Moxie에서 모든 것을 내보내는 방법 (2026)

빠른 답변

Moxie는 작업 공간 소유자가 다음을 다운로드할 수 있도록 합니다 전체 작업 공간 Excel 통합 문서, 내보내기 회계 통합 문서 수입 및 지출에서 고객별 계정 명세서 Excel로, 그리고 저장 PDF로 계약 미리보기에서. 클라이언트 목록 자체, 비용 자체, 프로젝트 및 작업, 템플릿 또는 완료된 계약의 서명된 사본에 대한 문서화된 내보내기를 찾을 수 없었습니다.

Moxie에서 Workspace369로 원클릭 가져오기 기능도 없습니다. Moxie에서 내보낸 다음 스프레드시트를 가져옵니다. AI 가져오기. 자세한 내용은 아래. 전체 이동에 대한 간략한 버전을 원하시면, Moxie에서 전환 중.

시작하기 전에

• 작업 공간 소유자여야 합니다. Moxie는 소유자만 작업 공간 내보내기를 실행할 수 있다고 말합니다.
• 파일을 민감한 것으로 취급하십시오. Moxie는 내보내기에 민감한 고객 및 비즈니스 정보가 포함될 수 있으므로 실시간 작업 공간과 마찬가지로 신중하게 보관해야 한다고 언급합니다.
• 아직 취소하지 마세요. 마지막 단계까지 계정을 활성 상태로 유지하세요.

한눈에 보는 체크리스트

1. 고객 및 연락처 내보내기

Moxie의 지침에 따라 전체 작업 공간 내보내기로 시작하십시오. 가져오기 및 내보내기 문서:

1. Moxie에서 설정 및 관리 그리고 열기 데이터 가져오기 / 내보내기.
2. 선택 내보내기 탭.
3. 내보내기를 다운로드합니다. Moxie는 작업 공간의 전체 Excel 통합 문서를 생성합니다.

이 기사에서는 이를 전체 작업 공간 복사본이라고 부르지만, 어떤 레코드 유형이나 필드가 통합 문서에 포함되는지는 나열하지 않으며, 독립적인 클라이언트 또는 연락처 내보내기에 대해서는 설명하지 않습니다. 클라이언트 목록 기사 필터 및 테이블 보기를 다루며 내보내기는 다루지 않습니다. 따라서 통합 문서를 열고 클라이언트 및 연락처 시트를 찾아 이동하기 전에 열을 확인하십시오. 회계 통합 문서 클라이언트도 나열합니다.

2. 송장 및 결제 내보내기

두 가지 경로, 모두 Excel 기반:

• 회계 통합 문서 내보내기. 에 따라 수입 및 지출 기사, 열기 수입 및 지출, 완료된 전체 월을 선택한 다음 선택하십시오 회계 통합 문서 내보내기. Moxie는 손익계산서, 송장, 결제, 비용, 세금, 클라이언트 및 클라이언트 예금 부채를 다운로드한다고 명시합니다. 기사에는 파일 형식이 명시되어 있지 않습니다.
• 계정 명세서. 에 따라 클라이언트 작업 공간 기사, 클라이언트를 열고 선택하십시오 계정 명세서 바로 가기, 기간 선택(전체 기간, 이번 달 또는 지난달, 분기, 연도 또는 사용자 지정 범위) 및 Excel 통합 문서 다운로드. 송장 및 결제 활동, 실행 중인 잔액 및 미결제 잔액, 입금 잔액을 포함합니다.

그 송장 기사 송장을 PDF 또는 CSV로 다운로드하는 것을 설명하지 않습니다. 일반적인 해결 방법: PDF로 필요한 송장을 결정하십시오. 미결제 송장과 지난 세금 연도의 송장이 일반적으로 충분하므로 해당 송장을 열고 브라우저에서 저장하십시오. 나머지 항목을 보관하기 전에 회계사에게 문의하십시오.

3. 제안서 및 계약서 저장

Moxie는 이를 계약이라고 부릅니다. 해당 계약 기사:

1. 빌더에서 계약을 엽니다.
2. 선택 미리보기 도구 모음에서.
3. 선택 PDF 다운로드. Moxie는 이것이 클라이언트 보기에서 서명 증명서가 포함된 인쇄 준비 완료 사본을 생성한다고 명시합니다.

이 기사에서는 완전히 실행된 계약에서 서명된 사본을 다운로드하는 것에 대해 설명하지 않으며, 템플릿 기사 다운로드 옵션이 없음을 나열합니다. 일반적인 해결 방법: 필요한 모든 서명된 계약서를 열고 PDF로 저장하거나 인쇄한 다음 저장된 파일을 열고 서명 및 날짜가 보이는지 확인합니다. 문서에 서명 기록이 누락된 경우 취소하기 전에 Moxie 지원팀에 문의하세요.

4. 시간 기록 내보내기

Moxie의 시간 항목 기사, 시간 추적 페이지에는 내보내기 현재 범위 결과 집합을 다운로드하는 버튼. 날짜 범위 및 필터를 먼저 적용하고, 보관하려는 모든 연도를 포함하도록 확장하십시오. 기사에는 파일 형식이 명시되어 있지 않으므로 다운로드를 열고 열을 확인하십시오. 작업 시간은 1단계의 전체 작업 공간 통합 문서에도 나타날 수 있습니다.

5. 비용 내보내기

독립적인 비용 내보내기가 없습니다. 지출 기사 Moxie 내에서 영수증 미리보기를 다루며 다운로드에 대한 내용은 없습니다. 두 가지 경로가 남았습니다: 회계 통합 문서 (2단계, Moxie에 따르면 비용 포함)와 1단계의 전체 작업 공간 통합 문서가 포함됩니다. 영수증에 대한 일반적인 해결 방법: 세금에 필요한 각 비용을 열고 첨부된 영수증 파일을 하나씩 저장하십시오.

6. 프로젝트 및 작업 내보내기

그 프로젝트 기사 목록, 테이블 및 저장된 보기를 설명하며 내보내기는 없습니다. 가장 잘 문서화된 경로는 1단계의 전체 작업 공간 통합 문서입니다. 어떤 프로젝트 및 작업 필드가 포함되어 있는지 확인할 수 없었으므로 상태, 날짜 및 클라이언트 링크가 있는지 확인하십시오. 댓글 및 첨부 파일은 확인되지 않은 것으로 간주하십시오.

7. 파일

Moxie의 V3 ~ V4 기사 파일이 이제 다음 아래에 있다고 명시되어 있습니다. 클라이언트, 파일, 그리고 해당 파일 세부 정보에는 미리 보기 및 다운로드가 포함됩니다. 대량 파일 내보내기는 찾지 못했습니다. 일반적인 해결 방법: 활성 클라이언트를 각각 열고 필요한 파일을 하나씩 다운로드하여 클라이언트 이름으로 된 폴더에 보관하십시오. 먼저 활성 클라이언트를 처리하고, 필요한 경우에만 보관된 클라이언트를 처리하십시오.

8. 템플릿

Moxie에는 6가지 템플릿 유형(이메일, 계약서, 계약서 패키지, 제품 및 서비스, 프로젝트 및 송장)이 있습니다. 템플릿 기사. 기사 중 어느 것도 내보내기를 설명하지 않으므로 이를 격차로 간주합니다. 일반적인 해결 방법: 여전히 사용하는 계약 및 이메일 템플릿의 텍스트를 문서에 복사하고 스프레드시트에 제품 및 서비스 이름과 가격을 기록하십시오. 1년 동안 보내지 않은 것은 건너뛰십시오. 새 도구에서 이러한 항목을 다시 작성하게 됩니다.

9. 회계 및 세금 보고서

세금 내보내기는 회계 워크북입니다. Moxie의 세금 기사, 로 이동하십시오. 수입, 그런 다음 보고서, 파일 기간을 선택하십시오(Moxie는 이를 완료된 전체 월로 확장함) 그리고 클릭하십시오 회계 통합 문서 내보내기. 여기에는 징수된 세금 시트 및 세금 상세 정보 시트.

Moxie는 세금 내보내기가 현금 기준이라고 말합니다. 미결제 송장은 수집된 세금에 기여하지 않으며 송장 날짜가 아닌 결제 날짜를 따릅니다. 신고에 발생주의 또는 송장 날짜 보고가 필요하거나 전체 달력이 아닌 기간이 필요한 경우 워크북만으로는 충분하지 않을 수 있으므로 회계사에게 문의하세요. 일반적인 해결 방법: 보관하려는 모든 연도에 대해 내보내기를 실행하고 파일을 회계사에게 제공하세요.

Workspace369로 가져오기

Moxie 가져오기 기능이 없으며 Workspace369는 이를 주장하지 않습니다. 대신 프로세스가 어떻게 보이는지는 다음과 같습니다.

1. 1단계에서 클라이언트 및 연락처 데이터 가져오기, 2단계 및 5단계의 비용, 그리고 이전하려는 모든 제품, 송장 또는 제안서 스프레드시트. 시트를 CSV 또는 XLSX로 저장하고 열을 약간 정리하고 더 이상 필요하지 않은 클라이언트를 제거하십시오.
2. 실행 AI 가져오기 각 기록 유형에 대해. 클라이언트, 제품, 비용, 송장 또는 제안서의 CSV 또는 XLSX를 업로드합니다. AI Import는 열을 올바른 필드로 매핑하고 매핑을 검토합니다. AI Import는 무엇이든 작성하기 전에 AI 사용량을 추정합니다. AI Import는 모든 Workspace369 요금제 그리고 귀하의 요금제에 포함된 내용만 가져오므로 비용은 Specialist가 필요합니다.
3. 파일 및 메모 첨부 3단계와 7단계의 다운로드에서 클라이언트 기록 또는 프로젝트로.
4. 몇 가지 템플릿 다시 만들기 8단계에서 저장한.

전체 체크리스트(이동하는 항목 및 다시 만드는 항목 포함)는 Moxie에서 전환 페이지에 있습니다. 기능별 보기를 보려면 Workspace369 대 Moxie, 또는 찾아보십시오. Moxie 대안. 다른 도구에서 이전하시나요? Bonsai 내보내기 체크리스트 및 HoneyBook 내보내기 체크리스트 동일하게 작동합니다.

이전 Moxie 링크와 고객 포털 페이지는 계속 Moxie를 가리키므로 활성 고객에게 다음으로 이동할 위치를 알려주세요.

취소 시 어떻게 되나요

Moxie의 결제 기사 구독이 비활성 또는 만료된 경우에도 작업 공간 소유자는 '데이터 가져오기/내보내기'에서 전체 작업 공간 내보내기를 다운로드할 수 있으며, 구독이 다시 활성 상태가 될 때까지 가져오기는 사용할 수 없다고 명시되어 있습니다. 또한 웹 구독 취소가 유료 추가 기능에 영향을 줄 수 있으므로 확인 메시지를 주의 깊게 읽으십시오. 데이터가 얼마나 오래 보관되는지는 명시되어 있지 않으므로 취소하기 전에 Moxie 지원팀에 서면으로 문의하십시오. 해당 내보내기 액세스를 기다리는 이유로 사용하지 마십시오. 지금 다운로드하십시오.

취소 전 최종 확인

• 워크스페이스 워크북과 회계 워크북이 올바르게 열리며 계정과 시트를 비교했습니다.
• 시간 추적 및 세금 내보내기가 필요한 모든 연도에 대해 저장됩니다.
• 필요한 계약은 서명이 보이도록 PDF로 저장되고, 미결제 송장은 결제되거나 이관됩니다.
• 파일 및 템플릿 텍스트는 폴더에 저장됩니다.
• 폴더의 두 번째 사본이 노트북 외의 어딘가에 존재합니다.

그런 다음 마지막 미결제 송장이 지급되면 Moxie를 취소하십시오. 커밋하기 전에 비교하려면 14일 Workspace369 평가판은 카드 우선이므로 시작하려면 카드를 추가해야 합니다. Moxie 전환 체크리스트입니다.