Nejlepší CRM pro PPC agentury v roce 2026: Paušály a plížení rozsahu

Co je CRM pro PPC agentury (a co není)

CRM pro PPC nebo agenturu pro placenou reklamu je obchodní strana účtu: kdo je klient, jaký měsíční poplatek za správu jste dohodli, zda se uplatňuje procento z výdajů na reklamu, kdo udělil přístup k jakému reklamnímu účtu, jaké další kampaně byly požadovány a co ještě nebylo zaplaceno. Není to nástroj na přihazování, platforma pro atribuci ani reportovací dashboard. Výdaje na reklamu se platí reklamní platformě, ne vám, takže by nikdy neměly být na vaší faktuře jako příjem. Workspace369 se nepřipojuje k reklamním platformám a nevytváří reporty o reklamách. Pokud nástroj ukládá kontakty, ale ponechává dohodu a fakturaci jiným aplikacím, „rychlá doplňková kampaň“ v úterý se stává bezplatnou prací.

Jak jsme porovnávali tyto nástroje

Každý nástroj jsme porovnali podle stejných pěti bodů, přičemž jsme jako zdroj použili pouze vlastní cenové stránky dodavatelů, jak byly čteny 26. října 2026:

1. Vstupní cena a cena plánu, který uvádí fakturaci na základě paušálu, měsíčně a účtováno ročně, na uživatele, pokud dodavatel oceňuje tímto způsobem.
2. Pokrytí paušálů a faktur: paušály nebo opakující se faktury a faktury sestavené z přihlášeného času.
3. Onboarding a kontrola rozsahu: formuláře nebo zachycení požadavků pro přístupové údaje, klientský portál a způsob, jak ocenit další práci.
4. Omezení míst a minima která změní cenu pro tým od jednoho do pěti.
5. Podmínky zkušebního období: délka a zda dodavatel uvádí, že je vyžadována karta.

Netestovali jsme rychlost, podporu, spolehlivost ani mobilní aplikace, netestovali jsme žádnou integraci s reklamními platformami a nepoužili jsme hodnocení třetích stran. Pořadí odráží zdokumentovanou vhodnost pro malou agenturu s měsíčními paušály za správu.

Nejlepší CRM pro PPC agentury v roce 2026

1. Workspace369, nejlepší pro malé agentury prodávající měsíční paušály za správu

Workspace369 uchovává záznam klienta, a nabídka klient schvaluje online, předplatné, úkoly, sledování času, klientský portál a faktury na jednom místě. Cadet stojí 29 $ měsíčně za jedno místo (23,25 $ při ročním vyúčtování) a uvádí nabídky, předplatné a platební plány, opakující se faktury, veřejné vstupní formuláře, sledování požadavků, klientský portál a sledování času v rámci plánu. Předplatné drží zůstatek, který se čerpá při fakturaci práce, což je vhodné pro fixní měsíční poplatky za správu. Veřejné formuláře mohou shromažďovat podrobnosti o onboardingu, jako je ID reklamního účtu a kdo udělí přístup, a odpověď se objeví na klientském záznamu. Snímek obrazovky je demo záznam, nikoli výsledek zákazníka.

Omezení: nepřipojuje se ke Google Ads, Meta ani k žádné reklamní platformě, nestahuje výdaje ani nevytváří reklamní reporty, takže poplatek procentem z výdajů znamená, že číslo výdajů za měsíc zadáte na fakturu sami. Cadet má jedno místo a 5 aktivních projektů; Voyager ($74 měsíčně, $59.25 účtováno ročně) poskytuje dvě místa a neomezené projekty, s $10 měsíčně za každé další místo. Změnové objednávky, které zaznamenávají rozšíření rozsahu vedle podepsané nabídky, začínají na Specialist ($149 měsíčně, 10 míst); na Cadet a Voyager odešlete novou nabídku pro další kampaň. 14denní zkušební verze pokrývá Cadet až Commander, vyžaduje kreditní kartu. Moxie Teams uvádí až pět členů týmu za $40 měsíčně ($32 účtováno ročně), což je nižší měsíční cena než Voyager pro tým, s paušálními platbami, které nejsou na její stránce uvedeny.

Nejlepší pro: agenturám o 1 až 10 lidech na měsíčních paušálech, které chtějí dohodu, schválení a fakturu dohromady a které reportují z reklamních platforem nebo samostatného nástroje.

2. Productive, nejlepší pro agentury potřebující rozpočty a zdroje

Productive je nástroj pro provoz agentury postavený na rozpočtech, čase a plánování zdrojů. Jeho ceníková stránka uvádí Essential za 10 $ za uživatele měsíčně při ročním vyúčtování (12 $ měsíčně) a Professional za 25 $ (29 $ měsíčně) a FAQ uvádí, že všechny plány vyžadují minimálně tři místa. Essential již obsahuje faktury, pipeline obchodů s exportem nabídek do PDF, rozpočty, sledování času a reportování. Správa záloh (opakující se rozpočty) a fakturace záloh jsou na Professional, spolu s přístupem klienta k rozpočtům a neomezeným formulářům; Essential umožňuje jeden formulář na projekt a veřejné formuláře s přístupovými odkazy jsou uvedeny pouze na Ultimate. Blok pro registraci nabízí 14denní bezplatnou zkušební verzi bez nutnosti karty. Pro tři lidi na Professional to je 75 $ měsíčně při ročním vyúčtování nebo 87 $ měsíčně.

Omezení: minimální počet tří míst a požadavek Professional pro předplatné jej činí dražším než sólový plán pro agenturu se dvěma zaměstnanci. Stránka s cenami neuvádí značkový klientský portál; uvádí, že klienti mohou být zdarma pozváni do projektů. Hloubka v plánování zdrojů a prognózování příjmů je větší, než většina PPC agentur s jedním až pěti zaměstnanci využívá.

Nejlepší pro: PPC agentury tří a více lidí, které chtějí rozpočty, ziskovost a plánování kapacity a jsou v pořádku s nastavením robustnějšího nástroje.

3. Teamwork.com, nejlepší pro paušály založené na hodinách

Teamwork účtuje za uživatele. Basics je 13,99 $ a Accelerate je 29,99 $ za uživatele měsíčně při měsíčním vyúčtování, nebo 9,99 $ a 24,99 $ při ročním vyúčtování. Basics zahrnuje sledování fakturovaného času, pozvání klientských uživatelů do projektů a zachycení vstupních požadavků. Faktury, časové rozpočty a paušální platby jsou na plánu Accelerate, který zahrnuje „Vytváření klientských faktur z přihlášeného času“, „Správa časových rozpočtů a paušálních plateb“ a chytré formuláře, které směrují pracovní požadavky. Nabídky vyžadují plán Optimize, který je naceněn na základě konzultace s prodejním oddělením. Bezplatný plán pokrývá až pět uživatelů a pět projektů a placená zkušební verze trvá 14 dní bez nutnosti karty.

Omezení: PPC agentura, která účtuje paušální poplatek za správu namísto hodin, platí za nástroje pro sledování času a rozpočtu, které nemusí používat, a popsané smlouvy jsou založeny na čase; Optimize přidává smlouvy na čas a náklady. Accelerate vyžaduje alespoň pět uživatelů, takže jeho vstupní náklady jsou $124.95 měsíčně účtováno ročně nebo $149.95 měsíčně; tři uživatelé se vejdou do Basics za $29.97 měsíčně účtováno ročně nebo $41.97 měsíčně.

Nejlepší pro: agenturám, které prodávají balíčky hodin pro správu účtu nebo kreativní produkci a chtějí, aby zaznamenané hodiny byly fakturou.

4. Bonsai, nejlepší pro faktury za paušály na uživatele

Bonsai uvádí faktury za paušál a faktury za předplatné z Essentials, což je 19 $ za uživatele měsíčně účtované ročně (25 $ měsíčně). Essentials také uvádí faktury a platby, nabídky a smlouvy, formuláře a dotazníky, plánování, klientský portál a sledování výdajů. Basic stojí 9 $ účtovaných ročně (15 $ měsíčně) se sledováním času a CRM, ale bez faktur. Premium (29 $ účtovaných ročně, 39 $ měsíčně) přidává pipeline obchodů, klientské úkoly a zasílání zpráv, vlastní pole a zprávy o ziskovosti. Zkušební verze trvá 7 dní a na stránce se uvádí, že budete požádáni o údaje o kartě pro pokračování.

Omezení: cena je za uživatele, takže tým tří na Essentials stojí 57 $ měsíčně při ročním vyúčtování nebo 75 $ měsíčně; Elite má minimum tři uživatele. Řešení změn rozsahu nad rámec nové nabídky není na ceníkové stránce uvedeno a neexistuje žádné reportování reklamních platforem.

Nejlepší pro: agentury s jedním až třemi lidmi, které chtějí nabídky, portál a paušální faktury za cenu za uživatele, kterou mohou škálovat po jednom místě.

5. Moxie, nejlepší pro paušální cenu týmu s portálem

Moxie Starter stojí $12 měsíčně ($10 účtováno ročně) a zahrnuje správu klientů a projektů, fakturaci a platby, nabídky, cenové nabídky a smlouvy, sledování času, prodejní pipeline a tvůrce vlastních formulářů. Pro stojí $25 měsíčně ($20 účtováno ročně) a přidává klientský portál s bílým štítkem, správu ticketů podpory a požadavků klientů, automatizaci pracovních postupů a integrace API. Teams stojí $40 měsíčně ($32 účtováno ročně) a zahrnuje až pět členů týmu. Domovská stránka Moxie uvádí, že 14denní bezplatná zkušební verze nevyžaduje kreditní kartu.

Omezení: zálohy nejsou na jejím ceníku uvedeny (centru nápovědy Moxie dokumentuje opakující se faktury), proto si před závazkem ověřte, jak se opakuje fixní měsíční poplatek za správu. Portál, správa požadavků a automatizace začínají na Pro, nikoli na Starter. Pět členů týmu je uvedený strop na Teams.

Nejlepší pro: dvě až pět osob agentur, které chtějí portál a správu požadavků za jednu paušální cenu a mohou si manuálně účtovat předplatné každý měsíc.

6. HubSpot, nejlepší jako bezplatný seznam kontaktů s pipeline obchodů

Ceník HubSpot uvádí bezplatné nástroje až pro 2 uživatele bez nutnosti kreditní karty a úroveň Starter za $20 měsíčně za uživatele. Vedle této ceny podle seznamu se zobrazuje časově omezená nabídka pro nové zákazníky, kterou jsme nepoužili. Stránka uvádí mezi svými funkcemi pipeline, pracovní postupy a dashboardy. Pro Starter neuvádí návrhy, sledování času, klientský portál ani fakturaci paušální platby, takže smlouva o správním poplatku by byla v jiném nástroji. Centrum nápovědy HubSpot dokumentuje faktury u všech plánů.

Omezení: PPC agentura by své dohody, fakturaci smluv a kontrolu rozsahu prováděla jinde. Na stránce nejsou uvedeny žádné zkušební podmínky pro Starter.

Nejlepší pro: agenturám, jejichž hlavní potřebou je prodejní pipeline a historie e-mailů pro nový obchod, spojená s fakturačním nástrojem.

Porovnání vedle sebe

Který nástroj se hodí pro vaši PPC agenturu?

Workspace369 v akci pro požadavek na kampaň v polovině měsíce

Požadavek na kampaň navíc obvykle přichází jako zpráva, takže část Workspace369 začíná ve schránce. První snímek obrazovky je schránka v demo pracovním prostoru se vzorovými daty (ne agentura). Jedna konverzace zobrazuje vlákno SMS, hovor a nabídku ve zprávě s Vytvořit úkol, vedle kontaktních údajů a poznámek klienta. V PPC účtu by se tam „Můžeme před Černým pátkem přidat remarketingovou kampaň?“ objevilo a jedním kliknutím se stalo úkolem pro klienta. Ten komunikace pokrývá schránku; SMS a sdílená schránka začínají na Voyager a Cadet má e-mailovou schránku.

Druhý snímek obrazovky je dashboard z demo pracovního prostoru na Commander, s úkoly splatnými dnes, událostmi, nadcházejícími připomínkami, měsíčními příjmy a výdaji. Vzorová čísla patří větší demo firmě; v účtu agentury se tam zobrazují dnešní úkoly, připomínky a měsíční příjmy. Automatizace pracovních postupů může za vás poslat připomenutí schválení a analytika stránka pokrývá přehledy. Výdaje na tomto panelu začínají na Specialist.

Co to nedělá: Workspace369 nečte data Google Ads ani Meta, takže dashboard zobrazuje vaši práci a fakturaci, nikoli výsledky kampaně. Nová kampaň na Cadet nebo Voyager se odešle jako nový návrh, protože změnové objednávky začínají na Specialist.

Spusťte test nové kampaně uprostřed měsíce během zkušebního období

Projděte jednoho fiktivního klienta měsícem v každém nástroji, který si vyberete:

1. Odešlete onboardingový formulář, který se ptá na ID reklamních účtů a kdo udělí přístup, a zkontrolujte, zda odpovědi přistanou v záznamu klienta.
2. Zaznamenejte měsíční poplatek za správu a jakékoli pravidlo procentuálního podílu z výdajů do nabídky, kterou klient schválí.
3. Nastavte paušální nebo opakovanou fakturu na první měsíc.
4. Nechte klienta požádat o novou vánoční kampaň v polovině měsíce. Ohodnoťte to pomocí bezplatného tvůrce žádostí o změnu rozsahu, odešlete ji ke schválení a podívejte se, jak nástroj zaznamenává změnu.
5. Zaznamenejte čas na novou kampaň a přidejte její poplatek k měsíční faktuře.
6. Exportujte záznam klienta a zkontrolujte, co vyjde.

Nejlepší nástroj udržuje odpovědi na onboarding, původní dohodu, schválenou dodatečnou kampaň a fakturu na jednom klientském záznamu. Pokud je dodatečná práce pouze vlákno e-mailů, toto je únik, který tento test má odhalit.

Uchovávejte reporting v nástroji pro reporting

Měsíční reporty výkonnosti jsou jiná práce než klientské záznamy. AgencyAnalytics například účtuje za klienta, nikoli za uživatele: jeho ceník uvádí 20 $ za klienta měsíčně fakturováno ročně, s neomezenými účty pro zaměstnance, 85+ marketingovými integracemi, automatizovaným klientským reportingem a bíle označeným klientským portálem a 14denní bezplatnou zkušební verzí bez nutnosti karty. Pět klientů stojí 100 $ měsíčně fakturováno ročně. Jedná se o produkt pro reporting, nikoli o CRM, a nedrží vaši smlouvu ani fakturu. Spárujte jej s jakýmkoli nástrojem pro klientskou práci, který si vyberete, a ponechte si údaje o ROAS, CPA a výdajích v reklamních platformách a nástroji pro reporting, nikdy v CRM.

Kdy to zjednodušit

Pokud spravujete dva nebo tři účty, sdílený seznam úkolů, podepsanou dohodu a šablonu faktury vám mohou hodně pomoci. Přejděte na nástroj pro klientskou práci, když druhá osoba začne přijímat požadavky, když si nemůžete vzpomenout, na jakém rozsahu jste se dohodli před třemi měsíci, nebo když ručně honíte pozdní platby. Ten produktová stránka pro PPC a placené reklamy agentury ukazuje, jak Workspace369 zvládá nabídky, komunikace, změnové příkazy a paušály, a stránka s cenami má aktuální plány. Automatizace pracovních postupů může odesílat připomenutí a následné zprávy s automatizací e-mailů v každém plánu.

Před importem skutečných klientů spusťte jeden celý měsíc na demo datech a zkontrolujte, zda lze vaše záznamy exportovat.