2، والتي يقول Moxie إنها تشمل المصروفات، ومصنف مساحة العمل الكامل من الخطوة 1. حل بديل عام للإيصالات: افتح كل مصروف تحتاجه للضرائب وقم بتنزيل ملفات الإيصالات المرفقة واحدة تلو الأخرى.

6. تصدير المشاريع والمهام الخاصة بك

الـ مقالة المشاريع يصف القائمة، الجدول، والعروض المحفوظة، ولا يوجد تصدير. أفضل مسار موثق لديك هو مصنف مساحة العمل الكامل من الخطوة 1. لم أتمكن من تأكيد الحقول التي يحتوي عليها المشروع والمهمة، لذا تحقق من وجود الحالات، والتواريخ، ورابط العميل. تعامل مع التعليقات والمرفقات على أنها غير مؤكدة.

7. الملفات

خاص بـ Moxie مقالة V3 إلى V4 يذكر أن الملفات موجودة الآن تحت العملاء، الملفات، وتتضمن تفاصيل الملفات معاينات وتنزيلات. لم أجد تصدير ملفات مجمّع. حل بديل عام: افتح كل عميل نشط، قم بتنزيل الملفات التي تحتاجها واحدًا تلو الآخر، واحتفظ بها في مجلد مسمى باسم العميل. قم بالعملاء النشطين أولاً والأرشيفية فقط إذا كنت بحاجة إليها.

8. القوالب

لدى Moxie ستة أنواع من القوالب (البريد الإلكتروني، الاتفاقيات، حزم الاتفاقيات، المنتجات والخدمات، المشاريع والفواتير)، وفقًا لـ مقالة القوالب. لا تصف أي من المقالات تصديرها، لذلك أعتبر هذا فجوة. حل بديل عام: انسخ نص الاتفاقية وقوالب البريد الإلكتروني التي لا تزال تستخدمها إلى مستند، وسجل أسماء منتجاتك وخدماتك وأسعارك في جدول بيانات. تخطَّ أي شيء لم ترسله في عام. ستقوم بإعادة بناء هذه في الأداة الجديدة.

9. تقارير المحاسبة والضرائب

تصدير الضرائب هو المصنف المحاسبي. حسب Moxie مقالة الضرائب، انتقل إلى المال، ثم التقارير، اختر فترة تقديم التقارير الخاصة بك (يقوم Moxie بتوسيعها إلى أشهر تقويمية كاملة) وانقر فوق تصدير مصنف المحاسبة. يتضمن الضرائب المحصلة جدول بيانات و تفاصيل الضرائب جدول بيانات.

يقول Moxie أن تصدير الضرائب يعتمد على النقد: الفواتير غير المدفوعة لا تساهم في أي ضريبة تم تحصيلها، وهي تتبع تواريخ الدفع، وليس تواريخ الفواتير. إذا كانت ملفاتك تتطلب استحقاقًا أو إبلاغًا بتاريخ الفاتورة، أو فترة ليست أشهر تقويمية كاملة، فقد لا يكون المصنف وحده كافيًا، لذا اسأل محاسبك. حل بديل عام: قم بتشغيل التصدير لكل عام تريد الاحتفاظ به وقدم الملفات لمحاسبك.

أحضره إلى Workspace369

لا يوجد مستورد Moxie، ولا يدعي Workspace369 وجود واحد. إليك كيف تبدو العملية بدلاً من ذلك.

1. خذ بيانات العملاء وجهات الاتصال من الخطوة 1، النفقات من الخطوتين 2 و 5، وجدول بيانات لأي منتجات أو فواتير أو مقترحات تريد ترحيلها. احفظ الأوراق بصيغة CSV أو XLSX، وقم بتنظيف الأعمدة قليلاً، وقم بإزالة العملاء الذين لم تعد بحاجة إليهم.
2. تشغيل استيراد الذكاء الاصطناعي لكل نوع سجل. تقوم بتحميل ملف CSV أو XLSX للعملاء أو المنتجات أو المصاريف أو الفواتير أو العروض. يقوم AI Import بتعيين أعمدتك إلى الحقول الصحيحة وتقوم بمراجعة التعيين. يعرض تقدير استخدام الذكاء الاصطناعي قبل أن يكتب أي شيء. AI Import متاح كل خطة Workspace369 ويجلب فقط ما تتضمنه خطتك، لذا تحتاج المصاريف إلى Specialist.
3. إرفاق الملفات والملاحظات إلى سجل العميل أو المشروع من التنزيلات في الخطوتين 3 و 7.
4. إعادة بناء القوالب القليلة التي حفظتها في الخطوة 8.

القائمة المرجعية الكاملة، بما في ذلك ما يتم نقله وما تعيد إنشاؤه، موجودة على التبديل من Moxie الصفحة. للحصول على عرض مفصل للميزات، انظر Workspace369 مقابل Moxie، أو تصفح بدائل Moxie، هل تغادر أداة أخرى؟ قائمة تصدير Bonsai و قائمة تدقيق تصدير HoneyBook تعمل بنفس الطريقة.

لا تزال روابط Moxie القديمة وصفحات بوابة العملاء تشير إلى Moxie، لذا أخبر العملاء النشطين إلى أين يذهبون بعد ذلك.

ماذا يحدث عند الإلغاء

خاص بـ Moxie مقالة الفوترة يذكر أنه إذا كان الاشتراك غير نشط أو منتهي الصلاحية، فلا يزال بإمكان مالك مساحة العمل تنزيل تصدير كامل لمساحة العمل من استيراد / تصدير البيانات، وأن عمليات الاستيراد غير متاحة حتى يصبح الاشتراك نشطًا مرة أخرى. يذكر أيضًا أن إلغاء الاشتراك عبر الويب قد يؤثر على الإضافات المدفوعة، لذا اقرأ التأكيد بعناية. لا يذكر المدة التي يتم فيها الاحتفاظ ببياناتك، لذا اسأل دعم Moxie كتابيًا قبل الإلغاء. لا تستخدم الوصول إلى هذا التصدير كسبب للانتظار: قم بتنزيله الآن.

الفحص النهائي قبل الإلغاء

• يتم فتح المصنف الخاص بمساحة العمل والمصنف المحاسبي بشكل صحيح، وقد قمت بمقارنة أوراقهما بحسابك.
• يتم حفظ تصديرات تتبع الوقت والضرائب لكل عام تحتاجه.
• يتم حفظ الاتفاقيات التي تحتاجها بصيغة PDF، مع ظهور التوقيعات، ويتم دفع الفواتير المفتوحة أو نقلها.
• يتم حفظ الملفات ونص القالب في مجلد.
• نسخة ثانية من المجلد موجودة في مكان آخر غير الكمبيوتر المحمول الخاص بك.

ثم قم بإلغاء اشتراك Moxie عندما يتم دفع آخر فاتورة مفتوحة هناك. إذا كنت ترغب في المقارنة قبل الالتزام، فإن فترة تجريبية Workspace369 لمدة 14 يومًا تتطلب بطاقة أولاً، لذا أضف بطاقة لبدءها. إليك قائمة تدقيق تبديل Moxie.