Wie Sie ein Angebot erhalten, das in einer Sitzung akzeptiert, unterschrieben und bezahlt wird (2026)

Schnelle Antwort

Senden Sie einen Link zu einem Angebot, das bereits alles enthält, was der Kunde zur Entscheidung benötigt: Umfang, Preis, optionale Zusatzleistungen, Anzahlungsbetrag und Bedingungen. Lassen Sie ihn auf dieser Seite akzeptieren, nehmen Sie die Anzahlung zum Zeitpunkt der Annahme entgegen und hängen Sie Ihren Vertrag an, sodass er in dem Moment versendet wird, in dem er Ja sagt. Folgen Sie dann am selben Tag nach, wenn der Vertrag noch nicht unterschrieben ist. Die funktionierende Reihenfolge ist: ansehen, Zusatzleistungen wählen, akzeptieren, bezahlen, unterschreiben. „In einer Sitzung“ ist ein Designziel, keine Zusage bezüglich des Kalenders des Kunden.

Warum Angebote zwischen Ja und Bezahlt ins Stocken geraten

Ein Kunde, der sagt "schicken Sie es rüber", ist am engagiertesten. Dann senden Sie einen Vertrag per E-Mail, er öffnet ihn später auf seinem Handy, er benötigt ein Login, die Rechnung kommt einen Tag später, und die Anzahlung wird am fünften Tag geleistet. Jeder Übergabepunkt ist ein Ort, an dem das Geschäft abkühlen kann.

Die Stalls sind vorhersehbar:

• Separate Dokumente. Angebot als PDF, Vertrag in einem Signatur-Tool, Rechnung in einem Abrechnungs-Tool. Drei Links, drei Tabs.
• Vager Preis. Der Kunde möchte eine Sache entfernen und eine andere hinzufügen, also antwortet er mit einer Frage, anstatt zu akzeptieren.
• Keine angegebene Anzahlung. Nach dem Ja nach Geld zu fragen, fühlt sich wie eine zweite Verhandlung an.
• Kein nächster Schritt auf dem Bildschirm. "Lass es mich wissen" ist kein Knopf.

Wenn Sie nur einen beheben, beheben Sie den letzten: Die Seite sollte immer zeigen, was als Nächstes passiert.

Schritt 1: Erstellen Sie ein Angebot, das Fragen beantwortet, bevor sie gestellt werden

Beginnen Sie mit dem Ergebnis, nicht mit Ihrem Prozess, und lassen Sie die Seite wie Ihr Unternehmen aussehen, bevor sie wie ein Dokument aussieht: Ihr Logo, ein Titelbild, Ihre Akzentfarbe. Ein Angebot, das durchdacht aussieht, wird auch als durchdacht gelesen. Halten Sie es dann kurz genug, um es auf einem Handy zu lesen.

1. Deckblatt und Zusammenfassung. Kundenname, Projektname, ein Satz über das Ergebnis, das sie erhalten.
2. Umfang als einzelne Posten. Jeder Liefergegenstand erhält eine Zeile und einen Preis. Schreiben Sie, was ausgeschlossen ist, so klar wie das, was enthalten ist.
3. Optionale Zusatzleistungen. Eilzustellung, zusätzliche Überarbeitungen, ein Wartungsmonat. Diese funktionieren als aktivierte Optionen zusätzlich zum Basispaket. Es handelt sich um Zusatzleistungen, nicht um Paketstufen, was Ihren Grundpreis einfach hält.
4. Zeitachse. Startdatum, zwei oder drei Meilensteine, ein Lieferdatum.
5. Zahlungsbedingungen. Der Anzahlungsbetrag, das Fälligkeitsdatum des Restbetrags, wie Sie in Rechnung stellen.
6. Bedingungen. Überarbeitungen, Eigentumsübertragung, Stornierung. Bewahren Sie den langen juristischen Text im Vertrag auf.

Die Leitfaden zum Schreiben von Angeboten geht tiefer auf die Wortwahl ein. Für diesen Beitrag ist der Punkt, dass ein Kunde, der Preis, Umfang, Zusatzleistungen und Anzahlung auf einer einzigen Scroll-Ansicht sehen kann, selten ein Gespräch benötigt.

Schritt 2: Legen Sie die Anzahlung fest, bevor Sie sie senden

Rechnen Sie einmal nach und geben Sie es an. Eine übliche Spanne sind 25 bis 50 Prozent im Voraus für Projekte mit tatsächlichen Anlaufkosten, der Rest bei Lieferung oder in Meilensteinen. Verwenden Sie die Einlagenrechner um zu prüfen, was ein Prozentsatz in Dollar für Ihr typisches Projekt bedeutet.

Zwei Regeln, die Streitigkeiten verhindern:

• Die Anzahlung deckt Kosten, die Sie benennen können: Ihre reservierte Zeit, eine Lizenz, die Sie kaufen, ein Auftragnehmer, den Sie buchen.
• Der Vertrag und das Angebot sagen dasselbe darüber, ob er erstattungsfähig ist. Wenn sie sich unterscheiden, wird der Kunde es bemerken.

Schritt 3: Fügen Sie den Vertrag bei, damit er sich von selbst bewegt

Wenn Sie warten, bis der Kunde Ja sagt, um den Vertrag zu schreiben, haben Sie den Prozess um einen Tag verlängert. Erstellen Sie eine Vertragsvorlage pro Dienstleistungstyp und fügen Sie sie dem Angebot bei, bevor Sie es senden. In Workspace369 wird ein angehängter Vertrag automatisch gesendet, sobald der Kunde ihn akzeptiert, sodass kein Schritt mehr erforderlich ist, an den Sie sich erinnern müssen.

Formulieren Sie für den Kunden: „Nachdem Sie akzeptiert haben, erhalten Sie eine zweite Seite zur Unterzeichnung des Vertrags.“ Diese Erwartungshaltung ist wichtig, da es sich um eine separate Seite handelt.

Schritt 4: Was der Kunde tatsächlich sieht

Hier ist der tatsächliche Ablauf in Workspace369, in Reihenfolge:

1. Der Kunde öffnet Ihren Link und scrollt durch eine gebrandete Angebotsseite.
2. Sie aktivieren optionale Add-ons, und der Gesamtbetrag aktualisiert sich währenddessen.
3. Sie tippen auf „Akzeptieren“ und bestätigen mit einer getippten oder gezeichneten Unterschrift.
4. Wenn Sie eine Anzahlung verlangen, liest die Schaltfläche "Akzeptieren und bezahlen" mit dem Betrag und leitet sie zu Stripe Checkout, der gehosteten Zahlungsseite von Stripe.
5. Wenn die Zahlung abgeschlossen ist, wird das Angebot als akzeptiert angezeigt und der Vertrag wird gesendet.
6. Die Seite bietet „Weiter zur Vertragsunterzeichnung“. Dies öffnet die Signierseite, die nach einem Code fragt, der an die E-Mail des Kunden gesendet wurde, und dann das Dokument zur Überprüfung und Unterzeichnung anzeigt.

Die Zahlung erfolgt über den sicheren Checkout von Stripe und der Vertrag öffnet sich auf seiner eigenen Unterzeichnungsseite, sodass jeder Schritt fokussiert bleibt. Der Kunde muss nie nach dem nächsten Link suchen: Jeder Bildschirm leitet ihn direkt zum nächsten.

Schritt 5: Folgen Sie dem richtigen Ding

Zwei Situationen erfordern einen Anstoß: Das Angebot wurde geöffnet, aber nicht angenommen, und das Angebot wurde angenommen, aber der Vertrag ist nicht unterschrieben. Unterschiedliche Nachrichten:

Geöffnet, nicht akzeptiert: "Hallo Name, gibt es Fragen zu Projekt Angebot? Wenn es hilft, kann ich die Zusatzleistungen anpassen. Link erneut: Link."

Akzeptiert, Vertrag nicht unterzeichnet: "Danke für die Annahme. Ein Schritt fehlt noch: Die Vertragsunterzeichnungsseite hat einen kurzen E-Mail-Code. Sobald sie unterzeichnet ist, werde ich Ihr Startdatum buchen."

Die Angebots-Nachfass-Generator Entwurfsversionen von beidem. Wenn Sie über Angebotseinblicke in Ihrem Plan verfügen (aufgeführt ab Spezialist), können Sie sehen, wann ein Kunde das Angebot ansieht, was das Timing weniger zum Rätselraten macht.

Angebot bis zur Zahlung in Aktion

Der folgende Leitfaden verwendet ein Beispiel für ein freiberufliches Studio. Jede Aufnahme ist ein echtes Bildschirmfoto aus dem ausgelieferten Kundenfluss.

Das Deckblatt wird im Tab „Design“ des Angebots erstellt, mit Themen, einer Akzentfarbe und einem Deckblattbild, sodass das Erste, was der Kunde sieht, Ihres ist, nicht eine generische Vorlage. Siehe Branding für kundenorientierte Dokumente für das, was Sie anpassen können.

Das Auswählen eines Add-ons aktualisiert den Gesamtbetrag sofort, was die engste Annäherung an eine Wahl ist, die der Kunde trifft. Kalkulation und Angebote deckt Einzelposten und optionale Posten ab.

Nach der Annahme läuft die Zahlung über Stripe von Ihrem eigenen verbundenen Konto, abgedeckt in Online-Zahlungen.

Eine Checkliste für denselben Tag, bevor Sie auf "Senden" klicken

• Umfang, Ausschlüsse und Zeitplan sind auf der Seite, nicht in einem Gespräch.
• Add-ons sind optionale Extras, jedes mit seinem eigenen Preis.
• Anzahlungsbetrag ist angegeben und stimmt mit dem Vertrag überein.
• Stripe ist verbunden und Sie haben selbst eine kleine Zahlung getestet.
• Die Vertragsvorlage ist beigefügt und ihre Formulierung stimmt mit dem Angebot überein.
• Die E-Mail-Adresse des Kunden ist korrekt, da der Signiercode dorthin gesendet wird.
• Sie wissen, wer nachfasst und wann, wenn nichts in zwei Tagen passiert.

Was das kostet und welchen Plan Sie benötigen

Angebote, öffentliche Angebotsunterschriften, Branding, Stripe-Zahlungen und Anzahlungen bei Annahme sind in jedem Plan ab Cadet für 29 $/Monat enthalten. Wenn Sie die Anzahlung lieber separat in Rechnung stellen möchten, können Sie direkt nach der Annahme eine Rechnung mit einem Zahlungslink senden, die Leitfaden für Anzahlungsrechnungen führt durch. Prüfen Preisgestaltung für die aktuelle Matrix, und verwenden Sie Geschäftssoftware für Freiberufler als Übersicht für eine Solo-Einrichtung.

Endgültige Empfehlung

Reduzieren Sie die Anzahl der Stellen, an denen ein Ja sterben kann. Ein Link, ein klarer Preis, eine im Voraus angegebene Anzahlung, ein angehängter Vertrag, bevor Sie ihn senden. Bereiten Sie dann die Nachfassnachricht für die beiden Stellen vor, an denen sich Deals immer noch verzögern.