CRM Terbaik untuk Pembantu Maya pada 2026: retainer, jam, tugasan

Apa itu CRM untuk pembantu maya (dan apa yang bukan)

CRM untuk pembantu maya ialah sisi perniagaan kerja pembantu: siapa pelanggan, berapa jam atau tugasan yang anda persetujui setiap bulan, siapa dalam pasukan mereka yang boleh meminta kerja, apa yang anda catatkan dan apa yang masih belum dibayar. Ia bukan pengganti peti masuk, peti keselamatan kata laluan atau alat projek untuk pasukan pelanggan itu sendiri. Simpan log masuk pelanggan dalam pengurus kata laluan, bukan dalam nota. Jika alat menyimpan kenalan tetapi menyerahkan masa dan pengebilan kepada aplikasi lain, persetujuan jam berada dalam benang e-mel dan peminta kedua boleh secara senyap melepasi had bulan itu.

Cara kami membandingkan alat ini

Kami membandingkan setiap alat berdasarkan lima mata yang sama, hanya menggunakan halaman harga dan produk vendor itu sendiri:

1. Harga kemasukan untuk satu orang, bulanan dan dibilkan tahunan, seperti yang disenaraikan pada 25 Oktober 2026.
2. Liputan retainer dan jam pada pelan itu: penjejakan masa, invois berulang atau retainer, dan menukar masa yang direkodkan menjadi invois.
3. Bahagian berhadapan pelanggan: portal pelanggan, cadangan atau kontrak, dan tugasan atau projek.
4. Had keras pada pelan kemasukan: pelanggan aktif, projek, tempat duduk atau borang utama.
5. Terma percubaan: panjang, dan sama ada vendor menyatakan kad diperlukan.

Kami tidak menguji kelajuan, sokongan, kebolehpercayaan atau apl mudah alih, dan tidak menggunakan penarafan pihak ketiga. Pesanan mencerminkan kesesuaian untuk VA yang menagih retainer dan pakej jam. HubSpot dan Harvest ialah alatan separa dan diletakkan terakhir.

CRM Terbaik untuk Pembantu Maya 2026

1. Workspace369, terbaik untuk VA yang menagih retainer dan pakej sejam

Workspace369 meletakkan rekod pelanggan, satu cadangan pelanggan meluluskan dalam talian, retainer dengan bank jam bulanan, tugasan, penjejakan masa dengan helaian masa, portal pelanggan persendirian dan invois di satu tempat. Cadet ialah $29 sebulan untuk seorang ($23.25 dibilkan setiap tahun) dan menyenaraikan retainer, invois berulang, deposit, masa yang boleh dibilkan yang menjadi baris invois dan automasi susulan pembayaran pada pelan tersebut. Automasi e-mel disertakan, dengan sehingga 3 aliran kerja aktif. Tangkapan skrin ialah rekod demo, bukan hasil pelanggan.

Batasan: Cadet membenarkan 5 projek aktif dan satu tempat duduk, jadi VA dengan ramai pelanggan kecil boleh mencapai had; Voyager ($74 sebulan, dua tempat duduk, panggilan dan teks, peti masuk kongsi) menaikkannya, dan tempat duduk tambahan ialah $10 sebulan dari Voyager. Tempahan dalam talian, perbelanjaan dan pelan pembayaran bermula pada Specialist ($149 sebulan). Ia tidak menguatkuasakan had jam untuk anda, jadi tulis had ke dalam cadangan. Percubaan 14 hari memerlukan kad.

Terbaik untuk: VA solo dengan sehingga lima projek pelanggan aktif, atau agensi VA kecil pada Voyager, yang menjual retainer bulanan dan mahukan masa, tugasan, portal dan invois tanpa apl tambahan.

2. Moxie, terbaik untuk harga terendah yang disemak

Moxie menyenaraikan halaman pembantu maya di tapaknya. Starter ialah $12 sebulan, atau $10 sebulan dibilkan setiap tahun, dan halaman harganya menyenaraikan pengurusan pelanggan dan projek, invois dan pembayaran, cadangan, sebut harga dan kontrak, penjejakan masa, saluran jualan, pembina borang dan penjadual mesyuarat. Percubaan ialah 14 hari, dan halaman utama Moxie menyatakan tiada kad kredit diperlukan. Jika anda menjalankan ujian di bawah, setiap langkah sehingga invois disenaraikan pada Starter. Pro ialah $25 sebulan ($20 dibilkan setiap tahun) dan menambah portal pelanggan berjenama putih, domain tersuai dan automasi aliran kerja.

Batasan: tiada portal berjenama putih atau automasi pada Starter, jadi peringatan dan kemas kini pelanggan kekal manual sehingga Pro. Halaman harga tidak menyatakan bil berulang, tetapi pusat bantuan Moxie mendokumentasikan invois berulang dan pelan pembayaran tanpa had pelan dinyatakan, jadi sahkan ia pada Starter sebelum anda merancang retainer.

Terbaik untuk: VA baharu yang mahukan cadangan, masa dan invois dengan murah dan boleh mengejar kemas kini secara manual.

3. Plutio, terbaik untuk pelan solo yang merangkumi semua

Plutio menyenaraikan projek, invois, kontrak, penjadual dan borang sebagai ciri teras pada setiap pelan. Teras ialah $19 sebulan ($190 dibilkan setiap tahun) dan termasuk storan 100 GB; halaman menyatakan projek, invois, kontrak, penjadual, borang dan penjejakan masa ada pada setiap pelan. Percubaan adalah 7 hari dan halaman menyatakan tiada kad diperlukan. Perangkapnya ialah had: Teras membenarkan 9 pelanggan aktif dan tiada penyumbang, dan percubaan membenarkan 3 pelanggan aktif. Kira pelanggan yang anda layani secara aktif sebelum anda bermula; yang kesepuluh membawa anda ke Pro pada $49 sebulan.

Batasan: solo sahaja pada Core, 500 tindakan aliran kerja sebulan, dan label putih ialah tambahan. Agensi VA yang berkembang dengan beberapa pembantu akan cepat mengatasi hadnya.

Terbaik untuk: VA solo dengan senarai kecil yang tetap yang mahukan setiap modul dari hari pertama.

4. Bonsai, terbaik untuk pengebilan sejam yang berharga setiap pengguna

Bonsai mengenakan harga setiap pengguna. Asas ialah $15 sebulan ($9 dibilkan tahunan) dengan penjejakan masa, tugasan, projek tanpa had dan CRM. Essentials, pada $25 sebulan ($19 dibilkan tahunan), menambah invois dan pembayaran, invois retainer dan langganan, cadangan dan kontrak, borang, penjadualan, portal pelanggan dan penjejakan perbelanjaan. Percubaan berjalan selama 7 hari, kemudian Bonsai meminta butiran kad untuk meneruskan. Cubalah Essentials, bukan Asas, kerana Asas tidak boleh menghantar invois. Elite ialah $49 sebulan dibilkan tahunan ($59 bulanan) dengan minimum tiga pengguna, jadi ia hanya penting apabila anda mengupah.

Batasan: invois dan portal tidak ada dalam Basic, dan medan tersuai serta tugasan pelanggan dan pemesejan bermula pada Premium ($39 sebulan, $29 dibilkan tahunan).

Terbaik untuk: VA yang menagih mengikut jam dan menambah subkontraktor satu tempat duduk pada satu masa.

5. HoneyBook, terbaik untuk perkhidmatan VA berbungkus

HoneyBook Starter ialah $29 sebulan dibilkan tahunan dan menyenaraikan pelanggan dan projek tanpa had, invois dan pembayaran, cadangan dan kontrak, kalendar, portal pelanggan dan laporan asas. Soalan Lazimnya memberikan percubaan 30 hari tanpa kad kredit diperlukan. Jika anda menjual pakej tetap seperti persediaan pengurusan peti masuk, aliran pertanyaan-kepada-pembayaran sesuai. Halaman harga juga menyenaraikan jaminan pemulangan wang 60 hari, yang mengurangkan risiko mengujinya pada kerja sebenar. Starter ialah $29 sebulan dibilkan tahunan; harga Starter bulanan ialah Lihat tapak.

Batasan: Starter membenarkan sehingga 2 borang utama langsung. Halaman harga tidak menyenaraikan penjejakan masa atau pelannya, walaupun pusat bantuan HoneyBook menerangkan Penjejak Masa yang meletakkan jam yang boleh dibilkan pada invois, jadi sahkan dalam percubaan sebelum anda bergantung padanya untuk had jam. Essentials ($49 sebulan dibilkan setiap tahun, $59 bulanan) menambah penjadual, automasi, sehingga 10 borang utama dan sehingga 2 ahli pasukan selain pemilik akaun.

Terbaik untuk: VA yang menjual pakej tetap berbanding jam yang direkodkan.

6. Dubsado, terbaik untuk pendaftaran yang padat dengan borang

Dubsado Starter ialah $335 setahun dan Premier ialah $525 setahun; harga bulanan ialah Lihat tapak. Percubaan ialah 21 hari dengan akses Premier penuh dan tiada kad diperlukan. Kedua-dua pelan menyenaraikan pelanggan dan projek tanpa had, invois dan pelan pembayaran, portal pelanggan dan templat borang; tiga pengguna tambahan adalah percuma. Starter mempunyai satu borang tangkapan utama yang aktif, dan cadangan awam, penjadualan, aliran kerja automatik dan integrasi pembukuan memerlukan Premier.

Batasan: halaman penetapan harga tidak menyenaraikan penjejakan masa, tetapi pusat bantuan Dubsado mengatakan penjejakan masa ialah ciri Premier yang memohon kemasukan pada invois, jadi Starter memerlukan alat lain untuk jam. Harga bulanan ialah Lihat tapak, jadi semaknya jika anda lebih suka tidak membayar tahunan.

Jenama tambahan ialah $10 sebulan setiap satu, yang membantu jika anda menjalankan jenama VA kedua, dan pengguna melebihi tiga percuma berharga dalam jalur pada halaman.

Terbaik untuk: VA dengan soal selidik pendaftaran yang boleh diulang yang akan membina borang sekali.

7. HubSpot CRM dan Harvest, terbaik sebagai alat separa

Soalan Lazim HubSpot percuma menyatakan ia percuma untuk sehingga 2 pengguna, dengan 1,000 kenalan dan tiada had masa serta tiada kad diperlukan. Halaman menyenaraikan kenalan, saluran paip urus niaga, tugasan dan aktiviti, serta pelaporan, tetapi tiada penjejakan masa, portal pelanggan atau pengebilan retainer, jadi ia merangkumi kenalan dan saluran paip. Harvest mempunyai pelan percuma dengan 1 tempat duduk dan 2 projek, termasuk penjejakan masa, invois dan penjejakan perbelanjaan, dan Teams bermula pada $9 sehempat sebulan dibilkan tahunan ($11 bulanan) dengan percubaan 30 hari. Harvest menyatakan tiada kad kredit diperlukan untuk percubaan.

Batasan: kedua-duanya tidak menyenaraikan portal pelanggan, cadangan atau bil retainer berulang pada pakej yang diterangkan.

Terbaik untuk: VA yang hanya memerlukan senarai kenalan percuma (HubSpot) atau hanya penjejakan dan invois sejam (Harvest). Mana-mana daripadanya boleh duduk di sebelah alat yang lebih ringan, tetapi kemudian persetujuan jam, tugasan dan invois berada di tiga tempat, yang merupakan hanyutan yang cuba dielakkan oleh panduan ini.

Perbandingan sebelah menyebelah

Alatan manakah yang sesuai untuk perniagaan VA anda?

Workspace369 dalam tindakan untuk pelanggan retainer bulanan

Begini rupa ujian had jam di bawah dalam Workspace369. Kedua-dua tangkapan skrin adalah daripada ruang kerja demo dengan data sampel (perniagaan auto-detailing pada pelan Commander), bukan akaun VA dan bukan hasil pelanggan.

Papan menunjukkan 10 projek aktif dalam lajur peringkat, setiap kad dengan bar kemajuan, bajet dan hari berbaki. Bar sisi menyenaraikan Pelanggan, Permintaan, Projek, Kalendar, Tugasan, Peringatan, Penjejakan Masa, Cadangan dan Invois. VA akan menyimpan satu projek setiap pelanggan retainer: tugasan daripada setiap pemohon masuk ke projek, dan penjejakan masa pemasa dan helaian masa log terhadapnya. Cadet membenarkan 5 projek aktif; demo ini adalah pada Commander.

Editor invois menunjukkan butiran di sebelah kiri dan pratonton yang dilihat pelanggan di sebelah kanan, dengan bayaran separa telah digunakan. Pada akhir bulan anda menukar jam yang direkodkan kepada baris invois, dan wang pendahuluan mengulang invois yang sama setiap bulan. Pelanggan melihat projek, mesej dan invois dalam portal pelanggan daripada dalam benang mel. Tab Pelan Pembayaran dalam tangkapan skrin ini memerlukan Specialist atau lebih tinggi.

Tetapkan pelanggan sebagai wang pendahuluan bank jam dan meter jam menunjukkan jam yang diluluskan, jam menunggu kelulusan anda dan apa yang tinggal, dengan makluman pada 80% dan 100% jam bulan itu. Bank jam wang pendahuluan ada pada setiap pelan.

Apa yang tidak dilakukannya untuk VA: ia tidak menghentikan kerja pada had, jadi bersetuju dalam cadangan apa yang berlaku kepada jam tambahan. Ia bukan peti keselamatan kata laluan. Tempahan dalam talian bermula pada Specialist.

Jalankan ujian had jam semasa ujian percubaan

Ambil satu pelanggan khayalan melalui satu bulan dalam setiap alatan yang anda pendekkan:

1. Rekodkan perjanjian jam bulanan dan tugasan yang disertakan, dan hantarkannya sebagai cadangan atau taklimat yang diluluskan pelanggan.
2. Cipta projek dengan tugasan daripada dua pemegang kepentingan yang berbeza pada pelanggan.
3. Log masa terhadap kedua-duanya dengan pemasa, kemudian edit satu entri dalam helaian masa.
4. Tolak bulan melebihi had, kemudian tulis mesej kepada pelanggan mengenainya dan lampirkan pecahan jam.
5. Tukar masa yang direkodkan menjadi invois dan sediakan invois retainer bulan depan.
6. Eksport rekod pelanggan dan semak apa yang keluar.

Jika anda menjalankan ujian, alat terbaik menyimpan tugasan, masa, mesej dan invois pada satu rekod pelanggan, dan jumlah invois sepadan dengan helaian masa anda. Sebarang ketidakpadanan ialah kebocoran yang direka untuk diuji ini. Tetapkan harga jam tambahan dahulu dengan percuma pembina permintaan perubahan skop dan tetapkan kadar anda dengan kalkulator kadar sejam.

Bila perlu ringkas

Jika anda mempunyai dua atau tiga pelanggan tetap, senarai tugasan kongsi, aplikasi pemasa dan templat invois boleh membawa anda jauh. Pindah ke alat kerja pelanggan apabila dua pemohon bercanggang, apabila anda tidak dapat menyatakan jam berapa yang anda persetujui tiga bulan lalu, atau apabila anda mengejar pembayaran lewat secara manual. The halaman produk pembantu maya menunjukkan cara Workspace369 mengendalikan cadangan, komunikasi dan invois, dan halaman harga mempunyai pelan semasa. Workspace369 juga menyokong Automasi Alur Kerja untuk peringatan dan susulan, dengan automasi e-mel pada setiap pelan.

Sebelum mengimport pelanggan sebenar, jalankan satu bulan penuh pada data demo dan semak bahawa rekod anda boleh dieksport.