כיצד לייצא הכל מ-Moxie (2026)

תשובה מהירה

Moxie מאפשר לבעל סביבת העבודה להוריד חוברת Excel מלאה של סביבת העבודה, export an accounting workbook מתוך כסף נכנס ויוצא, הורד הצהרת חשבון ללקוח כקובץ Excel, ולשמור הסכמים כ-PDF מהתצוגה המקדימה. לא מצאתי ייצוא מתועד לרשימת הלקוחות בפני עצמה, הוצאות בפני עצמן, פרויקטים ומשימות, תבניות, או עותק חתום של הסכם שהושלם.

אין גם מייבאן של Moxie ל-Workspace369 בלחיצה אחת. אתה מייצא מ-Moxie, ואז מביא את הגיליונות באמצעות ייבוא AI. עוד על כך למטה, אם אתם רוצים את הגרסה הקצרה של כל המעבר, התחילו עם מעבר מ-Moxie.

לפני שתתחילו

• ודא שאתה הבעלים של סביבת העבודה. Moxie מציין שרק הבעלים יכול להפעיל את ייצוא סביבת העבודה.
• התייחס לקובץ כאל מידע רגיש. Moxie מציין שהייצוא יכול להכיל מידע רגיש של לקוחות ועסק, לכן אחסן אותו בזהירות כמו את סביבת העבודה הפעילה שלך.
• אל תבטל עדיין. שמור את החשבון פעיל עד השלב האחרון.

רשימת בדיקה במבט מהיר

1. ייצוא הלקוחות ואנשי הקשר שלכם

התחל עם ייצוא סביבת העבודה המלאה, לפי Moxie, ב- מאמר ייבוא וייצוא:

1. ב-Moxie, עבור אל הגדרות וניהול and open ייבוא / ייצוא נתונים.
2. בחר את ייצוא לשונית.
3. הורד את הייצוא. Moxie יוצר חוברת עבודה של Excel מלאה של סביבת העבודה שלך.

המאמר מכנה זאת עותק מלא של סביבת העבודה, אך אינו מפרט אילו סוגי רשומות או שדות חוברת העבודה מכילה, ואינו מתאר ייצוא נפרד של לקוחות או אנשי קשר. ה- client list article מכסה מסננים ותצוגות טבלה, לא ייצוא. אז פתח את חוברת העבודה, מצא את גיליונות הלקוחות ואנשי הקשר, ובדוק את העמודות לפני שתמשיך. ה- accounting workbook also lists clients.

2. ייצוא החשבוניות והתשלומים שלכם

שתי דרכים, שתיהן מבוססות אקסל:

• ייצוא חוברת עבודה חשבונאית. לפי ה מאמר כסף נכנס ויוצא, open כסף נכנס ויוצא, בחר את החודשים הקלנדריים המלאים שאתה רוצה, ואז בחר ייצוא חוברת עבודה חשבונאית. לפי Moxie, הפעולה מורידה את דוח הרווח וההפסד (P&L), חשבוניות, תשלומים, הוצאות, מסים, לקוחות והתחייבויות בגין מקדמות לקוחות. המאמר לא מציין את פורמט הקובץ.
• Account statement. לפי ה client workspace article, פתח לקוח, בחר את ה- Account statement קיצור דרך, בחר תקופה (כל הזמן, החודש הנוכחי או הקודם, רבעון, שנה, או טווח מותאם אישית) והורד את חוברת העבודה של Excel. היא מכילה פעילות חשבוניות ותשלומים, יתרות פתוחות ומתגלגלות, ויתרת הפקדה.

ה מאמר חשבוניות אינו מתאר הורדת חשבוניות כ-PDF או CSV. פתרון עקיף כללי: החלט אילו חשבוניות אתה צריך כ-PDF. חשבוניות פתוחות ובלתי משולמות, בתוספת שנת המס האחרונה, הן בדרך כלל מספיקות, אז פתח אותן ושמור אותן מהדפדפן שלך. שאל את רואה החשבון שלך לפני שתארכב את השאר.

3. שמירת ההצעות והחוזים שלכם

Moxie מכנה אותם הסכמים. לפי ה agreement article:

1. פתח את ההסכם בבונה.
2. בחר תצוגה מקדימה בסרגל הכלים.
3. בחר הורד PDF. לפי Moxie, הפעולה יוצרת עותק מוכן להדפסה מתצוגת הלקוח, כולל תעודת חתימה.

המאמר אינו מתאר הורדה של עותק חתום מהסכם שבוצע במלואו, וה- מאמר תבניות מפרט אפשרות הורדה. פתרון עבודה כללי: פתח כל הסכם חתום שאתה עדיין צריך, שמור או הדפס אותו ל-PDF, ואז פתח את הקובץ השמור וודא שחתימות ותאריכים גלויים. אם למסמך חסר רשומת חתימה, פנה לתמיכה של Moxie לפני שתבטל.

4. ייצוא רשומות הזמן שלכם

לפי Moxie, ב מאמר על רשומות זמן, בדף מעקב הזמן יש ייצוא , כפתור שמוריד את קבוצת התוצאות הנוכחית לפי ההיקף שהוגדר. החל קודם את טווח התאריכים והמסננים, והרחב אותם כך שיכסו כל שנה שאתה רוצה לשמור. המאמר לא מציין את פורמט הקובץ, לכן פתח את ההורדה ובדוק את העמודות. ייתכן שזמן העבודה מופיע גם בחוברת העבודה המלאה של סביבת העבודה משלב 1.

5. ייצוא ההוצאות שלכם

לא מצאתי ייצוא הוצאות עצמאי. ה- מאמר הוצאות מכסה תצוגה מקדימה של קבלות בתוך Moxie ושום דבר לגבי הורדתן. נותרו שתי דרכים: ה- accounting workbook מהשלב השני, ש-Moxie אומר שהוא כולל הוצאות, וחוברת העבודה המלאה של סביבת העבודה מהשלב הראשון. פתרון עקיף כללי לקבלות: פתח כל הוצאה שאתה צריך לצורך מס ושמור את קבצי הקבלה המצורפים אחד אחד.

6. ייצוא הפרויקטים והמשימות שלכם

ה מאמר פרויקטים מתאר תצוגות רשימה, טבלה ושמורות, וללא ייצוא. הדרך המתועדת ביותר שלך היא חוברת העבודה המלאה מהשלב הראשון. לא יכולתי לאשר אילו שדות פרויקט ומשימה היא מכילה, אז בדוק שהסטטוסים, התאריכים והקישור ללקוח שם. התייחס להערות ולקבצים מצורפים כלא מאושרים.

7. קבצים

של Moxie מאמר על V3 ל-V4 אומר שקבצים נמצאים כעת תחת Clients, Files, ושפרטי הקובץ כוללים תצוגה מקדימה והורדה. לא מצאתי ייצוא קבצים מרוכז. פתרון עוקף גנרי: פתח כל לקוח פעיל, הורד את הקבצים שאתה צריך אחד אחד, ושמור אותם בתיקייה בשם הלקוח. התחל בלקוחות הפעילים, ועבור ללקוחות בארכיון רק אם אתה צריך אותם.

8. תבניות

ל-Moxie יש שישה סוגי תבניות (דוא"ל, הסכמים, חבילות הסכמים, מוצרים ושירותים, פרויקטים וחשבוניות), לפי ה מאמר תבניות. אף אחד מהמאמרים לא מתאר את הייצוא שלהן, ולכן אני מתייחס לכך כפער. פתרון עוקף גנרי: העתק למסמך את הטקסט של תבניות ההסכמים והאימייל שאתה עדיין משתמש בהן, ורשום בגיליון אלקטרוני את שמות המוצרים והשירותים שלך ואת המחירים. דלג על כל מה שלא שלחת במשך שנה. את כל אלה תבנה מחדש בכלי החדש.

9. דוחות הנהלת חשבונות ומס

ייצוא המס נחשב חוברת העבודה החשבונאית. לפי Moxie מאמר מס, עבור אל כסף, ואז דוחות, בחר את תקופת הדיווח שלך (Moxie מרחיב אותה לחודשים קלנדריים מלאים) ולחץ על ייצוא חוברת עבודה חשבונאית. היא כוללת מסים שנגבו גיליון ו פירוט מס גיליון.

Moxie מציין שייצוא המס נוטה במזומן: חשבוניות שלא שולמו אינן תורמות מס שנאסף, והוא עוקב אחר תאריכי תשלום, לא תאריכי חשבונית. אם הדיווח שלך דורש דיווח על בסיס צבירה או תאריך חשבונית, או תקופה שאינה חודשים קלנדריים שלמים, ייתכן שחוברת העבודה לבדה לא תספיק, לכן שאל את רואה החשבון שלך. פתרון עבודה כללי: הפעל את הייצוא עבור כל שנה שברצונך לשמור ותן את הקבצים לרואה החשבון שלך.

הכניסו את זה ל-Workspace369

אין מייבאן של Moxie, ו-Workspace369 אינה טוענת שיש כזה. כך נראה התהליך במקום זאת.

1. קח את נתוני הלקוחות ואיש הקשר משלב 1, ההוצאות משלבים 2 ו-5, וגיליון אלקטרוני של כל מוצר, חשבונית או הצעת מחיר שתרצה להעביר. שמור את הגיליונות כ-CSV או XLSX, נקה מעט את העמודות והסר לקוחות שאינך צריך יותר.
2. הפעל ייבוא AI עבור כל סוג רשומה. אתה מעלה קובץ CSV או XLSX של לקוחות, מוצרים, הוצאות, חשבוניות או הצעות מחיר. AI Import ממפה את העמודות שלך לשדות הנכונים ואתה סוקר את המיפוי. זה מציג את הערכת השימוש ב-AI לפני שהוא כותב משהו. AI Import נמצא ב- כל תוכנית Workspace369 ומביאה רק את מה שהתוכנית שלך כוללת, כך שעלויות דורשות Specialist.
3. צרפו קבצים והערות לרשומת הלקוח או לפרויקט מההורדות בשלבים 3 ו-7.
4. בנה מחדש את התבניות הבודדות ששמרת בשלב 8.

הצ'קליסט המלא, כולל מה זז ומה אתה יוצר מחדש, נמצא ב מעבר מ-Moxie העמוד. לתצוגה של תכונה אחר תכונה, ראה Workspace369 מול Moxie, או עיין ב חלופות Moxie, עוזבים כלי אחר? ה- Bonsai export checklist וה רשימת בדיקה לייצוא HoneyBook עובדים באותה צורה.

קישורי Moxie ישנים ודפי פורטל לקוחות ממשיכים להצביע על Moxie, לכן אמור ללקוחות פעילים לאן ללכת הלאה.

מה קורה כשאתה מבטל

של Moxie billing article אומר שאם מנוי אינו פעיל או פג תוקף, בעל סביבת העבודה עדיין יכול להוריד ייצוא מלא של סביבת העבודה מתוך ייבוא/ייצוא נתונים, ושייבוא אינו זמין עד שהמנוי יהיה פעיל שוב. הוא גם אומר שביטול מנוי אינטרנטי יכול להשפיע על תוספות בתשלום, אז קרא את האישור בזהירות. הוא אינו אומר כמה זמן הנתונים שלך נשמרים, אז שאל את התמיכה של Moxie בכתב לפני שתבטל. אל תשתמש בגישת ייצוא זו כסיבה להמתין: הורד אותה עכשיו.

בדיקה סופית לפני שאתה מבטל

• חוברת העבודה של סביבת העבודה וחוברת העבודה החשבונאית נפתחות כראוי, והשוואת את הגיליונות שלהן עם החשבון שלך.
• ייצוא מעקב זמן ומס נשמרים עבור כל שנה שתצטרך.
• ההסכמים שאתה צריך שמורים כ-PDF, עם חתימות גלויות, וחשבוניות פתוחות שולמו או הועברו.
• קבצים וטקסט תבנית נשמרים בתיקייה.
• עותק שני של התיקייה קיים איפשהו מלבד המחשב הנייד שלכם.

לאחר מכן בטל את Moxie כאשר החשבונית הפתוחה האחרונה שם שולמה. אם ברצונך להשוות לפני שתתחייב, תקופת הניסיון של 14 יום של Workspace369 דורשת כרטיס תחילה, לכן הוסף כרטיס כדי להתחיל אותה. הנה רשימת הבדיקה למעבר ל-Moxie.