CRM Terbaik untuk Agensi No-Code pada 2026: Binaan dan Retainer
CRM terbaik untuk agensi no-code dan low-code: enam alatan dibandingkan pada harga, bil yuran, borang kemasukan dan kawalan skop, serta ujian permintaan perubahan.
Kami membuat Workspace369 dan menyenaraikannya dahulu di sini. Timbangkan kedudukan kami dengan mengambil kira perkara itu, dan jika alatan lain sesuai untuk anda, gunakannya.
Oleh Simon Dziak, Pengasas, Workspace369 · LinkedIn
CRM terbaik untuk agensi no-code / low-code menyimpan cadangan binaan, retainer penyelenggaraan, taklimat kemasukan dan setiap permintaan perubahan pada satu rekod klien, dan meninggalkan pembinaan dan penggunaan kepada Webflow, Bubble, Make dan platform lain. Untuk agensi kecil yang menjual binaan skop tetap serta retainer, pilihan kami ialah Workspace369; Bonsai sesuai untuk pasukan per-kerusi yang sangat kecil dan Productive sesuai untuk pasukan yang lebih besar. Untuk keputusan yang lebih luas, mulakan dengan panduan perisian pengurusan agensi terbaik. Untuk menetapkan harga pengekalan penyelenggaraan, mula-mula gunakan percuma kalkulator harga retainer.
Pendedahan dan kaedah: Workspace369 menerbitkan panduan ini dan merupakan salah satu pilihan. Ia adalah senarai pendek berasaskan dokumentasi, bukan penanda aras sebenar. Halaman vendor rasmi telah disemak pada 19 Oktober 2026. Semak pelan semasa dengan setiap vendor sebelum anda membeli.
Pengajaran utama
- CRM untuk agensi tanpa kod atau kod rendah harus menyimpan cadangan binaan, pengekalan penyelenggaraan, taklimat pengambilan dan setiap permintaan perubahan pada satu rekod klien; ia tidak membina, mengehos atau menerbitkan apa-apa dalam Webflow, Bubble, Make atau Airtable.
- Workspace369 Cadet pada $29 sebulan ($23.25 dibilkan tahunan) menyenaraikan cadangan, kontrak dan e-tandatangan, retainer, invois berulang, borang pengambilan, portal pelanggan dan penjejakan masa untuk satu pengguna dan 5 projek aktif; pesanan perubahan untuk skop creep bermula pada Specialist ($149 sebulan, 10 tempat duduk).
- Bonsai Essentials menyenaraikan invois retainer pada $19 setiap pengguna sebulan dibilkan setiap tahun ($25 bulanan); Productive menyenaraikan bajet berulang daripada Professional pada $25 setiap pengguna dibilkan setiap tahun ($29 bulanan) dengan minimum tiga tempat duduk; Teamwork memerlukan Accelerate ($24.99 setiap pengguna dibilkan setiap tahun).
- Moxie Teams meliputi sehingga lima ahli pasukan dengan harga $40 sebulan ($32 dibilkan tahunan) tetapi tidak menamakan penjagaan pada halaman penetapan harganya; HubSpot Starter disenaraikan pada $20 setiap tempat duduk tetapi tidak menamakan sebarang invois, cadangan atau penjagaan.
- Uji setiap alatan dengan menukar binaan rekaan pertengahan projek, contohnya pelanggan meminta integrasi baharu selepas kelulusan, dan menyemak bahawa permintaan, kelulusan dan invois kekal pada satu rekod.
Apa yang ada di dalam?
Apa itu CRM untuk agensi tanpa kod (dan apa yang bukan)Cara kami membandingkan alat iniCRM terbaik untuk agensi no-code pada 2026Perbandingan sebelah menyebelahAlatan manakah yang sesuai untuk agensi tanpa kod anda?Jalankan ujian perubahan pesanan binaan pertengahan semasa percubaanTerus bina dan jejak dalam alatan yang direka untuknyaBila perlu ringkas
Apa itu CRM untuk agensi tanpa kod (dan apa yang bukan)
CRM untuk agensi tanpa kod atau kod rendah ialah bahagian perniagaan binaan: siapa kliennya, apa yang anda bersetuju untuk dihantar pada platform mana, apa yang dilindungi oleh pengekalan penyelenggaraan, ruang kerja mana yang dimiliki oleh siapa, apa perubahan yang diminta selepas kelulusan dan apa yang masih belum dibayar. Ia bukan pembina, lapisan pengehosan, penjejak pepijat atau kawalan versi. Workspace369 tidak membina, mengehos atau menerbitkan apa-apa pada Webflow, Bubble, Make, Zapier atau Airtable. Jika alat menyimpan kenalan tetapi meninggalkan perjanjian dan pengebilan di tempat lain, "tweak kecil" pada binaan yang diluluskan menjadi kerja yang tidak dibayar.
Cara kami membandingkan alat ini
Kami membandingkan setiap alatan berdasarkan lima mata yang sama, hanya menggunakan halaman harga vendor sahaja seperti yang dibaca pada 19 Oktober 2026:
- Harga kemasukan dan harga pelan yang menyenaraikan pengebilan retainer, bulanan dan dibilkan tahunan, setiap pengguna di mana vendor menetapkan harga sedemikian.
- Liputan retainer dan invois: retainer atau invois berulang, dan invois yang dibina daripada masa yang direkodkan.
- Kawalan pengambilan dan skop: borang untuk taklimat pelanggan, portal pelanggan, dan cara untuk menetapkan harga kerja tambahan.
- Had tempat duduk dan minimum yang menukar harga untuk pasukan satu hingga lima orang.
- Terma percubaan: panjang, dan sama ada vendor menyatakan kad diperlukan.
Kami tidak menguji kelajuan, sokongan, kebolehpercayaan atau aplikasi mudah alih, tidak menguji sebarang integrasi platform tanpa kod, dan tidak menggunakan penilaian pihak ketiga. Urutan mencerminkan kesesuaian yang didokumentasikan untuk agensi kecil yang menjual binaan skop tetap dengan retainer penyelenggaraan.
CRM terbaik untuk agensi no-code pada 2026
1. Workspace369, terbaik untuk agensi kecil yang menjual binaan serta pengekalan penyelenggaraan
Workspace369 menyimpan rekod pelanggan, a cadangan pelanggan meluluskan dalam talian, kontrak dengan e-tandatangan, retainer, tugasan, penjejakan masa, portal pelanggan dan invois dalam satu tempat. Cadet berharga $29 sebulan untuk seorang pengguna ($23.25 jika dibilkan tahunan) dan menyenaraikan cadangan, kontrak, retainer dan jadual pembayaran, invois berulang, borang pengambilan awam, item baris pilihan, portal pelanggan dan penjejakan masa. Borang pengambilan boleh mengumpul platform, ruang kerja sedia ada dan senarai ciri, dan jawapan mendarat pada rekod pelanggan. Retainer menyimpan baki yang dikurangkan apabila kerja dibilkan, yang sesuai untuk penyelenggaraan bulanan. Tangkapan skrin ialah rekod demo, bukan hasil pelanggan.
Batasan: ia tiada integrasi Webflow, Bubble, Make atau Airtable dan tidak melancarkan atau mengehoskan binaan. Cadet mempunyai satu pengguna dan 5 projek aktif; Voyager ($74 sebulan, $59.25 dibilkan setiap tahun) memberikan dua tempat duduk, projek tanpa had dan pandangan garis masa, dengan $10 sebulan bagi setiap tempat duduk tambahan. Pesanan perubahan, yang merekodkan skop creep di sebelah cadangan yang ditandatangani, bermula pada Specialist ($149 sebulan, 10 tempat duduk); pada Cadet dan Voyager, hantarkan cadangan baharu untuk kerja tambahan. Webhook dan API juga bermula pada Specialist, dan pandangan beban kerja pasukan pada Commander. Percubaan 14 hari memerlukan kad. Bonsai Essentials ($19 setiap pengguna dibilkan setiap tahun, $25 bulanan) lebih murah daripada Cadet walaupun untuk satu orang, dan jauh lebih murah untuk dua orang; ia juga menyenaraikan cadangan, kontrak, borang dan portal.
Terbaik untuk: agensi satu hingga sepuluh orang yang menjual binaan skop tetap dan retainer penyelenggaraan yang mahukan perjanjian, kelulusan dan invois bersama-sama.
2. Bonsai, terbaik untuk invois pengekalan setiap pengguna
Bonsai menyenaraikan invois retainer dan invois langganan daripada Essentials, iaitu $19 seheuser sebulan yang dibilkan setiap tahun ($25 bulanan). Essentials juga menyenaraikan invois dan pembayaran, cadangan dan kontrak, borang dan soal selidik, penjadualan, portal pelanggan dan penjejakan perbelanjaan. Basic ialah $9 dibilkan setiap tahun ($15 bulanan) dengan penjejakan masa, pengurusan tugasan dan CRM tetapi tiada invois. Premium ($29 dibilkan setiap tahun, $39 bulanan) menambah saluran jualan, medan tersuai dan laporan keuntungan. Ujian percubaan berjalan selama 7 hari, dan halaman menyatakan anda akan diminta butiran kad untuk meneruskan.
Batasan: harga adalah setiap pengguna, jadi tiga orang pada Essentials berharga $57 sebulan dibilkan tahunan atau $75 bulanan, dan Elite mempunyai minimum tiga pengguna. Pengendalian perubahan skop di luar cadangan baharu tidak dinamakan pada halaman harga, dan tiada integrasi platform tanpa kod.
Terbaik untuk: agensi satu hingga tiga orang yang mahukan cadangan, portal dan invois retainer pada harga setiap tempat duduk yang berskala satu orang pada satu masa.
3. Moxie, terbaik untuk harga pasukan tetap dengan portal
Moxie Starter ialah $12 sebulan ($10 dibilkan tahunan) dan menyenaraikan pengurusan pelanggan dan projek, invois dan pembayaran, cadangan dan kontrak, penjejakan masa dan pembina borang tersuai. Pro ialah $25 bulanan ($20 dibilkan tahunan) dan menambah portal pelanggan berjenama putih, automasi aliran kerja dan integrasi API (Zapier, Make, webhooks dan API awam). Untuk agensi tanpa kod yang menyambungkan alatan mereka sendiri, itu mengatasi Workspace369, di mana webhooks dan API bermula pada Specialist. Teams ialah $40 bulanan ($32 dibilkan tahunan) dan termasuk sehingga lima ahli pasukan. Tajuk halaman menyebut percubaan percuma 14 hari; terma kad tidak dinyatakan di sana.
Batasan: retainer dan invois berulang tidak dinamakan pada halaman harga, jadi semak cara yuran penyelenggaraan bulanan tetap berulang sebelum anda membuat komitmen. Portal dan automasi bermula pada Pro, bukan Starter, dan lima ahli pasukan adalah siling yang dinyatakan pada Teams.
Terbaik untuk: dua hingga lima agensi orang yang mahukan portal dan borang pada satu harga tetap dan boleh mengebil retainer penyelenggaraan secara manual setiap bulan.
4. Productive, terbaik untuk agensi yang memerlukan bajet dan sumber
Productive ialah alatan operasi agensi yang dibina di sekeliling bajet, masa dan perancangan sumber. Essential bermula pada $10 setiap pengguna sebulan dibilkan tahunan ($12 bulanan) dan menyenaraikan bajet, perancangan sumber, pengurusan projek dan tugas, penjejakan masa, pengurusan perbelanjaan dan akses API. Professional ialah $25 setiap pengguna sebulan dibilkan tahunan ($29 bulanan) dan menambah bajet berulang dan invois retainer; invois disenaraikan pada setiap pelan. Soalan Lazim menyatakan semua pelan memerlukan sekurang-kurangnya tiga pengguna, dan blok pendaftaran memberikan percubaan percuma 14 hari tanpa kad diperlukan. Tiga orang pada Professional ialah $75 sebulan dibilkan tahunan, atau $87 bulanan.
Batasan: minimum tiga tempat duduk dan keperluan Profesional untuk bajet berulang menjadikannya lebih mahal daripada pakej solo untuk agensi satu atau dua orang. Halaman harga menyenaraikan invois, invois retainer dan eksport PDF proposal, tetapi bukan kontrak e-tandatangan atau portal pelanggan berjenama, jadi perjanjian jenama yang ditandatangani akan berada di tempat lain.
Terbaik untuk: agensi tanpa kod yang terdiri daripada tiga orang atau lebih yang mahukan bajet, keuntungan dan perancangan kapasiti merentasi beberapa binaan serentak.
5. Teamwork.com, terbaik untuk pengekalan sokongan berasaskan jam
Teamwork mengenakan harga setiap pengguna. Basics ialah $9.99 dan Accelerate ialah $24.99 setiap pengguna sebulan dibilkan tahunan. Pengebilan bulanan ialah $13.99 untuk Basics dan $29.99 untuk Accelerate setiap pengguna. Accelerate menyenaraikan "Bina invois pelanggan daripada masa yang direkodkan", "Urus bajet masa & retainer" dan borang pintar yang mengarahkan permintaan kerja. Sebut harga memerlukan pelan Optimize, yang diletakkan harga dengan bercakap dengan jualan. Pelan percuma merangkumi sehingga lima pengguna dan lima projek, dan percubaan berbayar ialah 14 hari tanpa kad diperlukan.
Batasan: lima pengguna pada Accelerate berharga $124.95 sebulan yang dibilkan setiap tahun, banyak untuk agensi kecil, dan retainer yang diterangkan adalah berdasarkan masa, yang sesuai dengan pakej jam berbanding yuran tetap.
Terbaik untuk: agensi lima orang atau lebih yang menjual pakej jam untuk sokongan dan mahukan jam yang direkodkan menjadi invois.
6. HubSpot, terbaik sebagai senarai kenalan percuma dengan saluran jualan
Halaman harga HubSpot menyenaraikan alatan percuma untuk sehingga 2 pengguna tanpa kad kredit diperlukan, dan peringkat Starter yang disenaraikan pada $20 sebulan setiap tempat duduk. Tawaran pelanggan baharu terhad masa muncul di sebelah harga senarai itu, dan kami tidak menggunakannya. Halaman itu tidak menyenaraikan cadangan, invois, penjejakan masa, portal pelanggan atau bil retainer untuk Starter, jadi perjanjian binaan dan invois bulanan akan berada dalam alatan lain.
Batasan: agensi akan menjalankan perjanjian, invois dan kawalan skop di tempat lain. Tiada terma percubaan dinyatakan untuk Starter pada halaman tersebut.
Terbaik untuk: agensi yang keperluan utamanya ialah saluran jualan dan sejarah e-mel untuk perniagaan baharu, digandingkan dengan alat pengebilan.
Perbandingan sebelah menyebelah
| Alatan | Pelan berharga | Bulanan | Dibilkan tahunan | Pengebilan retainer pada pelan itu | Tempat duduk dan had | Percubaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | Cadet | $29 | $23.25 sebulan | Ya (retainer, invois berulang) | 1 pengguna, 5 projek aktif | 14 hari, kad diperlukan |
| Bonsai | Essentials | $25 setiap pengguna | $19 setiap pengguna sebulan | Ya (invois retainer) | Setiap pengguna; Elite mempunyai minimum 3 pengguna | 7 hari, kad untuk meneruskan |
| Moxie | Teams | $40 | $32 sebulan | Tidak dinamakan di halaman | Sehingga 5 ahli pasukan | 14 hari, tiada kad |
| Productive | Profesional (bajet berulang) | $29 setiap pengguna | $25 setiap pengguna sebulan | Ya (bajet berulang) | minimum 3 tempat duduk | 14 hari, tiada kad |
| Teamwork.com | Accelerate (pengekalan, invois) | $29.99 setiap pengguna sebulan | $24.99 setiap pengguna sebulan | Ya (bajet masa dan retainer) | Dihargakan setiap pengguna | 14 hari, tiada kad |
| HubSpot | Starter (senarai) | $20 setiap tempat duduk | Tidak dipaparkan | Tidak disenaraikan pada halaman | Alat percuma: sehingga 2 pengguna | Tiada dinyatakan untuk Starter |
Alatan manakah yang sesuai untuk agensi tanpa kod anda?
| Jika anda kebanyakannya memerlukan | Mulakan dengan | Mengapa |
|---|---|---|
| Bina cadangan, retainer, portal dan invois pada satu rekod | Workspace369 | Cadangan, kontrak, retainer, borang pengambilan dan portal pada Cadet |
| Invois retainer setiap tempat duduk untuk pasukan yang sangat kecil | Bonsai | Invois retainer daripada Essentials pada $19 setiap pengguna ditagih tahunan |
| Harga pasukan rata dengan portal dan borang | Moxie | Teams merangkumi sehingga lima ahli pada $32 sebulan dibilkan tahunan |
| Bajet, keuntungan dan kapasiti untuk tiga orang atau lebih | Productive | Bajet berulang daripada Professional, sumber dan pelaporan |
| Retainer sokongan berasaskan jam dibilkan daripada masa yang direkodkan | Teamwork.com | Bajet masa, retainer dan invois daripada masa yang direkodkan pada Accelerate |
| Saluran jualan untuk perniagaan baharu sahaja | HubSpot | Alat percuma untuk sehingga 2 pengguna, pengebilan di tempat lain |
| Penjejakan pepijat atau kawalan versi untuk binaan | Alat yang pembina anda sudah gunakan | Alat kerja pelanggan di sini tidak didokumentasikan sebagai penjejak isu |
Jalankan ujian perubahan pesanan binaan pertengahan semasa percubaan
Ambil satu pelanggan khayalan melalui binaan dalam setiap alatan yang anda pendekkan:
- Hantar borang pengambilan yang meminta platform, ruang kerja sedia ada dan senarai ciri, dan semak sama ada jawapan mendarat pada rekod pelanggan.
- Rekodkan harga binaan tetap dan retainer penyelenggaraan dalam cadangan yang diluluskan oleh pelanggan.
- Sediakan invois retainer atau berulang untuk bulan pertama selepas pelancaran.
- Biarkan pelanggan meminta integrasi baharu selepas kelulusan. Hargakannya dengan percuma pembina permintaan perubahan skop, hantarkannya untuk kelulusan dan lihat bagaimana alatan merekodkan perubahan.
- Log masa terhadap kerja baharu dan tambahkan bayarannya pada invois.
- Eksport rekod pelanggan dan semak apa yang keluar.
Alat terbaik menyimpan ringkasan pengambilan, perjanjian asal, perubahan yang diluluskan dan invois pada satu rekod pelanggan. Jika kerja tambahan hanya benang e-mel, itu ialah kebocoran yang direka untuk diuji ini. Untuk maklumat lanjut tentang tabiat di sebaliknya, baca cara menghentikan lambakan skop pada projek pelanggan.
Terus bina dan jejak dalam alatan yang direka untuknya
Tiada alatan di atas yang menggunakan aplikasi atau menjejak pepijat. Simpan binaan dalam Webflow, Bubble atau mana-mana platform yang anda gunakan, simpan isu di tempat pembina anda sudah bekerja, dan gunakan CRM untuk rekod perniagaan di sekeliling mereka. Tentukan dalam perjanjian siapa yang memiliki setiap ruang kerja pelanggan, dan rekodkan pada rekod pelanggan. A templat perjanjian penyelenggaraan laman web adalah titik permulaan yang berguna untuk terma retainer, dan borang permintaan perubahan laman web memberikan pelanggan cara yang jelas untuk meminta lebih banyak.
Bila perlu ringkas
Jika anda membina untuk dua atau tiga pelanggan, senarai tugasan kongsi, perjanjian yang ditandatangani dan templat invois boleh membawa anda jauh. Pindah ke alatan kerja pelanggan apabila orang kedua mula mengambil permintaan, apabila anda tidak dapat menyatakan skop yang anda persetujui tiga bulan lalu, atau apabila anda mengejar pembayaran lewat secara manual. The halaman produk agensi tanpa kod dan kod rendah menunjukkan cara Workspace369 mengendalikan cadangan, komunikasi, pesanan perubahan dan pegangan, dan halaman harga mempunyai pelan semasa. Automasi Alur Kerja boleh menghantar peringatan dan susulan, dengan automasi e-mel pada setiap pelan.
Sebelum mengimport pelanggan sebenar, jalankan satu projek penuh pada data demo dan semak bahawa rekod anda boleh dieksport.
Sumber yang disemak untuk panduan ini
- harga Workspace369Matriks pelan disemak pada 19 Oktober 2026 untuk tempat duduk, projek aktif, yuran langganan, pesanan perubahan, webhook dan API, dan terma percubaan.
- Harga BonsaiHalaman harga rasmi disemak pada 19 Oktober 2026 untuk harga setiap pengguna dalam kedua-dua pandangan pengebilan, baris invois retainer serta terma percubaan.
- Harga MoxieHalaman harga rasmi disemak pada 19 Oktober 2026 untuk harga bulanan dan tahunan, had pasukan dan percubaan 14 hari dalam tajuk halaman.
- Harga ProductiveHalaman harga rasmi disemak pada 19 Oktober 2026 untuk harga setiap pengguna, minimum tiga tempat duduk, baris ciri pelan dan terma percubaan.
- Harga Teamwork.comHalaman harga rasmi disemak 19 Oktober 2026 untuk harga tahunan setiap pengguna, baris ciri pelan dan terma percubaan.
- Harga HubSpotHalaman harga rasmi disemak pada 19 Oktober 2026 untuk terma alatan percuma dan harga senarai Starter setiap tempat duduk.
Workspace369 menerbitkan perbandingan berdasarkan dokumentasi ini dan merupakan salah satu pilihan. Ia bukan kedudukan bebas atau penanda aras sebenar.
Jalankan susulan pelanggan dalam satu ruang kerja.
CRM, peti masuk, suara, invois, pembayaran, projek, fail, AI, dan automasi aliran kerja — bersambung bukannya dieksport.
Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.