Как экспортировать все из Moxie (2026)

Быстрый ответ

Moxie позволяет владельцу рабочей области загрузить полная рабочая книга Excel рабочей области, экспортировать бухгалтерская рабочая книга из «Деньги в & из», загрузите выписка по счету для каждого клиента в формате Excel и сохраните соглашения в формате PDF из предварительного просмотра. Я не нашел документированного экспорта для списка клиентов отдельно, расходов отдельно, проектов и задач, шаблонов или подписанной копии завершенного соглашения.

Также нет импортера Moxie в Workspace369 в один клик. Вы экспортируете из Moxie, затем импортируете электронные таблицы с помощью AI Импорт. Подробнее об этом ниже. Если вам нужна краткая версия всего процесса переноса, начните с переход с Moxie.

Перед началом работы

• Быть владельцем рабочей области. Moxie говорит, что только владелец может выполнить экспорт рабочей области.
• Обращайтесь с файлом как с конфиденциальным. Moxie отмечает, что экспорт может содержать конфиденциальную информацию о клиентах и бизнесе, поэтому храните его так же осторожно, как и свою рабочую область.
• Пока не отменяйте. Держите учетную запись активной до последнего шага.

Контрольный список с первого взгляда

1. Экспортируйте ваших клиентов и контакты

Начните с полного экспорта рабочей области, согласно Moxie — статья об импорте и экспорте:

1. В Moxie перейдите в Настройки и администрирование и открыть Импорт / экспорт данных.
2. Выберите Экспорт вкладка.
3. Загрузите экспорт. Moxie создает полную рабочую книгу Excel вашей рабочей области.

Статья называет это полной копией рабочей области, но не перечисляет типы записей или поля, которые содержит рабочий лист, и не описывает отдельный экспорт клиентов или контактов. Статья статья о списке клиентов охватывает фильтры и табличные представления, но не экспорт. Поэтому откройте рабочую книгу, найдите листы клиентов и контактов и проверьте столбцы, прежде чем двигаться дальше. The бухгалтерская рабочая книга также перечисляет клиентов.

2. Экспортируйте ваши счета и платежи

Два пути, оба основаны на Excel:

• Экспорт бухгалтерской рабочей книги. Согласно статья «Поступления и расходы», открыть Поступления и расходы, выберите полные календарные месяцы, которые вы хотите, затем выберите Экспорт бухгалтерской рабочей книги. Moxie утверждает, что загружает отчет о прибылях и убытках, счета, платежи, расходы, налоги, клиентов и обязательства по депозитам клиентов. В статье не указан формат файла.
• Выписка по счету. Согласно статья о рабочей области клиента, открыть клиента, выбрать Выписка по счету ярлык, выберите период (все время, этот или прошлый месяц, квартал, год или пользовательский диапазон) и загрузите рабочий лист Excel. Он содержит данные о счетах и платежах, текущие и открытые балансы, а также баланс депозита.

The статья о счетах не описывает загрузку счетов-фактур в формате PDF или CSV. Общий обходной путь: решите, какие счета-фактуры вам нужны в формате PDF. Обычно достаточно открытых и неоплаченных, а также за последний налоговый год, поэтому откройте их и сохраните из своего браузера. Спросите своего бухгалтера, прежде чем архивировать остальные.

3. Сохраните ваши предложения и контракты

Moxie называет это соглашениями. Согласно статья о соглашении:

1. Откройте соглашение в конструкторе.
2. Выбрать Предварительный просмотр на панели инструментов.
3. Выбрать Загрузить PDF. Moxie утверждает, что это создает готовый к печати экземпляр с точки зрения клиента, включая сертификат подписи.

Статья не описывает загрузку подписанной копии из полностью выполненного соглашения, а статья о шаблонах не перечисляет опцию загрузки. Общий обходной путь: откройте каждое подписанное соглашение, которое вам все еще нужно, сохраните или распечатайте его в формате PDF, затем откройте сохраненный файл и убедитесь, что подписи и даты видны. Если в документе отсутствует запись о подписи, обратитесь в службу поддержки Moxie перед отменой.

4. Экспортируйте ваши записи времени

По данным Moxie — статья о записях времени, страница отслеживания времени имеет Экспорт кнопка, которая загружает текущий набор результатов. Сначала примените диапазон дат и фильтры, а затем расширьте их, чтобы охватить каждый год, который вы хотите сохранить. В статье не указан формат файла, поэтому откройте загруженный файл и проверьте столбцы. Время работы также может отображаться в полной рабочей книге рабочей области из шага 1.

5. Экспортируйте ваши расходы

Я не нашел отдельного экспорта расходов. The статья о расходах охватывает предварительный просмотр квитанций в Moxie и ничего о их загрузке. Остаются два пути: статья бухгалтерская рабочая книга из шага 2, который, по словам Moxie, включает расходы, и полную рабочую книгу рабочей области из шага 1. Общий обходной путь для квитанций: откройте каждую необходимую вам расходную накладную для налогов и сохраните прикрепленные файлы квитанций по одному.

6. Экспортируйте ваши проекты и задачи

The статья о проектах описывает списки, таблицы и сохраненные представления, но не экспорт. Ваш лучший документированный путь — это полная рабочая книга из шага 1. Я не смог подтвердить, какие поля проектов и задач она содержит, поэтому проверьте, есть ли там статусы, даты и ссылка на клиента. Комментарии и вложения считайте неподтвержденными.

7. Файлы

Moxie статья V3 — V4 говорится, что файлы теперь находятся под Клиенты, Файлы, а детали файла включают предварительный просмотр и загрузку. Я не нашел массового экспорта файлов. Обходной путь: откройте каждого активного клиента, скачайте нужные файлы по одному и сохраните их в папке с именем клиента. Сначала обработайте активных клиентов, а архивных — только если они вам нужны.

8. Шаблоны

Moxie имеет шесть типов шаблонов (электронная почта, соглашения, пакеты соглашений, продукты и услуги, проекты и счета) согласно статья о шаблонах. Ни одна из статей не описывает их экспорт, поэтому я рассматриваю это как пробел. Общий обходной путь: скопируйте текст соглашения и шаблонов электронной почты, которые вы все еще используете, в документ и запишите названия ваших продуктов и услуг и цены в таблицу. Пропустите все, что вы не отправляли в течение года. Вы перестроите их в новом инструменте.

9. Бухгалтерские и налоговые отчеты

Экспорт налогов — это бухгалтерская книга. По данным Moxie статья о налогах, перейдите в Деньги, затем Отчеты, выберите период отчетности (Moxie расширяет его до полных календарных месяцев) и нажмите Экспорт бухгалтерской рабочей книги. Он включает Собранные налоги лист и Детализация налогов лист.

Moxie говорит, что экспорт налогов основан на кассовом методе: неоплаченные счета не включают собранный налог, и он следует датам платежей, а не датам счетов. Если для вашей отчетности требуется учет по методу начисления или по дате счета, или за период, который не является полными календарными месяцами, одной рабочей книги может быть недостаточно, поэтому проконсультируйтесь с вашим бухгалтером. Общий обходной путь: выполните экспорт за каждый год, который вы хотите сохранить, и передайте файлы вашему бухгалтеру.

Перенесите это в Workspace369

Импортера Moxie нет, и Workspace369 его не предлагает. Вот как выглядит процесс вместо этого.

1. Возьмите данные клиентов и контактов из шага 1, расходы из шагов 2 и 5, и таблицу любых продуктов, счетов или предложений, которые вы хотите перенести. Сохраните листы в формате CSV или XLSX, немного очистите столбцы и удалите клиентов, которые вам больше не нужны.
2. Запустить AI Импорт , для каждого типа записи. Вы загружаете CSV или XLSX клиентов, продуктов, расходов, счетов или предложений. AI Import сопоставляет ваши столбцы с нужными полями, и вы просматриваете сопоставление. Он показывает оценку использования ИИ перед тем, как что-либо написать. AI Import включен в каждый план Workspace369 , и включает только то, что входит в ваш план, поэтому расходы требуют Specialist.
3. Прикрепите файлы и заметки в запись клиента или проект из загрузок на шагах 3 и 7.
4. Перестроить несколько шаблонов которые вы сохранили на шаге 8.

Полный контрольный список, включая то, что перемещается и что вы воссоздаете, находится на переход с Moxie странице. Для сравнения функций см. Workspace369 против Moxie, или просмотрите Альтернативы Moxie. Переходите из другого инструмента? Контрольный список экспорта Bonsai и Чек-лист экспорта HoneyBook работают одинаково.

Старые ссылки Moxie и клиентские порталы продолжают указывать на Moxie, поэтому сообщите активным клиентам, куда идти дальше.

Что происходит при отмене

Moxie статья о биллинге говорится, что если подписка неактивна или истекла, владелец рабочей области по-прежнему может загрузить полный экспорт рабочей области из раздела «Импорт/экспорт данных», а импорт недоступен до тех пор, пока подписка не станет активной снова. Также говорится, что отмена веб-подписки может повлиять на платные дополнения, поэтому внимательно прочитайте подтверждение. Не говорится, как долго хранятся ваши данные, поэтому заранее письменно спросите службу поддержки Moxie перед отменой. Не используйте этот экспорт данных как причину для ожидания: загрузите его сейчас.

Финальная проверка перед отменой

• Книга рабочего пространства и бухгалтерская книга открываются корректно, и вы сравнили их листы с вашей учетной записью.
• Экспорт данных отслеживания времени и налогов сохраняется за каждый нужный вам год.
• Нужные вам соглашения сохраняются в формате PDF с видимыми подписями, а открытые счета оплачиваются или перемещаются.
• Файлы и текст шаблона сохраняются в папке.
• Вторая копия папки существует где-то, кроме вашего ноутбука.

Затем отмените Moxie, когда будет оплачен последний открытый счет. Если вы хотите сравнить перед тем, как принять решение, 14-дневная пробная версия Workspace369 требует ввода данных карты, поэтому для ее начала вам нужно добавить карту. Вот контрольный список переключения Moxie.