Cum să export totul din Moxie (2026)

Răspuns rapid

Moxie permite proprietarului spațiului de lucru să descarce un registru Excel complet al spațiului de lucru, exportați un registru contabil din Money In & Out, descărcați un extras de cont per client ca Excel și salvați acorduri ca PDF din previzualizare. Nu am găsit niciun export documentat pentru lista de clienți în sine, cheltuieli în sine, proiecte și sarcini, șabloane sau o copie semnată a unui acord finalizat.

De asemenea, nu există un importator Moxie în Workspace369 cu un singur clic. Exportați din Moxie, apoi importați foile de calcul cu Import AI. Mai multe despre asta de mai jos. Dacă doriți versiunea scurtă a întregii mutări, începeți cu trecerea de la Moxie.

Înainte de a începe

• Fiți proprietarul spațiului de lucru. Moxie spune că doar proprietarul poate rula exportul spațiului de lucru.
• Tratați fișierul ca fiind confidențial. Moxie menționează că exportul poate conține informații sensibile despre clienți și afaceri, așa că depozitați-l la fel de atent ca spațiul dvs. de lucru activ.
• Nu anulați încă. Păstrați contul activ până la ultimul pas.

Lista de verificare dintr-o privire

1. Exportați clienții și contactele

Începeți cu exportul complet al spațiului de lucru, conform Moxie articolul import și export:

1. În Moxie, accesați Setări și administrare și deschideți Import/export de date.
2. Selectați Export tab.
3. Descărcați exportul. Moxie generează un registru de lucru Excel complet al spațiului dvs. de lucru.

Articolul îl numește o copie completă a spațiului de lucru, dar nu listează ce tipuri de înregistrări sau câmpuri conține registrul de lucru și nu descrie un export separat de clienți sau contacte. Articolul articol listă clienți acoperă filtrele și vizualizările tabelare, nu exportul. Deci, deschideți registrul de lucru, găsiți foile clienților și contactelor și verificați coloanele înainte de a continua. The registru contabil listează și clienții.

2. Exportați facturile și plățile

Două rute, ambele bazate pe Excel:

• Export registrul de lucru contabil. Conform articol Intrări și ieșiri de bani, deschideți Intrări și ieșiri de bani, alegeți lunile calendaristice complete pe care le doriți, apoi selectați Export registrul de lucru contabil. Moxie afirmă că descarcă P&L, facturi, plăți, cheltuieli, taxe, clienți și datorii de depozit ale clienților. Articolul nu specifică formatul fișierului.
• Extras de cont. Conform articol spațiu de lucru client, deschideți un client, selectați Extras de cont scurtătură, alegeți o perioadă (tot timpul, luna curentă sau anterioară, trimestru, an sau un interval personalizat) și descărcați registrul de lucru Excel. Acesta conține activitatea facturilor și plăților, soldurile curente și deschise, precum și soldul depozitului.

The articol facturi nu descrie descărcarea facturilor ca PDF sau CSV. O soluție generică: decideți ce facturi aveți nevoie ca PDF-uri. Cele neplătite, plus ultimul an fiscal, sunt de obicei suficiente, așa că deschideți-le și salvați-le din browser. Întrebați contabilul înainte de a arhiva restul.

3. Salvați ofertele și contractele dvs.

Moxie numește aceste acorduri. Conform articol acord:

1. Deschideți acordul în constructor.
2. Selectați Previzualizare în bara de instrumente.
3. Selectați Descărcare PDF. Moxie afirmă că aceasta creează o copie gata de imprimat din vizualizarea clientului, inclusiv un certificat de semnătură.

Articolul nu descrie descărcarea unei copii semnate dintr-un acord executat complet, iar articol șabloane listează nicio opțiune de descărcare. O soluție generică: deschideți fiecare acord semnat pe care îl mai aveți nevoie, salvați-l sau imprimați-l în PDF, apoi deschideți fișierul salvat și confirmați că semnăturile și datele sunt vizibile. Dacă un document nu are înregistrarea semnăturii, contactați suportul Moxie înainte de a anula.

4. Exportați intrările dvs. de timp

Conform Moxie articol despre intrări de timp, pagina de urmărire a timpului are un Export butonul care descarcă setul curent de rezultate filtrate. Aplicați mai întâi intervalul de date și filtrele și lărgiți-le pentru a acoperi fiecare an pe care doriți să-l păstrați. Articolul nu numește formatul fișierului, așa că deschideți descărcarea și verificați coloanele. Timpul lucrat poate apărea și în registrul complet al spațiului de lucru din pasul 1.

5. Exportați cheltuielile dvs.

Nu am găsit un export independent de cheltuieli. The articolul despre cheltuieli acoperă previzualizarea chitanțelor în Moxie și nimic despre descărcarea lor. Rămân două rute: the registru contabil din pasul 2, care, conform Moxie, include cheltuielile și registrul de lucru complet din pasul 1. O soluție generică pentru chitanțe: deschideți fiecare cheltuială de care aveți nevoie pentru impozite și salvați fișierele atașate ale chitanțelor unul câte unul.

6. Exportați proiectele și sarcinile dvs.

The articol proiecte descrie vizualizări de listă, tabel și salvate și fără export. Cea mai bine documentată rută este registrul de lucru complet din pasul 1. Nu am putut confirma ce câmpuri de proiect și sarcină conține, așa că verificați dacă stările, datele și legătura cu clientul sunt acolo. Tratați comentariile și atașamentele ca neconfirmate.

7. Fișiere

Moxie articol V3 la V4 spune că fișierele se află acum sub Clienți, Fișiere, iar detaliile fișierelor includ previzualizări și descărcări. Nu am găsit export de fișiere în masă. O soluție generală: deschideți fiecare client activ, descărcați fișierele de care aveți nevoie unul câte unul și păstrați-le într-un folder numit după client. Faceți mai întâi clienții activi și pe cei arhivați doar dacă aveți nevoie de ei.

8. Șabloane

Moxie are șase tipuri de șabloane (e-mail, acorduri, pachete de acorduri, produse și servicii, proiecte și facturi), conform articol șabloane. Niciunul dintre articole nu descrie exportul acestora, așa că tratez acest lucru ca pe un gol. O soluție generală: copiați textul acordurilor și șabloanelor de e-mail pe care le mai folosiți într-un document și notați-vă numele produselor și serviciilor și prețurile într-un spreadsheet. Omiteți tot ce nu ați trimis într-un an. Veți reconstrui acestea în noul instrument.

9. Rapoarte de contabilitate și fiscale

Exportul de taxe este registrul contabil. Conform Moxie articol impozite, mergi la Bani, apoi Rapoarte, alegeți perioada de raportare (Moxie o extinde la luni calendaristice complete) și faceți clic pe Export registrul de lucru contabil. Include un Impozite colectate foaie și un Detalii impozite foaie.

Moxie spune că exportul de taxe este pe bază de numerar: facturile neplătite nu contribuie cu nicio taxă colectată și urmează datele de plată, nu datele facturilor. Dacă declarația dvs. necesită raportare pe bază de angajament sau pe data facturii, sau o perioadă care nu este luni calendaristice întregi, registrul singur ar putea să nu fie suficient, așa că întrebați contabilul dvs. O soluție generică: rulați exportul pentru fiecare an pe care doriți să îl păstrați și dați fișierele contabilului dvs.

Introduceți-l în Workspace369

Nu există un importator Moxie, iar Workspace369 nu pretinde că are unul. Iată cum arată procesul în schimb.

1. Preia datele clienților și contactelor din pasul 1, cheltuielile din pașii 2 și 5 și un spreadsheet cu orice produse, facturi sau propuneri pe care doriți să le transferați. Salvați foile ca CSV sau XLSX, curățați puțin coloanele și eliminați clienții de care nu mai aveți nevoie.
2. Rulare Import AI pentru fiecare tip de înregistrare. Încărcați un CSV sau XLSX de clienți, produse, cheltuieli, facturi sau propuneri. AI Import mapează coloanele dvs. la câmpurile corecte și revizuiți maparea. Acesta arată estimarea utilizării AI înainte de a scrie orice. AI Import este activat fiecare plan Workspace369 și aduce doar ceea ce include planul dvs., deci cheltuielile necesită Specialist.
3. Atașați fișiere și note la înregistrarea clientului sau proiectului din descărcările de la pașii 3 și 7.
4. Reconstruiți puținele șabloane pe care ai salvat-o la pasul 8.

Lista completă de verificare, inclusiv ce se mută și ce recreați, se află pe trecere de la Moxie pagină. Pentru o vizualizare caracteristică cu caracteristică, consultați Workspace369 vs Moxie, sau răsfoiește Alternative Moxie. Părăsiți un alt instrument? Lista de verificare export Bonsai și Lista de verificare export HoneyBook funcționează la fel.

Linkurile vechi Moxie și paginile portalului clienților continuă să indice spre Moxie, așa că spuneți clienților activi unde să meargă mai departe.

Ce se întâmplă când anulați

Moxie articol facturare spune că dacă un abonament este inactiv sau expirat, proprietarul spațiului de lucru poate descărca în continuare o exportare completă a spațiului de lucru din Import / Export de date, iar importurile nu sunt disponibile până când abonamentul nu este activ din nou. De asemenea, spune că anularea unui abonament web poate afecta add-on-urile plătite, așa că citiți cu atenție confirmarea. Nu spune cât timp sunt păstrate datele dvs., așa că întrebați suportul Moxie în scris înainte de a anula. Nu folosiți acel acces la export ca motiv pentru a aștepta: descărcați-l acum.

Verificare finală înainte de anulare

• Registrul spațiului de lucru și registrul contabil se deschid corect și ați comparat foile acestora cu contul dvs.
• Exporturile de urmărire a timpului și de taxe sunt salvate pentru fiecare an de care aveți nevoie.
• Acordurile de care aveți nevoie sunt salvate ca PDF, cu semnături vizibile, iar facturile deschise sunt plătite sau mutate.
• Fișierele și textul șablonului sunt salvate într-un folder.
• O a doua copie a folderului există undeva în afara laptopului dvs.

Apoi anulați Moxie când ultima factură deschisă acolo este plătită. Dacă doriți să comparați înainte de a vă angaja, perioada de probă de 14 zile Workspace369 este cu cardul în avans, deci adăugați un card pentru a o începe. Iată lista de verificare pentru comutarea la Moxie.