CRM を備えた最高のビジネス電話システム: 購入ガイド

CRM を備えたビジネス電話システムは、発信者の名前を表示する以上のことを行うべきです。チームが誰が電話しているのか、なぜその電話が重要なのか、以前に何が起こったのか、次に何が必要なのかを理解するのに役立つべきです。

クライアントワークチームにとって、電話は他のすべてに接続されています：提案書、請求書、支払い状況、プロジェクト、リクエスト、ファイル、フォローアップタスク、不在着信、SMS返信、およびクライアント履歴。電話システムがワークシステムの外にある場合、すべての電話が管理作業を生み出します。

Workspace369は、特にプロジェクト、請求書、ファイル、フォローアップも同じクライアントレコードを必要とする場合に、通話とCRMを統合したいチームにとって強力な選択肢です。 ビジネス電話と CRM ワークフロー ページは、その接続されたモデルが実践でどのように見えるかを示しています。

クイックアンサー

CRMを備えた強力なビジネス電話システムは、通話、双方向SMS、ボイスメール、録音、クライアントレコード、タスク、フォローアップを接続する必要があります。Workspace369は、さらに保持することで進みます Workspace Voice、プロジェクト、請求書、ファイル、レポートを同じワークスペースで。

通話だけが必要な場合は、スタンドアロンの電話システムを使用します。通話が作業になる場合は、Workspace369を検討してください。

電話CRMで探すべきこと

CRMを備えた強力なビジネス電話システムには、以下が含まれるべきです：

• インバウンド通話とアウトバウンドダイヤル
• 発信者IDをクライアントレコードにマッチング
• 通話履歴、通話ステータス、通話時間、録音
• ボイスメールキャプチャとボイスメール文字起こし
• 営業時間、キュー、リンググループ、転送、およびIVR
• 通話転送、通話マージ、複数通話処理
• 通話履歴の横にあるSMSとMMS
• AI通話要約と通話後の次のステップ
• タスク、リマインダー、メモ、見積もり、および請求書が近くに
• 不在着信、通話量、フォローアップの分析

ほとんどの電話ツールは、最初のいくつかの項目を処理できます。違いは、会話がクライアントワークオペレーティングシステムに接続されているかどうかです。

Workspace369が適合する場所

Workspace369は単なる電話システムではありません。電話、SMS、CRM、プロジェクト、請求、ファイル、AI、レポートを連携させたクライアントワークオペレーティングシステムです。

それは、チームが通話に応答し、クライアントを確認し、未払いの請求書を確認し、リマインダーを作成し、支払いリンクを送信し、AI支援のSMS返信を書き、アクティビティを同じクライアントタイムラインに保持できることを意味します。

ワークフローの連携が、電話番号を単独で持つことよりも重要であるサービス業、代理店、コンサルタント、オペレーター向け。

比較ショートリスト

電話システムが運用上の問題になったとき

必要性は通常、小さな形で現れます。

• 見逃した通話には自動 SMS 返信が必要です。
• ボイスメールには概要とタスクが必要です。
• 発信者がプロジェクト、請求書、またはファイルについて尋ねます。
• チームメンバーは、コンテキストを失うことなく通話を転送する必要があります。
• マネージャーは、どの通話が収益になったかを知る必要があります。
• 会話の後、見積もりまたは支払いリンクを送信する必要があります。

これらのステップが別々のアプリで行われる場合、ビジネスは単に電話ソフトウェアを購入しているわけではありません。別の切断されたチャネルを購入しているのです。

Workspace369 機能適合性

Workspace369 Voiceは、インバウンドVoIP、アウトバウンド通話、通話中コントロール、複数通話処理、コールドおよびアテンデッド転送、3者間カンファレンスコール、通話履歴、録音、リンググループ、IVR、コールキュー、営業時間、転送、ブロックされた番号、ボイスメール、ボイスメール文字起こし、発信者IDマッチング、CNAMステータス、AI通話要約、不在着信SMS自動返信、メモ、タスク、リマインダー、分析をサポートします。

それが電話レイヤーです。より大きな利点は、その周りにあるものです： CRM, プロジェクトと請求書、SMS、ファイル、AI、自動化、支払い、会計、レポート。

最終推奨

通話、テキスト、ボイスメール、AI要約がクライアントレコードおよび会話後の作業に接続する必要がある場合は、Workspace369を選択してください。

チームが番号と基本的な通話機能のみを必要とする場合は、スタンドアロンの電話システムを選択してください。

ツールの乱雑さを削減しようとしているほとんどのクライアントワークチームにとって、Workspace369は、電話をビジネスワークフロー内に維持するため、長期的に優れたシステムです。