ฉันสามารถส่งออกข้อมูลทั้งหมดของฉันจาก Moxie ได้ในคลิกเดียวหรือไม่?

ใกล้เคียงที่สุด ใช่ Moxie จัดทำเอกสารเวิร์กบุ๊ก Excel ที่สมบูรณ์ของพื้นที่ทำงานภายใต้ การตั้งค่า จากนั้น การนำเข้า/ส่งออกข้อมูล จากนั้นแท็บ ส่งออก เจ้าของพื้นที่ทำงานเท่านั้นที่สามารถเรียกใช้ได้ บทความไม่ได้ระบุว่าเวิร์กบุ๊กมีอะไรบ้าง ดังนั้นให้เปิดทุกชีตและเปรียบเทียบกับบัญชีของคุณก่อนที่คุณจะยกเลิก

ฉันจะส่งออกรายชื่อไคลเอ็นต์ Moxie ของฉันได้อย่างไร?

เราไม่พบเอกสารเกี่ยวกับการส่งออกรายชื่อลูกค้าแยกต่างหาก ใช้การส่งออกพื้นที่ทำงานทั้งหมด และมองหาชีตลูกค้าและผู้ติดต่อ หรือเวิร์กบุ๊กบัญชี ซึ่ง Moxie กล่าวว่ารวมถึงลูกค้าด้วย Moxie อธิบายการนำเข้าลูกค้าและผู้ติดต่อจาก CSV แต่ นั่นมีไว้สำหรับการนำเข้าข้อมูล

ฉันสามารถส่งออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงินของ Moxie ได้หรือไม่?

Moxie จัดทำเอกสารปุ่ม Export accounting workbook ใน Money In & Out ซึ่งรวมถึงใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน ค่าใช้จ่าย ภาษี และลูกค้า และใบแจ้งยอดบัญชีต่อลูกค้าเป็นเวิร์กบุ๊ก Excel เราไม่พบบทความสำหรับการดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้เป็น PDF หรือ CSV ดังนั้นโปรดตรวจสอบหน้าใบแจ้งหนี้ในบัญชีของคุณ

ฉันสามารถดาวน์โหลดข้อตกลง Moxie เป็น PDF ได้หรือไม่?

ใช่ จากตัวอย่าง: แสดงตัวอย่างในแถบเครื่องมือตัวสร้าง จากนั้น ดาวน์โหลด PDF ซึ่ง Moxie กล่าวว่ารวมใบรับรองการลงนาม บทความไม่ได้ระบุวิธีการดาวน์โหลดสำเนาที่ลงนามจากข้อตกลงที่ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ดังนั้น ให้เปิดข้อตกลงนั้นและตรวจสอบ หรือสอบถามฝ่ายสนับสนุนของ Moxie

ฉันสามารถส่งออกรายการเวลาของ Moxie ของฉันได้หรือไม่?

หน้าติดตามเวลา มีปุ่มส่งออกที่ดาวน์โหลดชุดผลลัพธ์ที่กรองอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น ให้ตั้งค่าช่วงวันที่และตัวกรองของคุณก่อน Moxie ไม่ได้ระบุชื่อรูปแบบไฟล์ในบทความนั้น เวลาอาจอยู่ในเวิร์กบุ๊กพื้นที่ทำงานด้วย

ฉันสามารถส่งออกเทมเพลต Moxie ของฉันได้หรือไม่?

เราไม่พบเอกสารเกี่ยวกับการส่งออกเทมเพลต คัดลอกข้อความของข้อตกลง อีเมล และเทมเพลตโครงการที่คุณยังคงใช้งานอยู่ลงในเอกสาร และสร้างใหม่ในเครื่องมือใหม่

มีตัวนำเข้า Moxie ใน Workspace369 หรือไม่

ไม่ Workspace369 ไม่มีตัวนำเข้าเฉพาะสำหรับ Moxie และไม่มีการนำเข้าแบบคลิกเดียว คุณส่งออกข้อมูลจาก Moxie จากนั้นใช้ AI Import เพื่อนำเข้าลูกค้า ผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ และข้อเสนอเป็น CSV หรือ XLSX ระบบจะจับคู่คอลัมน์ของคุณ ให้คุณตรวจสอบ และแสดงประมาณการการใช้งาน AI ก่อนที่จะเขียนสิ่งใดๆ

จะเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลของฉันหากฉันยกเลิก Moxie?

Moxie ระบุว่าหากการสมัครสมาชิกไม่ทำงานหรือหมดอายุ เจ้าของเวิร์กสเปซยังคงสามารถดาวน์โหลดการส่งออกเวิร์กสเปซทั้งหมดได้จาก Data import / export เราไม่พบระยะเวลาการเก็บรักษาที่เผยแพร่ ดังนั้นโปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Moxie เป็นลายลักษณ์อักษรหากคุณต้องการ

ฉันควรยกเลิก Moxie เมื่อใด?

หลังจากที่คุณบันทึกและเปิดการส่งออกทั้งหมดแล้ว และหลังจากใบแจ้งหนี้ล่าสุดของคุณได้รับการชำระเงินแล้ว

วิธีส่งออกทุกอย่างจาก Moxie (2026)

วิธีส่งออกจาก Moxie (เดิมคือ Hectic): รายการตรวจสอบเวิร์กบุ๊ก Excel ของพื้นที่ทำงาน, เวิร์กบุ๊กบัญชี, ใบแจ้งยอดและข้อตกลง PDF, รวมถึงส่วนที่ขาดหายไป

เผยแพร่เมื่อ 17 ตุลาคม 2026 · อัปเดต 22 ตุลาคม 2026 · อ่าน 8 นาที

โดย Simon Dziak, ผู้ก่อตั้ง, Workspace369 · LinkedIn

Workspace369 เผยแพร่คู่มือนี้และขายแพลตฟอร์มการทำงานกับลูกค้าทางเลือก ทุกขั้นตอนของ Moxie ด้านล่างมาจากบทความบน help.withmoxie.com เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2026 เราได้เปิดบทความแต่ละฉบับที่อ้างถึงที่นี่โดยตรง และแต่ละบทความจะเชื่อมโยงไว้ในที่ที่ใช้งาน Moxie อธิบายบางสิ่งเพียงคร่าวๆ (รูปแบบไฟล์ สิ่งที่เวิร์กบุ๊กพื้นที่ทำงานมี) และเราจะกล่าวถึงที่นั่นเมื่อเกิดขึ้น Moxie สามารถเปลี่ยนแปลงศูนย์ช่วยเหลือได้ ดังนั้น โปรดตรวจสอบบทความแต่ละฉบับในบัญชีของคุณก่อนที่จะพึ่งพา

หากคุณกำลังจะออกจาก Moxie (ผลิตภัณฑ์ที่เคยเรียกว่า Hectic ที่ withmoxie.com) ให้ส่งออกก่อนแล้วจึงยกเลิกทีหลัง คู่มือนี้เป็นรายการตรวจสอบว่าศูนย์ช่วยเหลือของ Moxie เองระบุว่าคุณสามารถนำอะไรติดตัวไปด้วยได้อย่างไร ดำเนินการส่งออกแต่ละรายการอย่างไร และอะไรที่ไม่มีการส่งออกที่บันทึกไว้ ในกรณีที่มีช่องว่าง ฉันจะระบุและให้วิธีแก้ปัญหาทั่วไป โดยติดป้ายกำกับว่าเป็นวิธีแก้ปัญหา

ทุกขั้นตอนเชื่อมโยงไปยังหน้า Moxie ที่มาจากนั้น ฉันเปิดทั้งหมดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2026 Moxie เพิ่งย้ายไปยังเวอร์ชันใหม่ (V4) และศูนย์ช่วยเหลือระบุว่าป้ายกำกับและเส้นทางบางอย่างเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น โปรดเปรียบเทียบแต่ละขั้นตอนกับสิ่งที่คุณเห็นบนหน้าจอ

ประเด็นสำคัญ

เจ้าของ Moxie สามารถดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊ก Excel ที่สมบูรณ์ของเวิร์กสเปซได้จาก Settings แล้ว Data import / export แล้วแท็บ Export บทความไม่ได้ระบุประเภทบันทึกที่เวิร์กบุ๊กมี ดังนั้นโปรดเปิดและตรวจสอบทุกชีต
Moxie จัดทำเอกสารการดาวน์โหลดอื่นๆ อีกสามรายการ: ปุ่ม Export accounting workbook (งบกำไรขาดทุน ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน ค่าใช้จ่าย ภาษี ลูกค้า และหนี้สินเงินฝากของลูกค้า) ใบแจ้งยอดบัญชีต่อลูกค้าเป็นเวิร์กบุ๊ก Excel และ Download PDF ในตัวอย่างข้อตกลง ซึ่งรวมถึงใบรับรองลายเซ็น
เราไม่พบเอกสารของ Moxie เกี่ยวกับการส่งออกรายชื่อลูกค้าแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายแยกต่างหาก โครงการและงาน เทมเพลต หรือสำเนาข้อตกลงที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว หน้าติดตามเวลา มีปุ่มส่งออก แต่บทความไม่ได้ระบุชื่อรูปแบบไฟล์
หากการสมัครใช้งาน Moxie ของคุณไม่ทำงานหรือหมดอายุ เจ้าของพื้นที่ทำงานยังคงสามารถดาวน์โหลดการส่งออกพื้นที่ทำงานฉบับสมบูรณ์ได้ บทความการเรียกเก็บเงินของ Moxie ไม่ได้เผยแพร่ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล
ไม่มีตัวนำเข้า Moxie แบบคลิกเดียวใน Workspace369 ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ และข้อเสนอจะเข้ามาเป็น CSV หรือ XLSX ผ่าน AI Import ซึ่งจะจับคู่คอลัมน์และแสดงประมาณการการใช้งาน AI ก่อนที่จะเขียนสิ่งใดๆ

มีอะไรอยู่ข้างใน?

คำตอบด่วน ก่อนที่คุณจะเริ่ม รายการตรวจสอบโดยสังเขป 1. ส่งออกไคลเอ็นต์และผู้ติดต่อของคุณ 2. ส่งออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงินของคุณ 3. บันทึกข้อเสนอและสัญญาของคุณ 4. ส่งออกรายการเวลาของคุณ 5. ส่งออกค่าใช้จ่ายของคุณ 6. ส่งออกโครงการและงานของคุณ 7. ไฟล์8. เทมเพลต 9. รายงานบัญชีและภาษี นำเข้าสู่ Workspace369 จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณยกเลิก ตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนยกเลิก

แผ่นกระดาษพับพร้อมช่องกรอกข้อมูล นาฬิกา ใบเสร็จ และรายการตรวจสอบ จบลงด้วยซองจดหมายที่ปิดผนึกด้วยตราประทับริบบิ้น

คำตอบด่วน

Moxie อนุญาตให้เจ้าของเวิร์กสเปซดาวน์โหลด เวิร์กบุ๊ก Excel ที่สมบูรณ์ของพื้นที่ทำงาน, ส่งออก เวิร์กบุ๊กบัญชี จาก Money In & Out, ดาวน์โหลด ใบแจ้งยอดบัญชีต่อลูกค้า เป็น Excel และบันทึก ข้อตกลงเป็น PDF จากตัวอย่าง ฉันไม่พบการส่งออกที่บันทึกไว้สำหรับรายการไคลเอ็นต์โดยเฉพาะ ค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะ โครงการและงาน เทมเพลต หรือสำเนาข้อตกลงที่เสร็จสมบูรณ์ที่ลงนาม

ไม่มีเครื่องมือช่วยนำเข้า Moxie ไปยัง Workspace369 แบบคลิกเดียว คุณส่งออกจาก Moxie จากนั้นนำเข้าสเปรดชีตด้วย นำเข้าด้วย AI. เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนั้น ด้านล่าง. หากคุณต้องการเวอร์ชันสั้นๆ ของการย้ายทั้งหมด ให้เริ่มต้นด้วย การเปลี่ยนจาก Moxie.

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

อ่านเพิ่มเติมเปลี่ยนจาก Moxie เป็น Workspace369

เป็นเจ้าของพื้นที่ทำงาน Moxie ระบุว่ามีเพียงเจ้าของเท่านั้นที่สามารถดำเนินการส่งออกเวิร์กสเปซได้
ปฏิบัติต่อไฟล์นี้ว่าเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน Moxie ระบุว่าการส่งออกอาจมีข้อมูลลูกค้าและธุรกิจที่ละเอียดอ่อน ดังนั้นควรจัดเก็บอย่างระมัดระวังเช่นเดียวกับเวิร์กสเปซสดของคุณ
อย่าเพิ่งยกเลิก ให้บัญชีใช้งานอยู่จนถึงขั้นตอนสุดท้าย

ลองใช้กับลูกค้าจริงหนึ่งราย

ตั้งค่าลูกค้าหนึ่งราย โปรเจกต์หนึ่งรายการ และใบแจ้งหนี้หนึ่งรายการใน Workspace369 จากนั้นตรวจสอบสิ่งที่ลูกค้าของคุณเห็นในพอร์ทัล

เริ่มทดลองใช้ฟรี 14 วัน เปรียบเทียบแผน

ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน

รายการตรวจสอบโดยสังเขป

อะไร	Moxie ให้คุณ	รูปแบบ
ลูกค้าและผู้ติดต่อ	การส่งออกพื้นที่ทำงาน; เวิร์กบุ๊กบัญชีรวมถึงลูกค้า	Excel
ใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน	เวิร์กบุ๊กบัญชี; ใบแจ้งยอดบัญชีของไคลเอ็นต์	Excel (ใบแจ้งยอด); รูปแบบเวิร์กบุ๊กไม่ได้ระบุ
ข้อเสนอและสัญญา	ตัวอย่างข้อตกลง, ดาวน์โหลด PDF	PDF
รายการเวลา	ปุ่มส่งออกในการติดตามเวลา; การส่งออกพื้นที่ทำงาน	รูปแบบไม่ได้ระบุ
ค่าใช้จ่าย	เวิร์กบุ๊กบัญชี; ไม่พบการส่งออกแบบสแตนด์อโลน	ไม่ได้ระบุรูปแบบเวิร์กบุ๊ก
โครงการและงาน	ไม่มีการส่งออกแบบสแตนด์อโลนที่บันทึกไว้ การส่งออกเวิร์กสเปซ	Excel
ไฟล์	ดาวน์โหลดในรายละเอียดไฟล์; ไม่พบการส่งออกแบบกลุ่ม	ต่อไฟล์
เทมเพลต	ไม่มีการส่งออกที่ระบุไว้	ไม่ได้ระบุไว้
รายงานบัญชีและภาษี	เวิร์กบุ๊กบัญชีพร้อมชีตภาษี (เกณฑ์เงินสด)	ไม่ได้ระบุรูปแบบเวิร์กบุ๊ก

1. ส่งออกไคลเอ็นต์และผู้ติดต่อของคุณ

เริ่มต้นด้วยการส่งออกพื้นที่ทำงานทั้งหมด ตามที่ Moxie บทความนำเข้าและส่งออก:

ใน Moxie ไปที่ การตั้งค่าและการดูแลระบบ และเปิด นำเข้า/ส่งออกข้อมูล.
เลือก ส่งออก แท็บ
ดาวน์โหลดการส่งออก Moxie สร้างเวิร์กบุ๊ก Excel ที่สมบูรณ์ของพื้นที่ทำงานของคุณ

บทความเรียกสิ่งนี้ว่าสำเนาพื้นที่ทำงานที่สมบูรณ์ แต่ไม่ได้ระบุว่าประเภทระเบียนหรือฟิลด์ใดที่เวิร์กบุ๊กมี และไม่ได้อธิบายการส่งออกลูกค้าหรือผู้ติดต่อแบบสแตนด์อโลน บทความรายการไคลเอ็นต์ ครอบคลุมตัวกรองและมุมมองตาราง ไม่ใช่การส่งออก ดังนั้น ให้เปิดเวิร์กบุ๊ก ค้นหาชีตไคลเอ็นต์และผู้ติดต่อ และตรวจสอบคอลัมน์ก่อนดำเนินการต่อ เวิร์กบุ๊กบัญชี ยังแสดงรายการไคลเอ็นต์ด้วย

2. ส่งออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงินของคุณ

สองเส้นทาง ทั้งสองแบบใช้ Excel:

ส่งออกเวิร์กบุ๊กบัญชี ตาม บทความเกี่ยวกับรายรับและรายจ่าย, เปิด รายรับและรายจ่าย, เลือกเดือนปฏิทินที่สมบูรณ์ที่คุณต้องการ จากนั้นเลือก ส่งออกเวิร์กบุ๊กบัญชี. Moxie ระบุว่าดาวน์โหลด P&L ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน ค่าใช้จ่าย ภาษี ไคลเอ็นต์ และหนี้สินเงินฝากของไคลเอ็นต์ บทความไม่ได้ระบุรูปแบบไฟล์
ใบแจ้งยอดบัญชี ตาม บทความพื้นที่ทำงานไคลเอ็นต์, เปิดไคลเอ็นต์ เลือก ใบแจ้งยอดบัญชี ทางลัด เลือกช่วงเวลา (ทั้งหมด, เดือนนี้หรือเดือนที่แล้ว, ไตรมาส, ปี หรือช่วงที่กำหนดเอง) และดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊ก Excel ซึ่งมีกิจกรรมใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน ยอดคงเหลือที่กำลังดำเนินการและเปิดอยู่ และยอดคงเหลือเงินฝาก

The บทความเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ ไม่สามารถอธิบายการดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้เป็น PDF หรือ CSV ได้ วิธีแก้ปัญหาทั่วไป: ตัดสินใจว่าใบแจ้งหนี้ใดที่คุณต้องการเป็น PDF ใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน รวมถึงปีภาษีล่าสุด มักจะเพียงพอ ดังนั้น ให้เปิดรายการเหล่านั้นและบันทึกจากเบราว์เซอร์ของคุณ สอบถามนักบัญชีของคุณก่อนที่จะเก็บถาวรส่วนที่เหลือ

3. บันทึกข้อเสนอและสัญญาของคุณ

Moxie เรียกสิ่งเหล่านี้ว่าข้อตกลง ตาม บทความข้อตกลง:

เปิดข้อตกลงในตัวสร้าง
เลือก ตัวอย่าง ในแถบเครื่องมือ
เลือก ดาวน์โหลด PDF. Moxie ระบุว่าสิ่งนี้สร้างสำเนาที่พร้อมพิมพ์จากมุมมองของไคลเอ็นต์ รวมถึงใบรับรองลายเซ็น

บทความไม่ได้อธิบายการดาวน์โหลดสำเนาที่ลงนามจากข้อตกลงที่ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ และ บทความเทมเพลต แสดงรายการตัวเลือกการดาวน์โหลด ไม่มีการดาวน์โหลด วิธีแก้ปัญหาทั่วไป: เปิดข้อตกลงที่ลงนามแต่ละรายการที่คุณยังต้องการ บันทึกหรือพิมพ์เป็น PDF จากนั้นเปิดไฟล์ที่บันทึกไว้และยืนยันว่าลายเซ็นและวันที่มองเห็นได้ หากเอกสารไม่มีบันทึก ลายเซ็น ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Moxie ก่อนที่คุณจะยกเลิก

คนสองคนคุยกันข้ามโต๊ะทำงานหน้าแฟ้ม แผนภูมิโครงการ และเอกสารที่ลงนาม พร้อมแล็ปท็อปและต้นไม้

4. ส่งออกรายการเวลาของคุณ

ตาม Moxie บทความเกี่ยวกับรายการเวลา, หน้าการติดตามเวลา มี ส่งออก ปุ่มที่ดาวน์โหลดชุดผลลัพธ์ที่กำหนดขอบเขตปัจจุบัน ใช้ช่วงวันที่และตัวกรองของคุณก่อน และขยายให้ครอบคลุมทุกปีที่คุณต้องการเก็บไว้ บทความไม่ได้ระบุรูปแบบไฟล์ ดังนั้นให้เปิดดาวน์โหลดและตรวจสอบสดมภ์ เวลาที่ทำงานอาจปรากฏในเวิร์กบุ๊กพื้นที่ทำงานทั้งหมดจากขั้นตอนที่ 1 ด้วย

5. ส่งออกค่าใช้จ่ายของคุณ

ฉันไม่พบการส่งออกค่าใช้จ่ายแบบสแตนด์อโลน บทความค่าใช้จ่าย ครอบคลุมการแสดงตัวอย่างใบเสร็จภายใน Moxie และไม่มีการกล่าวถึงการดาวน์โหลด วิธีการที่เหลืออยู่สองทางคือ เวิร์กบุ๊กบัญชี จากขั้นตอนที่ 2 ซึ่ง Moxie ระบุว่ารวมค่าใช้จ่าย และเวิร์กบุ๊กพื้นที่ทำงานฉบับสมบูรณ์จากขั้นตอนที่ 1 วิธีแก้ปัญหาทั่วไปสำหรับใบเสร็จ: เปิดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่คุณต้องการสำหรับภาษี และบันทึกไฟล์ใบเสร็จที่แนบมาทีละรายการ

คนสองคนอยู่ที่โต๊ะที่มีนาฬิกาทราย ปฏิทิน ใบเสร็จ แท็บเล็ต และกองเอกสาร

6. ส่งออกโครงการและงานของคุณ

The บทความเกี่ยวกับโปรเจกต์ อธิบายมุมมองรายการ ตาราง และมุมมองที่บันทึกไว้ และไม่มีการส่งออก เส้นทางที่ดีที่สุดของคุณคือเวิร์กบุ๊กพื้นที่ทำงานฉบับสมบูรณ์จากขั้นตอนที่ 1 ฉันไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีฟิลด์โครงการและงานใดบ้าง ดังนั้น โปรดตรวจสอบว่าสถานะ วันที่ และลิงก์ไคลเอ็นต์อยู่ที่นั่นหรือไม่ ถือว่าความคิดเห็นและไฟล์แนบยังไม่ได้รับการยืนยัน

7. ไฟล์

ของ Moxie บทความ V3 ถึง V4 ระบุว่าไฟล์ตอนนี้อยู่ใน ลูกค้า ไฟล์, และรายละเอียดไฟล์นั้นรวมถึงตัวอย่างและดาวน์โหลด ฉันไม่พบการส่งออกไฟล์จำนวนมาก วิธีแก้ปัญหาทั่วไป: เปิดไคลเอ็นต์แต่ละราย ดาวน์โหลดไฟล์ที่คุณต้องการทีละไฟล์ และเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ตั้งชื่อตามไคลเอ็นต์ ทำรายการไคลเอ็นต์ที่ใช้งานอยู่ก่อน และรายการที่เก็บถาวรก่อนหากคุณต้องการ

8. เทมเพลต

Moxie มีเทมเพลตหกประเภท (อีเมล ข้อตกลง ชุดข้อตกลง ผลิตภัณฑ์และบริการ โปรเจกต์ และใบแจ้งหนี้) ตาม บทความเทมเพลต. บทความไม่ได้อธิบายการส่งออกใดๆ ดังนั้นฉันจึงถือว่านี่เป็นช่องว่าง วิธีแก้ปัญหาทั่วไป: คัดลอกข้อความของข้อตกลงและเทมเพลตอีเมลที่คุณยังคงใช้งานอยู่ลงในเอกสาร และบันทึกชื่อผลิตภัณฑ์และบริการของคุณพร้อมราคาในสเปรดชีต ข้ามสิ่งที่คุณไม่ได้ส่งมาเป็นเวลาหนึ่งปี คุณจะสร้างสิ่งเหล่านี้ใหม่ในเครื่องมือใหม่

9. รายงานบัญชีและภาษี

การส่งออกภาษีคือเวิร์กบุ๊กบัญชี ตามที่ Moxie บทความภาษี, ไปที่ การเงิน แล้ว รายงาน, เลือกช่วงเวลาการยื่นของคุณ (Moxie จะขยายเป็นเดือนปฏิทินที่สมบูรณ์) แล้วคลิก ส่งออกเวิร์กบุ๊กบัญชี. ซึ่งรวมถึง ภาษีที่เก็บรวบรวม ชีตและ รายละเอียดภาษี ชีต

Moxie ระบุว่าการส่งออกภาษีเป็นแบบเงินสด: ใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ชำระจะไม่มีภาษีที่เก็บรวบรวม และจะติดตามวันที่ชำระเงิน ไม่ใช่วันที่ใบแจ้งหนี้ หากการยื่นของคุณต้องการการรายงานแบบเกณฑ์คงค้างหรือวันที่ใบแจ้งหนี้ หรือช่วงเวลาที่ไม่ใช่เดือนปฏิทินเต็ม เวิร์กบุ๊กเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ดังนั้นโปรดปรึกษาผู้สอบบัญชีของคุณ วิธีแก้ปัญหาทั่วไป: เรียกใช้การส่งออกสำหรับทุกปีที่คุณต้องการเก็บไว้และมอบไฟล์ให้กับผู้สอบบัญชีของคุณ

นำเข้าสู่ Workspace369

ไม่มีเครื่องมือช่วยนำเข้า Moxie และ Workspace369 ไม่ได้อ้างสิทธิ์ดังกล่าว นี่คือลักษณะของกระบวนการแทน

นำข้อมูลลูกค้าและผู้ติดต่อจากขั้นตอนที่ 1, ค่าใช้จ่ายจากขั้นตอนที่ 2 และ 5 และสเปรดชีตของผลิตภัณฑ์ ใบแจ้งหนี้ หรือข้อเสนอที่คุณต้องการนำไปใช้ด้วย บันทึกชีตเป็น CSV หรือ XLSX จัดระเบียบสดมภ์เล็กน้อย และลบไคลเอ็นต์ที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไป
ดำเนินการ นำเข้าด้วย AI สำหรับประเภทระเบียนแต่ละประเภท คุณอัปโหลด CSV หรือ XLSX ของลูกค้า, ผลิตภัณฑ์, ค่าใช้จ่าย, ใบแจ้งหนี้ หรือใบเสนอราคา AI Import จะจับคู่คอลัมน์ของคุณกับฟิลด์ที่ถูกต้อง และคุณจะตรวจสอบการจับคู่ ระบบจะแสดงประมาณการการใช้งาน AI ก่อนที่จะเขียนอะไรก็ตาม AI Import มีอยู่ใน ทุกแผนของ Workspace369 และนำเข้าเฉพาะสิ่งที่แผนของคุณรวมอยู่ด้วย ดังนั้นค่าใช้จ่ายจึงต้องการ Specialist
แนบไฟล์และบันทึก ไปยังบันทึกของลูกค้าหรือโปรเจกต์จากไฟล์ดาวน์โหลดในขั้นตอนที่ 3 และ 7
สร้างเทมเพลตไม่กี่รายการใหม่ ที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 8

รายการตรวจสอบฉบับเต็ม รวมถึงสิ่งที่ย้ายได้และสิ่งที่คุณสร้างขึ้นใหม่ อยู่บน เปลี่ยนจาก Moxie หน้า สำหรับมุมมองแบบฟีเจอร์ต่อฟีเจอร์ โปรดดู Workspace369 เทียบกับ Moxie, หรือเรียกดู ทางเลือกของ Moxie. กำลังออกจากเครื่องมืออื่นอยู่ใช่ไหม เครื่องมือ รายการตรวจสอบการส่งออกของ Bonsai และ รายการตรวจสอบการส่งออก HoneyBook ทำงานเหมือนกัน

ลิงก์ Moxie เก่าและหน้าพอร์ทัลลูกค้ายังคงชี้ไปที่ Moxie ดังนั้นโปรดแจ้งให้ลูกค้าปัจจุบันทราบว่าจะไปที่ใดต่อไป

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณยกเลิก

ของ Moxie บทความการเรียกเก็บเงิน ระบุว่าหากการสมัครใช้งานไม่ทำงานหรือหมดอายุ เจ้าของพื้นที่ทำงานยังคงสามารถดาวน์โหลดการส่งออกพื้นที่ทำงานทั้งหมดได้จาก การนำเข้า/ส่งออกข้อมูล และการนำเข้าจะไม่พร้อมใช้งานจนกว่าการสมัครใช้งานจะกลับมาทำงานอีกครั้ง นอกจากนี้ยังระบุว่าการยกเลิกการสมัครใช้งานเว็บอาจส่งผลต่อส่วนเสริมที่ชำระเงิน ดังนั้นควรอ่านการยืนยันอย่างละเอียด ไม่ได้ระบุว่าข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้นานเท่าใด ดังนั้นให้ถามฝ่ายสนับสนุนของ Moxie เป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนที่คุณจะยกเลิก อย่าใช้การเข้าถึงการส่งออกนั้นเป็นเหตุผลในการรอ: ดาวน์โหลดทันที

ตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนยกเลิก

เวิร์กบุ๊กพื้นที่ทำงานและเวิร์กบุ๊กบัญชีเปิดขึ้นอย่างถูกต้อง และคุณได้เปรียบเทียบชีตของเวิร์กบุ๊กเหล่านั้นกับบัญชีของคุณแล้ว
การติดตามเวลาและการส่งออกภาษีจะถูกบันทึกไว้สำหรับทุกปีที่คุณต้องการ
ข้อตกลงที่คุณต้องการจะถูกบันทึกเป็น PDF พร้อมลายเซ็นที่มองเห็นได้ และใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่จะได้รับการชำระเงินหรือย้าย
ไฟล์และข้อความเทมเพลตจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์
สำเนาที่สองของโฟลเดอร์มีอยู่ที่อื่นนอกเหนือจากแล็ปท็อปของคุณ

จากนั้นยกเลิก Moxie เมื่อใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่สุดท้ายได้รับการชำระเงินแล้ว หากคุณต้องการเปรียบเทียบก่อนที่จะดำเนินการทดลองใช้ Workspace369 ฟรี 14 วัน จะต้องใช้บัตรก่อน ดังนั้น คุณต้องเพิ่มบัตรเพื่อเริ่มใช้งาน นี่คือรายการตรวจสอบการสลับ Moxie.

แหล่งข้อมูลที่ตรวจสอบสำหรับคู่มือนี้

ศูนย์ช่วยเหลือ Moxie: นำเข้า ย้อนกลับ และส่งออกข้อมูลเวิร์กสเปซการตั้งค่าและการดูแลระบบ, การนำเข้า/ส่งออกข้อมูล, แท็บส่งออก, ดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊ก Excel ที่สมบูรณ์ของพื้นที่ทำงาน เฉพาะเจ้าของเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีรายการนำเข้า CSV สำหรับลูกค้า ผู้ติดต่อ โอกาส โปรเจกต์ งาน ใบแจ้งหนี้ ค่าใช้จ่าย และเวลาทำงาน เปิด 17 ตุลาคม 2026
ศูนย์ช่วยเหลือ Moxie: ทำความเข้าใจรายงานรายรับและรายจ่ายปุ่มส่งออกเวิร์กบุ๊กบัญชี: P&L, ใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, ค่าใช้จ่าย, ภาษี, ไคลเอ็นต์ และหนี้สินเงินฝากของไคลเอ็นต์ รูปแบบไฟล์ไม่ได้ระบุ เปิดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2026
ศูนย์ช่วยเหลือ Moxie: ตั้งค่า ใช้ และรายงานภาษีเวิร์กบุ๊กบัญชีประกอบด้วยชีต ภาษีที่เก็บรวบรวม และ รายละเอียดภาษี; การส่งออกภาษีเป็นแบบเงินสดและใช้เดือนปฏิทินเต็ม เปิด 17 ตุลาคม 2026
ศูนย์ช่วยเหลือ Moxie: ใช้เวิร์กสเปซลูกค้าทางลัดใบแจ้งยอดบัญชีในส่วนหัวของไคลเอ็นต์, ตัวเลือกช่วงเวลา, และเวิร์กบุ๊ก Excel พร้อมกิจกรรมใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน, ยอดคงเหลือและยอดคงเหลือเงินฝาก เปิดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2026
ศูนย์ช่วยเหลือ Moxie: ค้นหาและทำความเข้าใจใบแจ้งหนี้ของคุณอธิบายใบแจ้งยอดบัญชีของไคลเอ็นต์ ไม่ได้อธิบายการส่งออกใบแจ้งหนี้เป็น PDF หรือ CSV เปิดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2026
ศูนย์ช่วยเหลือ Moxie: สร้าง สรุป และแชร์ข้อตกลงแสดงตัวอย่างในแถบเครื่องมือตัวสร้าง จากนั้น Download PDF; สำเนาประกอบด้วยใบรับรองลายเซ็น ไม่ได้อธิบายการดาวน์โหลดสำเนาข้อตกลงที่ดำเนินการแล้ว เปิดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2026
ศูนย์ช่วยเหลือ Moxie: จัดการข้อตกลงและเทมเพลตที่นำมาใช้ซ้ำได้การตั้งค่า, เทมเพลต, ข้อตกลง: แก้ไข, ทำซ้ำ หรือย้ายไปที่ถังขยะ ไม่มีการอธิบายตัวเลือกดาวน์โหลดหรือส่งออก เปิด 17 ตุลาคม 2026
ศูนย์ช่วยเหลือ Moxie: ตรวจสอบและจัดการรายการเวลาปุ่มส่งออกดาวน์โหลดชุดผลลัพธ์ที่ขอบเขตปัจจุบัน ดังนั้น ให้ตั้งช่วงวันที่และตัวกรองก่อน รูปแบบไฟล์ไม่ได้ระบุ เปิดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2026
ศูนย์ช่วยเหลือ Moxie: ติดตามค่าใช้จ่ายและใบเสร็จตัวอย่างใบเสร็จภายใน Moxie; ไม่มีการอธิบายการส่งออกหรือดาวน์โหลด เปิด 17 ตุลาคม 2026
ศูนย์ช่วยเหลือ Moxie: ค้นหาและจัดระเบียบลูกค้าของคุณมุมมองการค้นหา ตัวกรอง การ์ด และตาราง มุมมองที่บันทึกไว้; ไม่มีการอธิบายการส่งออกรายชื่อลูกค้า เปิด 17 ตุลาคม 2026
ศูนย์ช่วยเหลือ Moxie: ค้นหาและจัดระเบียบโปรเจกต์ของคุณมุมมองรายการ ตาราง และมุมมองที่บันทึกไว้ ไม่มีการส่งออกโปรเจกต์หรืองาน เปิดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2026
ศูนย์ช่วยเหลือ Moxie: การย้ายจาก Moxie V3 ไปยัง Moxie V4ไฟล์ตอนนี้อยู่ในส่วน ไคลเอ็นต์, ไฟล์ พร้อมตัวอย่างและดาวน์โหลด เทมเพลตอยู่ในส่วน การตั้งค่า, เทมเพลต ไม่ได้อธิบายรูปแบบการส่งออก เปิดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2026
ศูนย์ช่วยเหลือ Moxie: สร้างและจัดระเบียบเทมเพลตที่นำมาใช้ซ้ำได้แสดงรายการประเภทเทมเพลต (อีเมล ข้อตกลง ชุดข้อตกลง ผลิตภัณฑ์และบริการ โปรเจกต์ ใบแจ้งหนี้) ไม่มีการส่งออกที่อธิบายไว้ เปิดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2026
ศูนย์ช่วยเหลือ Moxie: จัดการการเรียกเก็บเงิน แผน และส่วนเสริมหากการสมัครใช้งานไม่ทำงานหรือหมดอายุ เจ้าของยังคงสามารถดาวน์โหลดการส่งออกพื้นที่ทำงานฉบับสมบูรณ์ได้ การนำเข้าจะไม่พร้อมใช้งานจนกว่าจะเปิดใช้งานอีกครั้ง ไม่มีการเผยแพร่ระยะเวลาการเก็บรักษา เปิดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2026

โมดูลผลิตภัณฑ์

เริ่มต้นด้วยส่วนประกอบที่ทีมของคุณต้องการในวันนี้ เพิ่มชั้นการสื่อสารที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี ผลิตภัณฑ์ สินค้าคงคลัง และการรายงานเมื่อการดำเนินงานพร้อม

ดำเนินงานติดตามลูกค้าในพื้นที่ทำงานเดียว

CRM, กล่องจดหมาย, เสียง, การออกใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, โครงการ, ไฟล์, AI และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ — เชื่อมต่อแทนการส่งออก

เริ่มต้นฟรี ดูราคา