Cara mengekspor semuanya dari Moxie (2026)

Jawaban cepat

Moxie memungkinkan pemilik ruang kerja mengunduh buku kerja Excel lengkap dari ruang kerja, ekspor sebuah buku kerja akuntansi dari Uang Masuk & Keluar, unduh Laporan rekening per klien sebagai Excel, dan simpan perjanjian sebagai PDF dari pratinjau. Saya tidak menemukan ekspor yang didokumentasikan untuk daftar klien saja, pengeluaran saja, proyek dan tugas, template, atau salinan perjanjian yang selesai yang ditandatangani.

Juga tidak ada pengimpor Moxie ke Workspace369 satu klik. Anda mengekspor dari Moxie, lalu membawa spreadsheet dengan Impor AI. Selengkapnya tentang itu di bawah. Jika Anda ingin versi singkat dari seluruh perpindahan, mulailah dengan beralih dari Moxie.

Sebelum Anda memulai

• Jadilah pemilik ruang kerja. Moxie menyatakan hanya pemilik yang dapat menjalankan ekspor ruang kerja.
• Perlakukan file tersebut sebagai rahasia. Moxie mencatat bahwa ekspor dapat berisi informasi klien dan bisnis yang sensitif, jadi simpan dengan hati-hati seperti ruang kerja Anda yang aktif.
• Jangan batalkan dulu. Jaga akun tetap aktif sampai langkah terakhir.

Daftar periksa sekilas

1. Ekspor klien dan kontak Anda

Mulai dengan ekspor ruang kerja lengkap, sesuai keterangan Moxie dalam artikel impor dan ekspor:

1. Di Moxie, buka Pengaturan & administrasi dan buka Impor / ekspor data.
2. Pilih Ekspor tab.
3. Unduh ekspor. Moxie menghasilkan workbook Excel lengkap dari workspace Anda.

Artikel tersebut menyebutnya salinan ruang kerja lengkap, tetapi tidak mencantumkan jenis catatan atau bidang apa yang dimiliki buku kerja, dan tidak menjelaskan ekspor klien atau kontak mandiri. Yang artikel daftar klien mencakup filter dan tampilan tabel, bukan ekspor. Jadi buka workbook, temukan sheet klien dan kontak, dan periksa kolom sebelum Anda melanjutkan. The buku kerja akuntansi juga mencantumkan klien.

2. Ekspor faktur dan pembayaran Anda

Dua rute, keduanya berbasis Excel:

• Ekspor workbook akuntansi. Sesuai artikel Uang Masuk & Keluar, buka Uang Masuk & Keluar, pilih bulan kalender lengkap yang Anda inginkan, lalu pilih Ekspor workbook akuntansi. Moxie menyatakan mengunduh P&L, faktur, pembayaran, pengeluaran, pajak, klien, dan kewajiban deposit klien. Artikel tersebut tidak menyebutkan format file.
• Laporan rekening. Sesuai artikel ruang kerja klien, buka klien, pilih Laporan rekening pintasan, pilih periode (semua waktu, bulan ini atau lalu, kuartal, tahun, atau rentang kustom) dan unduh buku kerja Excel. Ini berisi aktivitas faktur dan pembayaran, saldo berjalan dan terbuka, serta saldo deposit.

itu artikel faktur tidak menggambarkan pengunduhan faktur sebagai PDF atau CSV. Solusi umum: putuskan faktur mana yang Anda perlukan sebagai PDF. Yang belum dibayar, ditambah tahun pajak terakhir, biasanya cukup, jadi buka yang itu dan simpan dari browser Anda. Tanyakan akuntan Anda sebelum Anda mengarsipkan sisanya.

3. Simpan proposal dan kontrak Anda

Moxie menyebut ini perjanjian. Sesuai artikel perjanjian:

1. Buka perjanjian di pembuatnya.
2. Pilih Pratinjau di dalam bilah alat.
3. Pilih Unduh PDF. Moxie menyatakan ini membuat salinan siap cetak dari tampilan klien, termasuk sertifikat tanda tangan.

Artikel tersebut tidak menjelaskan pengunduhan salinan yang ditandatangani dari perjanjian yang sepenuhnya dilaksanakan, dan artikel templat mencantumkan tidak ada opsi unduh. Solusi umum: buka setiap perjanjian yang ditandatangani yang masih Anda perlukan, simpan atau cetak ke PDF, lalu buka file yang disimpan dan konfirmasikan bahwa tanda tangan dan tanggal terlihat. Jika dokumen tidak memiliki catatan tanda tangan, tanyakan dukungan Moxie sebelum Anda membatalkan.

4. Ekspor entri waktu Anda

Sesuai keterangan Moxie dalam artikel entri waktu, halaman pelacakan waktu memiliki sebuah Ekspor tombol yang mengunduh kumpulan hasil terlingkup saat ini. Terapkan rentang tanggal dan filter Anda terlebih dahulu, dan perluas untuk mencakup setiap tahun yang ingin Anda simpan. Artikel tersebut tidak menyebutkan format file, jadi buka unduhan dan periksa kolomnya. Waktu yang dihabiskan juga dapat muncul di buku kerja ruang kerja lengkap dari langkah 1.

5. Ekspor pengeluaran Anda

Saya tidak menemukan ekspor pengeluaran mandiri. The artikel pengeluaran mencakup pratinjau tanda terima di dalam Moxie dan tidak ada tentang mengunduhnya. Dua rute tersisa: the buku kerja akuntansi dari langkah 2, yang dikatakan Moxie mencakup pengeluaran, dan workbook workspace lengkap dari langkah 1. Solusi umum untuk tanda terima: buka setiap pengeluaran yang Anda perlukan untuk pajak dan simpan file tanda terima yang dilampirkan satu per satu.

6. Ekspor proyek dan tugas Anda

itu artikel proyek menggambarkan tampilan daftar, tabel, dan tersimpan, dan tidak ada ekspor. Rute terbaik Anda yang terdokumentasi adalah workbook lengkap dari langkah 1. Saya tidak dapat mengonfirmasi bidang proyek dan tugas apa yang dimilikinya, jadi periksa apakah status, tanggal, dan tautan klien ada. Perlakukan komentar dan lampiran sebagai tidak terkonfirmasi.

7. File

Moxie artikel V3 ke V4 menyatakan file sekarang berada di bawah Klien, File, dan detail file tersebut mencakup pratinjau dan unduhan. Saya tidak menemukan ekspor file massal. Solusi umum: buka setiap klien aktif, unduh file yang Anda butuhkan satu per satu, dan simpan dalam folder yang dinamai sesuai klien. Kerjakan klien aktif terlebih dahulu dan yang diarsipkan hanya jika Anda membutuhkannya.

8. Templat

Moxie memiliki enam jenis templat (email, perjanjian, paket perjanjian, produk dan layanan, proyek, dan faktur), sesuai artikel templat. Tidak ada artikel yang menjelaskan cara mengekspornya, jadi saya menganggap ini sebagai kekurangan. Solusi umum: salin teks perjanjian dan templat email yang masih Anda gunakan ke dalam dokumen, dan catat nama produk dan layanan serta harga Anda dalam spreadsheet. Lewati apa pun yang belum Anda kirim dalam setahun. Anda akan menyusun ulang ini di alat baru.

9. Laporan akuntansi dan pajak

Ekspor pajak adalah buku kerja akuntansi. Menurut Moxie artikel pajak, buka Uang, lalu Laporan, pilih periode pengarsipan Anda (Moxie memperluasnya menjadi bulan kalender penuh) dan klik Ekspor workbook akuntansi. Ini termasuk sebuah Pajak yang dikumpulkan lembar dan Detail Pajak lembar.

Moxie menyatakan ekspor pajak bersifat kas: faktur yang belum dibayar tidak berkontribusi pada pajak yang dikumpulkan, dan mengikuti tanggal pembayaran, bukan tanggal faktur. Jika pengajuan Anda memerlukan pelaporan akrual atau tanggal faktur, atau periode yang bukan bulan kalender penuh, buku kerja saja mungkin tidak cukup, jadi tanyakan akuntan Anda. Solusi umum: jalankan ekspor untuk setiap tahun yang ingin Anda simpan dan berikan file tersebut kepada akuntan Anda.

Bawa ke Workspace369

Tidak ada pengimpor Moxie, dan Workspace369 tidak mengklaimnya. Inilah yang terlihat seperti prosesnya.

1. Ambil data klien dan kontak dari langkah 1, pengeluaran dari langkah 2 dan 5, dan spreadsheet berisi produk, faktur, atau proposal apa pun yang ingin Anda bawa. Simpan lembar sebagai CSV atau XLSX, bersihkan kolomnya sedikit, dan hapus klien yang tidak lagi Anda perlukan.
2. Jalankan Impor AI untuk setiap jenis catatan. Anda mengunggah CSV atau XLSX klien, produk, pengeluaran, faktur, atau proposal. AI Import memetakan kolom Anda ke bidang yang benar dan Anda meninjau pemetaan. Ini menunjukkan perkiraan penggunaan AI sebelum menulis apa pun. AI Import tersedia di setiap paket Workspace369 dan hanya menyertakan apa yang termasuk dalam paket Anda, jadi pengeluaran memerlukan Specialist.
3. Lampirkan file dan catatan ke catatan klien atau proyek dari unduhan di langkah 3 dan 7.
4. Buat ulang beberapa templat yang Anda simpan di langkah 8.

Daftar periksa lengkap, termasuk apa yang dipindahkan dan apa yang Anda buat ulang, ada di beralih dari Moxie halaman. Untuk tampilan fitur demi fitur, lihat Workspace369 vs Moxie, atau jelajahi Alternatif Moxie. Meninggalkan alat lain? Daftar periksa ekspor Bonsai dan Daftar periksa ekspor HoneyBook bekerja dengan cara yang sama.

Tautan Moxie lama dan halaman portal klien terus mengarah ke Moxie, jadi beri tahu klien aktif ke mana harus pergi selanjutnya.

Apa yang terjadi saat Anda membatalkan

Moxie artikel penagihan menyatakan bahwa jika langganan tidak aktif atau kedaluwarsa, pemilik ruang kerja masih dapat mengunduh ekspor ruang kerja lengkap dari Impor / Ekspor Data, dan bahwa impor tidak tersedia sampai langganan aktif kembali. Ini juga menyatakan pembatalan langganan web dapat memengaruhi add-on berbayar, jadi baca konfirmasi dengan hati-hati. Ini tidak menyatakan berapa lama data Anda disimpan, jadi tanyakan dukungan Moxie secara tertulis sebelum Anda membatalkan. Jangan gunakan akses ekspor itu sebagai alasan untuk menunggu: unduh sekarang.

Pemeriksaan akhir sebelum Anda membatalkan

• Buku kerja ruang kerja dan buku kerja akuntansi terbuka dengan benar, dan Anda telah membandingkan lembarannya dengan akun Anda.
• Ekspor pelacakan waktu dan pajak disimpan untuk setiap tahun yang Anda butuhkan.
• Perjanjian yang Anda butuhkan disimpan sebagai PDF, dengan tanda tangan terlihat, dan faktur terbuka dibayar atau dipindahkan.
• File dan teks templat disimpan dalam folder.
• Salinan kedua folder ada di suatu tempat selain laptop Anda.

Kemudian batalkan Moxie ketika faktur terbuka terakhir di sana telah dibayar. Jika Anda ingin membandingkan sebelum berkomitmen, uji coba Workspace369 selama 14 hari adalah kartu-pertama, jadi Anda menambahkan kartu untuk memulainya. Berikut adalah daftar periksa peralihan Moxie.