CRM Terbaik untuk Agensi PPC pada 2026: Retainer dan Skop Creep

Apa itu CRM untuk agensi PPC (dan apa yang bukan)

CRM untuk agensi PPC atau iklan berbayar ialah bahagian perniagaan akaun: siapa kliennya, yuran pengurusan bulanan apa yang anda persetujui, sama ada peratusan perbelanjaan iklan dikenakan, siapa yang memberikan akses kepada akaun iklan yang mana, kempen tambahan apa yang diminta dan apa yang masih belum dibayar. Ia bukan alat pembidaan, platform atribusi atau papan pemuka pelaporan. Perbelanjaan iklan dibayar kepada platform iklan, bukan kepada anda, jadi ia tidak sepatutnya muncul pada invois anda sebagai hasil. Workspace369 tidak bersambung dengan platform iklan dan tidak membina laporan iklan. Jika alat menyimpan kenalan tetapi meninggalkan perjanjian dan pengebilan kepada aplikasi lain, "kempen tambahan pantas" pada hari Selasa menjadi kerja percuma.

Cara kami membandingkan alat ini

Kami membandingkan setiap alat pada lima mata yang sama, menggunakan hanya halaman harga vendor itu sendiri seperti yang dibaca pada 26 Oktober 2026:

1. Harga kemasukan dan harga pelan yang menyenaraikan pengebilan retainer, bulanan dan dibilkan tahunan, setiap pengguna di mana vendor menetapkan harga sedemikian.
2. Liputan retainer dan invois: retainer atau invois berulang, dan invois yang dibina daripada masa yang direkodkan.
3. Penyerahan dan kawalan skop: borang atau tangkapan permintaan untuk butiran akses, portal pelanggan, dan cara untuk menetapkan harga kerja tambahan.
4. Had tempat duduk dan minimum yang menukar harga untuk pasukan satu hingga lima orang.
5. Terma percubaan: panjang, dan sama ada vendor menyatakan kad diperlukan.

Kami tidak menguji kelajuan, sokongan, kebolehpercayaan atau aplikasi mudah alih, tidak menguji sebarang integrasi platform iklan, dan tidak menggunakan penilaian pihak ketiga. Urutan mencerminkan kesesuaian yang didokumentasikan untuk agensi kecil pada retainer pengurusan bulanan.

CRM terbaik untuk agensi PPC pada 2026

1. Workspace369, terbaik untuk agensi kecil yang menjual pengekalan pengurusan bulanan

Workspace369 menyimpan rekod pelanggan, a cadangan pelanggan meluluskan dalam talian, retainer, tugasan, penjejakan masa, portal pelanggan dan invois dalam satu tempat. Cadet ialah $29 sebulan untuk satu tempat duduk ($23.25 bil tahunan) dan menyenaraikan cadangan, retainer dan jadual pembayaran, invois berulang, borang pengambilan awam, penjejakan permintaan, portal pelanggan dan penjejakan masa pada pelan. Retainer memegang baki yang berkurangan apabila kerja dibilkan, yang sesuai untuk yuran pengurusan bulanan tetap. Borang awam boleh mengumpul butiran penubuhan seperti ID akaun iklan dan siapa yang akan memberikan akses, dan jawapan mendarat pada rekod pelanggan. Tangkapan skrin ialah rekod demo, bukan hasil pelanggan.

Batasan: ia tidak bersambung dengan Google Ads, Meta atau mana-mana platform iklan, menarik perbelanjaan atau membina laporan iklan, jadi yuran peratusan perbelanjaan bermakna anda menaip angka perbelanjaan bulan itu pada invois sendiri. Cadet mempunyai satu tempat dan 5 projek aktif; Voyager ($74 sebulan, $59.25 dibilkan setiap tahun) memberikan dua tempat dan projek tanpa had, dengan $10 sebulan setiap tempat tambahan. Pesanan perubahan, yang merekodkan skop creep di samping cadangan yang ditandatangani, bermula pada Specialist ($149 sebulan, 10 tempat); pada Cadet dan Voyager, hantar cadangan baharu untuk kempen tambahan. Ujian 14 hari merangkumi Cadet hingga Commander, kad diperlukan. Moxie Teams menyenaraikan sehingga lima ahli pasukan pada $40 sebulan ($32 dibilkan setiap tahun), harga bulanan yang lebih rendah daripada Voyager untuk pasukan, dengan pegangan tidak dinamakan di halamannya.

Terbaik untuk: agensi satu hingga sepuluh orang pada retainer bulanan yang mahukan perjanjian, kelulusan dan invois bersama-sama, dan yang melaporkan daripada platform iklan atau alat berasingan.

2. Productive, terbaik untuk agensi yang memerlukan bajet dan sumber

Productive ialah alatan operasi agensi yang dibina di sekitar belanjawan, masa dan perancangan sumber. Halaman harganya menyenaraikan Essential pada $10 setiap pengguna sebulan dibilkan tahunan ($12 bulanan) dan Professional pada $25 ($29 bulanan), dan Soalan Lazim menyatakan semua pelan memerlukan sekurang-kurangnya tiga tempat duduk. Essential sudah menyenaraikan invois, saluran jualan dengan eksport cadangan ke PDF, belanjawan, penjejakan masa dan pelaporan. Pengurusan yuran langganan (belanjawan berulang) dan invois yuran langganan terletak pada Professional, bersama akses pelanggan kepada belanjawan dan borang tanpa had; Essential membenarkan satu borang setiap projek, dan borang awam dengan pautan akses hanya disenaraikan pada Ultimate. Blok pendaftaran memberikan percubaan percuma 14 hari tanpa kad diperlukan. Untuk tiga orang pada Professional, itu ialah $75 sebulan dibilkan tahunan, atau $87 bulanan.

Batasan: minimum tiga tempat duduk dan keperluan Profesional untuk retainer menjadikannya lebih mahal daripada pakej solo untuk agensi dua orang. Halaman harga tidak menyenaraikan portal pelanggan berjenama; ia menyatakan pelanggan boleh dijemput ke projek secara percuma. Kedalaman dalam perancangan sumber dan ramalan hasil adalah lebih daripada kebanyakan kedai PPC satu hingga lima orang gunakan.

Terbaik untuk: agensi PPC yang terdiri daripada tiga orang atau lebih yang mahukan belanjawan, keuntungan dan perancangan kapasiti, dan bersedia untuk menyediakan alatan yang lebih berat.

3. Teamwork.com, terbaik untuk pengekalan berasaskan jam

Teamwork harga setiap pengguna. Basics ialah $13.99 dan Accelerate ialah $29.99 setiap pengguna sebulan dibilkan setiap bulan, atau $9.99 dan $24.99 dibilkan setiap tahun. Basics menyenaraikan penjejakan masa boleh dibilkan, pengguna pelanggan yang dijemput ke dalam projek dan tangkapan permintaan kemasukan. Invois, bajet masa dan retainer duduk pada Accelerate, yang menyenaraikan "Bina invois pelanggan daripada masa yang direkodkan", "Urus bajet masa & retainer" dan borang pintar yang mengarahkan permintaan kerja. Sebut harga memerlukan pelan Optimize, yang dihargai dengan bercakap dengan jualan. Pelan percuma meliputi sehingga lima pengguna dan lima projek, dan percubaan berbayar ialah 14 hari tanpa kad diperlukan.

Batasan: agensi PPC yang mengebil yuran pengurusan rata berbanding jam membayar untuk alatan bajet masa yang mungkin tidak digunakannya, dan retainer yang diterangkan adalah berasaskan masa; Optimize menambah retainer masa dan kos. Accelerate memerlukan sekurang-kurangnya lima pengguna, jadi kos masuknya ialah $124.95 sebulan dibilkan tahunan atau $149.95 bulanan; tiga pengguna sesuai untuk Basics pada $29.97 sebulan dibilkan tahunan atau $41.97 bulanan.

Terbaik untuk: agensi yang menjual pakej jam untuk pengurusan akaun atau pengeluaran kreatif dan mahukan jam yang direkodkan menjadi invois.

4. Bonsai, terbaik untuk invois pengekalan setiap pengguna

Bonsai menyenaraikan invois retainer dan invois langganan daripada Essentials, iaitu $19 seheuser sebulan yang dibilkan setiap tahun ($25 bulanan). Essentials juga menyenaraikan invois dan pembayaran, cadangan dan kontrak, borang dan soal selidik, penjadualan, portal pelanggan dan penjejakan perbelanjaan. Basic ialah $9 dibilkan setiap tahun ($15 bulanan) dengan penjejakan masa dan CRM tetapi tiada invois. Premium ($29 dibilkan setiap tahun, $39 bulanan) menambah saluran jualan, tugasan pelanggan dan pemesejan, medan tersuai dan laporan keuntungan. Ujian percubaan berjalan selama 7 hari, dan halaman menyatakan anda akan diminta butiran kad untuk meneruskan.

Batasan: harga adalah setiap pengguna, jadi pasukan tiga orang pada Essentials ialah $57 sebulan dibilkan tahunan atau $75 bulanan; Elite mempunyai minimum tiga pengguna. Pengendalian perubahan skop di luar cadangan baharu tidak dinamakan pada halaman harga, dan tiada pelaporan platform iklan.

Terbaik untuk: agensi satu hingga tiga orang yang mahukan cadangan, portal dan invois retainer pada harga setiap pengguna yang boleh mereka skala satu tempat duduk pada satu masa.

5. Moxie, terbaik untuk harga pasukan tetap dengan portal

Moxie Starter ialah $12 sebulan ($10 dibilkan tahunan) dan menyenaraikan pengurusan pelanggan dan projek, invois dan pembayaran, cadangan, sebut harga dan kontrak, penjejakan masa, saluran jualan dan pembina borang tersuai. Pro ialah $25 bulanan ($20 dibilkan tahunan) dan menambah portal pelanggan berjenama putih, tiket sokongan dan pengurusan permintaan pelanggan, automasi aliran kerja dan integrasi API. Teams ialah $40 bulanan ($32 dibilkan tahunan) dan merangkumi sehingga lima ahli pasukan. Halaman utama Moxie menyatakan percubaan percuma 14 hari tidak memerlukan kad kredit.

Batasan: wang pendahuluan tidak dinamakan pada halaman harganya (pusat bantuan Moxie mendokumentasikan invois berulang), jadi semak cara yuran pengurusan bulanan berulang berulang sebelum anda membuat komitmen. Portal, pengurusan permintaan dan automasi bermula pada Pro, bukan Starter. Lima ahli pasukan ialah siling yang dinyatakan pada Teams.

Terbaik untuk: dua hingga lima agensi orang yang mahukan portal dan pengurusan permintaan pada satu harga tetap dan boleh mengebil retainer secara manual setiap bulan.

6. HubSpot, terbaik sebagai senarai kenalan percuma dengan saluran jualan

Halaman harga HubSpot menyenaraikan alat percuma untuk sehingga 2 pengguna tanpa kad kredit diperlukan, dan peringkat Starter disenaraikan pada $20 sebulan setiap tempat. Tawaran pelanggan baharu terhad masa muncul di samping harga senarai itu, dan kami tidak menggunakannya. Halaman ini menyenaraikan saluran, aliran kerja dan papan pemuka antara ciri-cirinya. Untuk Starter ia tidak menyenaraikan cadangan, penjejakan masa, portal pelanggan atau pengebilan pegangan, jadi perjanjian yuran pengurusan akan berada dalam alat lain. Pusat bantuan HubSpot mendokumenkan invois pada semua pelan.

Batasan: agensi PPC akan menjalankan perjanjian, pengebilan retainer dan kawalan skopnya di tempat lain. Tiada terma percubaan dinyatakan untuk Starter pada halaman.

Terbaik untuk: agensi yang keperluan utamanya ialah saluran jualan dan sejarah e-mel untuk perniagaan baharu, digandingkan dengan alat pengebilan.

Perbandingan sebelah menyebelah

Alatan manakah yang sesuai untuk agensi PPC anda?

Workspace369 beraksi untuk permintaan kempen pertengahan bulan

Permintaan kempen tambahan biasanya tiba sebagai mesej, jadi bahagian Workspace369 bermula di peti masuk. Tangkapan skrin pertama ialah peti masuk dalam ruang kerja demo dengan data sampel (bukan agensi). Satu perbualan menunjukkan benang SMS, panggilan dan menu pada mesej dengan Cipta tugasan, di sebelah butiran kenalan dan nota pelanggan. Dalam akaun PPC, "Bolehkah kami menambah kempen penanda semula sebelum Jumaat Hitam?" akan mendarat di sana dan menjadi tugasan pada pelanggan dengan satu klik. Yang komunikasi mencakup peti masuk; SMS dan peti masuk kongsi bermula pada Voyager, dan Cadet mempunyai peti masuk e-mel.

Tangkapan skrin kedua ialah papan pemuka daripada ruang kerja demo pada Commander, dengan tugasan perlu disiapkan hari ini, acara, peringatan akan datang, pendapatan dan perbelanjaan bulanan. Angka sampel adalah milik perniagaan demo yang lebih besar; dalam akaun agensi, di situlah tugasan hari ini, peringatan dan pendapatan bulan ini dipaparkan. Automasi Alur Kerja boleh menghantar peringatan kelulusan untuk anda, dan analitik halaman merangkumi laporan. Perbelanjaan pada papan pemuka itu bermula pada Specialist.

Apa yang tidak dilakukannya: Workspace369 tidak membaca data Google Ads atau Meta, jadi papan pemuka menunjukkan kerja dan pengebilan anda, bukan hasil kempen. Kempen baharu pada Cadet atau Voyager keluar sebagai cadangan baharu, kerana pesanan perubahan bermula pada Specialist.

Jalankan ujian kempen pertengahan bulan baharu semasa percubaan

Ambil satu pelanggan khayalan melalui satu bulan dalam setiap alatan yang anda pendekkan:

1. Hantar borang pendaftaran masuk yang meminta ID akaun iklan dan siapa yang akan memberikan akses, dan semak sama ada jawapan mendarat pada rekod pelanggan.
2. Rekodkan yuran pengurusan bulanan, dan sebarang peraturan peratusan perbelanjaan, dalam cadangan yang diluluskan oleh pelanggan.
3. Sediakan invois retainer atau berulang untuk bulan pertama.
4. Biarkan pelanggan meminta kempen cuti baharu pertengahan bulan. Hargakannya dengan percuma pembina permintaan perubahan skop, hantarkannya untuk kelulusan dan lihat bagaimana alatan merekodkan perubahan.
5. Log masa terhadap kempen baharu dan tambahkan bayarannya pada invois bulan ini.
6. Eksport rekod pelanggan dan semak apa yang keluar.

Alat terbaik menyimpan jawapan pengambilan, perjanjian asal, kempen tambahan yang diluluskan dan invois pada satu rekod pelanggan. Jika kerja tambahan hanya benang e-mel, itu ialah kebocoran yang direka untuk diuji ini.

Simpan pelaporan dalam alatan pelaporan

Laporan prestasi bulanan adalah kerja yang berbeza daripada rekod pelanggan. AgencyAnalytics, contohnya, menetapkan harga setiap pelanggan berbanding setiap tempat duduk: halaman penetapan harganya menyenaraikan $20 setiap pelanggan sebulan dibilkan tahunan, dengan akaun kakitangan tanpa had, 85+ integrasi pemasaran, pelaporan pelanggan automatik dan portal pelanggan berjenama putih, dan percubaan percuma 14 hari tanpa kad diperlukan. Lima pelanggan ialah $100 sebulan dibilkan tahunan. Ia adalah produk pelaporan, bukan CRM, dan ia tidak menyimpan perjanjian atau invois anda. Pasangkannya dengan mana-mana alatan kerja pelanggan yang anda pilih, dan simpan angka ROAS, CPA dan perbelanjaan dalam platform iklan dan alatan pelaporan, jangan sekali-kali dalam CRM.

Bila perlu ringkas

Jika anda menguruskan dua atau tiga akaun, senarai tugasan kongsi, perjanjian yang ditandatangani dan templat invois boleh membawa anda jauh. Pindah ke alatan kerja pelanggan apabila orang kedua mula mengambil permintaan, apabila anda tidak dapat menyatakan skop yang anda persetujui tiga bulan lalu, atau apabila anda mengejar pembayaran lewat secara manual. The halaman produk agensi PPC dan iklan berbayar menunjukkan cara Workspace369 mengendalikan cadangan, komunikasi, pesanan perubahan dan pegangan, dan halaman harga mempunyai pelan semasa. Automasi Alur Kerja boleh menghantar peringatan dan susulan, dengan automasi e-mel pada setiap pelan.

Sebelum mengimport pelanggan sebenar, jalankan satu bulan penuh pada data demo dan semak bahawa rekod anda boleh dieksport.