2026年ノーコードエージェンシー向けベストCRM：構築とリテイナー

ノーコードエージェンシー向けCRMとは（そして何ではないか）

ノーコードまたはローコードエージェンシー向けのCRMは、クライアントが誰か、どのプラットフォームで何を納品することに合意したか、メンテナンスリテイナーが何をカバーしているか、どのワークスペースが誰のものか、承認後の変更要求、未払い残高など、ビジネスサイドの構築を管理するものです。ビルダー、ホスティングレイヤー、バグトラッカー、バージョン管理ではありません。Workspace369は、Webflow、Bubble、Make、Zapier、Airtableで何も構築、ホスト、デプロイしません。ツールが連絡先を保存しても、契約や請求を他の場所で行う場合、「小さな修正」は未払い作業となります。

これらのツールを比較した方法

2026年10月26日にベンダー自身の料金ページのみを使用して、各ツールを同じ5つのポイントで比較しました。

1. エントリー価格と、リテイナー請求をリストするプランの価格、月額と年額請求、ユーザーごと（ベンダーがそのように価格設定している場合）。
2. リテイナーと請求書のカバー範囲： リテイナーまたは定期請求書、および記録された時間から作成された請求書。
3. 受付とスコープ管理： クライアントブリーフ用のフォーム、クライアントポータル、追加作業の価格設定方法。
4. シート数制限と最小数 1名から5名のチームの価格を変更する。
5. トライアル条件: 期間、およびベンダーがカード情報を必要とするかどうか。

速度、サポート、信頼性、モバイルアプリはテストしていません。ノーコードプラットフォーム連携もテストしていません。第三者の評価も使用していません。固定スコープのビルドとメンテナンスリテイナーを販売する小規模エージェンシーへの適合性に基づいて順序付けされています。

2026年のノーコード代理店向け最適なCRM

1. Workspace369、ビルドとメンテナンスリテイナーを販売する小規模エージェンシーに最適

Workspace369 顧客レコードを保持し、 提案書 クライアントのオンライン承認、電子署名付き契約、リテンション、タスク、時間追跡、クライアントポータル、および 請求書 すべてを1か所で行えます。Cadetは月額$29（年間払いの場合$23.25）で、1ユーザーが利用でき、提案書、契約書、リテイナー、支払いスケジュール、定期請求書、公開受付フォーム、オプション項目、クライアントポータル、時間追跡機能を備えています。受付フォームでは、プラットフォーム、既存のワークスペース、機能リストを収集でき、その回答はクライアントレコードに記録されます。リテイナーは残高を保持し、作業が請求されるにつれて引き落とされるため、月々のメンテナンスに適しています。スクリーンショットは顧客の結果ではなく、デモレコードです。

制限事項： Webflow、Bubble、Make、Airtableとの連携がなく、ビルドのデプロイやホスティングも行いません。Cadetはユーザー1名とアクティブプロジェクト5件です。Voyager（月額$74、年額請求の場合は$59.25）では、シート2名、無制限プロジェクト、タイムラインビューが利用でき、追加シート1名につき月額$10です。署名済み提案書と併せてスコープクリープを記録する変更注文は、Specialist（月額$149、シート10名）からとなります。CadetおよびVoyagerでは、追加作業については新規提案書をお送りください。WebhookとAPIもSpecialistから、チームワークロードビューはCommanderからとなります。14日間のトライアルはCadetからCommanderまでをカバーしており、カードが必要となります。Bonsai Essentials（年額請求でユーザーあたり$19、月額請求で$25）は、1名でもCadetより安価で、2名ではさらに安価です。また、提案書、契約書、フォーム、ポータルもリストされています。

対象： 固定スコープの構築および保守リテイナーを販売し、契約、承認、請求書を一緒に管理したい1～10名の代理店向け。

2. Bonsai、ユーザーごとのリテイナー請求書に最適

Bonsaiは、Essentialsの月額$19（年払い、$25の月払い）のリテイナー請求書とサブスクリプション請求書をリストしています。Essentialsには、請求書と支払い、提案書と契約書、フォームとアンケート、スケジュール設定、クライアントポータル、経費追跡も含まれています。Basicは月額$9（年払い、$15の月払い）で、時間追跡、タスク管理、CRMは含まれますが、請求書はありません。Premium（月額$29、年払い$39）には、案件パイプライン、カスタムフィールド、収益性レポートが追加されます。トライアルは7日間で、続行するにはカード情報が必要になるとページに記載されています。

制限事項： 価格はユーザーあたりなので、Essentialsの3名チームは年払い$57/月または月払い$75、Eliteには3名以上のユーザーが必要です。価格ページには、新規提案書以外のスコープ変更処理については記載がなく、ノーコードプラットフォーム連携もありません。

対象： プロポーザル、ポータル、リテイナー請求書を、1人ずつスケールできるシートごとの価格で希望する、1～3人のエージェンシー。

3. Moxie、ポータル付きのフラットチーム料金に最適

Moxie Starterは月額$12（年額$10）で、クライアントおよびプロジェクト管理、請求および支払い、プロポーザルおよび契約書、時間追跡、カスタムフォームビルダーをリストしています。Proは月額$25（年額$20）で、ホワイトラベルのクライアントポータル、ワークフロー自動化、API統合（Zapier、Make、Webhook、公開API）を追加します。自社でツールを連携させるノーコードエージェンシーにとっては、WebhookとAPIがSpecialistから始まるWorkspace369よりも優れています。Teamsは月額$40（年額$32）で、最大5名のチームメンバーが含まれます。ページタイトルには14日間の無料トライアルが記載されていますが、カードの条件は記載されていません。

制限事項： リテイナーおよび定期請求書は価格ページに記載されていないため、コミットする前に月額保守料金がどのように繰り返されるかを確認してください。ポータルと自動化はStarterではなくProから始まり、チームメンバーの上限はTeamsで5名と記載されています。

対象： ポータルとフォームを1つのフラット価格で希望し、毎月手動でメンテナンスリテンションを請求できる2〜5人規模の代理店向け。

4. Productive、予算とリソース管理が必要なエージェンシーに最適

Productiveは、予算、時間、リソース計画を中心に構築されたエージェンシーオペレーションツールです。Essentialは月額$10/ユーザー（年払い、$12月払い）から始まり、予算作成、リソース計画、プロジェクトおよびタスク管理、時間追跡、経費管理、APIアクセスが含まれます。Professionalは月額$25/ユーザー（年払い、$29月払い）で、定期予算とリテイナー請求が追加されます。請求書はすべてのプランに含まれています。FAQによると、すべてのプランで最低3シートが必要であり、サインアップブロックにはカード不要の14日間無料トライアルが提供されています。Professionalの3名分の料金は、月額$75（年払い）または月額$87です。

制限事項： 3席の最小要件と、定期的な予算に必要なProfessionalプランにより、1〜2人規模の代理店ではソロプランよりも高価になります。価格ページには、請求書、リテンション請求書、提案PDFエクスポートが記載されていますが、電子署名付き契約やブランドクライアントポータルは記載されていません。

対象： 3人以上のノーコードエージェンシーで、複数の同時ビルドにわたる予算、収益性、キャパシティプランニングを必要とする場合

5. Teamwork.com、時間制サポートリテイナーに最適

Teamworkはユーザーあたりの価格設定です。年間表示では、Basicsは月額$9.99、Accelerateは月額$24.99（ユーザーあたり）です。月額料金はページテキストに記載されていないため、サイトを参照してください。Basicsは最低3ユーザー、Accelerateは最低5ユーザーが必要です。Accelerateには、「記録された時間からのクライアント請求書の作成」、「時間予算とリテイナーの管理」（無制限の時間リテイナー）、および条件付きロジック付きのスマートフォームが含まれます。見積もりにはOptimizeプランが必要で、営業担当者との相談で価格が決まります。無料プランは最大5ユーザーと5プロジェクトをカバーし、有料トライアルはカード不要で14日間です。

制限事項： Accelerateの5ユーザーは月額$124.95（年額請求、最低料金）であり、小規模エージェンシーには高額です。記載されているリテイナーは時間ベースであり、フラットフィーよりも時間パッケージに適していますが、クライアントポータルや契約に関する記載はありません。

対象： サポートの時間パッケージを販売し、記録された時間を請求書にしたい5名以上の代理店向け。

6. HubSpot、無料の連絡先リストと案件パイプラインとして最適

HubSpotの価格ページには、クレジットカード不要で最大2名のユーザー向けの無料ツール、およびリスト価格のシートあたり$20のSales Hub Starterが記載されています。そのリスト価格の横に$7の新規顧客向けオファーが表示されていますが、これは使用しませんでした。すべてのHubSpotプランで請求書を作成できますが、現在の見積もりツールにはRevenue Hub Professionalが必要であり、ページには時間追跡、クライアントポータル、またはリテーナー請求は記載されていないため、ビルド契約と月額リテーナーは別のツールで管理する必要があります。

制限事項： エージェンシーは、契約とスコープ管理を別の場所で行います。料金ページには、Starterのトライアル条件は記載されていません。

対象： 新規ビジネスのための営業パイプラインとメール履歴、および請求ツールが主なニーズである代理店向け。

並べて比較

あなたのノーコードエージェンシーに適したツールは？

ビルと変更依頼における Workspace369 の活用事例

ビルドエージェンシーにとって、日々の画面はプロジェクトボードであり、顧客からのリクエストが隣に表示されます。最初のスクリーンショットは、サンプルデータを使用したデモワークスペース（自動車整備業、エージェンシーではない）のWorkspace369プロジェクトボードです。計画、進行中、保留中、完了の列が表示され、各プロジェクトカードには進捗バー、予算、残り日数があります。ビルドはカードとして、タスクとともに配置できます。 時間追跡 をサポートします。Cadetは5件のアクティブなプロジェクトを許可しますが、Voyagerはその上限を解除します。

2番目のスクリーンショットは、同じようなデモワークスペースの受信トレイです。SMSスレッド、メモに追加、タスク作成のメッセージメニュー、右側にはクライアントの連絡先情報とメモが表示されています。「あと1つインテグレーションを追加できますか？」というメッセージは、そこでタスクになり、価格が提示された回答は提案書、またはSpecialistからは、 変更注文をお読みください。SMSと共有受信トレイはVoyagerから始まり、クライアントはプロジェクトのステータス、ファイル、請求書を クライアントポータル.

できないこと：Webflow、Bubble、Make、Airtableとの接続がなく、バグ追跡やバージョン管理もないため、ビルド、問題、引き渡しアクセスは、ビルダーが使用するツール内に留まります。

トライアル期間中にビルド途中の変更リクエストテストを実行する

ショートリストした各ツールで、架空のクライアントを1人通してビルドを行います。

1. プラットフォーム、既存のワークスペース、機能リストを尋ねるインテークフォームを送信し、回答がクライアントレコードに記録されることを確認する。
2. クライアントが承認した提案書に、ビルドの固定価格とメンテナンスリテイナーを記録する。
3. ローンチ後の最初の月のレテイナーまたは定期請求書を設定します。
4. 承認後にクライアントから新しい連携を依頼された場合。無料の スコープ変更リクエストビルダー、承認のために送信し、ツールが変更をどのように記録するかを確認します。
5. 新しい作業に時間を記録し、その料金を請求書に追加します。
6. クライアントレコードをエクスポートして、何が出てくるか確認してください。

最適なツールは、受付情報を簡潔に、元の契約書、承認された変更、請求書を1つのクライアントレコードに保持します。追加作業がメールのスレッドのみの場合、それがこのテストで見つけようとしている漏洩です。その背後にある習慣について詳しくは、こちらをお読みください。 クライアントプロジェクトにおけるスコープクリープを停止する方法.

作成されたツールで構築と追跡を継続する

上記のツールでアプリをデプロイしたりバグを追跡したりするものはありません。ビルドはWebflow、Bubble、または使用しているプラットフォームに保持し、問題はビルダーが既に作業している場所に保持し、CRMはそれらを取り巻くビジネスレコードに使用します。契約で各クライアントワークスペースの所有権を決定し、クライアントレコードに記録してください。A ウェブサイト保守契約テンプレート リテイナー条件の有用な出発点であり、 ウェブサイト変更依頼フォーム クライアントが追加作業を明確に依頼できる方法を提供します。

シンプルに保つべき時

2〜3人のクライアントのために構築する場合、共有タスクリスト、署名済み契約書、請求書テンプレートがあれば十分です。2人目の担当者がリクエストを受け付け始めた場合、3ヶ月前に合意したスコープを思い出せない場合、または手動で遅延請求書を追跡している場合は、クライアントワークツールに移行してください。 ノーコードおよびローコードエージェンシー向け製品ページ Workspace369の処理方法を示します 提案, コミュニケーション, 変更注文 および リテイナー、そして 価格ページ 現在のプランがあります。 ワークフロー自動化 リマインダーとフォローアップを送信でき、すべてのプランでメール自動化が可能です。

実際のクライアントをインポートする前に、デモデータで1つのフルプロジェクトを実行し、レコードがエクスポートできることを確認してください。