CRM ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ช่วยเสมือนในปี 2026: ค่าบริการคงที่ ชั่วโมง งาน

CRM สำหรับ Virtual Assistants คืออะไร (และไม่ใช่)

CRM สำหรับผู้ช่วยเสมือนคือด้านธุรกิจของงานผู้ช่วย: ลูกค้าคือใคร ชั่วโมงหรืองานที่คุณตกลงในแต่ละเดือน ใครในทีมของพวกเขาสามารถขอทำงานได้ คุณบันทึกอะไรและยังคงไม่ได้รับชำระเงินเท่าใด ไม่ใช่เครื่องมือแทนกล่องจดหมาย ที่เก็บรหัสผ่าน หรือเครื่องมือโครงการสำหรับทีมของลูกค้าเอง เก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบลูกค้าไว้ในตัวจัดการรหัสผ่าน ไม่ใช่ในบันทึก หากเครื่องมือจัดเก็บรายชื่อผู้ติดต่อ แต่ปล่อยให้เวลาและการเรียกเก็บเงินไปยังแอปอื่น ข้อตกลงชั่วโมงจะอยู่ในเธรดอีเมล และผู้ขอคนที่สองสามารถผลักดันเดือนเกินกว่าที่กำหนดได้โดยไม่รู้ตัว

เราเปรียบเทียบเครื่องมือเหล่านี้อย่างไร

เราเปรียบเทียบเครื่องมือแต่ละรายการตามห้าประเด็นเดียวกัน โดยใช้เฉพาะหน้าการกำหนดราคาและผลิตภัณฑ์ของผู้ขายเท่านั้น:

1. ราคาเริ่มต้นสำหรับหนึ่งคน, รายเดือนและเรียกเก็บรายปี ตามที่ระบุไว้ในวันที่ 25 ตุลาคม 2026
2. ค่าบริการรายเดือนและครอบคลุมชั่วโมงในแผนนั้น: การติดตามเวลา ใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำ หรือค่าบริการรายเดือน และการแปลงเวลาที่บันทึกเป็นใบแจ้งหนี้
3. ส่วนที่เกี่ยวกับลูกค้า: พอร์ทัลลูกค้า ข้อเสนอ หรือสัญญา และงานหรืองาน
4. ข้อจำกัดที่เข้มงวดในแผนเริ่มต้น: ลูกค้าที่ใช้งานอยู่ โครงการ ที่นั่ง หรือแบบฟอร์มลูกค้าเป้าหมาย
5. เงื่อนไขการทดลองใช้: ระยะเวลา และผู้ขายระบุว่าต้องใช้บัตรหรือไม่

เราไม่ได้ทดสอบความเร็ว การสนับสนุน ความน่าเชื่อถือ หรือแอปมือถือ และไม่ได้ใช้การให้คะแนนจากบุคคลที่สาม ลำดับสะท้อนถึงความเหมาะสมสำหรับ VA ที่เรียกเก็บค่าบริการรายเดือนและแพ็คเกจชั่วโมง HubSpot และ Harvest เป็นเครื่องมือบางส่วนและถูกจัดไว้ในอันดับสุดท้าย

CRM ที่ดีที่สุดสำหรับ Virtual Assistants ในปี 2026

1. Workspace369 เหมาะสำหรับ VA ที่เรียกเก็บเงินค่าบริการคงที่และแพ็คเกจรายชั่วโมง

Workspace369 ใส่ระเบียนลูกค้า, a ข้อเสนอ ลูกค้าอนุมัติทางออนไลน์ สัญญาพร้อมธนาคารชั่วโมงรายเดือน, งาน, การติดตามเวลา พร้อมบันทึกเวลา พอร์ทัลลูกค้าส่วนตัว และ ใบแจ้งหนี้ ในที่เดียว แผน Cadet ราคา $29 ต่อเดือนสำหรับหนึ่งคน ($23.25 เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี) และมีสัญญาบริการ, ใบแจ้งหนี้แบบเรียกเก็บเงินซ้ำ, เงินมัดจำ, เวลาที่เรียกเก็บเงินได้ซึ่งจะกลายเป็นรายการในใบแจ้งหนี้ และระบบอัตโนมัติติดตามการชำระเงินในแผน ระบบอัตโนมัติทางอีเมลรวมอยู่ด้วย พร้อมเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานอยู่สูงสุด 3 รายการ ภาพหน้าจอเป็นบันทึกการสาธิต ไม่ใช่ผลลัพธ์ของลูกค้า

ข้อจำกัด: Cadet อนุญาตให้มีโครงการที่ใช้งานอยู่ 5 โครงการและหนึ่งที่นั่ง ดังนั้น VA ที่มีลูกค้าจำนวนมากรายเล็กอาจถึงขีดจำกัด; Voyager ($74 ต่อเดือน สองที่นั่ง การโทรและข้อความ กล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน) จะเพิ่มขีดจำกัด และที่นั่งเพิ่มเติมราคา $10 ต่อเดือนจาก Voyager การจองออนไลน์ ค่าใช้จ่าย และแผนการชำระเงินเริ่มต้นที่ Specialist ($149 ต่อเดือน) ไม่ได้บังคับใช้ขีดจำกัดชั่วโมงสำหรับคุณ ดังนั้นให้เขียนขีดจำกัดลงในข้อเสนอ การทดลองใช้ 14 วันต้องใช้บัตร

ดีที่สุดสำหรับ: VA เดี่ยวที่มีโครงการลูกค้าที่ใช้งานสูงสุดห้าโครงการ หรือเอเจนซี่ VA ขนาดเล็กใน Voyager ที่ขายค่าบริการรายเดือนและต้องการเวลา งาน พอร์ทัล และใบแจ้งหนี้โดยไม่ต้องใช้แอปเพิ่มเติม

2. Moxie เหมาะสำหรับราคาที่ถูกที่สุดที่ตรวจสอบแล้ว

Moxie แสดงรายการหน้าผู้ช่วยเสมือนบนเว็บไซต์ Starter คือ $12 ต่อเดือน, หรือ $10 ต่อเดือนเรียกเก็บรายปี, และหน้าการกำหนดราคาแสดงรายการการจัดการลูกค้าและโครงการ, ใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน, ข้อเสนอ, ใบเสนอราคาและสัญญา, การติดตามเวลา, ไปป์ไลน์การขาย, ตัวสร้างแบบฟอร์ม และตัวจัดกำหนดการประชุม ทดลองใช้ 14 วัน, และหน้าแรกของ Moxie ระบุว่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิต หากคุณทำการทดสอบด้านล่าง, ทุกขั้นตอนจนถึงใบแจ้งหนี้จะแสดงอยู่ใน Starter Pro คือ $25 ต่อเดือน ($20 เรียกเก็บรายปี) และเพิ่มพอร์ทัลลูกค้าที่ติดป้ายขาว, โดเมนที่กำหนดเอง และระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์

ข้อจำกัด: ไม่มีพอร์ทัลติดป้ายขาวหรือระบบอัตโนมัติใน Starter, ดังนั้นการแจ้งเตือนและการอัปเดตลูกค้าจึงยังคงเป็นการดำเนินการด้วยตนเองจนกว่าจะเป็น Pro หน้าการกำหนดราคาไม่ได้ระบุชื่อการเรียกเก็บเงินซ้ำ, แต่ศูนย์ช่วยเหลือของ Moxie จัดทำเอกสารเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำและแผนการชำระเงินโดยไม่มีการจำกัดแผนที่ระบุไว้, ดังนั้นให้ยืนยันใน Starter ก่อนที่คุณจะวางแผนค่าบริการรายเดือน

ดีที่สุดสำหรับ: VA ใหม่ที่ต้องการข้อเสนอ เวลา และใบแจ้งหนี้ในราคาถูกและสามารถติดตามการอัปเดตด้วยตนเองได้

3. Plutio เหมาะสำหรับแผนเดี่ยวที่รวมทุกอย่าง

Plutio แสดงโครงการ ใบแจ้งหนี้ สัญญา ตัวจัดกำหนดการ และแบบฟอร์มเป็นคุณสมบัติหลักในทุกแผน Core คือ $19 ต่อเดือน ($190 เรียกเก็บรายปี) และรวมพื้นที่เก็บข้อมูล 100 GB; หน้าเว็บระบุว่าโครงการ ใบแจ้งหนี้ สัญญา ตัวจัดกำหนดการ แบบฟอร์ม และการติดตามเวลาอยู่ในทุกแผน การทดลองใช้งานคือ 7 วัน และหน้าเว็บระบุว่าไม่ต้องใช้บัตร ข้อจำกัดคือจำนวนสูงสุด: Core อนุญาตให้มีลูกค้าที่ใช้งานอยู่ 9 รายและไม่มีผู้ร่วมงาน และการทดลองใช้งานอนุญาตให้มีลูกค้าที่ใช้งานอยู่ 3 ราย นับจำนวนลูกค้าที่คุณให้บริการอย่างแข็งขันก่อนที่คุณจะเริ่มต้น รายที่สิบจะย้ายคุณไปยัง Pro ในราคา $49 ต่อเดือน

ข้อจำกัด: เฉพาะโค้ชเดี่ยวใน Core, 500 การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ต่อเดือน และ white-label เป็นส่วนเสริม เอเจนซี่ VA ที่กำลังเติบโตพร้อมผู้ช่วยสองสามคนจะใช้งานเกินขีดจำกัดได้อย่างรวดเร็ว

ดีที่สุดสำหรับ: VA เดี่ยวที่มีรายชื่อลูกค้าประจำเล็กๆ ที่ต้องการทุกโมดูลตั้งแต่เริ่มต้น

4. Bonsai เหมาะสำหรับการเรียกเก็บเงินรายชั่วโมง ราคาต่อผู้ใช้

Bonsai คิดราคาต่อผู้ใช้ Basic ราคา $15 ต่อเดือน ($9 เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี) พร้อมการติดตามเวลา งาน โครงการไม่จำกัด และ CRM Essentials ราคา $25 ต่อเดือน ($19 เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี) เพิ่มใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน ใบแจ้งหนี้แบบคงที่และแบบสมัครสมาชิก ใบเสนอราคาและสัญญา แบบฟอร์ม การจัดตารางเวลา พอร์ทัลลูกค้า และการติดตามค่าใช้จ่าย ทดลองใช้ฟรี 7 วัน จากนั้น Bonsai จะขอรายละเอียดบัตรเพื่อดำเนินการต่อ ทดลองใช้ Essentials ไม่ใช่ Basic เพราะ Basic ไม่สามารถส่งใบแจ้งหนี้ได้ Elite ราคา $49 ต่อเดือนเมื่อเรียกเก็บเงินรายปี ($59 รายเดือน) พร้อมจำนวนผู้ใช้ขั้นต่ำสามคน ดังนั้นจึงมีความสำคัญเมื่อคุณจ้างงานเท่านั้น

ข้อจำกัด: ใบแจ้งหนี้และพอร์ทัลไม่มีใน Basic และฟิลด์ที่กำหนดเอง งานลูกค้า และการส่งข้อความเริ่มต้นที่ Premium ($39 ต่อเดือน $29 เรียกเก็บเงินรายปี)

ดีที่สุดสำหรับ: VA ที่เรียกเก็บเงินตามชั่วโมงและเพิ่มผู้รับเหมาช่วงทีละที่นั่ง

5. HoneyBook เหมาะสำหรับบริการ VA แบบแพ็คเกจ

HoneyBook Starter ราคา $29 ต่อเดือนเรียกเก็บเงินรายปี และแสดงรายการลูกค้าและโครงการไม่จำกัด ใบเสนอราคาและสัญญา ใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน พอร์ทัลลูกค้า และรายงานพื้นฐาน คำถามที่พบบ่อยให้ทดลองใช้ 30 วันโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต หากคุณขายแพ็คเกจแบบคงที่ เช่น การตั้งค่าการจัดการกล่องจดหมาย โฟลว์จากคำถามไปสู่การชำระเงินเหมาะสมดี หน้าการกำหนดราคายังแสดงการรับประกันคืนเงินภายใน 60 วัน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการทดสอบกับงานจริง Starter ราคา $29 ต่อเดือนเรียกเก็บเงินรายปี ราคา Starter รายเดือน ดูเว็บไซต์

ข้อจำกัด: Starter อนุญาตให้มีแบบฟอร์มลูกค้าเป้าหมายสดสูงสุด 2 แบบ หน้าการกำหนดราคาไม่ได้ระบุการติดตามเวลาหรือแผนของมัน แม้ว่าศูนย์ช่วยเหลือของ HoneyBook จะอธิบายถึง Time Tracker ที่ใส่ชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินลงในใบแจ้งหนี้ ดังนั้นให้ยืนยันในระหว่างการทดลองใช้งานก่อนที่คุณจะพึ่งพามันสำหรับข้อจำกัดชั่วโมง Essentials ($49 ต่อเดือนเรียกเก็บรายปี $59 รายเดือน) เพิ่มตัวจัดกำหนดการ ระบบอัตโนมัติ แบบฟอร์มลูกค้าเป้าหมายสูงสุด 10 แบบ และสมาชิกในทีมสูงสุด 2 คนนอกเหนือจากเจ้าของบัญชี

ดีที่สุดสำหรับ: VA ที่ขายแพ็คเกจแบบคงที่แทนชั่วโมงที่บันทึก

6. Dubsado เหมาะสำหรับการเริ่มต้นใช้งานที่เน้นแบบฟอร์ม

Dubsado Starter ราคา $335 ต่อปี และ Premier ราคา $525 ต่อปี ราคาต่อเดือนคือ ดูเว็บไซต์ การทดลองใช้ฟรี 21 วันให้สิทธิ์ Premier เต็มรูปแบบและไม่ต้องใช้บัตร แผนทั้งสองรายการมีลูกค้าและโครงการไม่จำกัด ใบแจ้งหนี้และแผนการชำระเงิน พอร์ทัลลูกค้า เทมเพลตแบบฟอร์ม และสามผู้ใช้เพิ่มเติมฟรี Starter มีแบบฟอร์มจับลูกค้าเป้าหมายที่ใช้งานอยู่หนึ่งแบบ และใบเสนอราคาแบบสาธารณะ การจัดตารางเวลา เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ และการรวมระบบบัญชีต้องใช้ Premier

ข้อจำกัด: หน้าการกำหนดราคาไม่ได้แสดงการติดตามเวลา แต่ศูนย์ช่วยเหลือของ Dubsado กล่าวว่าการติดตามเวลาเป็นฟีเจอร์ Premier ที่ใช้รายการกับใบแจ้งหนี้ ดังนั้น Starter จึงต้องการเครื่องมืออื่นสำหรับชั่วโมง ราคาต่อเดือนคือ ดูเว็บไซต์ ดังนั้นให้ตรวจสอบหากคุณไม่ต้องการชำระเงินรายปี

แบรนด์เพิ่มเติมราคา $10 ต่อเดือนต่อแบรนด์ ซึ่งมีประโยชน์หากคุณมีแบรนด์ VA ที่สอง และผู้ใช้ที่เกินสามคนฟรีจะถูกกำหนดราคาเป็นกลุ่มในหน้า

ดีที่สุดสำหรับ: VA ที่มีแบบสอบถามการเริ่มต้นใช้งานซ้ำๆ ซึ่งจะสร้างแบบฟอร์มเพียงครั้งเดียว

7. HubSpot CRM และ Harvest เหมาะสำหรับเป็นเครื่องมือบางส่วน

CRM ฟรีของ HubSpot ระบุว่าฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 2 คน พร้อมผู้ติดต่อ 1,000 รายการ และไม่มีการจำกัดเวลาและไม่ต้องใช้บัตร หน้าแสดงผู้ติดต่อ ไปป์ไลน์ดีล งานและกิจกรรม และการรายงาน แต่ไม่มีการติดตามเวลา พอร์ทัลลูกค้า หรือการเรียกเก็บเงินแบบรายเดือน ดังนั้นจึงครอบคลุมผู้ติดต่อและไปป์ไลน์ Harvest มีแผนบริการฟรีพร้อม 1 ที่นั่งและ 2 โครงการ รวมถึงการติดตามเวลา การออกใบแจ้งหนี้ และการติดตามค่าใช้จ่าย และ Teams เริ่มต้นที่ $9 ต่อที่นั่งต่อเดือนเรียกเก็บเงินรายปี ($11 รายเดือน) พร้อมการทดลองใช้ 30 วัน Harvest ระบุว่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตสำหรับการทดลองใช้

ข้อจำกัด: ไม่มีแผนใดที่แสดงพอร์ทัลลูกค้า ข้อเสนอ หรือการเรียกเก็บเงินตามสัญญาแบบประจำในแผนที่อธิบายไว้

ดีที่สุดสำหรับ: VA ที่ต้องการเพียงรายการติดต่อฟรี (HubSpot) หรือเพียงการติดตามรายชั่วโมงและใบแจ้งหนี้ (Harvest) ทั้งสองอย่างสามารถอยู่ข้างเครื่องมือที่เบากว่าได้ แต่จากนั้นข้อตกลงชั่วโมง งาน และใบแจ้งหนี้จะอยู่ในสามที่ ซึ่งเป็นสิ่งที่คู่มือนี้พยายามหลีกเลี่ยง

การเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน

เครื่องมือใดที่เหมาะกับธุรกิจ VA ของคุณ?

Workspace369 ในการดำเนินการสำหรับลูกค้าค่าธรรมเนียมคงที่รายเดือน

นี่คือลักษณะการทดสอบขีดจำกัดชั่วโมงด้านล่างใน Workspace369 ภาพหน้าจอทั้งสองมาจากพื้นที่ทำงานสาธิตพร้อมข้อมูลตัวอย่าง (ธุรกิจล้างรถอัตโนมัติในแผน Commander) ไม่ใช่บัญชี VA และไม่ใช่ผลลัพธ์ของลูกค้า

บอร์ดแสดง 10 โปรเจกต์ที่ใช้งานอยู่ในคอลัมน์สเตจ, การ์ดแต่ละใบพร้อมแถบความคืบหน้า งบประมาณ และวันคงเหลือ แถบด้านข้างแสดงรายชื่อลูกค้า, คำขอ, โปรเจกต์, ปฏิทิน, งาน, การแจ้งเตือน, การติดตามเวลา, ใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้ VA จะเก็บหนึ่งโปรเจกต์ต่อลูกค้าที่ทำสัญญา: งานจากแต่ละผู้ขอจะอยู่ในโปรเจกต์ และ การติดตามเวลา ตัวจับเวลาและบันทึกเวลาทำงานเทียบกับสิ่งนั้น Cadet อนุญาตให้มี 5 โครงการที่ใช้งานอยู่; การสาธิตนี้อยู่ใน Commander

ตัวแก้ไขใบแจ้งหนี้แสดงรายละเอียดทางด้านซ้ายและตัวอย่างสำหรับลูกค้าทางด้านขวา โดยมีการชำระเงินบางส่วนแล้ว เมื่อสิ้นเดือน คุณจะแปลงชั่วโมงที่บันทึกเป็นรายการใบแจ้งหนี้ และ ค่าธรรมเนียม ทำซ้ำใบแจ้งหนี้เดียวกันทุกเดือน ลูกค้าจะเห็นโครงการ ข้อความ และใบแจ้งหนี้ใน พอร์ทัลลูกค้า แทนที่จะอยู่ในเธรดอีเมล แท็บ Payment Plan ในภาพหน้าจอนี้ต้องการ Specialist หรือสูงกว่า

ตั้งค่าลูกค้าเป็นค่าธรรมเนียมแบบชั่วโมง และมิเตอร์ชั่วโมงจะแสดงชั่วโมงที่อนุมัติ ชั่วโมงที่รอการอนุมัติของคุณ และสิ่งที่เหลืออยู่ พร้อมการแจ้งเตือนที่ 80% และ 100% ของชั่วโมงในเดือนนั้น ธนาคารชั่วโมงค่าธรรมเนียมอยู่ในทุกแผน

สิ่งที่ไม่ได้ทำสำหรับ VA: ไม่หยุดงานที่ขีดจำกัด ดังนั้นให้ตกลงในใบเสนอราคาว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชั่วโมงที่เกินมา ไม่ใช่ที่เก็บรหัสผ่าน การจองออนไลน์เริ่มต้นที่ Specialist.

ทดสอบการจำกัดชั่วโมงระหว่างช่วงทดลองใช้

นำลูกค้าสมมติหนึ่งรายผ่านหนึ่งเดือนในแต่ละเครื่องมือที่คุณเลือก:

1. บันทึกข้อตกลงรายเดือนและงานที่รวมอยู่ และส่งเป็นข้อเสนอหรือรายละเอียดที่ลูกค้าอนุมัติ
2. สร้างโครงการที่มีงานจากผู้ขอสองรายที่แตกต่างกันของลูกค้า
3. บันทึกเวลาเทียบกับทั้งสองรายการด้วยตัวจับเวลา จากนั้นแก้ไขรายการใดรายการหนึ่งในตารางเวลา
4. เกินขีดจำกัดรายเดือน จากนั้นเขียนข้อความถึงลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องนี้และแนบรายละเอียดชั่วโมง
5. แปลงเวลาที่บันทึกเป็นใบแจ้งหนี้และตั้งค่าใบแจ้งหนี้ค่าบริการรายเดือนสำหรับเดือนถัดไป
6. ส่งออกบันทึกของลูกค้าและตรวจสอบสิ่งที่ออกมา

หากคุณทำการทดสอบ เครื่องมือที่ดีที่สุดจะเก็บงาน, เวลา, ข้อความ และใบแจ้งหนี้ไว้ในบันทึกของลูกค้าหนึ่งรายการ และยอดรวมใบแจ้งหนี้จะตรงกับใบแจ้งหนี้เวลาของคุณ ความไม่ตรงกันใดๆ คือการรั่วไหลที่การทดสอบนี้สร้างขึ้นเพื่อค้นหา กำหนดราคาชั่วโมงเพิ่มเติมก่อนด้วยแผนฟรี เครื่องมือสร้างคำขอเปลี่ยนแปลงขอบเขต และตั้งอัตราของคุณด้วย เครื่องคำนวณอัตราต่อชั่วโมง.

เมื่อใดที่ควรทำให้ง่าย

หากคุณมีลูกค้าประจำสองหรือสามราย รายการงานที่แชร์, แอปจับเวลา และเทมเพลตใบแจ้งหนี้สามารถช่วยคุณได้มาก ย้ายไปยังเครื่องมือทำงานกับลูกค้าเมื่อผู้ร้องขอสองรายขัดแย้งกัน, เมื่อคุณไม่สามารถระบุได้ว่าคุณตกลงชั่วโมงอะไรเมื่อสามเดือนก่อน, หรือเมื่อคุณติดตามการชำระเงินล่าช้าด้วยตนเอง หน้าผลิตภัณฑ์ผู้ช่วยเสมือน แสดงให้เห็นว่า Workspace369 จัดการอย่างไร ข้อเสนอ, การสื่อสาร และ ใบแจ้งหนี้, และ หน้าการกำหนดราคา มีแผนปัจจุบัน Workspace369 ยังรองรับ ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ สำหรับการแจ้งเตือนและการติดตามผล พร้อมระบบอัตโนมัติทางอีเมลในทุกแผน

ก่อนนำเข้าลูกค้าจริง ให้รันหนึ่งเดือนเต็มด้วยข้อมูลสาธิตและตรวจสอบว่าบันทึกของคุณสามารถส่งออกได้