Moxieからすべてをエクスポートする方法（2026年）

クイックアンサー

Moxieでは、ワークスペースの所有者が ワークスペースの完全なExcelワークブック、エクスポート 会計ワークブック 「Money In & Out」から、 クライアントごとのアカウント明細 Excelとして、保存します PDFとしての契約 プレビューから。クライアントリスト単独、経費単独、プロジェクトとタスク、テンプレート、または完了した契約書の署名済みコピーのエクスポートに関する文書は見つかりませんでした。

MoxieからWorkspace369へのワンクリックインポーターもありません。Moxieからエクスポートし、スプレッドシートをインポートします。 AIインポート。詳細については 以下。全体の移行の短いバージョンが必要な場合は、まず Moxieからの切り替え.

開始する前に

• ワークスペースの所有者であること。 Moxieは、所有者のみがワークスペースのエクスポートを実行できると述べています。
• ファイルを機密として扱ってください。 Moxieは、エクスポートには機密のクライアントおよびビジネス情報が含まれる可能性があるため、ライブワークスペースと同様に慎重に保存する必要があると述べています。
• まだキャンセルしないでください。 最後のステップまでアカウントをアクティブに保ちます。

一目でわかるチェックリスト

1.クライアントと連絡先をエクスポートする

Moxieの指示に従って、完全なワークスペースエクスポートから始めます インポートとエクスポートの記事:

1. Moxieでは、 設定と管理 、開く データのインポート/エクスポート.
2. ～を選択する エクスポート タブ。
3. エクスポートをダウンロードします。Moxieはワークスペースの完全なExcelワークブックを生成します。

記事ではこれを完全なワークスペースコピーと呼んでいますが、どのレコードタイプまたはフィールドがワークブックに含まれているかはリストされておらず、スタンドアロンのクライアントまたは連絡先のエクスポートも説明されていません。記事： クライアントリスト記事 フィルターとテーブルビューが含まれ、エクスポートは含まれません。そのため、ワークブックを開き、クライアントと連絡先のシートを見つけて、次に進む前に列を確認してください。 会計ワークブック クライアントもリストされます。

2.請求書と支払いをエクスポートする

2つのルート、どちらもExcelベース:

• 会計ワークブックのエクスポート。 によると 収入と支出の記事、開く 収入と支出、完全な暦月を選択し、次に選択します 会計ワークブックのエクスポート。Moxieによると、損益計算書、請求書、支払い、経費、税金、クライアント、およびクライアント預かり金債務をダウンロードできます。記事にはファイル形式は記載されていません。
• 口座明細書。 によると クライアントワークスペース記事、クライアントを開き、選択します 口座明細書 ショートカットを選択し、期間（すべて、今月、先月、四半期、年、またはカスタム範囲）を選択してExcelワークブックをダウンロードします。請求書と支払いのアクティビティ、実行中および未払いの残高、預金残高が含まれています。

その 請求書記事 請求書をPDFまたはCSVとしてダウンロードすることについては説明していません。一般的な回避策：PDFとして必要な請求書を決定します。未払いおよび昨年の税年度の請求書が通常十分なので、それらを開き、ブラウザから保存します。残りをアーカイブする前に会計士に確認してください。

3.提案書と契約書を保存する

Moxieはこれらを契約書と呼びます。によると 契約記事:

1. ビルダーで契約書を開きます。
2. 選択 プレビュー ツールバーの
3. 選択 PDFをダウンロード。Moxieによると、これはクライアントのビューから署名証明書を含む印刷可能なコピーを作成します。

完全に実行された契約から署名済みコピーをダウンロードすることは記事で説明されておらず、 テンプレート記事 ダウンロードオプションがリストされていません。一般的な回避策：必要な署名済み契約書をそれぞれ開き、PDFとして保存または印刷してから、保存したファイルを開き、署名と日付が表示されていることを確認します。署名記録が欠落しているドキュメントがある場合は、キャンセルする前にMoxieサポートに問い合わせてください。

4.時間入力をエクスポートする

Moxieの 時間入力の記事、時間追跡ページには エクスポート 現在スコープされた結果セットをダウンロードするボタン。日付範囲とフィルターを適用してから、保持したいすべての年をカバーするように広げてください。記事にはファイル形式が記載されていないため、ダウンロードを開いて列を確認してください。作業時間もステップ1の完全なワークスペースワークブックに表示される場合があります。

5.経費をエクスポートする

単独の経費エクスポートは見つかりませんでした。 経費記事 Moxie内での領収書のプレビューが含まれ、ダウンロードに関する説明はありません。残りのルートは2つです。 会計ワークブック ステップ2から、Moxieによると経費が含まれており、ステップ1から完全なワークスペースワークブックが含まれています。領収書の一般的な回避策：税金に必要な各経費を開き、添付されている領収書ファイルを1つずつ保存します。

6.プロジェクトとタスクをエクスポートする

その プロジェクト記事 リスト、テーブル、保存済みビューについて説明しており、エクスポートはありません。最も文書化されているルートは、ステップ1の完全なワークスペースワークブックです。どのプロジェクトとタスクのフィールドが含まれているか確認できなかったため、ステータス、日付、クライアントリンクが含まれているか確認してください。コメントと添付ファイルは未確認として扱います。

7.ファイル

Moxieの V3からV4への記事 ファイルが現在～の下にあると記載されています クライアント、ファイル、プレビューとダウンロードが含まれます。一括ファイルエクスポートは見つかりませんでした。一般的な回避策：アクティブなクライアントをそれぞれ開き、必要なファイルを1つずつダウンロードし、クライアント名のフォルダーに保存します。アクティブなクライアントを先に処理し、アーカイブされたものは必要に応じて処理します。

8.テンプレート

Moxieには6種類のテンプレート（メール、契約書、契約書パッケージ、製品とサービス、プロジェクト、請求書）があります。によると テンプレート記事。記事のいずれにもエクスポートの方法は記載されていないため、これをギャップとして扱います。一般的な回避策：まだ使用している契約書やメールテンプレートのテキストをドキュメントにコピーし、商品名とサービス名、価格をスプレッドシートに記録します。1年間送信していないものはスキップします。これらは新しいツールで再構築します。

9.会計および税務レポート

税金のエクスポートは会計ワークブックです。Moxieによると 税金記事、に移動します マネー、次にレポート、期間を選択します（Moxieはこれを完全な暦月に拡張します）そしてクリックします 会計ワークブックのエクスポート、および 徴収された税金 シートと 税金詳細 シート。

Moxieは、税金のエクスポートは現金主義であると述べています。未払いの請求書は徴収された税金を含まず、請求書の日付ではなく支払いの日付に従います。申告で発生主義または請求書日付のレポート、あるいは完全な暦月以外の期間が必要な場合、ワークブックだけでは不十分な可能性があるため、会計士に相談してください。一般的な回避策：保持したい各年についてエクスポートを実行し、ファイルを会計士に渡します。

Workspace369にインポートする

Moxieインポーターはなく、Workspace369もそれを主張していません。代わりにプロセスは次のようになります。

1. ステップ1のクライアントと連絡先データを取得する、ステップ2と5の経費、および引き継ぎたい商品、請求書、提案書のいずれかのスプレッドシート。シートをCSVまたはXLSXとして保存し、列を少しきれいにし、不要になったクライアントを削除します。
2. 実行 AIインポート 、各レコードタイプごとに。クライアント、製品、経費、請求書、または提案書のCSVまたはXLSXをアップロードします。AIインポートは列を正しいフィールドにマッピングし、マッピングを確認します。AIは何も書き込む前にAI使用量の見積もりを表示します。AIインポートは すべてのWorkspace369プラン そしてプランに含まれるものだけを取り込むため、費用はSpecialistが必要です。
3. ファイルとメモを添付する ステップ3と7のダウンロードからクライアントレコードまたはプロジェクトに。
4. 少数のテンプレートを再構築する ステップ8で保存したもの。

完全なチェックリスト（移動するものと再作成するものを含む）は、 Moxieからの切り替え ページにあります。機能ごとの表示については、 Workspace369 vs Moxie、またはを参照してください Moxie代替。別のツールから移行しますか？ Bonsaiエクスポートチェックリスト そして HoneyBookエクスポートチェックリスト 同じように機能します。

古いMoxieリンクとクライアントポータルページはMoxieを指し続けているため、アクティブなクライアントに次の行き先を伝えてください。

キャンセルするとどうなりますか

Moxieの 請求記事 サブスクリプションが非アクティブまたは期限切れの場合でも、ワークスペースオーナーは「データインポート/エクスポート」から完全なワークスペースエクスポートをダウンロードできると記載されています。サブスクリプションがアクティブになるまでインポートは利用できません。また、Webサブスクリプションのキャンセルは有料アドオンに影響を与える可能性があるため、確認画面をよく読むように記載されています。データの保持期間については記載されていないため、キャンセルする前にMoxieサポートに書面で問い合わせてください。そのエクスポートアクセスを待つ理由にしないでください。今すぐダウンロードしてください。

キャンセル前の最終確認

• ワークスペースワークブックと会計ワークブックは正しく開き、シートをアカウントと比較しました。
• 時間追跡と税金のエクスポートは、必要なすべての年に保存されます。
• 必要な契約書は署名が見える状態でPDFとして保存され、未払いの請求書は支払われるか移動されます。
• ファイルとテンプレートテキストはフォルダに保存されます。
• フォルダーの2番目のコピーがラップトップ以外の場所に存在します。

その後、そこにある最後の請求書が支払われたらMoxieをキャンセルしてください。コミットする前に比較したい場合は、14日間のWorkspace369トライアルはカード情報が必要なので、開始するにはカードを追加してください。 Moxieスイッチチェックリストはこちらです.