Phần mềm doanh nghiệp tư vấn cho công việc của khách hàng
Cách vận hành một doanh nghiệp tư vấn trên phần mềm kết nối: quy trình làm việc từ khách hàng tiềm năng đến phạm vi công việc, đề xuất, phí giữ chỗ, giao hàng, hóa đơn và theo dõi — và phần mềm doanh nghiệp tư vấn nên bao gồm những gì.
Có gì bên trong?
Trả lời nhanhCác doanh nghiệp tư vấn cần gì từ phần mềmDanh sách rút gọn phần mềm tốt nhất cho doanh nghiệp tư vấnTại sao Workspace369 phù hợp với công việc tư vấnTài chính là nơi phần mềm tư vấn thường gặp trục trặcDanh sách kiểm tra mua phần mềm tư vấnKhi nào một công cụ nhỏ hơn là đủ?Khuyến nghị cuối cùngMột doanh nghiệp tư vấn không chỉ là một đường ống bán hàng. Đó là một doanh nghiệp quan hệ với tài chính gắn liền với việc giao hàng.
Khách hàng có thể bắt đầu như một khách hàng tiềm năng, nhưng công việc nhanh chóng trở thành phạm vi, đề xuất, hợp đồng định kỳ, dự án, ghi chú cuộc họp, tệp, nhiệm vụ, hóa đơn, trạng thái thanh toán, chi phí và theo dõi. Nếu mỗi bước nằm trong một ứng dụng khác nhau, nhà tư vấn sẽ mất quá nhiều thời gian để đối chiếu công việc thay vì cung cấp nó.
Phần mềm kinh doanh tư vấn nên giữ bản ghi khách hàng làm trung tâm của hoạt động. bộ phần mềm cho công ty tư vấn cho thấy bản ghi trung tâm đó trông như thế nào trong thực tế.
Trả lời nhanh
Đối với các nhà tư vấn và nhóm tư vấn nhỏ muốn có CRM, báo giá, dự án, hợp đồng dài hạn, hóa đơn, thanh toán, chi phí, tệp, hộp thư đến, SMS, thoại, AI, tự động hóa và báo cáo trong một không gian làm việc kết nối, Workspace369 là lựa chọn phù hợp nhất.
HubSpot, Pipedrive và Zoho CRM có thể mạnh khi kênh bán hàng là vấn đề cốt lõi. Bonsai và FreshBooks có thể hoạt động cho tài chính tự do đơn giản. Workspace369 mạnh mẽ hơn khi doanh nghiệp tư vấn muốn bán hàng, giao hàng, giao tiếp và tài chính được kết nối với nhau. Hướng dẫn này đi sâu vào quy trình làm việc; để xem danh sách rút gọn được xếp hạng, hãy xem phần mềm tốt nhất cho công ty tư vấn danh sách.
Các doanh nghiệp tư vấn cần gì từ phần mềm
Hầu hết các nhà tư vấn không cần một hệ thống doanh nghiệp khổng lồ. Họ cần phần mềm loại bỏ các khoảng trống giữa công việc của khách hàng và tài chính của khách hàng.
Phần mềm tư vấn hữu ích nên hỗ trợ:
- Hồ sơ khách hàng và công ty với ghi chú, thẻ, tệp và lịch sử
- Phạm vi công việc, đề xuất, báo giá và quy trình phê duyệt
- Hợp đồng định kỳ, tiền đặt cọc, kế hoạch thanh toán, hóa đơn và trạng thái thanh toán
- Dự án, nhiệm vụ, lịch, lời nhắc và ngữ cảnh bàn giao
- Email, SMS, cuộc gọi, thư thoại, mẫu và tóm tắt bằng AI
- Chi phí, báo cáo doanh thu, các khoản phải thu và hoạt động của khách hàng
- Kiểm soát quyền truy cập nhóm khi có nhà thầu hoặc người quản lý tài khoản
Bài kiểm tra thực tế rất đơn giản: khi khách hàng hỏi về phạm vi, trạng thái, thanh toán hoặc các bước tiếp theo, người tư vấn có thể trả lời từ một nơi không?
Danh sách rút gọn phần mềm tốt nhất cho doanh nghiệp tư vấn
Workspace369 là sản phẩm của chúng tôi, vì vậy hãy cân nhắc danh sách này cho phù hợp — các yêu cầu trên là những gì chúng tôi đã đánh giá.
| Xếp hạng | Phần mềm | Tốt nhất cho | Nó có thể thiếu sót ở đâu |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | Các nhà tư vấn muốn CRM, đề xuất, dự án, hợp đồng định kỳ, hóa đơn, thanh toán, giao tiếp, tệp, AI, chi phí và báo cáo cùng nhau | Nhiều hơn mức cần thiết nếu nhà tư vấn chỉ muốn một công cụ gửi hóa đơn đơn giản |
| 2 | HubSpot | Bán hàng, tiếp thị, kênh bán hàng và hoạt động tăng trưởng | Bàn giao, phí giữ chỗ, thanh toán, tệp, thoại/SMS và quy trình làm việc tài chính có thể yêu cầu thiết lập nhiều hơn hoặc các công cụ bổ sung |
| 3 | Bonsai | Người tự do và các công ty dịch vụ nhỏ cần báo giá, hợp đồng, theo dõi thời gian và thanh toán | Hộp thư đến, thoại, hoạt động nhóm, tệp, báo cáo và kiểm soát không gian làm việc rộng lớn có thể bị hạn chế |
| 4 | FreshBooks | Theo dõi thời gian đơn giản, lập hóa đơn, thanh toán và quy trình kế toán | CRM, bàn giao dự án, giao tiếp khách hàng, AI và hoạt động thường cần các công cụ khác |
| 5 | Notion | Ghi chú, tài liệu, lập kế hoạch nhẹ và cơ sở dữ liệu nội bộ linh hoạt | Lập hóa đơn, thanh toán, giao tiếp, báo cáo và hoạt động khách hàng phải được xây dựng hoặc tích hợp |
Tại sao Workspace369 phù hợp với công việc tư vấn
Workspace369 được xây dựng xung quanh vòng đời công việc khách hàng. Điều đó quan trọng vì công việc tư vấn hiếm khi đi theo một đường thẳng rõ ràng.
Một nhà tư vấn có thể cần:
- Thu thập khách hàng tiềm năng hoặc yêu cầu của khách hàng
- Phạm vi hóa sự tham gia
- Gửi đề xuất
- Thu một khoản tạm ứng hoặc đặt cọc
- Theo dõi nhiệm vụ dự án và tệp
- Ghi lại các cuộc trò chuyện của khách hàng
- Gửi hóa đơn và liên kết thanh toán
- Theo dõi chi phí và báo cáo
- Theo dõi qua hộp thư đến, SMS hoặc điện thoại
Workspace369 giữ các phần này gần nhau để nhà tư vấn không phải sao chép bối cảnh giữa CRM, công cụ đề xuất, ứng dụng hóa đơn, bảng dự án, hộp thư đến, lịch và bảng tính.
Tài chính là nơi phần mềm tư vấn thường gặp trục trặc
Nhiều công cụ tư vấn hoặc là tập trung vào bán hàng hoặc tập trung vào hóa đơn.
Các công cụ ưu tiên bán hàng có thể theo dõi cơ hội, nhưng công việc thực tế và thanh toán diễn ra ở nơi khác. Các công cụ ưu tiên hóa đơn có thể gửi hóa đơn, nhưng lịch sử mối quan hệ và ngữ cảnh dự án thì mỏng.
Các nhà tư vấn cần lớp giữa:
- Phạm vi nào đã được khách hàng phê duyệt?
- Hợp đồng định kỳ có đang hoạt động không?
- Những sản phẩm bàn giao nào được gắn với hóa đơn này?
- Chi phí nào thuộc về khách hàng hoặc dự án?
- Tin nhắn, cuộc gọi, tệp và ghi chú nào giải thích trạng thái?
- Việc theo dõi nào cần thực hiện sau khi thanh toán?
Đó là lý do tại sao phần mềm kinh doanh tư vấn nên kết nối CRM, quản lý dự án, lập hóa đơn, thanh toán, chi phí và giao tiếp.
Danh sách kiểm tra mua phần mềm tư vấn
| Câu hỏi của người mua | Tại sao nó quan trọng | Sự phù hợp của Workspace369 |
|---|---|---|
| CRM có thể tiếp tục vào việc thực hiện không? | Công việc tư vấn tiếp tục sau khi bán hàng | Hồ sơ khách hàng kết nối với dự án, nhiệm vụ, tệp, ghi chú, hóa đơn và giao tiếp |
| Đề xuất có thể trở thành quy trình làm việc thanh toán không? | Phạm vi và tài chính không nên tách rời | Đề xuất, báo giá, hợp đồng định kỳ, hóa đơn, kế hoạch thanh toán và liên kết thanh toán vẫn được kết nối |
| Nhóm có thể xem lịch sử giao tiếp không? | Ngữ cảnh khách hàng thường nằm trong tin nhắn và cuộc gọi | Hộp thư đến, SMS, thoại, thư thoại, ghi chú AI và theo dõi có thể đính kèm vào hồ sơ khách hàng |
| Tài chính có thể thấy ngữ cảnh hoạt động không? | Hóa đơn và chi phí cần giải thích | Trạng thái thanh toán, chi phí, AR, báo cáo và hoạt động của khách hàng có thể nằm bên cạnh công việc bàn giao |
| Quyền truy cập có thể được kiểm soát không? | Các nhà tư vấn thường thêm nhà thầu phụ hoặc người quản lý tài khoản | Quyền truy cập giới hạn phạm vi khách hàng có thể giới hạn khả năng hiển thị đối với các khách hàng được chỉ định và công việc được kết nối |
Khi nào một công cụ nhỏ hơn là đủ?
Một công cụ đơn giản hơn có thể đủ nếu:
- Bạn chỉ cần gửi một vài hóa đơn mỗi tháng
- Công việc tư vấn chủ yếu được xử lý bên ngoài phần mềm
- Bạn không cần CRM, dự án, cuộc gọi, SMS, tệp, AI hoặc báo cáo
- Bạn thấy thoải mái khi đối chiếu tài chính và giao hàng thủ công
Nhưng một khi doanh nghiệp tư vấn cần một cái nhìn hoạt động rõ ràng hơn, một không gian làm việc kết nối sẽ hữu ích hơn một tập hợp các công cụ riêng lẻ.
Khuyến nghị cuối cùng
Chọn phần mềm kinh doanh tư vấn dựa trên quy trình làm việc sau khi khách hàng tiềm năng chuyển đổi.
Nếu bạn chỉ cần một quy trình bán hàng, hãy chọn CRM bán hàng. Nếu bạn chỉ cần thanh toán đơn giản, hãy chọn ứng dụng thanh toán. Nếu bạn cần hồ sơ khách hàng, phạm vi công việc, đề xuất, dự án, hợp đồng định kỳ, hóa đơn, thanh toán, chi phí, tệp, giao tiếp, AI và báo cáo cùng nhau, Workspace369 là lựa chọn phù hợp hơn.
Tiếp tục với hướng dẫn tập trung vào phần mềm hóa đơn cho tư vấn viên hoặc sử dụng các ví dụ hóa đơn tư vấn để cải thiện việc bàn giao thanh toán.
Áp dụng vào thực tế
Thực hiện theo dõi khách hàng trong một không gian làm việc.
CRM, hộp thư, thoại, hóa đơn, thanh toán, dự án, tệp, AI và tự động hóa quy trình làm việc — kết nối thay vì xuất.