Πώς να εξαγάγετε τα πάντα από το Moxie (2026)

Γρήγορη απάντηση

Το Moxie επιτρέπει στον κάτοχο του χώρου εργασίας να κατεβάσει ένα πλήρες Excel workbook του χώρου εργασίας, εξαγωγή ενός λογιστικό workbook από Money In & Out, λήψη ενός κατάσταση λογαριασμού ανά πελάτη ως Excel, και αποθήκευση συμφωνίες ως PDF από την προεπισκόπηση. Δεν βρήκα τεκμηριωμένη εξαγωγή για τη λίστα πελατών από μόνη της, τα έξοδα από μόνα τους, τα έργα και τις εργασίες, τα πρότυπα, ή ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο μιας ολοκληρωμένης συμφωνίας.

Δεν υπάρχει επίσης εισαγωγέας Moxie σε Workspace369 με ένα κλικ. Εξάγετε από το Moxie, στη συνέχεια εισάγετε τους πίνακες με Εισαγωγή AI. Περισσότερα για αυτό παρακάτω. Εάν θέλετε τη σύντομη έκδοση ολόκληρης της μετακόμισης, ξεκινήστε με μετάβαση από το Moxie.

Πριν ξεκινήσετε

• Να είστε ο ιδιοκτήτης του χώρου εργασίας. Το Moxie λέει ότι μόνο ο κάτοχος μπορεί να εκτελέσει την εξαγωγή του χώρου εργασίας.
• Αντιμετωπίστε το αρχείο ως ευαίσθητο. Το Moxie σημειώνει ότι η εξαγωγή μπορεί να περιέχει ευαίσθητες πληροφορίες πελατών και επιχειρήσεων, οπότε αποθηκεύστε την προσεκτικά όπως και τον ζωντανό χώρο εργασίας σας.
• Μην ακυρώσετε ακόμα. Διατηρήστε τον λογαριασμό ενεργό μέχρι το τελευταίο βήμα.

Λίστα ελέγχου με μια ματιά

1. Εξαγωγή πελατών και επαφών

Ξεκινήστε με την πλήρη εξαγωγή του χώρου εργασίας, σύμφωνα με το Moxie άρθρο εισαγωγής και εξαγωγής:

1. Στο Moxie, μεταβείτε στο Ρυθμίσεις & διαχείριση και άνοιγμα Εισαγωγή / εξαγωγή δεδομένων.
2. Επιλέξτε το Εξαγωγή καρτέλα.
3. Λήψη της εξαγωγής. Το Moxie δημιουργεί ένα πλήρες βιβλίο εργασίας Excel του χώρου εργασίας σας.

Το άρθρο το ονομάζει πλήρες αντίγραφο χώρου εργασίας, αλλά δεν παραθέτει ποιοι τύποι εγγραφών ή πεδία περιέχει το workbook, και δεν περιγράφει μια αυτόνομη εξαγωγή πελάτη ή επαφής. Το άρθρο λίστας πελατών καλύπτει φίλτρα και προβολές πινάκων, όχι εξαγωγή. Έτσι, ανοίξτε το βιβλίο εργασίας, βρείτε τα φύλλα πελατών και επαφών και ελέγξτε τις στήλες πριν προχωρήσετε. Το λογιστικό workbook επίσης αναφέρει πελάτες.

2. Εξαγωγή τιμολογίων και πληρωμών

Δύο διαδρομές, και οι δύο βασισμένες στο Excel:

• Εξαγωγή λογιστικού βιβλίου εργασίας. Σύμφωνα με το άρθρο Εισροές & Εκροές, άνοιγμα Εισροές & Εκροές, επιλέξτε τους πλήρεις ημερολογιακούς μήνες που θέλετε, και στη συνέχεια επιλέξτε Εξαγωγή λογιστικού βιβλίου εργασίας. Το Moxie αναφέρει ότι κατεβάζει το P&L, τιμολόγια, πληρωμές, έξοδα, φόρους, πελάτες και υποχρεώσεις καταθέσεων πελατών. Το άρθρο δεν αναφέρει τη μορφή αρχείου.
• Κατάσταση λογαριασμού. Σύμφωνα με το άρθρο χώρου εργασίας πελάτη, ανοίξτε έναν πελάτη, επιλέξτε το Κατάσταση λογαριασμού συντόμευση, επιλέξτε μια περίοδο (όλος ο χρόνος, αυτός ή ο προηγούμενος μήνας, τρίμηνο, έτος ή ένα προσαρμοσμένο εύρος) και κατεβάστε το Excel workbook. Περιέχει δραστηριότητα τιμολογήσεων και πληρωμών, τρέχοντα και ανοιχτά υπόλοιπα, και το υπόλοιπο κατάθεσης.

Το άρθρο τιμολογίων δεν περιγράφει τη λήψη τιμολογίων ως PDF ή CSV. Μια γενική λύση: αποφασίστε ποια τιμολόγια χρειάζεστε ως PDF. Τα ανοιχτά και απλήρωτα, συν το τελευταίο φορολογικό έτος, είναι συνήθως αρκετά, οπότε ανοίξτε τα και αποθηκεύστε τα από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Ρωτήστε τον λογιστή σας πριν αρχειοθετήσετε τα υπόλοιπα.

3. Αποθήκευση προσφορών και συμβάσεων

Το Moxie ονομάζει αυτές τις συμφωνίες. Σύμφωνα με το άρθρο συμφωνίας:

1. Ανοίξτε τη συμφωνία στον κατασκευαστή.
2. Επιλογή Προεπισκόπηση στη γραμμή εργαλείων.
3. Επιλογή Λήψη PDF. Το Moxie αναφέρει ότι αυτό δημιουργεί ένα αντίγραφο έτοιμο για εκτύπωση από την προβολή του πελάτη, συμπεριλαμβανομένου ενός πιστοποιητικού υπογραφής.

Το άρθρο δεν περιγράφει τη λήψη υπογεγραμμένου αντιγράφου από μια πλήρως εκτελεσμένη συμφωνία, και το άρθρο προτύπων αναφέρει καμία επιλογή λήψης. Μια γενική λύση: ανοίξτε κάθε υπογεγραμμένη συμφωνία που χρειάζεστε ακόμα, αποθηκεύστε την ή εκτυπώστε την σε PDF, στη συνέχεια ανοίξτε το αποθηκευμένο αρχείο και επιβεβαιώστε ότι οι υπογραφές και οι ημερομηνίες είναι ορατές. Εάν ένα έγγραφο λείπει η εγγραφή υπογραφής του, ζητήστε υποστήριξη από το Moxie πριν ακυρώσετε.

4. Εξαγωγή καταχωρήσεων χρόνου

Σύμφωνα με το Moxie άρθρο καταχωρήσεων χρόνου, η σελίδα παρακολούθησης χρόνου έχει ένα Εξαγωγή κουμπί που κατεβάζει το τρέχον σύνολο αποτελεσμάτων. Εφαρμόστε το εύρος ημερομηνιών και τα φίλτρα σας πρώτα, και διευρύνετέ τα για να καλύψετε κάθε χρόνο που θέλετε να κρατήσετε. Το άρθρο δεν αναφέρει τη μορφή αρχείου, οπότε ανοίξτε τη λήψη και ελέγξτε τις στήλες. Ο χρόνος εργασίας μπορεί επίσης να εμφανίζεται στο πλήρες workbook του χώρου εργασίας από το βήμα 1.

5. Εξαγωγή εξόδων

Δεν βρήκα αυτόνομη εξαγωγή εξόδων. Το άρθρο εξόδων καλύπτει την προεπισκόπηση αποδείξεων εντός του Moxie και τίποτα για τη λήψη τους. Απομένουν δύο διαδρομές: η λογιστικό workbook από το βήμα 2, το οποίο το Moxie λέει ότι περιλαμβάνει έξοδα, και το πλήρες βιβλίο εργασίας του χώρου εργασίας από το βήμα 1. Μια γενική λύση για αποδείξεις: ανοίξτε κάθε έξοδο που χρειάζεστε για φόρους και αποθηκεύστε τα συνημμένα αρχεία αποδείξεων ένα προς ένα.

6. Εξαγωγή έργων και εργασιών

Το άρθρο έργων περιγράφει προβολές λίστας, πίνακα και αποθηκευμένες, και καμία εξαγωγή. Η καλύτερη τεκμηριωμένη διαδρομή σας είναι το πλήρες βιβλίο εργασίας του χώρου εργασίας από το βήμα 1. Δεν μπόρεσα να επιβεβαιώσω ποια πεδία έργου και εργασιών περιέχει, οπότε ελέγξτε ότι οι καταστάσεις, οι ημερομηνίες και ο σύνδεσμος πελάτη υπάρχουν. Αντιμετωπίστε τα σχόλια και τα συνημμένα ως μη επιβεβαιωμένα.

7. Αρχεία

του Moxie άρθρο V3 σε V4 αναφέρει ότι τα αρχεία βρίσκονται τώρα κάτω από Πελάτες, Αρχεία, και οι λεπτομέρειες αρχείου περιλαμβάνουν προεπισκοπήσεις και λήψεις. Δεν βρήκα μαζική εξαγωγή αρχείων. Μια γενική λύση: ανοίξτε κάθε ενεργό πελάτη, κατεβάστε τα αρχεία που χρειάζεστε ένα προς ένα και κρατήστε τα σε έναν φάκελο με το όνομα του πελάτη. Κάντε πρώτα τους ενεργούς πελάτες και τους αρχειοθετημένους μόνο αν τους χρειάζεστε.

8. Πρότυπα

Το Moxie έχει έξι τύπους προτύπων (email, συμφωνίες, πακέτα συμφωνιών, προϊόντα και υπηρεσίες, έργα και τιμολόγια), σύμφωνα με το άρθρο προτύπων. Κανένα από τα άρθρα δεν περιγράφει την εξαγωγή τους, οπότε το αντιμετωπίζω ως κενό. Μια γενική λύση: αντιγράψτε το κείμενο των συμφωνιών και των προτύπων email που εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε σε ένα έγγραφο και σημειώστε τα ονόματα και τις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών σας σε ένα υπολογιστικό φύλλο. Παραλείψτε οτιδήποτε δεν έχετε στείλει εδώ και ένα χρόνο. Θα τα αναδημιουργήσετε στο νέο εργαλείο.

9. Λογιστικές και φορολογικές αναφορές

Η εξαγωγή φόρων είναι το λογιστικό βιβλίο εργασίας. Σύμφωνα με το Moxie άρθρο φόρων, μεταβείτε στο Χρήματα, μετά Αναφορές, επιλέξτε τη χρονική περίοδο αρχειοθέτησης (το Moxie την επεκτείνει σε πλήρεις ημερολογιακούς μήνες) και κάντε κλικ Εξαγωγή λογιστικού βιβλίου εργασίας. Περιλαμβάνει ένα Φόροι που εισπράχθηκαν φύλλο και ένα Λεπτομέρεια φόρου φύλλο.

Το Moxie λέει ότι η εξαγωγή φόρων είναι σε ταμειακή βάση: οι ανεξόφλητες τιμολογήσεις δεν συμβάλλουν σε συλλεχθέντα φόρο και ακολουθεί τις ημερομηνίες πληρωμής, όχι τις ημερομηνίες τιμολογίων. Εάν η δήλωσή σας χρειάζεται αναφορά δεδουλευμένων ή ημερομηνίας τιμολογίου, ή μια περίοδο που δεν είναι ολόκληροι ημερολογιακοί μήνες, το βιβλίο μόνο του μπορεί να μην είναι αρκετό, οπότε ρωτήστε τον λογιστή σας. Μια γενική λύση: εκτελέστε την εξαγωγή για κάθε έτος που θέλετε να κρατήσετε και δώστε τα αρχεία στον λογιστή σας.

Φέρτε το στο Workspace369

Δεν υπάρχει εισαγωγέας Moxie, και το Workspace369 δεν ισχυρίζεται ότι υπάρχει. Δείτε πώς μοιάζει η διαδικασία αντ' αυτού.

1. Λάβετε τα δεδομένα πελατών και επαφών από το βήμα 1, τα έξοδα από τα βήματα 2 και 5, και ένα υπολογιστικό φύλλο με τυχόν προϊόντα, τιμολόγια ή προσφορές που θέλετε να μεταφέρετε. Αποθηκεύστε τα φύλλα ως CSV ή XLSX, καθαρίστε λίγο τις στήλες και καταργήστε τους πελάτες που δεν χρειάζεστε πλέον.
2. Εκτέλεση Εισαγωγή AI για κάθε τύπο εγγραφής. Ανεβάζετε ένα CSV ή XLSX πελατών, προϊόντων, εξόδων, τιμολογίων ή προτάσεων. Το AI Import αντιστοιχίζει τις στήλες σας στα σωστά πεδία και εσείς ελέγχετε την αντιστοίχιση. Δείχνει την εκτίμηση χρήσης AI πριν γράψει οτιδήποτε. Το AI Import περιλαμβάνεται κάθε πρόγραμμα Workspace369 και φέρνει μόνο ό,τι περιλαμβάνει το πρόγραμμά σας, οπότε οι δαπάνες χρειάζονται Specialist.
3. Επισυνάψτε αρχεία και σημειώσεις στο αρχείο πελάτη ή στο έργο από τις λήψεις στα βήματα 3 και 7.
4. Επαναδημιουργία των λίγων προτύπων που αποθηκεύσατε στο βήμα 8.

Η πλήρης λίστα ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου του τι μετακινείται και τι αναδημιουργείτε, βρίσκεται στο μετάβαση από το Moxie σελίδα. Για προβολή χαρακτηριστικό προς χαρακτηριστικό, δείτε Workspace369 vs Moxie, ή περιηγηθείτε στο Εναλλακτικές λύσεις Moxie. Φεύγετε από ένα άλλο εργαλείο; Το Λίστα ελέγχου εξαγωγής Bonsai και το Λίστα ελέγχου εξαγωγής HoneyBook λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο.

Οι παλιοί σύνδεσμοι του Moxie και οι σελίδες πύλης πελατών συνεχίζουν να δείχνουν στο Moxie, οπότε ενημερώστε τους ενεργούς πελάτες πού να πάνε στη συνέχεια.

Τι συμβαίνει όταν ακυρώνετε

του Moxie άρθρο χρέωσης αναφέρει ότι εάν μια συνδρομή είναι ανενεργή ή έχει λήξει, ο κάτοχος του χώρου εργασίας μπορεί ακόμα να κατεβάσει μια πλήρη εξαγωγή του χώρου εργασίας από την Εισαγωγή / Εξαγωγή Δεδομένων, και ότι οι εισαγωγές δεν είναι διαθέσιμες μέχρι να ενεργοποιηθεί ξανά η συνδρομή. Αναφέρει επίσης ότι η ακύρωση μιας συνδρομής ιστού μπορεί να επηρεάσει τα επί πληρωμή πρόσθετα, οπότε διαβάστε προσεκτικά την επιβεβαίωση. Δεν αναφέρει πόσο καιρό διατηρούνται τα δεδομένα σας, οπότε ρωτήστε την υποστήριξη Moxie γραπτώς πριν ακυρώσετε. Μην χρησιμοποιήσετε αυτήν την πρόσβαση εξαγωγής ως λόγο για να περιμένετε: κατεβάστε την τώρα.

Τελικός έλεγχος πριν την ακύρωση

• Το βιβλίο εργασίας του χώρου εργασίας και το λογιστικό βιβλίο εργασίας ανοίγουν σωστά και έχετε συγκρίνει τα φύλλα τους με τον λογαριασμό σας.
• Οι εξαγωγές παρακολούθησης χρόνου και φόρων αποθηκεύονται για κάθε χρόνο που χρειάζεστε.
• Οι συμφωνίες που χρειάζεστε αποθηκεύονται ως PDF, με τις υπογραφές ορατές, και τα ανοιχτά τιμολόγια πληρώνονται ή μεταφέρονται.
• Τα αρχεία και το κείμενο προτύπων αποθηκεύονται σε έναν φάκελο.
• Ένα δεύτερο αντίγραφο του φακέλου υπάρχει κάπου αλλού εκτός από τον φορητό σας υπολογιστή.

Στη συνέχεια, ακυρώστε το Moxie όταν η τελευταία ανοιχτή τιμολόγηση εκεί πληρωθεί. Εάν θέλετε να συγκρίνετε πριν δεσμευτείτε, η δωρεάν δοκιμή 14 ημερών του Workspace369 είναι με κάρτα, οπότε προσθέτετε μια κάρτα για να την ξεκινήσετε. Εδώ είναι η λίστα ελέγχου εναλλαγής Moxie.