Jak exportovat vše z Moxie (2026)

Rychlá odpověď

Moxie umožňuje vlastníkovi pracovního prostoru stáhnout kompletní excelový sešit pracovního prostoru, exportovat účetní sešit z Peněz dovnitř a ven, stáhněte účetní výkaz pro každého klienta jako Excel a uložte dohody jako PDF z náhledu. Nenašel jsem žádný zdokumentovaný export pro seznam klientů samostatně, výdaje samostatně, projekty a úkoly, šablony ani podepsanou kopii dokončené smlouvy.

Neexistuje ani žádný jednoklikový importér z Moxie do Workspace369. Exportujete z Moxie, poté importujete tabulky pomocí AI Import. Více o tom níže. Pokud chcete stručnou verzi celého přesunu, začněte s přechod z Moxie.

Před zahájením

• Buďte vlastníkem pracovního prostoru. Moxie uvádí, že export pracovního prostoru může spustit pouze vlastník.
• S tímto souborem zacházejte jako s citlivým. Moxie poznamenává, že export může obsahovat citlivé informace o klientech a firmě, proto jej ukládejte stejně pečlivě jako svůj živý pracovní prostor.
• Zatím nezrušte. Udržujte účet aktivní až do posledního kroku.

Seznam úkolů na první pohled

1. Exportujte své klienty a kontakty

Začněte s úplným exportem pracovního prostoru, podle Moxie článek o importu a exportu:

1. V Moxie přejděte na Nastavení a správa a otevřete Import / export dat.
2. Vyberte Export záložka.
3. Stáhněte export. Moxie vygeneruje kompletní Excelový sešit vašeho pracovního prostoru.

Článek to nazývá úplnou kopií pracovního prostoru, ale neuvádí, jaké typy záznamů nebo polí sešit obsahuje, a nepopisuje samostatný export klienta nebo kontaktu. článek o seznamu klientů pokrývá filtry a zobrazení tabulek, nikoli export. Otevřete tedy sešit, najděte listy klientů a kontaktů a před pokračováním zkontrolujte sloupce. účetní sešit také uvádí klienty.

2. Exportujte své faktury a platby

Dvě cesty, obě založené na Excelu:

• Exportovat účetní sešit. Dle článek Příjmy a výdaje, otevřít Příjmy a výdaje, vyberte kompletní kalendářní měsíce, které chcete, a poté vyberte Exportovat účetní sešit. Moxie uvádí, že stahuje výkaz zisku a ztráty, faktury, platby, výdaje, daně, klienty a závazky ze záloh klientů. Článek neuvádí formát souboru.
• Výpis z účtu. Dle článek o klientském pracovním prostoru, otevřete klienta, vyberte Výpis z účtu zkratku, vyberte období (všechny časy, tento nebo minulý měsíc, čtvrtletí, rok nebo vlastní rozsah) a stáhněte si excelový sešit. Obsahuje informace o fakturách a platbách, běžné a otevřené zůstatky a zůstatek záloh.

The článek o fakturaci nepopisuje stahování faktur jako PDF nebo CSV. Obecné řešení: rozhodněte se, které faktury potřebujete jako PDF. Obvykle stačí otevřené a nezaplacené, plus poslední daňový rok, takže je otevřete a uložte z prohlížeče. Před archivací ostatních se zeptejte svého účetního.

3. Uložte své nabídky a smlouvy

Moxie nazývá tyto smlouvy. Podle článek o dohodě:

1. Otevřete smlouvu ve tvůrci.
2. Vybrat Náhled v nástroji.
3. Vybrat Stáhnout PDF. Moxie uvádí, že toto vytváří kopii připravenou k tisku z pohledu klienta, včetně certifikátu o podpisu.

Článek nepopisuje stažení podepsané kopie z plně provedené dohody a článek o šablonách seznamy bez možnosti stažení. Obecné řešení: otevřete každou podepsanou smlouvu, kterou stále potřebujete, uložte nebo vytiskněte ji do PDF, poté otevřete uložený soubor a potvrďte, že jsou podpisy a data viditelné. Pokud dokumentu chybí záznam o podpisu, požádejte podporu Moxie před zrušením.

4. Exportujte své časové záznamy

Podle Moxie článek o časových záznamech, stránka sledování času má Export tlačítko, které stáhne aktuální sadu výsledků. Nejprve použijte rozsah dat a filtry a rozšiřte je tak, aby pokryly každý rok, který chcete uchovat. Článek neuvádí název souboru, takže si stáhněte a zkontrolujte sloupce. Odpracovaný čas se může objevit také v kompletním pracovním sešitu pracovního prostoru z kroku 1.

5. Exportujte své výdaje

Nenašel jsem žádný samostatný export výdajů. Článek článek o výdajích pokrývá náhled účtenek v Moxie a nic o jejich stahování. Zbývají dvě cesty: článek účetní sešit z kroku 2, který Moxie uvádí, že zahrnuje výdaje, a úplný pracovní sešit z kroku 1. Obecné řešení pro účtenky: otevřete každý výdaj, který potřebujete pro daně, a stáhněte si přiložené soubory účtenek jeden po druhém.

6. Exportujte své projekty a úkoly

The článek o projektech popisuje zobrazení seznamu, tabulky a uložená zobrazení a žádný export. Vaše nejlépe zdokumentovaná cesta je úplný pracovní sešit z kroku 1. Nemohl jsem potvrdit, jaká pole projektu a úkolu obsahuje, takže zkontrolujte, zda jsou tam stavy, data a odkaz na klienta. Komentáře a přílohy považujte za nepotvrzené.

7. Soubory

Moxie článek V3 na V4 uvádí, že soubory jsou nyní pod Klienti, Soubory, a podrobnosti o souboru zahrnují náhledy a stahování. Nenašel jsem žádný hromadný export souborů. Obecné řešení: otevřete každého aktivního klienta, stáhněte si potřebné soubory jeden po druhém a uložte je do složky pojmenované podle klienta. Nejprve zpracujte aktivní klienty a archivované pouze v případě potřeby.

8. Šablony

Moxie má šest typů šablon (e-mail, smlouvy, balíčky smluv, produkty a služby, projekty a faktury), podle jeho článek o šablonách. Žádný z článků nepopisuje jejich export, takže to považuji za mezeru. Obecné řešení: zkopírujte text dohody a šablon e-mailů, které stále používáte, do dokumentu a poznamenejte si názvy svých produktů a služeb a ceny do tabulky. Přeskočte vše, co jste neposlali za rok. Tyto položky znovu vytvoříte v novém nástroji.

9. Účetní a daňové zprávy

Export daní je účetní pracovní sešit. Podle Moxie článek o daních, přejděte na Příjmy, poté Reporty, vyberte období podání (Moxie jej rozšíří na celé kalendářní měsíce) a klikněte na Exportovat účetní sešit. Zahrnuje Vybrané daně tabulku a Detail daně tabulku.

Moxie uvádí, že daňový export je založen na hotovostní bázi: neuhrazené faktury nepřispívají k vybrané dani a řídí se daty plateb, nikoli daty faktur. Pokud vaše podání vyžaduje akruální nebo datem faktury založené vykazování, nebo období, které nejsou celé kalendářní měsíce, samotný pracovní sešit nemusí stačit, proto se poraďte se svým účetním. Obecné řešení: spusťte export pro každý rok, který si chcete ponechat, a soubory dejte svému účetnímu.

Přineste to do Workspace369

Neexistuje žádný importér Moxie a Workspace369 žádný nenabízí. Proces místo toho vypadá takto.

1. Přeneste data klienta a kontaktu z kroku 1, výdaje z kroků 2 a 5 a tabulku jakýchkoli produktů, faktur nebo nabídek, které chcete přenést. Uložte listy jako CSV nebo XLSX, sloupce trochu pročistěte a odstraňte klienty, které již nepotřebujete.
2. Spustit AI Import pro každý typ záznamu. Nahrajete CSV nebo XLSX klientů, produktů, výdajů, faktur nebo nabídek. AI Import namapuje vaše sloupce na správná pole a vy mapování zkontrolujete. Předtím, než cokoli napíše, zobrazí odhad využití AI. AI Import je zapnutý každý plán Workspace369 a přináší pouze to, co váš plán zahrnuje, takže výdaje vyžadují Specialist.
3. Připojte soubory a poznámky do záznamu klienta nebo projektu ze stažených souborů v krocích 3 a 7.
4. Znovu vytvořit několik šablon které jste uložili v kroku 8.

Úplný kontrolní seznam, včetně toho, co se přesouvá a co znovu vytváříte, je na přechod z Moxie stránce. Pro zobrazení funkcí jednotlivě viz Workspace369 vs Moxie, nebo procházejte Alternativy k Moxie. Odcházíte z jiného nástroje? Kontrolní seznam exportu Bonsai a Kontrolní seznam exportu HoneyBook fungují stejně.

Staré odkazy na Moxie a klientské portály nadále odkazují na Moxie, proto informujte aktivní klienty, kam mají jít dál.

Co se stane, když zrušíte

Moxie článek o fakturaci uvádí, že pokud je předplatné neaktivní nebo vypršelo, vlastník pracovního prostoru může stále stáhnout úplný export pracovního prostoru z nabídky Import / Export dat a že importy nejsou k dispozici, dokud není předplatné znovu aktivní. Také uvádí, že zrušení webového předplatného může ovlivnit placené doplňky, takže si pečlivě přečtěte potvrzení. Neuvádí, jak dlouho jsou vaše data uchovávána, proto se před zrušením písemně zeptejte podpory Moxie. Nepoužívejte přístup k tomuto exportu jako důvod k čekání: stáhněte si jej nyní.

Finální kontrola před zrušením

• Pracovní sešit pracovního prostoru a účetní pracovní sešit se otevírají správně a porovnali jste jejich listy s vaším účtem.
• Exporty sledování času a daní jsou uloženy pro každý rok, který potřebujete.
• Potřebné dohody jsou uloženy jako PDF s viditelnými podpisy a otevřené faktury jsou zaplaceny nebo přesunuty.
• Soubory a text šablony jsou uloženy ve složce.
• Druhá kopie složky existuje někde jinde než na vašem notebooku.

Poté zrušte Moxie, až bude zaplacena poslední otevřená faktura. Pokud chcete porovnat před závazkem, 14denní zkušební verze Workspace369 je nejprve vyžaduje kartu, takže pro její zahájení přidáte kartu. Zde je kontrolní seznam pro přechod na Moxie.