Найкраще програмне забезпечення для управління обліковими записами для агентств у 2026 році: подальші дії та поновлення

Що таке програмне забезпечення для управління обліковими записами (і що воно не таке)

Програмне забезпечення для управління обліковими записами підтримує відносини після продажу. Воно зберігає історію повідомлень, обіцяні подальші дії, статус рахунку-фактури та дати ретейнера біля одного клієнта, щоб менеджер по роботі з клієнтами міг підготуватися до дзвінка. Це не конвеєр угод для залучення нової роботи, і це не планувальник ресурсів для призначення дизайнерів. Якщо ви обираєте для цих завдань, наші посібники з найкраща CRM для невеликих агентств та найкраще програмне забезпечення для управління агентством охоплювати їх. Цей посібник присвячений підтримці існуючих клієнтів за ретейнером.

Як ми порівнювали ці інструменти

Ми порівняли кожен інструмент за п'ятьма однаковими критеріями, використовуючи лише сторінки цін та продуктів постачальника:

1. Видимість наступних кроків: завдання, нагадування або автоматизації, які тримають наступний крок прив'язаним до клієнта.
2. Історія комунікацій: чи електронна пошта, квитки або повідомлення знаходяться в записі клієнта.
3. Статус виставлення рахунків поруч із обліковим записом: перелічені ретейнери, періодичні рахунки та нагадування про прострочені платежі.
4. Видимість клієнта: чи може клієнт бачити статус, не надсилаючи вам електронного листа.
5. Вхідна ціна, жорсткі обмеження та умови пробного періоду як зазначено 22 жовтня 2026 року.

Ми не тестували швидкість, підтримку, надійність чи прогнозування поновлення, і ми не використовували сторонні рейтинги. Порядок відображає документально підтверджену відповідність для менеджера по роботі з клієнтами, якому потрібні повідомлення, подальші дії та виставлення рахунків разом.

Найкраще програмне забезпечення для управління акаунтами для агентств у 2026 році

1. Workspace369, найкраще для менеджерів по роботі з клієнтами, які хочуть повідомлення, подальші дії та виставлення рахунків в одному записі клієнта

Workspace369 зіставляє вхідні електронні листи з карткою клієнта, дозволяє створювати завдання, нагадування та запити з розмови, а також відображає рахунки та платежі на тій самій картці. Ретейнери та графіки платежів, повторювані рахунки, портал для клієнтів та автоматизація нагадувань про оплату, яка надсилає електронні листи через 1, 3, 7, 14 та 30 днів після терміну оплати, включені до кожного плану, починаючи з $29 Cadet ($23.25 при щорічній оплаті). На скріншоті вище показано демонстраційний запис, а не результат клієнта. Відвідувачі порталу не використовують робоче місце команди. Для поновлень робочі процеси можуть починатися з тригерів за запланованим часом і створювати завдання, тому ви можете створити завдання для перевірки поновлення; матриця цін не містить тригера, прив'язаного до дати закінчення договору.

Обмеження: Cadet — це одне місце, автоматизація лише електронною поштою та 3 активні робочі процеси, а також до 5 активних проєктів. Спільна вхідна скринька, SMS та дзвінки починаються з Voyager ($74 на місяць, 2 місця), а AR-старіння та плани платежів починаються з Specialist ($149 на місяць, 10 місць). Матриця цін не містить показника стану клієнта або прогнозу поновлення. Кредитні ноти незабаром з'являться, а 14-денний пробний період потребує картки.

Найкраще для: агентства від 2 до 10 осіб, менеджери яких відстежують статус через поштову скриньку, додаток для завдань та інструмент виставлення рахунків.

2. Accelo, найкраще для підписок у рамках пакету професійних послуг

Сторінка цін Accelo стверджує, що вона базується на розмірі команди та цілях зростання, і направляє вас запитувати індивідуальну пропозицію. Вона не містить назв планів чи цін. Сторінка повідомляє, що ви можете одночасно вести фіксовані проєкти та постійні ретейнери в одному інструменті, і що плани включають керівництво з впровадження та підтримку при запуску. Якщо ви проводите чотирифазний тест, попросіть переглянути дані про ретейнери та виставлення рахунків під час дзвінка щодо пропозиції та перевірте, скільки налаштувань може поглинути ваша команда.

Обмеження: без опублікованої ціни, тривалості пробної версії чи умов щодо карток, тому ви не можете порівняти вартість перед розмовою з відділом продажів. Сторінка ціноутворення не містить клієнтського порталу чи синхронізації електронної пошти за планом.

Найкраще для: агентства, які хочуть ретейнери, проєкти та виставлення рахунків в одному пакеті та комфортно почуваються з пропонованим, керованим розгортанням.

3. HubSpot, найкраще для безкоштовної CRM з тікетами та відстеженням електронної пошти

Сторінка CRM HubSpot стверджує, що безкоштовна CRM є безкоштовною без терміну дії та без необхідності вказувати картку, для двох користувачів і 1000 контактів. Вона описує реєстрацію квитків у спільній скриньці, сповіщення про відкриття електронних листів, планування зустрічей, завдання та платіжні посилання. Starter коштує від $20 за місце на місяць, з пропозицією для нових клієнтів, яка діє обмежений час і зазначена на сторінці цін (перевірено 22 жовтня 2026 року). Якщо ви проведете п'ятничний тест, історію повідомлень і завдання для подальших дій буде легко знайти; для етапів роботи за договором та виставлення рахунків потрібен інший інструмент.

Обмеження: сторінка не містить інформації про виставлення рахунків, ретейнери або клієнтський портал, а умови пробного періоду для платних рівнів не вказані. Два користувачі на безкоштовному плані не покриють всю команду акаунта.

Найкраще для: невеликі команди акаунтів, які хочуть безкоштовне місце для запису розмов та тікетів і вже виставляють рахунки в іншому місці.

4. Teamwork, найкраще для бюджетів часу за ретейнером, що виставляються з зареєстрованих годин

Сторінка цін Teamwork вказує безкоштовний план для до 5 користувачів, Basics за $9.99 за користувача на місяць при щорічній оплаті та Accelerate за $24.99 за користувача на місяць при щорічній оплаті. Accelerate включає часові бюджети та ретейнери, а також виставлення рахунків клієнтам з облікованого часу. Платні плани мають 14-денний пробний період і не вимагають картки. Якщо ви проводите п'ятничний тест, очікуйте, що бюджет ретейнера та рахунок-фактура будуть легко знайти; шукайте, де знаходиться історія розмов.

Обмеження: щомісячні ціни не вказані, а на сторінці не перелічені клієнтські користувачі або історія електронних листів у картці клієнта.

Найкраще для: агентства, які виставляють рахунки за ретейнери проти годин і хочуть, щоб спалювання бюджету було видимим для менеджерів по роботі з клієнтами.

5. Productive, найкраще для повторюваних бюджетів у команді доставки

На сторінці цін Productive перелічені плани Essential, Professional та Ultimate, з бюджетами на Essential та періодичними бюджетами, функцією типу ретейнера, на Professional. Зазначено 14-денну пробну версію без необхідності введення картки, а на сторінці зазначено, що клієнтів можна запрошувати безкоштовно для відстеження прогресу проєкту. Professional коштує 25 доларів за користувача на місяць при щорічній оплаті (29 доларів на місяць) з мінімумом у 3 місця (перевірено 22 жовтня 2026 року), а список функцій включає рахунки-фактури для кожного плану, а також виставлення рахунків за ретейнер та нагадування про оплату з Professional. Якщо ви проводите п'ятничний тест, спочатку перевірте перегляд періодичного бюджету та запрошення клієнта.

Обмеження: порівняння включає рахунки-фактури для кожного плану та виставлення рахунків за утримання від Professional, але не включає спільну скриньку або історію повідомлень. Ціна Ultimate надається за запитом.

Найкраще для: агентства, орієнтовані на доставку, які вже планують роботу в бюджетах і хочуть, щоб менеджери облікових записів відстежували витрати за ретейнером.

6. Copper, найкраще для CRM за місцем з конвеєрами та легким управлінням проєктами

Сторінка цін Copper пропонує Basic за $23 за місце на місяць при річній оплаті ($29 щомісяця) з 2500 контактами, автоматизацією завдань, конвеєрами та управлінням проєктами. Professional коштує $59 на рік ($69 щомісяця) з 15000 контактами, автоматизацією робочих процесів, масовою електронною поштою та звітністю; Business коштує $99 на рік ($134 щомісяця). Сторінка стверджує, що можна почати безкоштовно без кредитної картки, але не вказує тривалість пробного періоду. Якщо ви проведете п'ятничний тест, очікуйте, що вам доведеться зареєструвати подальші дії та відстежувати поновлення як угоду.

Обмеження: рахунки та регулярні платежі не вказані, тому статус виставлення рахунків знаходиться в іншому інструменті, а вартість зростає з кожним користувачем.

Найкраще для: команд облікових записів, які хочуть CRM для відносин з конвеєрами та будуть виставляти рахунки в іншому місці.

Порівняння пліч-о-пліч

Вартість 10 місць при щорічній оплаті

Accelo не надав корисну цифру, а ціна Starter від HubSpot є стартовою ціною зі знижкою для нових клієнтів. Загальна сума Workspace369 покриває 10 місць, клієнтський портал, регулярне виставлення рахунків та старіння дебіторської заборгованості; інші мають різні набори функцій, тому порівнюйте те, що ви тестували, а не лише загальну суму. Для плоских цін за користувача та включених місць для універсальних інструментів для агентств див. універсальне програмне забезпечення для агентств з фіксованими цінами.

Який інструмент підходить для вашої команди облікових записів?

Проводьте щоп'ятниці перевірку стану під час пробного періоду

Списки функцій виглядають схожими. Проведіть одного вигаданого клієнта за ретейнером через цю перевірку в кожному інструменті, який ви відберете:

1. Завантажте гілку повідомлень та нотатку про дзвінок для клієнта.
2. Створіть наступний крок на наступний вівторок та нагадування про дату закінчення ретейнера.
3. Надішліть один рахунок і залиште його простроченим.
4. Знайдіть останнє повідомлення, наступний крок та неоплачений рахунок з запису клієнта менш ніж за дві хвилини.
5. Відкрийте те, що бачить клієнт, і перевірте, чи відповідає статус рахунку-фактури вашому.
6. Підрахуйте, скільки програм ви відкрили. Ця кількість є кращим сигналом для покупки, ніж будь-яка таблиця, включаючи наведені вище.

Якщо вам потрібен текст для листа-нагадування, безкоштовний генератор нагадувань про оплату чернетка одного.

Керування обліковими записами в Workspace369: від картки клієнта до поновлення

Почніть із запису клієнта. вхідні зіставляє кожну розмову з клієнтом, тому менеджер по роботі з клієнтами бачить останнє повідомлення поруч із контактними даними та може створити завдання з будь-якого повідомлення або надіслати рахунок-фактуру з того самого екрана.

Запустіть щотижневу перевірку стану звідти: відкрийте ланцюжок, підтвердьте наявність завдання для подальших дій, а потім перевірте білінг. Редактор рахунків-фактур показує статус, суму до сплати та термін оплати поруч із попереднім переглядом, який отримує клієнт, і те саме утримання може виставляти рахунки за розкладом через аванси та повторювані платежі.

Обидва скріншоти є демонстраційними даними, а не результатами клієнтів. Нарешті, перевірте, що бачить клієнт: портал клієнта є на кожному плані, і відвідувачі порталу не використовують командне місце. Спільна скринька та SMS починаються з Voyager, а вкладка плану оплати в редакторі починається зі Specialist, тому протестуйте план, який ви б насправді купили.

Коли варто спростити

Якщо ви керуєте кількома ретейнерами, і одна людина пам'ятає кожне поновлення, спільний календар та інструмент виставлення рахунків можуть вам допомогти на деякий час. Переходьте до програмного забезпечення для управління обліковими записами, коли подальші дії залежать від чиєїсь пам'яті, коли ви не можете сказати, хто прострочив платіж, не перевіривши дві програми, або коли клієнт запитує, про що було домовлено минулого кварталу, і вам доводиться копатися. програмне забезпечення для управління обліковими записами для агентств сторінка містить робочий процес Workspace369, і професійне виставлення рахунків сторінка охоплює аспекти виставлення рахунків. Для виставлення рахунків та регулярних платежів у межах доставки дивіться ПЗ для управління агенцією, яке обробляє білінг клієнтів та договори та найкраще програмне забезпечення для виставлення рахунків за абонентську плату для агентств.

Який би інструмент ви не пробували, завершіть перевірку з демонстраційними даними перед імпортом реальних клієнтів і переконайтеся, що ви можете експортувати свої записи, якщо підете. Порівняйте поточні плани на сторінка цін.