Як експортувати все з Moxie (2026)

Швидка відповідь

Moxie дозволяє власнику робочого простору завантажити повний робочий зошит Excel робочого простору, експортувати бухгалтерський зошит з "Гроші вхідні та вихідні" завантажте виписка з рахунку для кожного клієнта як Excel, і збережіть угоди як PDF з попереднього перегляду. Я не знайшов задокументованого експорту для списку клієнтів окремо, витрат окремо, проєктів та завдань, шаблонів або підписаної копії завершеної угоди.

Також немає імпортера Moxie до Workspace369 в один клік. Ви експортуєте з Moxie, а потім імпортуєте електронні таблиці за допомогою AI Імпорт. Більше про це нижче. Якщо вам потрібна коротка версія всього переходу, почніть з перехід з Moxie.

Перед початком роботи

• Будьте власником робочого простору. Moxie стверджує, що лише власник може виконати експорт робочого простору.
• Ставтеся до файлу як до конфіденційного. Moxie зазначає, що експорт може містити конфіденційну інформацію про клієнтів та бізнес, тому зберігайте його так само обережно, як і ваш активний робочий простір.
• Не скасовуйте поки що. Тримайте обліковий запис активним до останнього кроку.

Контрольний список з першого погляду

1. Експортуйте своїх клієнтів та контакти

Почніть з повного експорту робочого простору, згідно з Moxie — Стаття про імпорт та експорт:

1. У Moxie перейдіть до Налаштування та адміністрування та відкрити Імпорт / експорт даних.
2. Виберіть Експорт вкладка.
3. Завантажте експорт. Moxie генерує повну робочу книгу Excel вашого робочого простору.

Стаття називає це повною копією робочого простору, але не перелічує типи записів або поля, які містить робочий зошит, і не описує окремий експорт клієнтів або контактів. стаття про список клієнтів охоплює фільтри та табличні представлення, але не експорт. Тому відкрийте робочу книгу, знайдіть аркуші клієнтів та контактів і перевірте стовпці перед тим, як рухатися далі. бухгалтерський зошит також перелічує клієнтів.

2. Експортуйте свої рахунки-фактури та платежі

Два шляхи, обидва на основі Excel:

• Експорт бухгалтерської робочої книги. Згідно з стаття про надходження та витрати, відкрити Надходження та витрати, виберіть повні календарні місяці, які ви хочете, а потім виберіть Експорт бухгалтерської робочої книги. Moxie стверджує, що завантажує P&L, рахунки-фактури, платежі, витрати, податки, клієнтів та зобов'язання за депозитами клієнтів. У статті не вказано формат файлу.
• Виписка за рахунком. Згідно з стаття про робочий простір клієнта, відкрийте клієнта, виберіть Виписка за рахунком ярлик, виберіть період (весь час, цей або минулий місяць, квартал, рік або користувацький діапазон) і завантажте робочий зошит Excel. Він містить дані про рахунки-фактури та платежі, поточні та відкриті баланси, а також баланс депозиту.

The стаття про виставлення рахунків не описує завантаження рахунків-фактур у форматі PDF або CSV. Загальний обхідний шлях: вирішіть, які рахунки-фактури вам потрібні у форматі PDF. Неоплачені, а також за останній податковий рік, зазвичай достатньо, тому відкрийте їх і збережіть з вашого браузера. Запитайте свого бухгалтера перед архівацією решти.

3. Збережіть свої пропозиції та контракти

Moxie називає це угодами. Згідно з стаття про угоду:

1. Відкрийте угоду в конструкторі.
2. Вибрати Попередній перегляд на панелі інструментів.
3. Вибрати Завантажити PDF. Moxie стверджує, що це створює копію, готову до друку, з точки зору клієнта, включаючи сертифікат підпису.

Стаття не описує завантаження підписаної копії з повністю виконаної угоди, а стаття шаблонів список без опції завантаження. Загальний обхідний шлях: відкрийте кожну підписану угоду, яку ви все ще потребуєте, збережіть або роздрукуйте її у форматі PDF, потім відкрийте збережений файл і підтвердьте, що підписи та дати видимі. Якщо документу бракує запису про підпис, зверніться до служби підтримки Moxie перед скасуванням.

4. Експортуйте свої записи часу

Згідно з Moxie — стаття про записи часу, сторінка відстеження часу має Експорт кнопка, яка завантажує поточний набір результатів. Спочатку застосуйте діапазон дат та фільтри, а потім розширте їх, щоб охопити кожен рік, який ви хочете зберегти. У статті не вказано формат файлу, тому відкрийте завантаження та перевірте стовпці. Час роботи також може відображатися у повному робочому зошиті з кроку 1.

5. Експортуйте свої витрати

Я не знайшов окремого експорту витрат. стаття про витрати охоплює попередній перегляд квитанцій у Moxie та нічого про їх завантаження. Залишаються два шляхи: бухгалтерський зошит з кроку 2, який, за словами Moxie, включає витрати, та повну робочу книгу робочого простору з кроку 1. Загальний обхідний шлях для квитанцій: відкрийте кожну потрібну вам витрату для податків та завантажте вкладені файли квитанцій по одному.

6. Експортуйте свої проєкти та завдання

The стаття про проєкти описує списки, таблиці та збережені представлення, але не експорт. Ваш найкращий документований шлях – це повна робоча книга робочого простору з кроку 1. Я не зміг підтвердити, які поля проєкту та завдання вона містить, тому перевірте, чи є там статуси, дати та посилання на клієнта. Коментарі та вкладення вважайте непідтвердженими.

7. Файли

Moxie стаття V3 до V4 зазначає, що файли тепер знаходяться під Клієнти, Файли, а деталі файлу включають попередні перегляди та завантаження. Я не знайшов масового експорту файлів. Загальний обхідний шлях: відкрийте кожного активного клієнта, завантажте потрібні файли по одному та зберігайте їх у папці з назвою клієнта. Спочатку обробляйте активних клієнтів, а архівних – лише за потреби.

8. Шаблони

Moxie має шість типів шаблонів (електронний лист, угоди, пакети угод, продукти та послуги, проєкти та рахунки-фактури), згідно з стаття шаблонів. Жодна зі статей не описує їх експорт, тому я розглядаю це як прогалину. Загальний обхідний шлях: скопіюйте текст угоди та шаблонів електронних листів, які ви все ще використовуєте, у документ, а також запишіть назви продуктів і послуг та ціни в електронну таблицю. Пропустіть усе, що ви не надсилали протягом року. Ви відновите це в новому інструменті.

9. Звіти з бухгалтерського обліку та податків

Експорт податків — це бухгалтерська книга. Згідно з Moxie стаття про податки, перейдіть до Гроші, потім Звіти, виберіть період звітності (Moxie розширює його до повних календарних місяців) і натисніть Експорт бухгалтерської робочої книги. Він включає Зібрані податки аркуш та Деталі податку аркуш.

Moxie стверджує, що експорт податків є касовим: неоплачені рахунки-фактури не враховують зібрані податки, і він дотримується дат платежів, а не дат рахунків-фактур. Якщо для вашої звітності потрібна звітність за методом нарахування або за датою рахунку-фактури, або за період, що не є повними календарними місяцями, сама робоча книга може бути недостатньою, тому зверніться до свого бухгалтера. Загальний обхідний шлях: виконайте експорт за кожен рік, який ви хочете зберегти, і надайте файли своєму бухгалтеру.

Імпортуйте в Workspace369

Імпортера Moxie немає, і Workspace369 його не рекламує. Ось як виглядає процес натомість.

1. Візьміть дані клієнтів та контактів з кроку 1, витрати з кроків 2 і 5, та електронну таблицю з будь-якими продуктами, рахунками-фактурами або пропозиціями, які ви хочете перенести. Збережіть аркуші як CSV або XLSX, трохи почистіть стовпці та видаліть клієнтів, які вам більше не потрібні.
2. Запустити AI Імпорт для кожного типу запису. Ви завантажуєте CSV або XLSX клієнтів, продуктів, витрат, рахунків-фактур або пропозицій. AI Import зіставляє ваші стовпці з правильними полями, і ви переглядаєте зіставлення. Він показує оцінку використання ШІ перед тим, як щось написати. AI Import доступний на кожен план Workspace369 і включає лише те, що передбачено вашим планом, тому витрати потребують Specialist.
3. Додайте файли та нотатки до запису клієнта або проєкту із завантажень у кроках 3 та 7.
4. Відтворити кілька шаблонів які ви зберегли у кроці 8.

Повний контрольний список, включаючи те, що переміщується, і що ви відтворюєте, знаходиться на перехід з Moxie сторінці. Для порівняння функцій див. Workspace369 проти Moxie, або перегляньте Альтернативи Moxie. Залишаєте інший інструмент? Контрольний список експорту Bonsai та Чек-лист експорту HoneyBook працюють однаково.

Старі посилання Moxie та сторінки порталу клієнтів продовжують вказувати на Moxie, тому повідомте активних клієнтів, куди йти далі.

Що відбувається при скасуванні

Moxie стаття про білінг зазначає, що якщо підписка неактивна або закінчилася, власник робочого простору все ще може завантажити повний експорт робочого простору з розділу «Імпорт/експорт даних», і що імпорт недоступний, доки підписка не стане активною знову. Також зазначає, що скасування веб-підписки може вплинути на платні доповнення, тому уважно прочитайте підтвердження. Це не вказує, як довго зберігаються ваші дані, тому запитайте підтримку Moxie письмово перед скасуванням. Не використовуйте цей доступ до експорту як причину для зволікання: завантажте його зараз.

Фінальна перевірка перед скасуванням

• Бухгалтерська книга робочого простору та бухгалтерська книга відкриваються коректно, і ви порівняли їхні аркуші зі своїм обліковим записом.
• Експорт відстеження часу та податків зберігається за кожен рік, який вам потрібен.
• Потрібні угоди зберігаються як PDF з видимими підписами, а відкриті рахунки-фактури оплачуються або переносяться.
• Файли та текст шаблону зберігаються в папці.
• Друга копія папки існує десь, крім вашого ноутбука.

Потім скасуйте Moxie, коли буде сплачено останній відкритий рахунок-фактура. Якщо ви хочете порівняти перед тим, як зробити внесок, 14-денна пробна версія Workspace369 вимагає введення картки, тому ви додаєте картку, щоб розпочати її. Ось контрольний список переходу на Moxie.